宏观

1、新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

2、国家能源委员会会议提出，加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。深入推进能源领域市场化改革，放宽油气勘探开发和油气管网、液化天然气（LNG）接收站、储气调峰设施投资建设以及配售电业务市场准入，鼓励各类社会资本积极参与。

3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月11日（周五）不开展逆回购操作。当日300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面延续宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行10.5bp报1.9110%。

4、财政部：中央级研究开发机构、高等院校对持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，不需报主管部门和财政部审批或者备案，涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术外除；转化科技成果所获得的收入全部留归本单位，纳入单位预算，不上缴国库，主要用于对完成和转化职务科技成果做出重要贡献人员的奖励和报酬、科学技术研发与成果转化等相关工作。

5、2019年全国知识产权规划工作会议：知识产权规划工作要主动融入国家经济社会发展大局，实现对事业发展的科学引导；要扎实推进“十三五”规划实施，努力做好“十四五”规划编制工作，为推动知识产权强国建设顺利实施奠定良好基础。

6、央行调查统计司原司长盛松成：社会融资规模不仅与实体经济密切相关，还具有一定的领先性，观察当前社会融资规模增速的趋势，有助于预判未来两至三个季度名义GDP增速情况；社会融资规模及分项对宏观调控政策也具有一定指示作用，有助于判断宏观经济周期及宏观调控政策的拐点。

国内股市

1、上证指数收报2973.66点，涨0.88%；深成指报9666.58点，涨0.3%；创指报1666.83点，微跌0.01%。万得全A涨0.62%，两市成交额4565亿元，较上一交易日放大超300亿。北向资金全天净流入37.26亿元，为9月18日以来新高，当日净买入中国平安4.89亿元，买入招商银行、海螺水泥超3.5亿元；大华股份再遭净卖出2.26亿元。本周外资累计流入33.9亿元。上证指数连续四日收红，本周累计上涨2.36%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.41%。

2、恒指收涨2.34%报26308.44点，创逾一个月最大涨幅，周涨1.89%，结束三周连跌；国企指数涨2.29%，周涨3.01%；红筹指数涨2.48%，周涨3.87%。全日大市成交986.24亿港元，前一交易日为790.81亿港元。

3、证监会明确取消证券、基金和期货公司外资股比限制时点：自2020年1月1日起取消期货公司外资股比限制；自4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制，自12月1日起取消证券公司外资股比限制。

4、中国证监会和香港证监会已达成共识，拟启动并于近期推出沪深港通南向投资者识别码制度。两地证券交易所和结算公司将启动修改业务规则等工作，待完成后向市场告知实施时间。

5、上交所与中证指数公司经过深入调研和研究决定，暂缓推出科创板指数，发布时间另行公告。

6、上交所修改完善纪律处分、复核及听证相关规则。本次主要修改内容包括：完善科创板并试点注册制相关自律管理措施和程序。与科创板发行上市审核规则相衔接，增加了暂不接受发行人、中介机构及相关人员文件的纪律处分，并将其纳入听证和复核范围等。

7、上交所：本周沪市共发生31起证券异常交易行为，其中，科创板1起（开盘集合竞价虚假申报），上交所对此及时采取书面警示等自律监管措施；同时针对7起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。

8、证监会核发浙商银行、左江科技、锦鸡实业、钢研纳克4家公司IPO批文，未披露筹资金额。

9、深交所：本周共对31起证券异常交易行为采取自律监管措施，对多日涨幅异常的“宝鼎科技”进行重点监控，并及时采取监管措施；共对2起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

10、中信证券：消费税改引发市场对白酒消费税的关注，判断白酒消费税改时机尚未成熟；即使白酒消费税改发生，预计名酒企业将凭借强大的产业链定价权转移成本，夯实竞争优势，带动集中度进一步提升；坚定看好茅五泸等强势品牌公司。

11、MSCI中国区研究主管魏震：科创板股票加入陆股通且MSCI完成既定指数纳入流程之后，科创板股票将被MSCI中国指数和相关衍生指数纳入，届时科创板股票在指数中的纳入因子将和其它A股股票等同。

12、证券日报：科创板上市委已经审议了67家科创板企业的上市申请，其中65家企业过会，2家被否并终止审核。截至目前，科创板共计受理162家企业的发行申请。

13、据澎湃新闻，贾跃亭在美国法庭主动申请个人破产重组，将把全部资产通过债权人信托的方式，转让给债权人，该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。这也意味着，债权人将提前拿到贾跃亭全部资产及其收益权，贾跃亭也不再持有任何电动汽车制造商FF股权。

14、民生信托同意终结对乐视控股及贾跃亭5.75亿债权的执行程序。北京法院近日公布的裁判文书显示，处置贾跃亭持有的乐视网股票所得案款及扣划贾跃亭名下资金账户所得案款共计人民币7303.7万元，已发还申请执行人民生信托。

15、知情人士透露，婴幼儿配方奶粉生产商中国飞鹤有限公司通过香港交易所上市聆讯，可能通过IPO筹集资金10亿美元。公司计划最早在下周开始评估投资者的需求。

16、【上市公司重要公告】牧原股份前三季度净利润同比大增296%；新希望前三季业绩预增逾1倍；蓝思科技第三季净利预计翻倍；领益智造前三季预盈19亿元-21亿元；中远海发终止非公开发行股票；三爱富筹划重大资产出售；神马股份拟收购尼龙化工股权；国有资本科学城集团拟受让蓝盾股份13.85%股份；博汇纸业再获宁波亚洲举牌，持股达15%；*ST凯瑞被债权人申请破产清算。

金融

1、银保监会对《中国银保监会行政许可实施程序规定（征求意见稿）》公开征求意见，着眼于规范行政许可程序，提升行政许可质效，充分保护申请人合法权益，对行政许可申请与受理、审查、决定与送达、公示等全流程进行了程序事项规范。

2、银保监会发文加强银行保险机构员工履职行为监管，明确履职回避工作的对象范围、回避方式和程序；区分关键人员和普通人员，重点抓好对关键人员的亲属回避管理，同时明确内外部回避惩戒措施。

3、新京报报道，P2P网贷“监管”试点有望启动，但关于试点具体的名称、方案、步骤以及少量入围机构的标准，尚未最终确定。目前，P2P网贷专项整治工作主导方向仍是风险出清。

4、北京市高院与央行营业管理部联合出台意见，致力于建立健全有机衔接、协调联动、高效便民的金融纠纷多元化解和诉调对接工作机制，防范和化解金融风险，促进首都经济社会稳定健康发展和营商环境建设。

5、浙江省财政厅透露，为吸引社会资本投资浙江特色小镇重大项目建设，浙江省最新设立了省特色小镇产业金融联动发展基金，由浙江省转型升级产业基金出资10亿元，带动市县及社会资本共同投资，总规模100亿元。

6、银保监会批准“安邦资产管理有限责任公司”名称变更为“大家资产管理有限责任公司”。

7、河北省石家庄市公安局长安分局通报，两个月前编造“央行降息”消息的造谣者，已被行政拘留十日。

楼市

1、北京市开展网络房源信息“周周查”行动一年来，通过公开曝光、责令改正、行政处罚、暂停发布房源信息等措施，共依法查处380家存在违法违规行为的房地产经纪机构。

2、据澎湃新闻，长实集团将大连市西岗山黑嘴子项目出售给融创，作价超过40亿元。目前，该项目地块已被融创壹号院项目的广告牌包围起来。长实确认该项目出售的消息属实。

产业

1、国务院印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》，提出对于部分替代性差、企业生产动力不足、市场供应不稳定的短缺药品，采取加强小品种药（短缺药）集中生产基地建设、完善和落实集中采购政策等方式保障供应。分类妥善处理一些药品价格过快上涨问题，对涨价不合理且违法的，依法依规实施处罚。

2、工信部：加快完善工控安全贯标工作机制，扎实推进贯标，切实提升企业安全防护水平；深化产学研用协同攻关工作机制，培育产业良好发展生态。

3、工信部部长苗圩：着力建设新一代信息基础设施，深入实施工业互联网创新发展战略；着力加快关键核心技术创新突破，强化创新成果转化和产业化；着力深化新一代信息技术与制造业融合发展，加快制造业数字化转型。

4、公安部将联合互联网科技公司、银行、运营商共同组建反诈骗预警数据平台。阿里巴巴、360金融、京东集团、度小满金融和小米金融成为首批加入预警平台的科技公司。

5、苏宁、天猫及三大运营商共同启动5G战略合作，成立5G生态联盟。一方面针对5G手机智能硬件厂商，提供赋能支持；另一方面针对5G换新消费者，降低5G换新成本，打造中国最大的线上线下5G换新平台。

6、江苏省政府办公厅发布《关于稳定生猪生产保障市场供应推动生猪产业高质量发展的实施意见》，拟到2022年，生猪产业转型升级取得重要进展，全省猪肉自给率达到70%以上，养殖规模化率达到85%以上。

7、济青高铁创中国高铁引入国外投资第一单，中金资本、科威特投资局和农银投资等战略投资者入股，共计投资23.86亿元，股权占比7.16%。

8、内蒙古自治区与国家电力投资集团签约深化合作框架协议，并举行乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目开工建设动员大会，标志着全球单体最大的陆上风电项目进入工程建设阶段。项目总投资约400亿元，项目建成后，每年可为京津冀输送清洁电能近200亿千瓦时，替代标煤约600万吨。

9、中国连锁超市品牌物美正式入主麦德龙中国。双方将成立合资公司，物美集团将持有70%股份，麦德龙集团持有20%股份。交易完成后，麦德龙集团预计将获得超过10亿欧元净收入。

海外

1、美联储：将自10月15日起，每月购买600亿美元短期国库券；将持续购买国库券至明年第二季度；购买国库券以维持储备余额长期充足； 将持续隔夜回购操作至少到明年1月，以确保即使在需求高峰时期也有充足的储备。

2、美联储罗森格伦：仍然没有看到降息的理由；货币政策当前是宽松的；经济继续表现向好，不需要采取刺激措施；如果经济需要降息来刺激，将会支持；经济表现大体符合预期；FOMC内部的分歧集中在如何衡量风险上；当前降息将是在错误的时间点上鼓励冒险；恢复扩表不是QE。

3、美联储卡普兰：美国经济呈现多种情况； 对制造业下滑加剧感到担忧；美联储的职责是确保避免下行；购买国债计划和货币政策无关；美联储得出结论，现行体系需要更多的储备；美国消费者支出强健，预计今年经济增速为2%左右；企业部门杠杆处在历史高位。

4、纽约联储将10月15日14天期回购操作规模定在350亿美元，隔夜操作规模为750亿美元。

5、美联储正在推进一些自特朗普上任以来最重大的银行监管放松举措。美联储工作人员估计，最终规则将适度降低资本要求，降低风险加权资产总额的0.6%，即约115亿美元。

6、日本央行行长黑田东彦：日本央行具有各种宽松选项，不能因为影子利率而认为日本央行没有宽松的空间，日本央行仍然有充分的进一步行动空间。

7、欧洲理事会主席图斯克：英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议，已经告知约翰逊，如果周五没有切实可行的提议，将在宣布峰会上没有达成协议的机会。

8、英国教育大臣：英国将在10月31日脱欧；达成脱欧协议的路径是存在的；也希望看到欧盟方面的妥协。

9、世界大型企业研究会发布年度全球经济展望报告预计，受新兴市场经济增长拉动，2020年全球经济增速将从2019年的2.3%反弹至2.5%。报告预计，2020年新兴经济体增速将从2019年的2.7%反弹至3.1%，发达经济体增速则将从2019年的1.9%下滑至1.6%。

10、美国9月进口物价指数环比升0.2%，预期持平，前值降0.5%；同比降1.6%，预期降2.1%，前值降2%。9月出口物价指数环比降0.2%，预期持平，前值降0.6%；同比降1.6%，前值降1.4%。

11、德国9月CPI终值环比持平，预期持平，初值持平；同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%；调和CPI终值环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%；同比升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%。

12、韩国10月1-10日出口同比减少8.5%，为131亿美元。上旬半导体、石油制品、船舶出口分别减少27.2%、19.5%、23.8%，而汽车、无线通信设备、家电产品分别增长15.9%、52.8%、19.4%。

国际股市

1、美国三大股指收盘均涨超1%，道指涨约320点。DOW涨超5%，卡特彼勒涨4.6%，纷纷领涨道指。苹果涨2.66%，再创收盘新高，市值超越微软，重新成为全球市值第一大上市公司。截至收盘，道指涨1.21%报26816.59点，标普500涨1.09%报2970.27点，纳指涨1.34%报8057.04点。本周，道指涨0.91%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.62%。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨2.66%，亚马逊涨0.68%，奈飞涨0.87%，谷歌涨0.52%，Facebook涨2.31%，微软涨0.42%。

3、美国金融股普遍收涨，摩根大通涨1.71%，高盛涨2.42%，花旗涨2.16%，摩根士丹利涨2.17%，美国银行涨1.55%，富国银行涨1.11%，伯克希尔哈撒韦涨0.75%。

4、中概股多数收涨，阿里巴巴涨4.15%，京东涨3.95%，百度涨0.78%；蘑菇街涨18.18%，乐居涨17.58%，美美证券涨11.11%，极光涨10.17%，拼多多涨2.88%，蔚来汽车涨2.29%；箩筐技术跌15.16%，魔线跌11.86%，信而富跌5.13%。

5、欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.86%报12511.65点，周涨4.15%；法国CAC40指数涨1.73%报5665.48点，周涨3.23%；英国富时100指数涨0.84%报7247.08点，周涨1.28%。欧洲斯托克600指数收涨2.3%，德国DAX指数收涨2.86%，均创1月4日以来的最佳表现。

6、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.81%，报2044.54点，周涨1.18%；日经225指数涨1.15%，报21798.87点，周涨1.82%；澳大利亚AXS200指数涨0.91%，报6606.8点，周涨1.38%；新西兰NZX50指数涨0.34%，报10923.71点，周涨0.28%。

7、阿里巴巴副总裁、天猫超市总裁李永和表示，天猫超市事业群正实现规模化成长：其中天猫超市家庭用户超过2亿，淘鲜达覆盖26个商超、800家门店和278个城市。

8、纳斯达克CEO表态“中概股IPO”：以开放态度对待上市企业；纳斯达克市场的一大关键核心在于对所有符合上市要求的企业提供非歧视和公平的准入，这也是纳斯达克得以创造出一个有活力的市场，并为美国投资人提供多元化的投资机会的基础。

9、《福布斯》发布2019年全球“数字经济百强企业”榜单，苹果位居榜首，中国共14家企业上榜，包括中国大陆12家和台湾地区两家，上榜数量仅次于美国的38家。中国移动和阿里巴巴跻身前10，分列第8和第10位。

10、针对部分波音737NG系列客机出现结构性裂缝问题，全球范围内810架737NG系列客机接受了检查。美国波音公司称，在此轮检查中共发现38处结构性裂缝。已有至少13架相关型号客机停飞。

11、据日本经济新闻，日本主要5大汽车厂商9月的在华新车销量数据全部出炉。日产的主力乘用车势头放缓，销量同比减少4.6%，至13万4713辆，时隔4年低于上年同期。马自达的销量减少5.9%，至2万617辆。三菱销量也减少7.2%，至1万1983辆，连续2个月陷入负增长。

12、华尔街日报报道，雷诺公司董事会将于周五投票表决是否解雇首席执行长Thierry Bollore，因他们对该汽车制造商的业绩以及其与全球联盟合作伙伴日产汽车的紧张关系感到担忧。

13、雅虎财经报道，软银支持的传染病治疗生物科技公司Vir Biotechnology在美IPO仅融资1.43亿美元，其股票定价于每股20美元，位于预期价格期间的底部。这是软银旗下愿景基金所持股票的最新糟糕表现。

14、丰田汽车公司宣布，将于2020年底发售燃料电池车“MIRAI”的下一代车型。与目前车型相比，可持续行驶距离增加约30%，载客人数从4人增至5人。

15、松下将在中国约60座工厂进行共享数据，使家电线路板、电源线、螺丝等零部件和材料易于共通化，从而削减成本并提高配置效率。

16、知情人士表示，沙特阿美的投行家最早可能于10月11日就IPO估值提出最终建议，预计整体数字将远低于先前设定的2万亿美元目标。

17、韩国三星电子的日本法人宣布，10月25日起在日本发售可折叠智能手机“Galaxy Fold”。这是首次向日本投放该机型。它有2个屏幕，展开时达到7.3英寸，收起时可使用背面的4.6英寸屏。

18、Facebook的加密数字货币Libra联盟破裂：eBay、Visa、MasterCard、以及Stripe均宣布退出，此前PayPal已于10月初退出Libra。

19、大众正在考虑将其品牌群兰博基尼以IPO或出售的方式退出，因为该公司正计划赶在行业洗牌之前进行改革以让市值翻倍。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.49%报1493.5美元/盎司，周跌1.34%，创半年来最大周跌幅；COMEX白银期货收跌0.18%报17.57美元/盎司，周跌0.31%。因脱欧协议和国际贸易局势缓和。

2、NYMEX原油期货收涨2.54%报54.91美元/桶，周涨3.98%，三周来首次周度上涨。布伦特原油期货收涨2.67%，报60.68美元/桶，周涨3.96%。

3、伦敦基本金属收盘多数收涨，LME期铜涨0.38%报5803美元/吨，LME期锌涨1.47%报2423美元/吨，LME期镍跌0.57%报17525美元/吨，LME期铝跌1.77%报1722美元/吨，LME期锡涨1.16%报16640美元/吨，LME期铅涨0.83%报2177美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤涨0.28%，焦炭收涨0.89%，动力煤涨0.28%。铁矿石夜盘收涨0.25%，螺纹收涨0.31%，热卷收涨0.20%，橡胶收跌0.13%，沥青收涨0.20%。

5、临汾启动重污染天气黄色预警，钢铁业烧结、球团停产，全市5家样本企业共有11座高炉停产。

6、据伊朗半官方伊朗学生通讯社(ISNA)，伊朗一艘油轮在沙特港口吉达附近发生爆炸，船只受损严重，大量原油流入红海。伊朗法尔斯通讯社(Fars)则称，技术专家认为此次事故或许和恐怖袭击有关。

7、IEA月报：将2019年原油需求增长预期下调至100万桶/日，2020年为120万桶/日；预计第四季度全球原油库存将出现下滑；9月石油产量受沙特阿美事件影响减少150万桶/日；欧佩克9月原油库存下降至十年低位的2883万桶/日。

8、伦敦金属交易所公布，周五镍库存下降4134吨，连续10日下降；此外，铜库存减少3275吨，铝库存增加5750吨，锌库存减少325吨，锡库存减少40吨，铅库存减少25吨。

9、因金价屡创新高遏制了印度人对黄金的需求，被称为“穷人的黄金”的白银销量大增。据印度贸易部最新数据，印度8月白银进口量同比飙升72%，达到543.21吨。相比之下，黄金进口量暴跌了72%，至32.1吨。

10、波罗的海干散货指数周五下跌0.26%，报1924点。

债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率上行2bp左右，10年期国开活跃券190210收益率上行2.73bp报3.6225%，10年期国债活跃券190006收益率上行2.5bp报3.15%。

2、央行货币政策司青年课题组发文称，央行票据是适合中国国情的货币政策工具，未来在推进金融供给侧结构性改革中还可发挥重要作用。

3、发改委外资司日前举行外债管理企业座谈会。会上，华为、腾讯、开发银行、工商银行等20家企业和金融机构代表详细介绍企业外债资金需求、募集和使用情况，分享外债发行经验，并交流了进一步完善企业外债管理的意见建议。

4、三季度厦门、宁夏、青海等24地在上交所公开招标发行6856亿元地方债，共有63家证券公司参与承销，投标金额合计77351亿元，中标金额合计709亿元。

5、国际评级机构穆迪下调新城发展和新城控股的展望评级至负面。新城控股内部人士透露，公司情况已有较大程度的好转，融资渠道逐渐恢复，目前已有主力银行恢复放款，同时公司员工数量也在增加。

6、华西证券、中泰证券、长城证券、浙商证券、招商证券、光大证券、天风证券均将于下周发行短期融资券。今年以来，证券公司计划发行短期融资券达3056亿元。去年全年计划与实际发行均为1425亿元。

7、美债收益率多数收涨，3月期和10年期美债结束倒挂。3月期美债收益率跌1.1个基点报1.669%，2年期美债收益率涨5.3个基点报1.61%，3年期美债收益率涨6.2个基点报1.573%，5年期美债收益率涨6.6个基点报1.561%，10年期美债收益率涨5.6个基点报1.731%，30年期美债收益率涨3.4个基点报2.198%。

8、【债券重大事件】大公将西王集团及“15西王01”等相关债券列入信用观察名单；华融证券涉及5起诉讼；“19苏科02”取消发行；“19远高02”等三只债募集资金用途变更；深天马A拟申请公开发行不超30亿元公司债券；国投资本拟发行不超80亿可转债增资安信证券；民投租赁违规吃警示函，发行19亿债未披露去年年报。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1000，较上一交易日涨246个基点，周涨381个基点。人民币兑美元中间价调升3个基点，报7.0727，本周累计调升2个基点。

2、据21世纪经济报道，监管部门近期向全国性中资银行国际业务牵头部门和开展外汇业务的支付机构发文，更新外汇业务关注主体名单（共85家）。 新的关注名单已无北京易思汇商务服务有限公司。

3、美元指数跌0.39%报98.3321，本周跌0.52%，连跌两周。美元避险需求下降，英镑因英国脱欧前景向好而大涨。欧元兑美元涨0.29%报1.1037，英镑兑美元涨1.65%报1.2649，澳元兑美元涨0.49%报0.6794，美元兑日元涨0.43%报108.42，离岸人民币兑美元涨158个基点报7.0882。