市场要闻
涉及基金投资策略!年内138只基金变更业绩比较基准
- 2019-10-18 19:05
- 来源:
香港万得通讯社综合报道,业绩比较基准是一只基金的重要指标,超越它既是基金经理的投资目标,也是普通投资者考核基金运作优劣的指标之一。为了让收益特征更加契合当下及未来的投资运作,今年以来已有138只基金变更业绩比较基准(以生效日期为准,下同)。
日前,
(图片来源:易方达黄金主题基金公告)
公告显示,易方达黄金主题将基金业绩比较基准由“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)”调整为“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+
10月以来,融通中国概念将此前的基准:富时中国美元债券指数(FTSE Asian Broad Bond Index (ABBI) China Issuers Index in LCL terms)收益率,变更为:彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia Ex-Japan USD Credit China)收益率。
(图片来源:融通中国概念基金公告)
数据显示,截至10月18日,今年以来已有7只QDII基金(全部初始基金,下同)变更业绩比较基准。
年内138只基金变更业绩比较基准
业绩比较基准是一只基金的重要指标,超越它既是基金经理的投资目标,也是普通投资者考核基金运作优劣的指标之一。
不仅仅是涉及海外指数的基金修改业绩基准,部分跟踪国内指数的基金为使收益特征更加契合当下及未来的投资运作,也在变更业绩基准。
数据显示,包括上述7只QDII基金在内,今年以来已有56家基金公司旗下138只基金变更业绩比较基准。
业内人士表示,修改业绩比较基准的原因,一般是调整基金的投资策略。值得投资者注意的是,基金业绩比较基准修改的背后,是相关基金投资范围及未来风险收益特征的巨大变动,投资者应该密切关注。
(本文综合:证券时报)