市场要闻

周末要闻:中美首轮全面经济对话将于19日举行,二季度经济数据将公布

  • 2017-07-09 19:05
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香港万得通讯社整理

●习近平在二十国集团领导人汉堡峰会闭幕后会见美国总统特朗普,就中美关系及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。双方商定首轮全面经济对话于7月19日举行。

习近平会见日本首相安倍晋三时指出,希望日方在涉及两国关系政治基础的重大问题上,不能打任何折扣,更不能有一丝倒退;只有这样,中日关系才能不偏离轨道,不放慢速度,希望日方重信守诺,按规矩办事;经贸合作是中日关系的助推器,双方应该推进务实合作。

●习近平会见英国首相特雷莎·梅时指出,中英双方要加强各领域务实交流合作,在“一带一路”倡议框架内,加强中国“十三五”规划、“中国制造2025”同英国现代产业战略、“英格兰北部经济中心”等发展计划对接,深化金融、核电等合作。

●习近平会见法国总统马克龙时强调,中法要加强发展战略对接,深化核能、航空等传统领域合作,开拓农业食品、金融、可持续发展等新兴领域合作,把共同利益的蛋糕不断做大做好。马克龙表示,愿密切同中方在经贸、投资、核能、汽车制造、食品等广泛领域合作。

●经济观察报:知情人士称,已完成集团层面改革的央企,大体数量上不超过50家。监管层在资产评估和清理过程中,正提供一部分优惠的税收政策给企业,用来鼓励其加快整体公司制改革的进程。

●21世纪经济报道:一位不愿透露姓名的行业分析师透露,今年下半年,不仅国企改革和混改将提速,在电力行业,发电、电网改革均在计划之内,相信在十九大之前进程均加速。

●中国经营报:宅基地改革将临新局面,国土部高官密集调研。6月底国土资源部高级领导赴基层督察,主要议题即是农村经营性集体建设用地入市、征地制度、宅基地制度改革试点工作。

●7月9日,恰好是雄安新区设立满100天。100天内雄安新区的各项规划编制全面启动。其中,地质调查将在今年7月底将完成一期阶段成果;白洋淀及上游河道清洁专项行动争取在7月10日前全面完成。

● 新华网发文称,“老鼠仓”被证监会视为严重违法行为,在持续查处下,陆续现出原形;证监会不仅予以“重拳”打击,同时不断完善相应制度和技术,构筑“老鼠仓”防火墙,从源头震慑“老鼠仓”。

中邮、嘉实、易方达基金均下调了乐视网估值。易方达基金自7月7日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“乐视网”按照22.05元进行估值;中邮基金和嘉实基金7月7日起下调乐视网估值至22.37元。一个月后,乐视网一年前进行的48亿定增即将迎来解禁,而第一期员工持股计划“润泽143号”也将在9月19日结束一年锁定期。目前,该项定增以及员工持股计划均已经面临15亿元的巨额浮亏。

●G20汉堡峰会联合公报:G20国家承诺将继续对抗贸易保护主义,表示将保持市场开放,并就贸易方面达成协议,承认为贸易保障立法的作用,承诺将对抗“不公平的贸易行为”。

●据新浪,国际证监会组织正协商跨境监管,召集了包括中国证监会在内的监管方商讨全球资本市场运作,违规信息将共享。

●据华夏时报,多家银行表示,已将全年70%-80%的信贷额度用光,下半年信贷额度将较为紧张。分析人士更表示,预计此后几个月,房贷利率仍然会保持上行趋势。

●融360最新出炉的《2017年6月份中国房贷市场报告》显示,继5月一线城市房贷利率的大幅上涨之后,6月份二线城市也迎来了房贷利率的全面收紧,涨幅明显,各二线城市首套房贷款平均利率接近甚至超过基准利率。

●郑州房贷利率也开始上浮。中国银行、交通银行、中信银行等多家银行在郑州的分支机构,首套房贷款利率在基准利率基础上上浮10%成主流,还有部分银行首套房贷款利率上浮20%。

●任泽平:全球经济U型复苏,美欧英央行转向鹰派;国内经济经济L型筑底,短期反弹;未来变盘可能来自货币政策转向、监管高压退潮和改革预期重启。

●德国总理默克尔8日在汉堡峰会结束后表示,二十国集团就自由贸易达成一致,但未能就气候变化《巴黎协定》达成一致。

【重磅新闻】

中报披露揭开序幕

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,下周开始,上市公司中报将陆续披露。7月13日,天马科技和安琪酵母将开始中报披露序幕;7月14日,九华旅游和三峡新材公布中期业绩,4家公司均为沪市主板企业。

安琪酵母中报 “预增”,销售规模增长,成本水平降低,中期净利润同比增速50%-70%;三峡新材去年收购深圳恒波,实现玻璃制造加工和移动互联网终端及服务双主业余新,盈利能力大幅提升,中期净利润同比大幅增长。

值得注意的是,整个7月份,将有137家上市公司披露2017年中报。其中,有59家公司已公布中报业绩预告,业绩预喜公司有52家,占比88.14%。从预计净利润最大变动幅度来看,丰华股份、粤泰股份、合众思壮、超华科技等4家公司预计净利润同比增幅有望超10倍,而西部矿业、滨化股份、力源信息、西藏珠峰、凯美特气、依米康、道明光学、新泉股份等公司预计净利润同比增幅也有望翻番,此外,京蓝科技、凌钢股份、东方银星、天原集团、威华股份等公司均有望实现中报业绩扭亏为盈。业内人士普遍认为,中报行情将成为7月份投资主线之一。从历史行情上追溯,越早披露中报且业绩预增的公司,往往越容易受到资金的追捧。

二季度经济数据揭晓

6月宏观经济数据将集中在下周公布。下周一,6月CPI、PPI披露;下周三,6月社会融资规模增速、M1、M2和新增人民币贷款金额公布;下周四,6月贸易差额披露;下周五,6月全社会用电量也将公布。

此外,下周四,统计局将召开季度国民经济运行情况新闻发布会,届时,二季度经济运行数据将公开,而上半年的经济增速也能出炉。

招商证券预测6月CPI同比增速回升至1.6%,PPI同比增速持平5.5%,两者之差连续第四个月收敛;6月MPA考核会压制金融部门M2,预计M2同比增速降至9.5%,信贷投放约1.3万亿;6月进出口需求依然较强,预计出口同比增速8.7%,进口同比增速15%,贸易顺差410亿美元。

2800亿逆回购到期

下周(7月10日至14日)限售股上市数量共计16.3亿股,以周五收盘价计算,市值达288亿元,均较本周大幅下降,且是7月份解禁压力最小的一周。但个股风险仍不容忽视,尤其是有减持计划的上市公司。

数据显示,下周解禁数量超1亿股的上市公司共有五家,分别是中国动力的3.85亿股、阳光电源的2.16亿股、合力泰的1.5亿股、航天发展的1.14亿股、立思辰的1.01亿股。五家公司限售股解禁类型均为定向增发机构配售股。

中国动力日前发布公告称,2016年4月19日,公司获得证监会出具的《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 【2016】850号)核准,公司于2016年6月20日向6名境内特定投资者非公开发行人民币普通股45242.5万股。其中,中国动力控股股东中国船舶重工集团公司认购的6786.4万股自发行结束之日起36个月内不得转让,相应股份上市流通日为2019年7月7日;其他股东认购的38456万股自发行结束之日起12个月内不得转让,相应股份上市流通日为2017年7月10日。

公告显示,本次限售股上市股东共有14位,包括国投泰康信托金雕399号单一资金信托、新华富时风帆1号专项资产管理计划、富诚海富通风帆1号专项资产管理计划等多个信托和资管计划。资料显示,当时定增股东认购的发行价格为29.8元/股,而昨日中国动力的收盘价仅为24.81元/股,这也就意味着定增股东目前处于“被套”状态。

下周解禁的阳光电源中报业绩不错,其预计2017年1月至6月归属于上市公司股东净利润盈利31550万元-38300万元,比上年同期增长约40%-70%。而且不久前,公司董事长宣布了增持计划。公司公告称,自2017年6月16日起六个月内,公司控股股东、董事长曹仁贤拟在公司股价不超过15元范围内增持不低于100万股,拟增持股份不超过公司已发行总股本的2%。据披露,本次增持所需的资金来源为曹仁贤的自有资金。

航天发展也有幸获得股东增持。公告显示,航天发展接到控股股东一致行动人康曼迪和基布兹的通知,康曼迪5月17日以集中竞价方式增持了557.97万股,占公司总股本0.39%,增持均价11.147元/股。康曼迪和基布兹共同计划在5月17日起的12个月内适时增持公司股份,双方合计拟增持的股份数不高于1300万股(含本次增持)。

合力泰虽然业绩不错,但其实控人一致行动人拟3个月内减持不超2.9%股份。合力泰预计2017年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间45000万元至54000万元,变动幅度44.53%至73.44%。但该公司6月19日晚间公告,公司实控人文开福的一致行动人曾力、陈运等合计持有公司16.38%股份,计划90个自然日内以集中竞价方式减持公司股份不超过3128万股,占总股本的1%;以大宗交易方式减持股份不超过5935万股,占总股本的1.9%。

【新股机会】

6只新股下周发行

下周依然维持放缓的新股发行节奏,将有6只新股发行,其中沪市主板有3只,中小板有1只,创业板有2只。分别是周一嘉泽新能、周二卫信康、周三惠威科技和英科医疗、周四中科信息,周五秦港股份。

这6只新股累计发行数量共计约8.85亿股,预计募集资金金额共计27.77亿元。周一发行的嘉泽新能已经公布发行价,为1.26元,发行总股本1.94亿股,网上发行5811万股;周五发行的秦港股份发行总股本达到5.58亿股,网上发行1.67亿股。

【板块掘金】

星期二 7月11日 GLSC2017第五届全球供应链大会

本届大会以“链接,数以智用”为主题,旨在链接开放的全数字化转型生态链的业界领袖、企业家、运营高管、科技专家、商业智囊一道,力求在这场转型升级大战中,让企业每个方面都享受到最前瞻的思维、最好的技术、最佳的创新实践,共同探索数字化转型之路。

影响板块:供应链金融

影响个股:新亚制程、宁波东力、道氏技术

星期三 7月12日 2017上海绿色建筑国际论坛

此次论坛将以“城市有机更新”为主题,邀请政府主管部门、国内外知名专家及绿色建筑各行业、企业、知名院校、科研单位,分享城市有机更新的成功案例,探讨城市更新过程中存在的瓶颈及解决办法,进一步促进上海城市建设健康、快速发展,打造一个权威性、专业性、前瞻性的国际交流平台。

影响板块:节能环保

影响个股:启迪桑德、富春环保、清新环境

星期三 7月12日 Strata DataConference北京2017

Strata Data Conference是关于数据、机器学习及分析如何改变商业和社会本身的领先会议。来自各种规模创新公司的顶尖数据科学家、分析师和管理人员聚集一堂,分享深入、难以获取的知识。2017年7月大数据会议StrataData Conference重返北京。

影响板块:大数据

影响个股:飞利信、东方国信、超图软件

星期四 7月13日 2017中国大数据应用大会

本届大会以“大数据、大智能”为主题,将邀请全球知名大数据、云计算、人工智能等领域主管领导、专家学者、产业领袖、应用主管,以及各行业广大用户共聚成都,共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合,共同探讨和分享大数据技术应用的实践价值。

影响板块:大数据、云计算

影响个股:浪潮信息、东软集团、天源迪科

星期四 7月13日 2017第四届锂电及关键原材料采配会/技术交流会

7月13-14日于常州召开第四届锂电及关键原材料采配会/技术交流会,会议时间安排为一天半。作为行业内为数不多的囊括了包括磷酸铁、碳酸锂、硫酸钴等前驱体材料,正负极、隔膜、电解液等锂电材料,以及数码电池、动力电池等成品电芯产品的综合性会议,产业链的完整性促进了企业在技术交流会上能更多的与供应链企业沟通。

影响板块:锂电池

影响个股:亿纬锂能、赣锋锂业、格林美

星期六 7月15日 2017第七届中俄蒙国际能源投资发展战略高峰论坛

本届论坛主题为“新常态下的中国能源发展”,主要围绕“中俄蒙地区及“一带一路”沿线国家能源产业发展的最新动态、政策解读、前沿技术、市场前景、经营模式以及中俄蒙地区能源示范工程建设”等具体面临的问题进行深度剖析探讨。届时,组委会将重点邀请煤炭、风能、太阳能光伏、生物质发电等新能源产业政府科研单位、投融资机构、设计院所、电力公司、设备公司、新能源企业、中外媒体等相关人士到会交流。

影响板块:新能源、天然气

影响个股:金风科技、中材科技、隆基股份

星期日 7月16日 2017丝绸之路光伏产业发展高峰论坛

本次大会以“促进能源结构调整、推动光伏产业发展”为主题,着重邀请甘肃、宁夏、青海、新疆、山西、四川等政府组团参展参会。大会集政策宣讲、产品展示、技术交流、项目推介、投融资洽谈为一体,将对政策环境、产业升级、技术合作、多元化应用及跨界转型合作等领域进行深入研讨,全方位助推我国光伏行业健康稳定发展。

影响板块:光伏概念

影响个股:林洋能源、易事特

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