市场要闻

周末要闻:减持制度是关键性基础制度,5月CPI等多项重磅数据下周公布

  • 2017-06-04 19:05

香港万得通讯社整理

●国务院总理李克强出席中欧领导人会晤时指出,要推进中欧投资协定谈判,推动落实好《巴黎协定》。李克强强调,《中国加入世界贸易组织议定书》第十五条是“日落条款”,各方都应切实履约。

●第十九次中国-欧盟领导人会晤成果清单公布,双方愿继续本着相互尊重、平等互信、互利共赢的原则,深化和平、增长、改革、文明四大伙伴关系,拓展双边、地区和全球层面的合作。

●央行副行长陈雨露在清华五道口金融论坛开幕式上致辞称,中国寻求“不紧不松”的货币政策,同时寻求确保基本稳定的流动性。央行将做好供给侧结构性改革的总需求管理,为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

●全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,中国不缺钱,也不缺需要钱的项目,难的是如何疏通融资渠道;除了多层次股权市场之外,建立多层次信贷市场的重要性不可忽视;中国杠杆率是中等、可控的,去杠杆不是把杠杆率降到0;我国居民杠杆率最低,政府杠杆率尚可,企业的杠杆率是最高的;应鼓励各类资管公司参与企业资产重组,推进企业并购重组,优化企业结构。

●方正宏观任泽平认为,本轮货币收紧和监管加强兼具逆周期调节和总清算色彩,未来的出路是在金融去杠杆和抑制资产泡沫的同时,大力推动大规模减税等市场化导向的改革。

●证监会召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会,称减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。会议要求系统各部门、各单位要高度重视,主动积极履行好监管工作职责,切实保障减持制度各项政策要求的贯彻实施。

●最高法常务副院长沈德咏强调,要抓紧起草操纵证券、期货市场行为以及利用未公开信息交易、利用内幕信息交易等犯罪的司法解释,积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。

●证监会上市公司监管部巡视员赵立新表示,目前正努力建设资本市场大数据中心,集中整合证监期货行业全市场数据,紧跟市场变化进行深入分析研究,探索智能监管新模式。

●中泰证券首席经济学家李迅雷认为,无论是新股发行节奏加快,还是市场非流通股解禁压力增大,都不是股市下跌关键因素。中国经济问题、楼市问题和股市问题同出一辙,均为供给问题,从来都不是需求问题。

●海通证券姜超认为国内股市低迷背后应有两大主要原因:一是源于经济下行,从3月开始,包括下游地产汽车、中上游发电钢铁等产销量增速持续下滑,需求回落也使得商品价格开始大幅下跌,而经济回落和价格下降共同导致企业盈利增速重新回落;二是源于货币紧缩,由于金融去杠杆,从货币市场到债券市场的各种利率全面上升。

●Wind资讯数据显示,5月上市公司大股东增持数量猛增至996笔,增持金额达177.71亿元。而在重要股东增持中“鱼目混珠”的也不少见,金额低于100万的“象征性”增持数占比为41.96%。

●两市下周将有28家上市公司共39.32亿股限售股解禁,环比增31.33%;以6月2日收盘价计算,解禁股市值达502.67亿元,环比增71.96%。其中长江电力解禁数量最大,将有17.6亿股于6月7日到期上市。

●中国神华:公司控股股东神华集团有限责任公司拟筹划涉及本公司的重大事项,公司A 股股票自2017年6月5日起停牌。

●河北省廊坊市近日发文,要求努力把房价调控在2016年10月水平,确保环比不增长。廊坊市还从严调整限购政策,非本地户籍需3年社保,且限购1套住房。

●河北邢台发布促进全市房地产市场平稳健康发展的通知,要求对房价过高、上涨过快的县(市)政府,要适时进行阶段性限购工作,商品住房供应与新增用地出让相结合,开展整顿房地产开发企业经营行为专项行动。

●电子商务法(草案)将于8月提交全国人大常委会二次审议,全国人大财政经济委员会有关人士指出,电子商务法将进一步促进和规范跨境电子商务发展,推动我国对外贸易优化升级。

●国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民指出,特朗普政策是当今世界最大的不确定性,其政策变化改变了市场预期,也改变了市场行为,并使美股提前进入了高风险阶段。

●原油过剩状况仍令人担忧,14家华尔街投行下调油价预期:预计今年布油均价将在56美元/桶,美油均价在54美元/桶,均较4月时的调查下滑1美元。

●今年前5个月,全国地方政府债券发行规模约1.35万亿。随着整体资金成本上涨,地方债发行成本也在上升。不少省份债券招标上限为同期国债收益率上浮15%,黑龙江等省份已将上限提至30%。

【重磅新闻】

5月CPI、PPI将披露

下周开始,5月经济数据将陆续披露。具体来看,下周三,5月官方黄金储备、外汇储备数据揭晓;周四,5月贸易差额披露;周五,5月PPI/CPI揭面。

华泰证券预测认为,5月高频数据显示猪肉价格同比跌幅相对前值小幅扩大,但鲜菜价格跌幅大幅收窄,鲜果价格同比由负转正,食品价格对整体通胀的拖累大为减弱。5月 CPI翘尾因素(上年遗留)明显高于前值,5月CPI继续温和反弹,同比增速1.6%。5月油价环比略微回升、同比涨幅继续收窄,PPI同比已经见顶,环比继续为负,不过结合高频数据来看,5月环比跌幅或略有收窄,PPI增幅5.8%左右。

欧洲央行举行政策会议

6月8日,欧洲央行举行政策会议,调查显示决策者或在会议上对经济看法更为乐观,有可能将经济风险评估调升至风险平衡,或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。料将在公报中称经济风险大致平衡,且不会提及降息。

最新调查显示,从今年下半年至2018年底为止,预计欧元区各季经济增长率将持稳于0.4%,这料将不足以带动通胀率回到欧洲央行的“接近,但略低于”2%目标。

4700亿元逆回购到期

下周央行公开市场有4700亿逆回购到期,此外,下周还有2243亿MLF到期,周一、周二分别有1510亿、733亿;无正回购和央票到期。 本周3个交易日,前两日是连续零净投放,周五实现资金净投放300亿元。市场人士指出,5月末企业缴税后,央行未进行流动性净投放,加上市场对年中流动性心存忧虑,短期资金面出现一定的收紧,下周逆回购和MLF操作集中到期,后续料央行将增加流动性供给。

央行透露,央行已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪,考虑到6月影响流动性的因素较多,拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作,并择机启动28天逆回购操作;将搭配好跨季资金供给,保持流动性基本稳定,稳定市场预期。

下周解禁:长江电力17.6亿限售股下周三上市

端午节假日期间,证监会发布了减持新规,提高减持信息披露要求,增强对重要股东减持股份的制度约束,对限售股解禁市场造成一定的冲击。所幸,6月份限售股上市规模在全年月度解禁中最低,但个股风险仍值得关注。

据Wind最新数据显示,6月5日至6月9日,A股限售股上市数量共计39.6亿股,以6月2日收盘价计算,市值约507.5亿元,均较本周有所增加。解禁量超过1亿股有八家上市公司,分别是长江电力、中国核建、千方科技、顺发恒业、桐昆股份、三星医疗、海印股份和升达林业。其中,后六家数量均在3亿股以下。

长江电力是下周数量最大的一家公司。该公司日前发布公告称,此前公司向三峡集团、川能投、云能投发行股份及支付现金购买川云公司股权。而川能投和云能投所持有的公司17.6亿股股份将于2017年6月7日解禁,占公司总股本8%(川能投和云能投各持4%股权)。

在解禁公告公布后,长江电力随即发布了重大合同公告。公告显示,长江电力作为售电方,与购电方国家电网公司华中分部签订 《2017年度葛洲坝电站购售电合同》约定,2017年合同电量为170亿千瓦时,预计合同签订将对今年经营业绩产生积极影响。

二级市场上,长江电力股价今年以来可谓一路高走,截至昨日,年涨幅达18.33%,昨日盘中股价还曾触及15.15元/股,创近两年新高。此次17.6亿限售股即将上市,股价能否维持上涨走势值得关注。

【新股机会】

8只新股下周发行

下周将有8只新股发行,其中沪市主板有5只,中小板有1只,创业板有2只。6月5日发行的是吉华集团、菲林格尔、江丰电子;6月6日发行的是杰恩设计;6月7日发行的是诚邦股份;6月9日发行的是华体科技、迪生力、美格智能。

8只新股累计发行数量共计约3.53亿股,预计募集资金金额共计36.86亿元。其中,江丰电子、菲林格尔、吉华集团、杰恩设计和诚邦股份已经公布发行价,分别是4.64元、17.56元、17.2元、20.92元和6.82元。吉华集团发行1亿股,其中网上发行3000万股。

【板块掘金】

周一 6月5日 2017 TSC·世界大脑与科技峰会

TSC是一个跨学科峰会,重点探讨全面研究意识的各种科学方法。专题领域涉及神经学、生物学、量子物理学、机器思维等。TSC始于1994年,每年举办一次,由亚利桑那大学意识研究中心主办,会议地点在图森、亚利桑那州及世界各地轮流。本届TSC将于2017年6月5日至10日在中国上海举办。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。

影响板块:人工智能、虚拟现实

影响个股:奥飞娱乐、慈星股份、巨星科技、棕榈股份

周二 6月6日 2017首届国际眼科大会

首届国际眼科大会将于2017年6月6日-8日在中国大连举行,本次会议邀请了国内外眼科领域的专家、学者、研究员、企业精英,以“点亮你的灵魂之窗”为主题展开33个分论坛的研讨会。主要议题有:眼科学基础研究、先进的眼科诊断和治疗技术、眼外科、眼科疾病、视光学和视觉科学、预防和临床管理。对眼科主要研究课题的进展、以及眼科相关领域的研究合作进行深度交流,针对眼科在未来所面临的难点问题以及国际上眼科学热点话题进行讨论。国际知名的演讲者将分享他们的经验和成果、展示新产品和新技术。

影响板块:医药

影响个股:爱尔眼科、复星医药、朗玛信息、福瑞股份

周二 6月6日 第6届中国(北京)国际光纤传感技术及应用大会

随着光纤传感技术的成熟,市场空间的逐步形成,中国光学工程学会光纤传感技术专家工作委员会、中国光纤中国光纤传感技术及产业创新联盟于2017年6月6日在北京组织召开联盟2017年的年会“第六届中国(北京)国际光纤传感技术及应用大会暨展洽会”,除了前沿学术研讨,重点将围绕智能电网、大型构件安全、煤炭安全、地质灾害安全、油田安全、轨道交通等应用领域,展开研讨和需求对接。预计220余家单位400多位代表参会,150多家相关企业参展,搭建国内该领域的产学研合作平台。

影响板块:光纤传感器

影响个股:特发信息、通鼎互联、中航光电、华工科技

周三 6月7日 科博会2017中国金融论坛

作为第二十届科博会的重要活动之一,2017中国金融论坛将于6月7日-8日在北京金融街威斯汀酒店召开,论坛主题为:金融科技创新服务实体经济发展。本届论坛将邀请财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会等部委领导,中国-中东欧金融公司、华夏银行、民生银行、匈牙利央行、波兰金融监管委员会、比利时央行、世界银行国际金融公司等国际组织及海外著名金融机构高管,以及著名学者进行同台演讲与对话,围绕金融科技创新服务实体经济发展、金融开放创新、区块链技术与金融科技展望、商业银行投贷模式创新、企业投融资与并购、互联网金融及大数据、全球金融动态与中国资本市场创新展望等相关论题,会议形式多样而务实,旨在促进与会者能够更好地分享观点、探讨问题、为参与各方搭建交流合作平台。

影响板块:参股民营银行

影响个股:光大银行、中信银行、南天信息、一心堂