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黑马突起,一季度债券承销榜登场

  • 2018-03-31 10:05
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香港万得通讯社报道,2018年一季度,利率债发行总量同比略微下滑,主要是受地方政府债发行量同比大幅减少54%的影响。

信用债方面,同业存单发行量趋缓,同比仅增长5%;企业债、短融中票发行量同比大幅增长;可交换债接班可转债开启黑马模式;信贷资产支持证券表现亮眼。

截至3月30日,各类机构总发行债券8.91万亿,较去年同期增长5.6%。其中,中期票据发行量同比大涨109%,政府支持机构债发行量同比大涨100%,可交换债发行量同比暴增超3倍达356%

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,一季度发行成本呈现震荡下行的走势。

债券承销排行榜

01、总承销量TOP100

按照Wind口径统计总承销金额,截至3月30日,建设银行(601939.SH,0939.HK)夺魁,中国银行(3988.HK)紧随其后,工商银行(601398.SH,1398.HK)位居第三。

注:Wind口径对除国债和自主自办发行债券(如同业存单、证券公司短融等)以外的所有类型债券进行统计排名,其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计,同期债和跨市场债做了发行只数合并,统计单位为亿元。

02、银行承销量排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额,可以看出国有大行(建中工农)优势明显,地位无法撼动。

03、券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券(600030.SH,6030.HK)位居榜首,中信建投位居榜眼,中金公司(3908.HK)摘得探花。

04、NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,建设银行位居第一,兴业银行中国银行分别位居第二、第三名。

05、承销资产支持证券排行榜

在依旧热火的ABS市场上,中信证券中金公司和招商证券承销量均破200亿,俨然形成三雄争霸的局面。

注:更多关于资产证券债券细分维度的排行榜(比如基础资产、中介服务机构等),请查阅《2018年一季度资产证券化风云榜发布!》

06、承销政府支持机构债排行榜

国开证券位居第一,中金公司位列第二。

注:政府支持机构债主要是由铁道债和汇金债构成。

申明:私募债券资料由承销机构主动提供,Wind根据相关证明材料加工,存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商授权Wind发布,部分无授权债券则按照联席机构数量取算数平均,机构可通过Data1.ZQB.Dept@wind.com.cn联系Wind,授权发布联主实际比例数据。

分类债券承销排行榜

07、银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债

工商银行遥遥领先,农业银行(601288.SH,1288.HK)居次。

地方政府债

传统主力银行优势明显,工农中建承销金额均破200亿元。

短融中票

建设银行稳坐冠军宝座,兴业银行排在第二,中国银行位列第三。

定向工具

交通银行(601328.SH,3328.HK)以90亿元夺魁,南京银行光大银行分列二三位。

08、券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)

中信证券稳居首位,中信建投海通证券位居二、三。

公司债(证券业协会口径)

中信建投中信证券遥遥领先,海通证券位居第三。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债

国开证券排名第一,海通证券位列第二,国元证券位居第三。

可转债

转债发行市场火热,中信建投夺得头筹,国泰君安(601211.SH,2611.HK)排名第二,民生证券排名第三。

可交换债

中金公司排名第一,中信证券排名第二,中信建投排名第三。

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