市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年10月12日星期六
- 2019-10-12 10:05
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宏观
1、新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。双方在两国元首重要共识指导下,就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。
2、国家能源委员会会议提出,加大国内油气勘探开发力度,促进增储上产,提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。深入推进能源领域市场化改革,放宽油气勘探开发和油气管网、液化天然气(LNG)接收站、储气调峰设施投资建设以及配售电业务市场准入,鼓励各类社会资本积极参与。
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4、财政部:中央级研究开发机构、高等院校对持有的科技成果,可以自主决定转让、许可或者作价投资,不需报主管部门和财政部审批或者备案,涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术外除;转化科技成果所获得的收入全部留归本单位,纳入单位预算,不上缴国库,主要用于对完成和转化职务科技成果做出重要贡献人员的奖励和报酬、科学技术研发与成果转化等相关工作。
5、2019年全国知识产权规划工作会议:知识产权规划工作要主动融入国家经济社会发展大局,实现对事业发展的科学引导;要扎实推进“十三五”规划实施,努力做好“十四五”规划编制工作,为推动知识产权强国建设顺利实施奠定良好基础。
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国内股市
1、上证指数收报2973.66点,涨0.88%;深成指报9666.58点,涨0.3%;创指报1666.83点,微跌0.01%。万得全A涨0.62%,两市成交额4565亿元,较上一交易日放大超300亿。北向资金全天净流入37.26亿元,为9月18日以来新高,当日净买入
2、恒指收涨2.34%报26308.44点,创逾一个月最大涨幅,周涨1.89%,结束三周连跌;国企指数涨2.29%,周涨3.01%;红筹指数涨2.48%,周涨3.87%。全日大市成交986.24亿港元,前一交易日为790.81亿港元。
3、证监会明确取消证券、基金和期货公司外资股比限制时点:自2020年1月1日起取消期货公司外资股比限制;自4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制,自12月1日起取消证券公司外资股比限制。
4、中国证监会和香港证监会已达成共识,拟启动并于近期推出沪深港通南向投资者识别码制度。两地证券交易所和结算公司将启动修改业务规则等工作,待完成后向市场告知实施时间。
5、上交所与中证指数公司经过深入调研和研究决定,暂缓推出科创板指数,发布时间另行公告。
6、上交所修改完善纪律处分、复核及听证相关规则。本次主要修改内容包括:完善科创板并试点注册制相关自律管理措施和程序。与科创板发行上市审核规则相衔接,增加了暂不接受发行人、中介机构及相关人员文件的纪律处分,并将其纳入听证和复核范围等。
7、上交所:本周沪市共发生31起证券异常交易行为,其中,科创板1起(开盘集合竞价虚假申报),上交所对此及时采取书面警示等自律监管措施;同时针对7起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。
8、证监会核发
9、深交所:本周共对31起证券异常交易行为采取自律监管措施,对多日涨幅异常的“
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12、证券日报:科创板上市委已经审议了67家科创板企业的上市申请,其中65家企业过会,2家被否并终止审核。截至目前,科创板共计受理162家企业的发行申请。
13、据澎湃新闻,
14、民生信托同意终结对
15、知情人士透露,婴幼儿配方奶粉生产商
16、【上市公司重要公告】
金融
1、银保监会对《中国银保监会行政许可实施程序规定(征求意见稿)》公开征求意见,着眼于规范行政许可程序,提升行政许可质效,充分保护申请人合法权益,对行政许可申请与受理、审查、决定与送达、公示等全流程进行了程序事项规范。
2、银保监会发文加强银行保险机构员工履职行为监管,明确履职回避工作的对象范围、回避方式和程序;区分关键人员和普通人员,重点抓好对关键人员的亲属回避管理,同时明确内外部回避惩戒措施。
3、新京报报道,P2P网贷“监管”试点有望启动,但关于试点具体的名称、方案、步骤以及少量入围机构的标准,尚未最终确定。目前,P2P网贷专项整治工作主导方向仍是风险出清。
4、北京市高院与央行营业管理部联合出台意见,致力于建立健全有机衔接、协调联动、高效便民的金融纠纷多元化解和诉调对接工作机制,防范和化解金融风险,促进首都经济社会稳定健康发展和营商环境建设。
5、浙江省财政厅透露,为吸引社会资本投资浙江特色小镇重大项目建设,浙江省最新设立了省特色小镇产业金融联动发展基金,由浙江省转型升级产业基金出资10亿元,带动市县及社会资本共同投资,总规模100亿元。
6、银保监会批准“安邦资产管理有限责任公司”名称变更为“大家资产管理有限责任公司”。
7、河北省石家庄市公安局长安分局通报,两个月前编造“央行降息”消息的造谣者,已被行政拘留十日。
楼市
1、北京市开展网络房源信息“周周查”行动一年来,通过公开曝光、责令改正、行政处罚、暂停发布房源信息等措施,共依法查处380家存在违法违规行为的房地产经纪机构。
2、据澎湃新闻,
产业
1、国务院印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》,提出对于部分替代性差、企业生产动力不足、市场供应不稳定的短缺药品,采取加强小品种药(短缺药)集中生产基地建设、完善和落实集中采购政策等方式保障供应。分类妥善处理一些药品价格过快上涨问题,对涨价不合理且违法的,依法依规实施处罚。
2、工信部:加快完善工控安全贯标工作机制,扎实推进贯标,切实提升企业安全防护水平;深化产学研用协同攻关工作机制,培育产业良好发展生态。
3、工信部部长
4、公安部将联合互联网科技公司、银行、运营商共同组建反诈骗预警数据平台。
5、苏宁、
6、江苏省政府办公厅发布《关于稳定生猪生产保障市场供应推动生猪产业高质量发展的实施意见》,拟到2022年,生猪产业转型升级取得重要进展,全省猪肉自给率达到70%以上,养殖规模化率达到85%以上。
7、济青高铁创中国高铁引入国外投资第一单,中金资本、科威特投资局和农银投资等战略投资者入股,共计投资23.86亿元,股权占比7.16%。
8、
9、中国连锁超市品牌物美正式入主麦德龙中国。双方将成立合资公司,物美集团将持有70%股份,麦德龙集团持有20%股份。交易完成后,麦德龙集团预计将获得超过10亿欧元净收入。
海外
1、美联储:将自10月15日起,每月购买600亿美元短期国库券;将持续购买国库券至明年第二季度;购买国库券以维持储备余额长期充足; 将持续隔夜回购操作至少到明年1月,以确保即使在需求高峰时期也有充足的储备。
2、美联储罗森格伦:仍然没有看到降息的理由;货币政策当前是宽松的;经济继续表现向好,不需要采取刺激措施;如果经济需要降息来刺激,将会支持;经济表现大体符合预期;FOMC内部的分歧集中在如何衡量风险上;当前降息将是在错误的时间点上鼓励冒险;恢复扩表不是QE。
3、美联储卡普兰:美国经济呈现多种情况; 对制造业下滑加剧感到担忧;美联储的职责是确保避免下行;购买国债计划和货币政策无关;美联储得出结论,现行体系需要更多的储备;美国消费者支出强健,预计今年经济增速为2%左右;企业部门杠杆处在历史高位。
4、纽约联储将10月15日14天期回购操作规模定在350亿美元,隔夜操作规模为750亿美元。
5、美联储正在推进一些自特朗普上任以来最重大的银行监管放松举措。美联储工作人员估计,最终规则将适度降低资本要求,降低风险加权资产总额的0.6%,即约115亿美元。
6、
7、欧洲理事会主席图斯克:英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议,已经告知约翰逊,如果周五没有切实可行的提议,将在宣布峰会上没有达成协议的机会。
8、英国教育大臣:英国将在10月31日脱欧;达成脱欧协议的路径是存在的;也希望看到欧盟方面的妥协。
9、世界大型企业研究会发布年度全球经济展望报告预计,受新兴市场经济增长拉动,2020年全球经济增速将从2019年的2.3%反弹至2.5%。报告预计,2020年新兴经济体增速将从2019年的2.7%反弹至3.1%,发达经济体增速则将从2019年的1.9%下滑至1.6%。
10、美国9月进口物价指数环比升0.2%,预期持平,前值降0.5%;同比降1.6%,预期降2.1%,前值降2%。9月出口物价指数环比降0.2%,预期持平,前值降0.6%;同比降1.6%,前值降1.4%。
11、德国9月
12、韩国10月1-10日出口同比减少8.5%,为131亿美元。上旬半导体、石油制品、船舶出口分别减少27.2%、19.5%、23.8%,而汽车、无线通信设备、家电产品分别增长15.9%、52.8%、19.4%。
国际股市
1、美国三大股指收盘均涨超1%,道指涨约320点。
2、美国大型科技股集体上涨,
3、美国金融股普遍收涨,摩根大通涨1.71%,高盛涨2.42%,
4、中概股多数收涨,
5、欧股集体收涨,德国DAX指数涨2.86%报12511.65点,周涨4.15%;法国CAC40指数涨1.73%报5665.48点,周涨3.23%;英国富时100指数涨0.84%报7247.08点,周涨1.28%。欧洲斯托克600指数收涨2.3%,德国DAX指数收涨2.86%,均创1月4日以来的最佳表现。
6、亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨0.81%,报2044.54点,周涨1.18%;日经225指数涨1.15%,报21798.87点,周涨1.82%;澳大利亚AXS200指数涨0.91%,报6606.8点,周涨1.38%;新西兰NZX50指数涨0.34%,报10923.71点,周涨0.28%。
7、
8、纳斯达克CEO表态“中概股IPO”:以开放态度对待上市企业;纳斯达克市场的一大关键核心在于对所有符合上市要求的企业提供非歧视和公平的准入,这也是纳斯达克得以创造出一个有活力的市场,并为美国投资人提供多元化的投资机会的基础。
9、《福布斯》发布2019年全球“数字经济百强企业”榜单,
10、针对部分
11、据日本经济新闻,日本主要5大汽车厂商9月的在华新车销量数据全部出炉。日产的主力乘用车势头放缓,销量同比减少4.6%,至13万4713辆,时隔4年低于上年同期。
12、华尔街日报报道,雷诺公司董事会将于周五投票表决是否解雇首席执行长Thierry Bollore,因他们对该汽车制造商的业绩以及其与全球联盟合作伙伴
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16、知情人士表示,沙特阿美的投行家最早可能于10月11日就IPO估值提出最终建议,预计整体数字将远低于先前设定的2万亿美元目标。
17、韩国
18、
19、大众正在考虑将其品牌群兰博基尼以IPO或出售的方式退出,因为该公司正计划赶在行业洗牌之前进行改革以让市值翻倍。
商品
1、
2、
3、伦敦基本金属收盘多数收涨,LME期铜涨0.38%报5803美元/吨,
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。
5、临汾启动重污染天气黄色预警,钢铁业烧结、球团停产,全市5家样本企业共有11座高炉停产。
6、据伊朗半官方伊朗学生通讯社(ISNA),伊朗一艘油轮在沙特港口吉达附近发生爆炸,船只受损严重,大量
7、IEA月报:将2019年原油需求增长预期下调至100万桶/日,2020年为120万桶/日;预计第四季度全球原油库存将出现下滑;9月石油产量受沙特阿美事件影响减少150万桶/日;欧佩克9月原油库存下降至十年低位的2883万桶/日。
8、伦敦金属交易所公布,周五镍库存下降4134吨,连续10日下降;此外,铜库存减少3275吨,铝库存增加5750吨,锌库存减少325吨,锡库存减少40吨,铅库存减少25吨。
9、因金价屡创新高遏制了印度人对黄金的需求,被称为“穷人的黄金”的白银销量大增。据印度贸易部最新数据,印度8月白银进口量同比飙升72%,达到543.21吨。相比之下,黄金进口量暴跌了72%,至32.1吨。
10、
债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率上行2bp左右,10年期国开活跃券190210收益率上行2.73bp报3.6225%,10年期国债活跃券190006收益率上行2.5bp报3.15%。
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3、发改委外资司日前举行外债管理企业座谈会。会上,
4、三季度厦门、宁夏、青海等24地在上交所公开招标发行6856亿元地方债,共有63家证券公司参与承销,投标金额合计77351亿元,中标金额合计709亿元。
5、国际评级机构穆迪下调新城发展和
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7、美债收益率多数收涨,3月期和10年期美债结束倒挂。3月期美债收益率跌1.1个基点报1.669%,2年期美债收益率涨5.3个基点报1.61%,3年期美债收益率涨6.2个基点报1.573%,5年期美债收益率涨6.6个基点报1.561%,10年期美债收益率涨5.6个基点报1.731%,30年期美债收益率涨3.4个基点报2.198%。
8、【债券重大事件】大公将
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1000,较上一交易日涨246个基点,周涨381个基点。人民币兑美元中间价调升3个基点,报7.0727,本周累计调升2个基点。
2、据21世纪经济报道,监管部门近期向全国性中资银行国际业务牵头部门和开展外汇业务的支付机构发文,更新外汇业务关注主体名单(共85家)。 新的关注名单已无
3、美元指数跌0.39%报98.3321,本周跌0.52%,连跌两周。美元避险需求下降,英镑因英国脱欧前景向好而大涨。欧元兑美元涨0.29%报1.1037,英镑兑美元涨1.65%报1.2649,澳元兑美元涨0.49%报0.6794,美元兑日元涨0.43%报108.42,离岸人民币兑美元涨158个基点报7.0882。