宏观

1、中纪委网站消息，中华全国供销合作总社原党组副书记、 理事会主任刘士余受到留党察看二年、政务撤职处分。

2、改组组建国有资本投资、运营公司（“两类公司”），是国企改革的重要举措，也是改革国有资本授权经营体制的重要内容。从国务院国资委了解到，当前“两类公司”试点正持续向纵深推进。

3、据海南省旅游主管部门统计，十一假期前两天，三亚、海口、琼海三地四家免税店共接待游客4.9万人次，销售额8472万元、销售额同比增长超过50%。

国内股市

1、恒生指数收跌1.11%报25821.03点。港资地产股走低，新鸿基地产跌2.89%。内房股走强，中国恒大收涨5.27%。苹果供应商瑞声科技涨3.2%，消息称苹果公司要求供应商将产量最多提高10%。美团点评涨2.79%，市值超4900亿港元。全日大市成交683.96亿港元。

2、李嘉诚基金会官网显示，全球经济放缓，加上香港本地经济面临前所未有的挑战，为支持本地中小企渡过时艰，纾缓压力，李嘉诚基金会公布捐资十亿港元，配合特区政府支援措施和发放机制，及时帮助有需要的本地中小企，细节将与政府商议。

3、券商加速补血，前9个月13家上市券商股权融资1210亿，去年全年才742亿。从途径看，定增比例逐年下滑，配股成融资新宠。

4、平安证券首席策略分析师魏伟认为，展望四季度，权益市场的机遇主要来自于宽松周期下的流动性修复，但外部环境的不确定性的风险尚存，A股市场大概率将呈现温和上行的走势。

5、据悉伦敦证券交易所的一些投资者告诉香港交易所，必须将出价提高20%并增加现金部分，才对他们构成吸引力。

6、贝莱德集团近日增持汇丰控股近7558万股，每股均价60.1484港元，合计斥资45.46亿港元，持股比例增至7.32%。这意味着贝莱德集团取代平安资管，重新成为汇丰控股最大股东。

7、复星称，有关考虑收购Intourist的报道是市场传闻，不予评论。此前俄媒报道称，复星考虑收购俄罗斯旅游公司Intourist。

8、2019年前三季，香港交易所新上市公司共有108家，其中香港主板市场新上市公司共100家。就上市数量来看，是自1994年以来同期上市数量最多的。

9、小米集团在港交所公告，10月4日回购279.2万股股份，耗资2499.67万港元。

10、腾讯控股在港交所公告，10月4日回购12万股股份，耗资3884.22万港元。腾讯控股从8月28日开始，已连续27个交易日进行回购，累计花费约10.06亿港元，约合9.17亿元人民币。本年内，腾讯控股在港交所共购回股份数约为300.67万股，占其已发行股本的0.0316%。

11、茅台召开最大规模生产质量大会。2019年，茅台酒产量较近30年来的历史平均水平，高出了3吨多；质量稳定可控、符合预期。数据显示，过去一年，共计完成茅台酒基酒生产约4.99万吨，截至六轮次系列酒基酒生产完成2.36万吨。

金融

1、据中国基金业协会最新数据，基金管理公司二季度养老金管理规模排名出炉，工银瑞信基金、嘉实基金、易方达基金位列前三。华夏基金、博时基金、南方基金、鹏华基金、广发基金、银华基金、富国基金紧随其后，跻身前十。 

产业

1、全球数据库性能排行榜TPC-C显示，蚂蚁金服自主研发数据库OceanBase，打破Oracle保持9年的世界记录，成登顶该榜单的首个中国数据库产品。

2、报告显示，截至2019年底，中国公共充电服务行业市场规模或将超过150亿元，预计到2020年，该市场规模或将达200亿元以上，充电服务市场潜力巨大。

海外

1、美联储主席鲍威尔：重申美国经济处于良好水平，尽管存在一些风险；通胀接近但低于2%的目标水平；我们的工作是尽可能维持经济处于良好水平；我们的策略和工具仍然是有效的。美国与其他发达经济体一样，面临着一些长期挑战，包括低增长、低通胀以及低利率。

2、美联储副主席克拉里达表示，美国总统特朗普的推文不会影响货币政策；将在未来会议上讨论回购工具；美国货币市场资金压力已经显著减轻。

3、美联储梅斯特：美国经济总体上来说表现非常好；9月就业报告是一份非常好的报告；贸易摩擦是一个逆风因素，我们需要严肃对待。美联储实现2%的目标十分重要，目前已经接近了；通胀将逐步升至2%，如果通胀略微高于2%也不会过度反应；美联储的政策是宽松的，将在必要时重新调整。

4、美联储罗森格伦：对美国经济的总体观点是，2019年第三和第四季度的经济增速大约在1.7%；近期的数据并不完全令人惊讶，关税正影响制造业和出口；对降息持开放态度；当前的货币政策是宽松的；担心低利率带来的刺激；不对10月的利率决议进行提前预判。

5、纽约联储将延长隔夜回购操作直至11月4日。回购操作规模不低于750亿美元。从10月7日当周开始，纽约联储还将进行定期回购操作，直至10月29日。10月8日，10月和11日的定期回购操作规模不低于450亿美元，10月15日，17日，22日、24日、29日的定期回购规模不低于350亿美元。大多数定期回购的期限为14天，不过还有一批为15天，一批为6天。

6、美国9月季调后非农就业人口新增13.6万人，预期增14.5万人，前值增13万人；失业率为3.5%，预期3.7%，前值3.7%。

7、印度央行：将基准利率从5.40%下调25个基点至5.15%，为年内第五次降息，累计降息幅度达135个基点；将2020财年GDP增速预期从6.9%下调至6.1%。

8、新华社：空客补贴案或加剧美欧贸易摩擦。分析人士认为，按照日程表，世贸组织将于2020年初对欧盟诉美国补贴波音案做出裁决。欧盟表示，已准备好在此后对美国输欧产品加征关税。

9、日本外务大臣茂木敏充表示，日本和美国希望在1月实施双方最近达成的贸易协议，日方没有异议。

国际股市

1、美国三大股指收盘均涨约1.4%，道指涨逾370点。苹果涨2.8%，重返万亿美元市值。消息称iPhone 11系列将增产10%。惠普收跌逾9%，公司计划最多裁员16%。9月非农就业数据强化了美联储的降息预期。截至收盘，道指涨1.42%报26573.72点，标普500涨1.42%报2952.01点，纳指涨1.4%报7982.47点。本周，道指跌0.92%，纳指涨0.54%，标普500指数跌0.33%。

2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.5%，京东涨0.66%，百度涨0.14%；鑫达集团涨14%，途牛涨6.11%，团车涨4.27%，微博涨2.97%，拼多多涨1.21%；爱鸿森跌10.64%，魔线跌7.69%，信而富跌6.98%，蔚来汽车跌1.52%。

3、美国大型科技股集体收涨，苹果涨2.8%，亚马逊涨0.88%，奈飞涨1.73%，谷歌涨1.81%，Facebook涨0.6%，微软涨1.35%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.73%报12012.81点，周跌2.97%；法国CAC40指数涨0.91%报5488.32点，周跌2.7%；英国富时100指数涨1.1%报7155.38点，周跌3.65%，创一年来最大单周跌幅。

5、惠普公司将裁减多达16%的员工，这是该公司为削减成本、提振销售增长而进行的大规模重组的一部分。

6、苹果公司CEO蒂姆?库克表示，他希望看到欧美贸易壁垒恢复正常。对于当前备受关注的数字加密货币项目，库克称苹果目前尚未相关计划。此外，苹果公司增产iPhone 11产品，要求供应商将产量最多提高10%。

7、三星电子下周将公布季度财报初估，料将录得连续第四季获利下滑，但在芯片价格出现回升迹象之下，投资人将看好三星已渡过最黑暗时期。

8、Paypal：退出Libra协会；依旧支持Facebook旗下加密货币Libra的目标；将继续就未来合作的方式进行对话。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.23%报1510.3美元/盎司，周涨0.26%；COMEX白银期货收跌0.43%报17.6美元/盎司，周跌0.29%。

2、NYMEX原油期货收涨1.07%报53.01美元/桶，周跌5.19%，连跌两周，创7月以来最大单周跌幅。布伦特原油期货收涨1.25%，报58.43美元/桶，周跌4.28%。疲软的经济数据增大了市场对全球需求前景的担忧，令本周油价承压。

3、伦敦基本金属普涨，LME期铜涨0.19%报5673美元/吨，LME期锌涨0.72%报2311.5美元/吨，LME期镍涨0.54%报17720美元/吨，LME期铝涨0.47%报1726美元/吨，LME期锡收平报16475美元/吨，LME期铅涨1.88%报2169美元/吨。

4、大华银行：铜价近期风险偏下行，主要是因全球增长风险所致；预计第四季度伦铜回落至5600美元/吨，明年一季度跌至5400美元/吨，第二、第三季度跌至5200美元/吨。

5、OANDA高级市场分析师Edward Moya：预计美联储今年至少还会再降息一次，但12月的会议是否会行动仍不确定。美国经济短期内不会跌落悬崖，金价可能会出现一些疲软，但总体看涨的趋势应该会保持不变。

6、沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹?本?萨勒曼确认，沙特原油产量完全恢复到遇袭前水平，今后将集中精力推动油气巨头阿美公司首次公开募股(IPO)。

债券

1、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌2.1个基点报1.7%，2年期美债收益率涨1.6个基点报1.416%，3年期美债收益率涨1.6个基点报1.367%，5年期美债收益率跌0.2个基点报1.352%，10年期美债收益率跌0.7个基点报1.532%，30年期美债收益率跌1.7个基点报2.017%。

外汇

1、美元指数跌0.14%报98.8237，连跌四日，本周跌0.29%，为三周来首次下跌。美国非农就业报告好坏参半。欧元兑美元涨0.15%报1.098，英镑兑美元涨0.05%报1.2335，澳元兑美元涨0.36%报0.6766，美元兑日元涨0.01%报106.92，离岸人民币兑美元现涨154个基点报7.1129。