市场要闻

陆家嘴财经早餐2018年9月30日星期日

  • 2018-09-30 10:05
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重要经济日程

1、 中国9月官方制造业PMI、官方非制造业PMI

2、 中国9月财新制造业PMI

宏观

1、国务院总理李克强表示,要进一步降低重大项目民营企业的准入门槛,通过政策措施的引导和支持,增强民企发展的信心;面对当前国际环境变化的挑战和新技术革命的机遇,要多听市场主体声音,多为企业排忧解难;银行不能厚此薄彼,对各类所有制企业要一视同仁。

2、央行三季度例会:高度重视逆周期调节,加强形势预判和前瞻性预调微调;稳健的货币政策保持中性,要松紧适度,管好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕,引导货币信贷及社会融资规模合理增长;健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,进一步疏通货币政策传导渠道;优化融资结构和信贷结构,努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应;坚持稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,综合运用多种货币政策工具,把握好结构性去杠杆的力度和节奏,在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡,促进经济平稳健康发展,稳定市场预期,打好防范化解金融风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。

3、财政部部长刘昆表示,中国将推进积极的财政政策,为了增加居民收入和提振消费,个人所得税专项减免计划也在研究中,今年的减税总额预计将超过1.3万亿元,高于年初设定的1.1万亿元减税目标。

4、财政部发布意见,公共财政更大力度向“三农”倾斜,落实涉农税费减免政策;鼓励地方政府在法定债务限额内发行一般债券用于支持乡村振兴、脱贫攻坚领域的公益性项目,将地方政府债务资金优先用于支持乡村振兴等重点领域,不得违法违规变相举债。

5、发改委:1-8月全国外商投资企业进出口总值12785亿美元,同比增长10.7%,增幅低于全国平均水平5.41个百分点,占全国进出口总值的42.4%。

6、商务部:1-8月我国服务进出口保持较快增长,进出口总额34457.7亿元,同比增长10.5%;逆差11812.1亿元。

7、央行周六不开展公开市场操作,连续四日暂停操作。当日无逆回购到期,实现零投放零回笼。Shibor多数上涨,隔夜大跌跨季续升,7天Shibor涨5.3bp报2.7830%。

8、北京市规划国土委、住建委近日联合印发《北京市土地资源整理暂行办法》,提出在科学合理划定规划实施单元的基础上,建立“规划引领、全域覆盖、平台统筹、分类实施”的土地资源整理机制,在规划实施单元内统筹实施土地开发类和非土地开发类项目。

9、厦门市发文,自10月1日起放宽落户政策。高校毕业生、技术工人、留学归国人员与当地用人单位签订劳动合同或持有营业执照,可按规定落户。同时放宽外来务工人员落户条件,并调整父母投靠子女落户政策,取消被投靠子女属独生子女的限制。

10、江西省发布行动计划,要求全省各开发区全面摸清已建成但无生产经营活动的“僵尸企业”底数,按照每年减少总数三分之一的进度,到2020年年底完成“僵尸企业”处置工作。

11、辽宁省财政厅已下发《辽宁省乡村振兴产业发展专项资金管理暂行办法》,建立专项资金和项目管理制度,构建以绩效评价结果为导向的资金分配激励约束机制;计划2018-2020年,每年统筹整合资金5亿元左右,突出重点,集中发力,支持发展壮大村级集体经济。

国内股市

1、证监会副主席阎庆民:证监会坚持新股发行常态化,不断提高IPO和再融资审核效率,支持代表“新技术、新产业、新业态、新模式”的创新企业上市、融资;将进一步增强资本市场支持数字经济创新创业能力,调动长期投资、价值投资积极性,形成“投资——退出——再投资”良性循环,引导资金向数字经济主体倾斜。

2、受市场整体环境影响,公募基金前三季度成绩单出现了较大分化,重仓医药行业的主题基金继续领跑。Wind数据显示,截至9月28日,主动股票型基金前三季度平均收益率为-13.75%,混合型基金前三季度平均收益率为-7.63%。

3、宝武集团回应“华宝信托入股河钢唐钢”华宝信托是这笔投资的资金托管人,并不代表宝武集团的投资,宝武集团无关联,不涉及股权融合。

4、腾讯时隔6年首次大规模做内部构架调整:新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,而原有的微信事业群、互动娱乐事业群、技术工程事业群、企业发展事业群继续保留,此外,腾讯将整合社交与效果广告部与原网络媒体事业群广告线,成立新的广告营销服务线。

5、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾回应内部构架调整:这是一次面对未来的进化,是腾讯迈向下一个20年的主动革新与升级迭代。作为一家以互联网为基础的科技和文化公司,腾讯此次战略升级旨在主动拥抱移动互联网下半场的产业融合和升级,通过社交、内容、技术的战略性梳理与融合,为用户提供更好连接和内容服务,同时更深层次地推动数字产业生态的共同繁荣。

6、腾讯总裁刘炽平:互联网即将进入下半场,各行各业迎来更大规模的产业升级,在接下来的10年,整个社会将从消费互联网迈向产业互联网;在互联网上半场,腾讯的使命是做好连接,而在下半场,腾讯的使命是成为各行各业最贴身的数字化助手腾讯成立至今先后经历3次重大战略升级和架构调整,腾讯需要时刻保持前倾,有足够的危机感和战略前瞻性才能引领进入下一个时代。

7、北大荒被要求补缴两年税款3亿元被冻结银行存款9亿元,董秘办回应称事前并未收到书面通知。

8、“浙商女首富”周晓光资产遭北京中院冻结,涉及到新光集团“救急”的65亿元股权。而在9月27日召开的债权持有人沟通会上,多位与会机构直言“没信心”。

9、歌华有线百度爱奇艺达成战略合作,打通直播与点播抢占客厅经济。

10、国家市场监管总局公告,上汽通用决定自10月20日起,因前悬架下控制臂衬套引起的车辆失控风险召回部分别克、雪佛兰及凯迪拉克品牌车辆,共计约332.7万辆。涉及车辆生产日期从2013年至2018年不等。

金融

1、央行副行长范一飞:在新时代背景下各级会计财务部门要加强制度执行和精准施策;加强存量资产管理;深入推进矩阵式管理,提高会计信息化水平,要实现会计财务调查研究工作的新提高。

2、社科院金融所银行研究室主任曾刚表示,理财新规正式稿被普遍认为较为宽松,主要有两个方面的原因:一是为了让银行在过渡期平稳实现转型;第二,政策实际上是一个“有堵有疏、有关有开”的监管规范过程,并不是真正意义上的“放松”。

楼市

1、北京加快土地出让节奏,北京市规划国土委公布了拟于近期挂牌出让的宗地信息,共17宗住宅用地,总建筑规划面积约205万平方米,出让总起始价为411.67亿元。

2、北京住建委执法部门本周抽查互联网平台上的房源信息的结果,共检查发现11家房地产中介公司通过互联网违规发布虚假房源信息,要求主流互联网平台下架上述房地产中介公司发布的全部房源信息。

3、南昌楼市降价,部分楼盘直降2000元/㎡ 。南昌华侨城万科、九龙湖金茂悦、新力东园等楼盘均比之前的市场放风价低了2000元/㎡左右。多数楼盘价格出现微降态势,还有多个楼盘现优惠。

4、杭州市房地产市场持续健康发展协调小组办公室下发了《关于进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为有关事项的通知》,要求商品房销售现场须公示地下车位价格和红线内外不利因素。

5、贝壳平台数据显示,燕郊二手房挂牌均价今年3月份略有反弹至22605元/平米后,再次一路走低,8月份到达20709元/平米。而根据安居客房价数据,燕郊所在的三河市房价自5月后也呈现下行趋势,9月更是跌破了2万大关。

产业

1、发改委:截至9月28日,各地已出台实施或发文向社会公布981个景区免费开放或降价措施;对近期媒体反映的个别景区门票价格降幅过小和明降实不降等问题,发改委已进行专项督查,要求各地严肃处理,及时回应社会关切,切实把降价执行到位。

2、财政部发布关于跨境电商综合试验区零售出口货物税收政策的通知,对跨境电商出口未取得有效进货凭证的货物,同时符合一定条件的,试行增值税、消费税免税政策。自2018年10月1日起执行,具体日期以出口商品申报清单注明的出口日期为准。

3、发改委副主任张勇表示,坚持梯次推进乡村振兴,要区别农村的实际情况,防止一哄而上、“一刀切”,不顾客观现实,搞大拆大建,盲目制定一些高目标,还要遵循规律,实事求是,因地制宜。

4、农业农村部:正在加快编制《国家质量兴农战略规划》。

5、发改委:1-8月全国公路累计完成货运量249.32亿吨,同比增长7.4%;8月份全国铁路完成货运量3.37亿吨,同比增长6.7%;1-8月全国铁路累计完成货运量26.32亿吨,同比增长7.7%。

6、截至9月28日,各地已出台实施或发文向社会公布了981个景区免费开放或降价措施。门票降幅超过20%的有491个,云南石林、广西桂林漓江、湖南张家界、陕西兵马俑等均实行了降价。

7、山西省印发《降低一般工商业用电价格及有关事项的通知》,这是山西年内第3次降低一般工商业电价,此次降低3.2分/千瓦时,加上前两次已降价标准,累计降低6.64分/千瓦时。

国际股市

1、第三届中印互联网对话大会在印度首都新德里举行,据统计互联网产业为印度经济发展创造出400多万个就业岗位,市场规模高达2000亿美元。阿里云在会上宣布,将在孟买建设该企业在印度的第二个数据中心。

2、美国FDA宣布批准赛诺菲和再生元联合开发的Libtayo上市,用于治疗转移性皮肤鳞状细胞癌或不能接受治愈性手术或放疗的局部晚期CSCC患者。这是FDA批准的第一例针对晚期CSCC的疗法。

3、苹果供应商韩国LG显示器公司计划进行创立以来的第一次裁员,将从10月开始采用自愿退休的形式缩减生产部门的员工数量,计划到2020年前削减27亿美元资本开支,以转向OLED屏幕业务。

海外

1、欧洲央行管委雷恩:至少在2019年夏天过去之前,利率将保持在目前的低水平;货币政策的正常化将是一个非常漫长且渐进的进程;欧元区经济增速前景良好;意大利必须继续降低不良贷款。

2、土耳其财政部数据显示,截至今年上半年,土耳其外债总额达4570亿美元,占GDP的51.8%。数据显示,土耳其同期外债净额为3004亿美元,占GDP的34.1%。

商品

1、证监会发布《证券期货业数据分类分级指引》、《证券期货业机构内部企业服务总线实施规范》、《期货市场客户开户数据接口》、《证券发行人行为信息内容格式》等四项金融行业标准,自公布之日起施行。

2、郑商所新闻发言人:苹果期货相关规则制度调整前,郑商所会广泛征求市场各方意见建议,相关规则制度生效前会提前向市场公布,并从新挂牌合约上开始实行。

3、中钢协:9月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存总量932万吨,环比减少10万吨,下降1.0%;9月中旬会员企业粗钢日均产量198.34万吨,旬环比增幅为0.58%;截至本旬末,重点钢企钢材库存为1257.87万吨,旬环比增幅为2.65%。

4、唐山市2018年10月1日至2019年3月31日期间将对钢铁、建材、焦化、铸造、原料药制造等高排放行业以及企业集群和施工工地,根据污染排放绩效评价实行差异化错峰生产

5、中秋至今丙烯价格重心快速上移,截至9月28日,山东丙烯主流价格涨至9800-9860元/吨,较月初上涨455元/吨,再创年内新高,也是自2014年10月份以来最高价格。预计假期市场以稳为主,不排除小幅回落可能。

债券

1、【债券重大事件】①山水水泥已与43家持有人达成和解,涉及本金占违约债券77%②永泰能源对外担保额465亿元,无逾期担保③江西能源集团受到江西证监局监管谈话。

2、建设银行首笔境外绿色债券日前在卢森堡证交所挂牌,其合格项目覆盖清洁交通、可再生能源、污染防控等领域。

外汇

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