重要经济日程

1、14:00 德国10月Gfk消费者信心指数

2、14:35 日本央行行长黑田东彦在证券公司年度会议上发表讲话

3、16:00 欧元区8月货币供应M3

4、16:00 欧洲央行公布经济公报

5、20:30 美国截至9月14日当周初请失业金人数

6、20:30 美国第二季度实际GDP、核心PCE物价指数、消费者支出、美国8月批发库存

7、21:30 欧洲央行行长德拉吉发表讲话

8、21:45 英国央行副行长坎利夫发表讲话

9、22:00 美国8月季调后成屋签约销售指数

10、22:00 2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

11、23:45 美联储副主席克拉里达、旧金山联储主席戴利就美联储货币政策、工具和沟通发表讲话

宏观

1、财政部：1-8月，国有企业营业总收入394884.0亿元，同比增长7.4%；国有企业利润总额24093.1亿元，同比增长6.1%。

2、央行公开市场周三开展200亿元14天期逆回购操作，当日300亿元逆回购到期，净回笼100亿元。资金面转松，Shibor短端品种大幅下行。隔夜品种下行32.30bp报2.0460%，7天期下行10.4bp报2.5720%，14天期上行0.1bp报2.9530%，1个月期下行0.1bp报2.75%。

3、据经参，新中国成立70年来，我国社保制度加快建立并不断完善，社保覆盖面持续扩大。展望未来，我国还将加快推进基本养老保险基金全国统筹，加大力度鼓励和引导包括企业年金、个人养老金计划、税优健康险等多层次保障体系发展，完善养老保险的待遇确定和待遇调整机制，深化医保支付改革，为全体人民进一步织牢社会保障网。

4、经参头版：扩大有效投资，加大逆周期调节。综合分析中国国内形势和国际环境，我国经济韧性仍强，宏观政策还有很大的调整余地，政策工具手段充足，货币政策、财政政策、产业政策和监管政策将多措并举，更好发挥协同作用，全力确保中国经济平稳健康可持续发展。

5、芜湖向人才发放安家补贴：专科学历高校毕业生或具有初级专业技术职务、高级工职业资格的人才，其安居保障补助标准为所购房屋需缴纳房产契税的50%和1万元安家补助的总额。

国内股市

1、上证指数回补9月4日缺口收跌1%，报收2955.43点；深成指跌1.43%，报收9671.06点；创业板指跌1.3%，报收1672.65点。万得全A跌1.27%。两市成交额5258亿元，较上一交易日小幅缩小。北向资金逆势流入4.93亿元，平安银行、欧菲光、恒瑞医药分别获净买入3.93亿元、1.83亿元、1.74亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.89亿元，9月以来累计净卖出11.65亿元。美的集团、中国平安分别遭净卖出3.22亿元、1.74亿元。

2、恒指收跌1.28%报25945.35点，失守26000点关口，国企指数跌1%，报10168.78点；红筹指数跌1.17%，报4159.33点。全日大市成交755.74亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.41%，报10873.69点。

3、科创板上市委：普门科技、三达膜、联瑞新材首发申请10月10日上会。

4、农业农村部：将配合人民银行、证监会等部门，积极推动相关政策落实，推动优化上市、挂牌和融资机制，支持符合条件的乡村创新创业企业登陆资本市场。

5、财政部将工商银行3.46%股份、农业银行3.92%股份划转给社保基金持有。以两家银行A股最新收盘价计算，划转股权总价值超过1150亿元。

6、振静股份拟修订重组预案，修订后不构成重组上市，不会导致控制权变更，同时取消配套募集资金。上交所向振静股份下发监管函，要求公司确保重组方案的合规性和可行性。此前，上市未满2年的振静股份公告称，拟重组收购巨星农牧100%股权，并构成“借壳”上市，上交所随即下发问询函。

7、安利股份公告称，股东香港劲达企业和香港敏丰拟分别清仓减持12.14%和10.75%股份。

8、苏宁易购正式与贵州茅台签约，成为贵州茅台酒指定的电商销售平台之一，预计10月份上线1499元/瓶的53度飞天茅台。

9、腾讯回应与中金公司成立合资公司：该合资公司将坚守技术服务公司定位，初期聚焦核心技术基础体系建设，助力双方财富管理业务发展，未来可考虑将技术服务能力提供给行业伙伴。

10、【上市公司重要公告】吉艾科、金力永磁、鹏鹞环保均拟遭减持不超3%股份；健民集团间接控股股东拟增持不超3.6%股份；惠程科技拟2500万美元投资以色列3D打印设备制造商Xjet；万丰奥威终止定增；旺能环境终止发行可转债；万邦德并购重组被否；中国中期申请中止审查发行股份购买资产事项；顺丰控股：顺达丰润减持约6707万股。

金融

1、第九次中印财金对话在印度新德里举行，双方将进一步加强在多双边领域的税收政策交流与合作，并进一步开展中印银行、保险、证券等领域合作。双方还将在平等互利基础上为私营部门通过PPP模式参与基础设施建设创造条件。

2、据21世纪经济报道，部分城商行反馈，为贯彻监管要求，当地城商行正在或即将进行“异地贷款投放”的压降，对异地贷款投放从严控制，限制投放，提高本地贷款占比。

3、中基协会长洪磊：将于近期发布新版《私募基金备案须知》，明确私募基金备案总体性要求和私募证券、股权基金备案具体要求；年内将进一步细化、量化登记备案标准；将研发中国版本私募基金管理人合规操作手册，推动《私募投资基金管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理办法》尽快发布。

4、中证协：8月份，131家券商实现营收267.71亿元，同比增98.28%；实现净利95.39亿元，同比增492.64%；当月105家券商实现盈利，47家券商实现净利润环比增长或扭亏；股票质押业务规模较年初已降18.18%。

5、上海市确定普惠金融、交通出行、医疗健康、文化旅游四个领域作为今年的公共数据开放重点。特别在普惠金融方面，上海已经开展8个部门和4家试点银行间、以企业主体相关公共数据的授权开放应用试点，助力解决小微企业融资难、融资贵的问题。

6、第四家外资控股券商即将诞生。日本第二大券商大和证券申请在中国境内设立合资证券公司，明确日方股东持股比例为51%，北京国有资本经营管理中心和第二家中方股东的持股比例分别为33%和16%。

7、玖富数科入股湖北消费金融公司，将成为第二大股东。这也是以P2P为主的互金平台首次入股持牌消费金融公司。

楼市

1、无锡调整住房公积金政策：发放对象认定标准由“认贷不认房”调整为“认房又认贷”；无锡市行政区首套房首付比例不低于20%，二套房首付比例不低40%；个人最高贷款额度由50万元调整为30万元，家庭最高贷款额度由80万元下调为60万元。

2、江苏徐州市挂牌出让鼓楼区一宗宅地，绿城以总价14.05亿元竞得，折合楼面价8293元/平方米，溢价率达44.85%。此前，绿城曾以107%、50%高溢价获得合肥及杭州土地。

产业

1、北京大兴国际机场正式投运，7家航空公司派明星机型参与首飞。目前已有66家航空公司意向入驻，其中20家境内航空公司、46家港澳台地区及外国航空公司。

2、农业农村部：猪价上涨明显趋缓，国庆期间价格总体保持稳定；养猪场户补栏信心正加快恢复，预计生产积极性将进一步提升，今年年底前生猪产能将探底趋稳，猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复，价格会逐步回落到合理水平。

3、大型生猪养殖企业稳定生猪生产发展研讨会在北京召开，全国50家大型生猪养殖企业负责人参会。会议强调，要切实抓好生猪生产发展和非洲猪瘟防控，促进生猪产能稳定恢复，加快产业转型升级。

4、国家铁路局批准发布铁道行业标准《磁浮铁路技术标准（试行）》，自2020年1月1日起实施，这是我国磁浮铁路领域的基础性行业标准。研究成果表明，磁浮铁路运行速度可达600km/h以上。

5、恒大新能源汽车集团与德国FEV等五家全球顶尖的汽车工程技术龙头企业合作，同步研发15款新车型，覆盖顶级型、超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型、经典型等全系列产品。

6、全球移动通信系统协会（GSMA）在华发起全球首个5G创新与投资平台。该创投平台由GSMA牵头，包括中国移动、中国联通、中国电信在内的中国三大电信运营商投资公司悉数加，入并吸引了华为、中兴等通信设备制造商。

7、成都出台推动体育产业发展政策，拟建设世界赛事名城，到2025年全市体育产业总规模达到1500亿元。

8、《重庆市足球发展行动计划（2019-2022年）》印发，未来三年重庆市将从职业足球、青训建设、场地设施等七个方面发力，加快建设西部足球强市。

9、海南省交通运输厅近日发文，要求加快推进新能源汽车在公共交通领域的推广应用，2020年力争全省公交车清洁能源化比例不低于80%。

10、长三角20城成立“长三角人才一体化发展城市联盟”，提出深化区域人才合作10项举措。

11、今年1至8月全国社会物流总额188.6万亿元，同比增长5.8%，增速比去年同期回落1.1个百分点。其中，工业品物流总额增速趋缓，进口物流总额好于预期。

海外

1、纽约联储表示，将扩大9月26日的14天期回购操作规模至最高600亿美元，并扩大当天的隔夜回购操作规模至最高1000亿美元。

2、美联储布拉德：希望年底前再降息25个基点；考虑到美国经济面临的下行风险，应审慎管理风险；正回购操作中的波动性是微观经济问题，而非宏观经济问题。

3、美联储埃文斯：美国经济相当稳健，失业率仍处于低位，预计通胀将在美联储降息两次之后升至2.2%；希望有一个足够大的资产负债表，如有必要，可以讨论在利率方面采取更多措施；个人的利率预测不包括再次降息。

4、美联储布雷纳德：全球经济疲软给美国经济带来下行风险；近期回购市场波动系技术面等一系列因素所致，美联储在利率设置方面处于“有利位置”，应该多研究一下常备回购机制。

5、特朗普表示日本将对700亿美元美国农产品开放市场；日本降低关税有益于牛肉、猪肉和玉米；两国达成数字贸易协议。

6、新西兰联储维持官方隔夜拆款利率于1%不变。新西兰联储：若有需要，存在进一步的货币政策刺激空间。泰国央行将在基准利率维持在1.5%不变，符合预期。

7、韩国确诊非洲猪瘟病例总数达5例，韩国政府紧急强化非洲猪瘟防控，严格扑杀发生疫情的养猪场周围3公里范围内所有生猪，这远超韩国现行规定中疫点周边500米的扑杀范围，同时还筛查疫点周围10公里内所有养殖场。

8、亚洲开发银行发布最新《2019年亚洲发展展望》，将亚太发展中经济体2019年增速预期从5.7%降至5.4%，2020年增速预期从5.6%下调至5.5%。亚行预测亚太地区今明两年通胀率均为2.7%，均比上半年的预测上升0.2个百分点。

9、英国首相约翰逊：复杂的欧盟关税问题应得到解决；政府需要女王发表演讲；政府仍在衡量最高法院的裁决；不排除再一次暂停议会；不会寻求延长脱欧，即便在班恩法案（Benn Bill）条件均满足的情况下；英国整体都应脱离欧盟，尊重欧盟单一市场的统一性。

10、美国8月营建许可环比增8.2%，前值增7.7%；美国8月营建许可总数为142.5万户，前值141.9万户。

11、英国9月CBI零售销售差值为-16，预期-25，前值-49；英国9月CBI零售销售预期指数为-5，前值-10。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾160点，纳指涨超1%。耐克涨逾4%，领涨道指，Q1业绩超预期。科技股普涨，苹果涨1.5%，奈飞涨近4%。烟草商菲利普莫里斯大涨超5%，取消与奥驰亚的合并谈判。截至收盘，道指涨0.61%报26970.71点，标普500涨0.62%报2984.87点，纳指涨1.05%报8077.38点。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.54%，亚马逊涨1.53%，奈飞涨3.99%，谷歌涨2.27%，Facebook涨0.84%，微软涨1.44%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.97%，京东涨1.97%，百度涨5.32%；多尼斯涨14.35%，优信涨6.73%，迅雷涨5.33%，拼多多涨4.07%，微博涨2.48%；品钛跌15.34%，点牛金融跌8.64%，信而富跌5.84%，蔚来汽车跌5.53%。

4、欧洲三大股指集体下挫。德国DAX指数跌0.59%报12234.18点，法国CAC40指数跌0.79%报5583.8点，英国富时100指数跌0.02%报7289.99点。

5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国KOSPI指数收盘跌1.32%，报2073.39点；日经225指数收盘跌0.36%，报22020.15点；澳大利亚ASX200指数收盘跌0.53%，报6713.3点；新西兰NZX50指数收盘涨0.03%，报10861.44点。

6、阿里巴巴旗下半导体公司平头哥发布全球最高性能AI推理芯片含光800。阿里称，1颗含光800的算力相当于10颗GPU，目前基于含光800的AI云服务已在阿里云上线。

7、阿里巴巴集团首席技术官兼阿里云智能总裁张建锋表示，阿里自动驾驶已达到L4水平；蚂蚁金服的区块链技术拥有全球最多的专利。阿里巴巴人工智能实验室还正式发布“家庭大脑”计划。

8、高通公司首席执行官莫伦科夫表示，非常看好中国在5G领域的领先势头，希望继续加强与中国伙伴在移动通信领域的战略合作；高通已恢复对华为的产品供货，并将争取建立与华为长期、稳定的合作关系。

9、蔚来汽车业绩交流会：辟谣“4年亏损57亿美元”，实为200亿人民币；ES6基础款本月出货，ES6高级版将于第四季度交付；员工将由9000多变为7000多；会加大对NIO空间的投入。

10、据Tech Web，特斯拉最大外部股东Baillie Gifford去年底和今年初斥资约6.7亿美元买入逾1亿股蔚来汽车股票。假设该公司现持股份和二季度末相同，截至周一，该公司损失4.32亿美元。

11、eBay首席执行官Wenig辞职，公司任命Scott Schenkel为临时CEO。

12、瑞信集团计划本周完成对公司间谍案的调查，调查结果有可能会让首席执行官Tidjane Thiam或其他高管丢掉工作。

13、据新浪，沙特阿美将于10月20日正式宣布其上市计划。

14、亚马逊发布高端Echo Studio音箱，具备3D音频，售价199美元，而苹果公司的Homepod售价为299美元。新版Echo音箱将与Sonos，苹果和谷歌的音箱竞争。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.1%报56.66美元/桶，连跌两日，并创两周新低。布伦特原油期货收跌0.9%，报61.56美元/桶。因美国原油库存意外增加且沙特产油恢复速度快于预期。

2、COMEX黄金期货收跌1.9%报1511美元/盎司，创逾一周新低；COMEX白银期货收跌3.56%报17.965美元/盎司。美元指数触及两周高位。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.14%报5788美元/吨，LME期锌涨0.31%报2289美元/吨，LME期镍涨0.7%报17300美元/吨，LME期铝跌0.57%报1752.5美元/吨，LME期锡涨0.39%报16565美元/吨，LME期铅涨2.46%报2107.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.51%、1.36%、0.35%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.09%、0.11%。铁矿石收涨2.57%。橡胶收跌0.17%，沥青收涨1.63%。

5、上金所：拟于10月14日上线纽约金延期产品，设有两个纽约金TN合约，报价单位为人民币元/克，交易单位为100克/手，合约保证金比例为6%。

6、大商所：苯乙烯期货将于9月26日上市交易，合约挂盘基准价为8000元/吨。

7、上期所理事长姜岩透露，加大力度推进品种创新，持续推进低硫燃料油、氧化铝、铬铁、冷轧薄板、天然气等期货品种及相关期权合约上市，继续稳步扩大标准仓单可交易品种，为实体经济提供更多风险管理工具。

8、境内首只商品期货ETF——华夏饲料豆粕期货ETF正式成立，投资者资产配置和大宗商品投资又添新工具。

9、波罗的海干散货指数跌2.98%，报2053点。

10、美国至9月20日当周EIA原油库存+241.2万桶，预期-24.9万桶，前值+105.8万桶。

债券

1、国债期货窄幅波动小幅收红，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.01%；银行间现券收益率变动幅度不足1bp；银行间资金充裕，隔夜回购利率续跌逾30bp逼近2%。交易员称，临近节假日债券市场交投较清淡，叠加数据真空期，债市短期料维持震荡。

2、今年以来，已有农业银行等8家银行成功发行9只永续债，合计发行规模达4100亿元。同时，多家银行也正在布局永续债发行，按单只永续债拟发行最高规模来看，还有约3600亿元的永续债发行计划正在路上。

3、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌3.5个基点报1.885%，2年期美债收益率涨5.5个基点报1.695%，3年期美债收益率涨6.8个基点报1.627%，5年期美债收益率涨8.1个基点报1.617%，10年期美债收益率涨9.3个基点报1.743%，30年期美债收益率涨8.2个基点报2.188%。

4、【债券重大事件】“15华阳经贸MTN001”付息存在不确定性；“19华邦健康SCP001”、“19华邦健康SCP002”持有人会议未生效；安徽外经建设集团被冻结股权金额共计367164.95万元；“19海江01”、“19善庆ABN001”取消发行；北京长安投资集团、中原资产管理子公司涉诉，宁波市镇海区海江投资发展、深圳市远致投资涉及诉讼。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1238，较上一交易日跌163个基点。人民币兑美元中间价调升5个基点，报7.0724。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.72%报99.0428，刷新逾三周新高；欧元兑美元跌0.72%报1.0942；英镑兑美元跌1.14%报1.2352；澳元兑美元跌0.74%报0.6750；美元兑日元涨0.64%报107.7650；离岸人民币兑美元跌218个基点报7.1284。