展现经营成果

中信银行杭州分行以“商行+投行”服务 打造绿色金融“中信模式”

  • 2017-08-28 15:06

“绿水青山就是金山银山”“全球经济要以绿色发展为主题”,G20杭州峰会后绿色金融对推动经济转型升级的作用越来越受到政府和社会的关注。中信银行杭州分行以中央和总行工作要求为指引,牢固树立绿色发展理念,在综合融资服务、普惠金融服务和公共民生智慧金融服务等多个领域形成了独具特色的绿色金融“中信模式”。其中,“商行+投行”思路、“私人订制”区域绿色金融融资方案等一系列模式的成功实践,拓宽了金融服务渠道,积极支持了浙江省“十三五”规划、“五水共治”、“节能减排”中的绿色经济项目,每年为浙江省实现综合融资新增投放超2000亿元,在浙江省同业中保持领先。

以贷投联动模式助力清洁能源发展

致力于为不同应用领域提供清洁能源解决方案的W动力系统企业主要从事新能源及储电技术产品的研发、生产及销售,拥有全球少有的高度垂直整合的研发和产业化体系,其中电池快充及不燃烧技术行业领先。

2016年中信银行总行领导专程前往该企业考察调研,对新能源、科技型企业的创新发展给予极大关注。针对这样一个资本密集、成长型的新能源企业,融资需求迫切而且融资量大,中信银行杭州分行经过多方论证和综合研讨,最终决定借助中信集团综合金融平台优势,以贷投联动的模式为其提供“股权+债权”的资金支持方案。股权方面,中信银行联合牵头中信证券为企业提供私募股权融资27.6亿元,债权方面,分行给予企业2.6亿元的流动资金授信额度,用于日常经营所需。下一步,分行还将牵头联合其他银行对企业三期项目进行银团贷款支持,进一步助推企业更好、更快成长。

该投贷联动模式,“投”先行,“贷”跟进,一方面通过“投”,利用杠杆撬动资本市场资金,满足了企业融资量大的需求,并利用股权投资特有的退出安排,减少企业还本付息压力,更解决了企业资本金缺口需求。另一方面通过“贷”,满足了企业后续经营资金需求,减轻财务成本;后续项目融资跟进无需稀释企业股权。通过此次创新的融资服务,目前该企业各期项目有序推进,预期发展前景良好。

以结构化融资产品支持污染治理

在2014-2016的三年间,中信银行杭州萧山支行围绕“加大绿色重点领域和绿色项目信贷支持”这一重点,参与到浙江省“五水共治”的重点项目中,持续支持萧山区农村污水处理项目,探索绿色金融发展模式,在公共民生金融服务上取得了较好成效。该项目为萧山区按照省委、省政府相关精神对农村生活污水进行综合治理的重点项目,计划通过三年时间使全区228个行政村农村生活污水得到有效治理,其中建制村和自然村覆盖率达到100%,每个村村域农村生活污水治理农户受益率达80%以上。

中信银行通过发行结构化融资产品为萧山水利提供融资,总金额6亿元,资金用于杭州市萧山区农村生活污水处理项目。中信银行杭州分行依托中信集团优势设计产品,联合系统内券商兄弟单位中信建投证券,共同实现了项目融资,以产品创新助推绿色金融。

中信银行杭州分行在水利项目的金融创新支持方面还有很多,如中信银行湖州支行与国泰元鑫资产管理有限公司合作,推动德清县水务公司实施供水收费权资产证券化项目,项目在证券市场顺利融资6.4亿元,用于支持水务公司进行供水管网的改扩建,提高了供水品质、扩大了供水覆盖面。

以绿色信贷通道加速环保行业贷款落地

2016年4月,苍南伟明环保云岩垃圾焚烧发电项目扩容提升工程获得苍南县发改委核准批复,在中信银行杭州分行的积极对接下,中信银行总行给予项目绿色信贷的快速通道,在短时间内为该项目提供2.8亿元的贷款。

浙江伟明环保股份有限公司一直专注于城市生活垃圾焚烧发电业务,拥有突出的项目投资、建设和运营业绩,以及领先的焚烧炉排炉、烟气处理系统等关键设备的自主研制能力。公司是我国规模最大的全产业链一体化城市生活垃圾焚烧发电服务商之一,并于2015年在A股上市。苍南伟明环保云岩垃圾焚烧发电项目扩容提升工程总投资约4.2亿元,其中总投资的66.75%依靠银行的长期贷款。在中信银行总行、杭州分行、温州分行三级的快速联动下,该项目通过中信银行绿色信贷的快速通道顺利落地。

为支持绿色信贷领域业务发展,中信银行杭州分行组建了绿色信贷专业审贷团队,在坚持“专业审查、集体审批和独立表决”的审议基础上,对绿色信贷领域信贷业务予以优先上会、优先审批,实现了信审分工与信贷政策的主动对接功能,并针对业务发展需求不断强化专业服务团队建设,使绿色信贷真正拥有了快捷的绿色通道。

此外,中信银行杭州分行创新多元化、低成本综合融资服务的“柯桥模式”;支持浙江“特色小镇”建设的服务探索;助力互联网金融行业阳光运行的“智能清结算”系统开发;破解中小微企业和老百姓融资难题的网络贷款产品上线;利用“互联网+”平台,提升人民生活舒适度的智慧金融服务,等等,都是该行绿色金融发展的积极探索。

“创新多元化融资方式支持绿色项目,加大绿色经济信贷投放、有序退出落后产能行业,是为了能够腾出空间加大对绿色产业的支持力度,进一步促进社会经济发展方式的转变。”中信银行杭州分行有关负责人表示,未来该行将紧跟我国经济转型升级方向,把握绿色发展机遇,不断优化行业投向结构,努力在新一轮经济周期中,有力发挥金融企业在我国经济转型发展中的助推器作用。