市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年10月24日星期四

  • 2019-10-24 10:05
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重要经济日程

1、07:00 韩国第三季度GDP初值

2、08:30 日本10月制造业PMI初值,10月Markit服务业PMI、Markit综合PMI

3、13:00 日本8月领先指标终值、同步指标终值

4、15:00 印尼央行利率决议

5、15:15 法国10月制造业、服务业及综合PMI初值

6、15:30 瑞典央行利率决议和货币政策报告

7、15:30 德国10月制造业、服务业及综合PMI初值

8、16:00 挪威央行利率决议

9、16:00 欧元区10月制造业、服务业及综合PMI初值

10、17:30 英国议会就脱欧协议法案进行八小时辩论

11、19:00 土耳其央行利率决议

12、19:45 欧洲央行利率决议

13、20:00 美国9月营建许可

14、20:30 欧洲央行行长召开新闻发布会

15、20:30 美国至10月19日当周初请失业金人数

16、20:30 美国9月耐用品订单

17、21:45 美国10月Markit制造业、服务业及综合PMI初值

18、22:00 美国9月新屋销售总数

19、22:30 美国至10月18日当周EIA天然气库存

宏观

1、国务院常务会议听取国务院第六次大督查情况汇报,要求加快疏通影响扩内需、稳就业等政策落实堵点;部署进一步做好稳外贸工作,逐步实现综合保税区全面适用跨境电商零售进口政策,增设跨境电商综合试验区,加大适应国内需求的农产品、日用消费品和设备、零部件等进口,培育一批进口贸易促进创新示范区;确定优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化12条措施。

2、国务院领导人在会见美国前财政部长鲍尔森时表示,中美双方应当按照两国元首达成的共识,在平等和相互尊重的基础上,坚持协调、合作、稳定的基调,妥善管控分歧,推动中美关系向前发展,通过合作实现互利共赢。这不仅有利于两国,也有利于世界。

3、国务院公布《优化营商环境条例》,自2020年1月1日起施行。根据条例,国家将建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度,推动建立知识产权快速协同保护机制;加大中小投资者权益保护力度,完善中小投资者权益保护机制;实行全国统一的市场准入负面清单制度,加大反垄断和反不正当竞争执法力度;支持符合条件的民营企业、中小企业依法发行股票、债券以及其他融资工具,扩大直接融资规模。

4、发改委组织召开促进消费专题会议。文化和旅游部、商务部介绍了进一步激发文化和旅游消费潜力和加快发展流通促进商业消费的工作安排,并结合各自职能对下一步促进消费工作提出了意见建议。

5、商务部近期将出台推进贸易高质量发展的指导意见,从积极扩大进口等10方面推进外贸高质量发展。商务部部长钟山:将建立推动贸易高质量发展部际工作机制;支持日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口;扩大跨境电商零售进口试点城市范围;深入推进“一带一路”建设,启动编制走出去中长期发展规划。

6、央行公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放2000亿元。资金面紧势有所缓解,Shibor短端品种下行。央行将于10月28日进行600亿元国库现金定存招投标,期限为28天。

7、最高人民法院院长周强:下一步工作中要依法严惩危害食品药品安全犯罪等犯罪,研究出台危害药品安全刑事案件司法解释;认真落实疫苗管理法,对涉疫苗犯罪依法从严追究刑事责任;认真研究解决打击“套路贷”犯罪中出现的问题等。

国内股市

1、上证指数收盘报2941.62点,跌0.43%;深成指报9567.75点,跌0.77%;创业板指报1650.29点,跌0.99%。两市成交额3684亿元,较上一交易日小幅放大。科创板午后全线反攻,微芯生物直线拉涨停。

2、北向资金净流出18.04亿元。万科A通化东宝中国平安分别遭净卖出3亿元、2.69亿元、1.45亿元。华泰证券逆市获净买入2.72亿元,连续第三日登上成交活跃榜,累计净买入16.88亿元。温氏股份生益科技分别获净买入1.31亿元、0.88亿元。

3、恒指收跌0.82%报26566.73点,国企指数跌0.71%,红筹指数跌1.1%。食品饮料、医药、科技股跌幅居前。快餐帝国上市首日大涨近188%后跳水,跌超6%,换手率超70%。创业板CHI HO DEV午后闪崩,大跌近62%。中国台湾加权指数收盘跌0.28%,报11239.67点。

4、据华夏时报,消息称证监会有意对减持规则进行修订,已形成相关方案。证监会相关人士对此表示,目前确已在修订过程中

5、科创板上市委:华特股份紫晶存储万德斯龙软科技首发申请获通过

6、科创板新股定价中国电器发行价确定为18.79元/股,安恒信息发行价为56.5元/股,博瑞医药为12.71元/股,美迪西为41.5元/股,奥福环保为26.17元/股,鸿泉物联为24.99元/股,美迪西为41.5元/股,普门科技为9.1元/股。上述科创板新股均将于10月25日申购。

7、三只科创板新股和一只创业板新股周四申购。力合科技申购代码300800,发行价50.64元,申购上限2万股。华熙生物申购代码787363,发行价47.79元,申购上限9500股。长阳科技申购代码787299,发行价13.71元,申购上限2万股。久日新材申购代码787199,发行价66.68元,申购上限8000股。

8、长城证券约13.54股限售股10月28日解禁。对于限售股解禁减持,长城证券称,公司正在研究方案,但前提是以维护投资者的权益为目的,不会为维护股价而随意承诺。

9、【上市公司重要公告】前三季度,恒力石化净利增87%,长春高新净利增48%,上海石化大族激光净利降64%,新和成净利降逾三成,*ST康得亏损9.68亿元;金宇车城拟购买3家公司股权;隆基股份拟发行不超50亿元可转债;神力股份一致人股东拟减持不超7.007%股份;科创新源拟6亿元收购东创精密,布局5G;中信证券134.6亿元收购广州证券事项近日上会。

金融

1、证监会近期进一步优化公募基金产品注册机制,权益类、混合类、债券类基金注册期限原则上不超过10天 、20天、30天,同步提高常规注册机制产品审查效率。

2、银保监会、央行等9部门联合发布通知,从严推进牌照管理工作,将未取得融资担保业务经营许可证但实际上经营融资担保业务的住房置业担保公司、信用增进公司等机构纳入监管,妥善结清不持牌机构的存量业务。汽车经销商、汽车销售服务商等机构未经批准不得经营汽车消费贷款担保业务,已开展的存量业务应当妥善结清。

3、财政部就会计法修订草案征求意见,拟引入会计民事责任;并加大违法处罚力度,在行政责任处罚中增加“没收违法所得”的处罚规定,即“先没后罚”,同时适当提高经济处罚的数额,增加代理记账机构的法律责任的规定;保障会计人员合法权益,增加雇员免责条款。

4、地方银保监局今年以来组织开展团险业务专项整治行动,共摸排出销售、承保、保全、理赔、客户信息管理等八类主要风险隐患。监管部门近日在行业内部下发相关通报,拉响警报。

5、江西省金融监管局将首张融资租赁公司经营许可证颁发给江西省金控融资租赁公司市场人士认为,此次江西省首张“融资租赁公司经营许可证”的颁发,或意味着融资租赁公司作为持牌金融机构的大幕正式拉开。

6、支付宝回应“伪信用租赁”高利贷:严厉抵制非法网贷是支付宝一贯的原则,正在配合公安机关对这种违规行为进行重点打击,发现一家清理一家。

楼市

1、长沙市住建局表示,长沙市“限购放松”、“限购松绑”消息不实。日前发布的《长沙市人才购房及购房补贴实施办法》没有对人才购房政策的相关规定进行取消或放宽。

2、深圳开展公共住房建设行动,大规模建设人才住房、安居型商品房以及公共租赁住房。位于原特区内的公共住房项目毛坯房最高售价低于5万/平方米、位于原特区外的公共住房项目售价低至2万-3万/平方米左右,均远低于同类地区商品房售价。

3、社科院财经战略研究院发布报告显示,全国22个核心城市住房租金总体水平继8月由涨转跌后,9月租金下跌速度有所加快。9月核心城市住房租金指数为103.83,环比下跌1%,同比下跌1.08%。

4、南京出让4宗地块,总用地面积约为17.83万平方米,总成交额为53.07亿元。原定出让的栖霞区栖霞街道工农路以西的2宗地块因故终止出让。

5、绿地控股为冲击四季度销售规模,在整个集团拿出5000万作为营销奖励,下放给各个事业部,以激励营销条线冲击年度规模。

产业

1、发改委副主任宁吉喆日前主持召开推进“一带一路”建设工作领导小组办公室专题会议,研究讨论提高中欧班列运行质量,部署中欧班列高质量发展工作

2、国家邮政局:将全面推动落实收寄验视、实名收寄和过机安检“三项制度”,着力强化危险违禁物品寄递安全管控。

3、上海黄浦制定AI十六条,到2021年,黄浦基本建成具有全球影响力的人工智能应用示范高地;对获得国家、市级人工智能产业项目1:1配套,单个项目资助金额最高300万元等。

4、香港将推出 “旅行社现金鼓励计划”以支援旅游业。计划将会在11月内出台至明年3月底,以每个过夜旅客计算,每位入境过夜旅客可获120港元,出境旅客则可获100港元的补贴,每个旅行社可获鼓励的旅客上限为500人。

5、海关总署:9月猪肉进口16.18万吨,同比增71.6%,2019年累计猪肉进口132.57万吨,同比增43.6%;9月牛肉进口15.21万吨,同比增52.5%,2019年累计牛肉进口113.24万吨,同比增53.4% 。

6、《四川加快西部陆海新通道建设实施方案》已编制完成,近期将印发实施。四川将全力加快成都-贵阳铁路、成都-自贡-宜宾铁路、川南城际铁路内自泸段项目建设,着力推进重庆至昆明铁路前期工作。

7、我国在内存芯片领域实现量产技术突破。长鑫存储内存芯片自主制造项目近期宣布投产,与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。

8、华为首款5G折叠屏手机Mate X 11月15日10:08正式开售,售价16999元。这是国内首个正式上市的折叠屏手机。截至10月22日,2019年华为手机发货已超2亿台,预计全年出货量将达2.4亿-2.5亿台。

海外

1、欧盟消息人士表示,欧盟成员国支持脱欧延期,但尚未就延期时长做出决定。英国首相发言人Slack:约翰逊首相向默克尔总理表示,英国应该在10月31日脱欧;约翰逊首相认为仍有可能在10月31日脱欧。

2、美国纽约联储:10月24日将进行至少1200亿美元隔夜回购操作(平时操作规模为750亿美元),将进行450亿美元14天期回购操作(平时为350亿美元)。

3、日本外相茂木敏充:在即将到来的美日贸易谈判中将不会讨论新的日本汽车关税。

4、新西兰联储助理行长Hawkesby:对降息传导至经济的影响感到满意;不断上涨的房价也可能刺激消费,并最终推高通胀。

5、美国8月FHFA房价指数环比涨0.2%,预期涨0.3%,前值涨0.4%;同比涨4.6%,前值涨5%。

6、欧元区10月消费者信心指数初值为-7.6,预期为-7.6,前值为-6.5。

7、加拿大8月批发销售环比降1.2%,预期升0.3%,前值升1.7%;批发库存同比升8.7%,前值升8.8%;环比降0.3%,前值升0.5%。

国际股市

1、美股小幅收涨,道指涨超45点。默克集团涨近2%,波音涨1.04%,纷纷领涨道指。苹果涨1.34%,再创历史最高收盘纪录德州仪器跌超7%,营收指引不及预期。截至收盘,道指涨0.17%报26833.95点,标普500涨0.28%报3004.52点,纳指涨0.19%报8119.79点。

2、欧洲三大股指涨跌不一,德国DAX指数涨0.34%报12798.19点,法国CAC40指数跌0.07%报5653.44点,英国富时100指数涨0.67%报7260.74点。

3、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.39%,报2080.62点;日经225指数收盘涨0.34%,报22625.38点;澳大利亚ASX200指数微涨0.9点,报6673.1点;新西兰NZX50指数跌2.13%,报10853.79点。

4、高晓松正式卸任阿里音乐董事长及法定代表人,阿里巴巴创新业务事业群总裁朱顺炎接任。阿里巴巴方面回应称,属于正常的公司高管任职调整。

5、软银集团和Wework宣布双方达成融资协议,Wework获得软银50亿美元融资,此外软银将以19.19美元/股的报价向Wework发出收购要约,收购Wework不超过30亿美元的股份,最终软银将获得Wework约80%的股份。

6、美国最大电信运营商威瑞森公司宣布,它将为其用户免费提供一年的Disney+流媒体服务。这将吸引Disney+数百万的早期预订用户。

7、微信支付宝确认关闭三星Galaxy S10等机型的指纹支付功能,因这些机型的指纹校验存在风险。

8、特斯拉计划最早于2020年第一季度在中国生产双电机全轮驱动Model 3系列汽车。到明年第一季度末,这家工厂将达到每周3500辆Model 3的生产速度。

9、美国联邦航空局局长表示,波音公司正朝着737 MAX客机复飞的方向取得进展,该机构已经收到该机型的“最终软件负载”和“完整的系统描述”。

10、耐克CEO Mark Parker将于2020年1月卸任,成为执行董事长。董事会成员John Donahoe将接任CEO和总裁。

11、波音:第三季度核心EPS为1.45美元,去年同期3.58美元;营收200亿美元,同比减少20%;第三季交付5架737飞机,去年同期为138架;预期737 MAX将在今年第四季度得到监管许可恢复飞行;到2020年底,将把737 MAX的月度产量逐渐升至57架。

12、卡特彼勒:第三季度调整后EPS为2.66美元,市场预期2.87美元;预计全年EPS为10.9-11.4美元。

13、黑石集团:第三季度非GAAP每股收益为0.58美元,预期0.54美元,去年同期为0.76美元

14、纳斯达克:第三季度调整后每股收益为1.27美元,市场预期为1.21美元。

15、特斯拉三季度经调整每股盈利1.86美元,市场预期亏损0.24美元;三季度营收63亿美元,市场预期64.5亿美元。特斯拉上海工厂已经启动试生产,较原计划提前。特斯拉盘后涨幅超18%,股价站上300美元,为今年3月份以来首次。

16、微软第一财季EPS为1.38美元,市场预期1.24美元,上年同期1.14美元;第一财季营收331亿美元,市场预期322.3亿美元;微软盘后微涨0.4%。

17、WeWork可能会裁员4000人,约占其全球员工总数的30%,约1000个被裁职位是清洁工和类似岗位,公司希望将这些工作外包。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.51%报1495.1美元/盎司COMEX白银期货收涨0.37%报17.565美元/盎司。英国脱欧忧虑引发的避险需求推高金价,市场关注美联储会议。

2、NYMEX原油期货收涨2.57%报55.88美元/桶布伦特原油期货收涨2.36%,报60.84美元/桶。因美国原油库存意外减少和欧佩克进一步减产前景。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.04%报5878.5美元/吨,LME期锌涨0.22%报2473美元/吨,LME期镍涨0.76%报16625美元/吨,LME期铝涨0.44%报1726.5美元/吨,LME期锡跌1.6%报16580美元/吨,LME期铅跌0.05%报2217美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现焦炭收涨0.26%,焦煤动力煤分别收跌0.08%、0.11%。螺纹钢收跌0.72%,热轧卷板收涨0.09%。铁矿石收跌0.48%。橡胶收跌0.50%,沥青收涨1.01%。

5、工信部:前三季度钢铁行业运行总体保持比较平稳的发展态势;但存在产量增长较快,利润大幅下滑等问题,需要引起高度重视;前三季度全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨,同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%。

6、EIA报告:上周美国国内原油产量维持不变,为1260万桶/日;美国上周原油出口增加43.5万桶/日至368.3万桶/日;进口降至118万桶/日,创历史新低,精炼油库存跌至2018年7月以来最低水平。

7、科威特考虑将2020年原油产能目标从400万桶/日下调至312.5万桶/日;将2040年产能目标从475万桶/日下调至400万桶/日。

8、美国至10月18日当周EIA原油库存下降169.9万桶,预期增加223.2万桶,前值为增加928.1万桶。

9、高盛:将2019年原油需求增速预期从125万桶/日下调至95万桶/日,将2020年原油需求增速预期从145万桶/日下调至125万桶/日;预计2020年欧佩克+的原油产量稳定在4730万桶/日。

10、智利铜矿业公司Antofagasta:预计公司第三季度黄金产量为77600盎司,今年至今的黄金产量增长87.7%至22.66万盎司;预计2020年铜产量将下降,料为72.5万-75.5万吨。

债券

1、央行公开市场连续巨量投放,银行间资金面明显改善,主要回购利率多数下行,现券期货小幅回暖。国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.02%;银行间现券收益率下行不足1bp。交易员称,资金面紧势明显趋缓,支撑债市回暖,短期市场关注TMLF操作情况。

2、华为境内首单债券定价比肩AAA级央企华为发行的3年期中期票据票面利率为3.48%。这一利率甚至低于本月18日AAA级央企国家电投发行的同期限中期票据的3.55%利率。

3、史上最大规模可转债启动发行浦发银行公告称,将发行500亿元可转债,申购时间为10月28日。

4、联合资信发布报告称,2019年三季度,中资美元债共发行167期,环比下降11.64%,发行规模共计510.19亿美元,环比大幅下滑30.44%,但和上年同期相比发行期数和规模均有较大幅度增长。预计全年发行量则有望较上年实现20%左右的增长。

5、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报1.659%,2年期美债收益率跌1.9个基点报1.592%,3年期美债收益率涨0.3个基点报1.588%,5年期美债收益率涨0.8个基点报1.599%,10年期美债收益率涨0.1个基点报1.767%,30年期美债收益率涨0.4个基点报2.256%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0745,较上一交易日升72个基点。人民币兑美元中间价调贬84个基点,报7.0752。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.05%报97.4799;欧元兑美元涨0.05%报1.1131;英镑兑美元涨0.35%报1.2917;澳元兑美元跌0.03%报0.6854;美元兑日元涨0.18%报108.6900;离岸人民币兑美元涨158个基点报7.0610。

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