重要经济日程

1、沪深交易所、港交所、上期所、大商所、郑商所、中金所、上金所因国庆节休市

2、7:30 日本8月失业率

3、7:50 日本9月外汇储备

4、8:00 韩国9月贸易帐

5、8:30 韩国9月日经/Markit制造业PMI

6、8:30 日本9月日经/Markit制造业PMI终值

7、12:30 澳大利亚10月现金利率

8、15:50 法国9月Markit制造业PMI终值

9、15:55 德国9月Markit制造业PMI终值

10、16:00 欧元区9月Markit制造业PMI终值

11、16:30 英国9月Markit制造业PMI

12、17:00 欧元区9月未季调CPI

13、21:45 美国9月Markit制造业PMI终值

14、22:00 美国8月营建支出、9月ISM制造业PMI

宏观

1、中国9月官方制造业PMI为49.8，预期49.6，前值49.5。9月财新中国制造业PMI终值为51.4，连续三个月回升，且为2018年3月以来最高，显示制造业景气度持续改善，主要源于新订单指数和产出指数明显回升。

2、统计局：9月制造业采购经理指数有所回升，从生产情况看，大、中、小型企业生产指数环比均有所上升，9月全部位于扩张区间，高技术制造业持续扩张；非制造业商务活动指数略有回落，服务业景气稳中有升，建筑业景气有所回落；综合PMI产出指数平稳扩张。

3、国税总局发文，要求各地税务机关严格规范组织收入和税收征管行为，严禁以各种形式提前征税收费，不折不扣落实各项税费减免政策。

4、央行公告，季末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，周一不开展逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。Shibor悉数上行，隔夜品种上行138.6bp报2.635%，7天期上行15.1bp报2.843%，14天期上行3.1bp报3.018%，1月期上行1.1bp报2.762%。

5、国务院任免国家工作人员，免去王兆星银保监会副主席职务；任命陈健为审计署副审计长。

6、上海市有关部门制订《上海市浦东新区国土空间总体规划（2017-2035）》，提出将浦东新区打造为中国改革开放的示范区，上海建设“五个中心”和国际文化大都市的核心承载区，全球科技创新的策源地，世界级旅游度假目的地。

国内股市

1、权重板块集体走低，上证指数收跌0.92%，报2905.19点；深证成指跌1.08%；创业板指跌1.21%。两市成交额3525亿元，再度缩量。农业、石油涨幅靠前，科技股全线走弱，银行、证券尾盘下跌。9月，上证指数累计上涨0.66%；深成指涨0.86%；创业板指涨1.03%。

2、北向资金小幅净流出6.34亿元，五粮液、贵州茅台、大族激光分别遭净卖出4.48亿元、1.45亿元、1.03亿元；格力电器、平安银行、招商银行则分别获净买入0.95亿元、0.88亿元、0.81亿元。9月北向资金累计净流入646.64亿元，创纪录新高，贵州茅台累计遭净卖出17.35亿元。

3、香港恒生指数收盘涨0.53%报26092.27点，9月涨1.4%，三季度跌8.6%；恒生国企指数涨0.51%，月涨1.2%，三季度跌6.3%；红筹指数涨0.43%，月涨1.2%，三季度跌6.7%。全日大市成交732.96亿港元，前一交易日为531.06亿港元。

4、证监会同意华熙生物、杰普特、致远互联、宝兰德科创板IPO注册。上交所披露，祥生医疗、中国电器科创板首发过会；科创板拟上市公司久日新材、长阳科技提交注册申请。

5、证监会公告，墨迹科技、天迈科技、斯迪克、电声营销、通达电气首发申请10月11日上会。

6、上交所发文称，截至9月27日，36家科创企业获得发行注册许可，其中30家实现首次公开发行并上市交易，合计筹资金额430亿元。保荐机构均按规定跟投，跟投比例为2%-9.61%，“保荐+跟投”机制初步发挥作用，市场化的发行承销机制初步形成。

7、深交所三季报预约时间表出炉，安纳达将于10月10日率先披露。

8、苏宁零售云在全国范围内单天开店143家，再次刷新开店纪录， 苏宁零售云全国门店破4200家。

9、有媒体报道称，苏宁体育完成超20%裁员，并重启与阿里整合谈判。苏宁方面对此回应称，不实消息。PP体育称不存在所谓的比例裁员，奖优罚劣属于常规管理。

10、港股中远海运港口公告，董事会决定不继续进行对中交疏浚投资建议，将就优化投资建议作进一步考虑。中远海运港口此前拟收购不超过13.8亿股中交疏浚股份。

11、【上市公司重要公告】财政部向社保基金划转逾百亿元交行股权；包钢股份引进投资人实施市场化债转股；长江安芯向三安光电控股股东三安集团增资59.6亿元；长江电力拟35.9亿美元投资南美配电项目；兆易创新拟定增约43亿元；雅本化学前三季净利预降53%-61%；华凯创意股东深创投拟减持不超6%股份。

金融

1、统计显示，上周共有106款集合信托产品成立，数量环比减少4.5%；募集资金112.43亿元，环比增长4.98%。从信托产品投资领域情况来看，上周投向房地产类信托资金募集规模大增，基础产业类和金融类信托募集规模有所回落。

2、据经济观察网，建设银行江苏省分行副行长屈宏志即将出任渤海银行行长。5月初，渤海银行网站发布公告称，付钢不再担任董事、行长职务。此后，行长职责由董事长李伏安代为履行。

楼市

1、《中国百城宅地成交报告》显示，1-9月，重点监测的全国100个城市宅地成交面积为44166万平方米，同比增长7.5%。该增速相比1-8月9.2%的数值有明显放缓。报告表示，三季度各大房企面临去库存等压力，所以总体上拿地心态会更谨慎。

产业

1、九部门印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》，意味着“4+7”试点实施近半年后，将在全国范围内推开。试点扩围的药品采购范围为“4+7”试点中选的25个通用名药品，汇聚联盟地区相关医疗机构年度药品总用量的50%-70%，承诺约定采购量，实行带量采购。

2、教育部等十一部门联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》，鼓励金融机构开发符合在线教育特点的金融产品，利用多种融资渠道，支持在线教育发展。

3、上海市将推动建设上海智能传感器产业园，规划建设核心区、智能制造与创新产业集聚区和汽车电子软件示范应用产业集聚区，进一步提升产业链协同能力，形成合作竞争新优势。

4、天猫超市宣布国庆期间开售茅台。10月1日起，每天10点和22点，500ml装53度飞天茅台将以1499元/瓶的价格在天猫超市限量开售。这也是茅台酒首次面向综合类电商渠道投放。

5、三大运营商开启5G套餐预约，中国电信5G套餐预约于9月29日启动，移动在9月20日启动5G套餐预约，中国联通亦于9月29日开启5G套餐预约。

6、消息人士称，字节跳动上半年营收好于预期，在500-600亿元之间；字节跳动将2019年营收目标从1000亿元上调至1200亿元。

海外

1、标普下调美国2019年财年GDP预期至增长2.3%（之前料增2.5%），下调2020年预期至增长1.7%（之前料增1.8%），并预计美联储今年还会降息一次。

2、惠誉预计全球经济增速将在今年跌至2.6%；不认为美联储近期保险式降息意味着后续一系列降息行动的开始；预计2020年全球经济增速将降至2.5%，触及八年新低。

3、日本央行将3-5年期国债购买量削减至3400亿日元，上次操作为3600亿日元，为9月第四次削减国债购买量；将1-3年期国债购买量增加至4200亿日元，上次操作为4000亿日元。

4、日本央行：上调10月1-3年期国债购买规模区间，下调四种长期债券购买规模区间，下调10月超长期国债（>25年期）的购买规模区间下限至0；将根据需要调整日本国债的购买频率。

5、美国人口普查数据显示，2018年美国超过50万人口的城市总共流失近2.7万名“千禧一代”居民，这是大城市年轻居民连续第四年减少。纽约去年流失近3.8万名“千禧一代”年轻人，是此前三年平均降幅的两倍，也是10多年来纽约总人口首次出现下降。

6、据外媒，英国政府已经完成了脱欧协议提案的法律文本，英国官员最早将在周四将文本递交至欧盟。

7、美国9月芝加哥PMI为47.1，预期50.2，前值50.4。

8、欧元区8月失业率为7.4%，创逾十年来新低，预期为7.5%，前值为7.5%。

9、德国9月季调后失业人数减少1.0万人，预期增加0.5万人，前值增加0.4万人；季调后失业率为5%，预期5%，前值5%；未季调失业总人数为223.4万人，前值231.9万人；季调后失业总人数为227.6万人，前值228.9万人。

10、德国9月CPI初值同比升1.2%，预期升1.3%，前值升1.4%；环比持平，预期升0.1%，前值降0.2%。

国际股市

1、美股小幅收高，道指涨逾90点，纳指涨0.8%。苹果涨2.4%，耐克涨1.7%，纷纷领涨道指。科技股多数收高，奈飞涨1.7%，微软涨近1%。蔚来汽车跌逾11%，报1.55美元，连跌七日，再创历史新低。截至收盘，道指涨0.36%报26916.83点，标普500指数涨0.5%报2976.74点，纳指涨0.75%报7999.34点。9月，道指涨1.95%，纳指涨0.46%，标普500指数涨1.72%。第三季度，道指涨1.19%，纳指跌0.09%，标普500指数涨1.19%，道指和标普500指数连涨三个季度。

2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.69%，京东涨1.4%，百度涨1.53%；泰盈科技涨17.92%，信而富涨9.17%，极光涨8.72%，500彩票网涨8.06%，拼多多涨3.01%，网易涨1.97%；蔚来汽车跌11.14%，品钛跌10.85%，小赢科技跌10.61%。

3、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.38%报12428.08点，月涨4.09%，三季度涨0.24%；法国CAC40指数涨0.66%报5677.79点，月涨3.6%，三季度涨2.51%；英国富时100指数跌0.24%报7408.21点，月涨2.79%，三季度跌0.23%。

4、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.54%，月涨4.7%；日经225指数跌0.56%，月涨5.1%；澳大利亚AXS200指数跌0.41%，月涨1.3%；新西兰NZX50指数涨0.82%，月涨1.6%。

5、摩根士丹利认为，谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车研发公司Waymo无人驾驶汽车商业化所需的时间比预期更长，因此根据现金流量折现分析，将Waymo的估值从1750亿美元下调至1050亿美元，下调幅度高达40%。

6、世界第二大纯晶圆代工厂格罗方德计划通过在2022年进行首次公开募股的方式出售该公司的少数股权来实现上市。

7、特斯拉计划在第三季度交付创季度的10万辆汽车，但目前距离交付目标还有数千辆，时间仅剩一天。

8、WeWork将申请撤销IPO招股章程。Wework CEO表示，推迟IPO能让公司专注于核心业务；公司的基本面仍然强劲。

9、36氪向纳斯达克交易所提交IPO申请，拟最多融资1亿美元。36氪2019年第二季度调整后营收1.18亿元人民币，净亏损3189.4万元。

10、网易旗下有道提交的IPO招股书显示：网易公司持有网易有道66.2%股份，为控股股东，其中，丁磊持有30.1%股份，为最大个人股东，网易有道CEO周枫持股20.6%，网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%；花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行将作为公司美国IPO的承销商。

11、沙特阿美据悉就IPO投资与中石化和PETRONAS接洽，同时与中石油、阿联酋以及科威特国家基金进行接洽。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.99%报54.24美元/桶，创一个月新低；9月跌1.56%，连跌三个月；三季度跌7.23%，连跌两个季度。布伦特原油期货跌2.64%，报59.43美元/桶，9月涨0.3%，三季度跌8.2%，也连跌两个季度。

2、COMEX黄金期货收跌1.87%报1478.3美元/盎司，9月跌3.34%，终结四个月连涨走势；三季度涨4.57%，连涨四个季度。COMEX白银期货收跌3.5%报17.035美元/盎司，月跌7.13%，为四个月来首次月度下跌；三季度涨11.04%，连涨两个季度。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.96%报5711.5美元/吨，LME期锌涨2.58%报2363美元/吨，LME期镍跌0.49%报17120美元/吨，LME期铝跌0.95%报1718.5美元/吨，LME期锡跌1.43%报15900美元/吨，LME期铅涨3%报2131美元/吨。

4、欧佩克秘书长巴尔金都：由于沙特产量复苏，油价出现波动；沙特原油产量已经完全恢复至袭击前的水平。

5、最新调查结果显示：欧佩克石油产出在9月份下降75万桶/日，至2890万桶/日，创2011年以来新低；沙特石油供应下降70万桶/日，至905万桶/日。

6、波罗的海干散货指数周一报1823点，较前一交易日下跌1.83%，连跌四日并创8月12日以来新低。

债券

1、国债期货午后走强全线收高，10年期债主力合约涨0.16%，5年期债主力合约涨0.11%，2年期债主力合约涨0.02%。银行间利率债收益率小幅下行，10年期国债活跃券190006收益率下行0.25bp报3.1375%。

2、财政部：9月各地组织发行地方政府债券2196亿元；截至9月底，各地已组织发行地方政府债券41822亿元，其中新增地方政府债券30367亿元，占全年新增地方政府债务限额的98.6%。

3、中信固收：展望四季度，“猪通胀”影响不宜高估，全球经济下行和货币宽松趋势在蔓延，利率水平已进入配置区间。

4、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨2.6个基点报1.818%，2年期美债收益率跌0.8个基点报1.636%，3年期美债收益率跌1.6个基点报1.565%，5年期美债收益率跌1.8个基点报1.549%，10年期美债收益率跌1.4个基点报1.671%，30年期美债收益率跌1.7个基点报2.114%。

5、【债券重大事件】上清所未收到“15华阳经贸MTN001”付息资金；“蓝标转债”流通面值已低于3000万元，将于10月11日停止交易；惠誉将上海电气评级由“A”下调至“A-”；东方金诚终止天房集团主体信用评级；“16春秋01”持有人会议未能形成有效决议；法院裁定受理*ST盐湖重整；海通证券获准发行不超130亿元公司债券。

外汇

1、外管局局长潘功胜发布署名文章《我国外汇管理改革事业70年》称，跨境资本流动宏观审慎管理框架初步形成，建立和完善跨境资本流动监测、预警和响应机制，更好运用中间价逆周期因子、风险准备金、全口径跨境融资宏观审慎等各类政策工具。

2、9月30日，在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1381，较上一交易日跌186个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点，报7.0729。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.29%报99.4015，创逾两年新高，9月涨0.57%，连涨三个月，三季度涨3.34%。欧洲央行的宽松预期施压欧元支撑美元。欧元兑美元跌0.39%报1.0899，英镑兑美元涨0.04%报1.2295，澳元兑美元跌0.24%报0.675，美元兑日元涨0.11%报108.08，离岸人民币兑美元跌37个基点报7.1411。