市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年11月1日星期五
- 2019-11-01 10:05
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重要经济日程
1、07:00 韩国10月CPI
2、07:30 日本9月
3、08:00 韩国10月
4、08:30 澳大利亚第三季度PPI、日本10月
5、09:45 中国10月财新制造业PMI终值
6、10:00 国务院新闻办公室举行中国共产党十九届四中全会新闻发布会
7、13:00 印度10月
8、17:30 英国10月
9、18:30 英国脱欧派召开新闻发布会
10、20:30 美国10月季调后
11、21:30 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
12、21:45 美国10月
宏观
1、新华社:白宫说仍期待11月与中方敲定第一阶段贸易协议。中国商务部新闻发言人发表声明说,中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。
2、中国10月官方
3、
4、上海自贸区将探索落实七项举措,支持离岸转手买卖贸易发展。其中包括提供税收优惠、优化人才发展政策、加大财政扶持力度、拓宽跨境金融服务方式等。
5、
6、香港金管局将基准利率下调25个基点至2%。香港金管局总裁余伟文:香港货币体系保持稳定,港元汇率大体保持平稳;公众应该审慎管控金融风险;未见香港银行系统出现明显资本外流。
7、中国香港第三季度GDP同比降2.9%,预期降0.3%,前值升0.5%;环比降3.2%,预期降0.6%,前值降0.4%。
8、经参头版:实践创新驱动,向世界一流企业迈进。当前,推动中国经济高质量发展正进入攻坚克难的关键阶段。中国企业应聚焦主业,积极践行创新驱动战略,向成为具有全球竞争力的世界一流企业迈进。
国内股市
1、上证指数收盘报2929.06点,跌0.35%,深成指报9635.33点,跌0.48%;创业板指报1671.31点,跌0.76%。万得全A跌0.54%,两市成交4511亿元,较上日小幅缩量。10月,上证指数累计涨0.82%,连升两个月;深证成指涨2%,创业板指涨2.68%, 均为连升5个月。
2、北向资金全天单边净流入73.9亿元,刷新近2个月新高,为连续6日净流入。
3、香港恒生指数收涨0.9%,报26906.72点,本月涨3.1%;恒生国企指数涨0.52%,本月涨3.26%。大市成交升至850.9亿港元,前一交易日为752.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.19%,报11358.71点。
4、证监会上市部副主任曹勇表示,90%的并购交易无需由证监会审批。要坚持“监管姓监”,重点聚焦乱象频出的问题公司和风险公司,着力化解股票质押风险,严查资金占用、违规担保违法违规行为。要持续深化并购重组市场化改革。
5、据国际金融报,自2017年5月监管发布减持新规之后,换购ETF变相减持套现成为众多上市公司股东应对的新招,这已经引起监管注意。某公募人士透露,近期公司已经收到监管指导,ETF换购将会有一定限制。
6、上交所:前三季度,沪市公司合计实现营业收入26.60万亿元,净利润2.55万亿元,同比增长分别为9.12%和8.06%,其中近七成公司收入增长、近九成公司实现盈利;40家已上市科创板公司共计实现营业收入691.16亿元,同比增长14%;净利润85.81亿元,同比增长40%。
7、上交所:后续将坚持分类监管,“抓两头、带中间”,对专注主业的公司积极支持其改善经营、提升质量,对僵尸类公司践行市场化、法制化出清的原则,实现“优胜劣汰”,净化市场生态,推动资本市场健康良性发展。
8、深交所:截至10月31日,除
9、深交所:将从资本形成、资源配置、缓释风险等方面加强上市公司监管与服务,持续完善基础性制度,推动各类市场主体归位尽责,净化市场环境,营造良好生态,为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场夯实基础。
10、深交所与泰交所联合主办第二届中泰资本市场合作研讨会。下一步,双方将研究建立常态化机制,探索数据对接标准模式,为两国企业打造统一路演平台,推动中介机构深度参与中泰跨境资本服务。
11、证监会:成都燃气、建业股份、博杰股份、艾可蓝、
12、科创板上市委:
13、科隆新能、燕麦科技、前沿生物、
14、中联数据终止科创板审核,系发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。
15、航天通信:公司股票可能将面临重大违法强制退市风险。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。
16、中金所副总经理张晓刚:我国金融期货市场机构投资者目前主要还是以证券公司、私募基金参与的比较活跃,持仓占比比较高;公募资金、保险资金运用的比例还比较低,还有比较大的发展空间,与国际市场相比结构还不够均衡。
17、华信退告称,公司股票退市整理期已结束,将于11月1日被深交所摘牌。
18、
19、【上市公司重要公告】
金融
1、
2、央行深圳中心支行透露,央行贸易金融区块链平台已实现供应链应收账款多级融资、跨境融资等多项业务上链运行,央行再贴现快速通道项目也将于11月中旬上链。
3、工信部总经济师:支持金融部门运用5G、大数据、云计算、工业互联网、人工智能、区块链等新一代信息技术,完善金融机构体系、市场体系、产品体系。
4、呼和浩特警方破获一起非法集资案,涉案金额达19.5亿元。
楼市
1、天津滨海新区住建委有关人士表示,天津滨海新区人才购房新政策正在研究尚未落地,将来政策出来也有细则,现在网传内容不可信。目前外地人在滨海新区购房还是要三年内连续两年社保。
2、据中国新闻网,从江西省住房和城乡建设厅获悉,该省出台新规,将一步规范商品房销售信息公示及售前告知行为。其中,房地产开发企业采取“可无理由退房”方式销售的,应明确退款时限;房地产开发企业、中介机构不得为购房人垫付首付款,不得组织众筹购房等。
3、克而瑞发布的销售榜单显示,
产业
1、工信部副部长陈肇雄宣布5G商用正式启动。他强调,要以5G正式商用启动为契机,加快5G网络部署,推动人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,夯实网络基础,筑牢发展支撑。
2、三大运营商5G套餐详情出炉:月资费128元起,最高869元。其中,
3、
4、
5、前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.6%,总体继续保持平稳较快增长。分行业类别看,增速超过10%的行业有3个,分别是新闻信息服务、创意设计服务、文化投资运营。
6、据经参,从多家社会监测机构了解到,近期国际油价涨跌互现,但
海外
1、
2、日本央行行长黑田东彦:继续关注动能方面的风险,价格风险倾向于下行;调整前瞻指引显示出
3、韩国将于下月就日本对韩限贸问题同日本举行WTO争端解决机制下的第二轮局长级磋商。
4、瑞士央行行长乔丹:负利率和干预外汇市场的意愿对缓解瑞士法郎的压力仍然至关重要;利率差距收窄将使得瑞士法郎的上行压力增加;即使各国央行将政策正常化,短期利率仍可能低于正常水平;现在还不能说瑞士何时会回归至正利率的水平;如果没有负利率,瑞士法郎将更有吸引力,并将升值。
5、美国9月PCE物价指数同比升1.3%,预期升1.4%,前值升1.4%;核心PCE物价指数同比升1.7%,预期升1.7%,前值升1.8%。美国10月
6、美国至10月26日当周初请失业金人数为21.8万人,预期21.5万人。美国10月挑战者企业裁员人数为5.03万人,前值为4.16万人。
7、欧元区三季度GDP初值同比增1.1%,符合预期,前值增1.2%;环比增0.2%,预期增0.1%,前值增0.2%。
8、欧元区10月CPI初值同比升0.7%,预期升0.7%,前值升0.8%;核心CPI初值同比升1.1%,预期升1.1%,前值升1.2%。
9、德国9月实际
10、日本9月
11、法国10月CPI同比升0.7%,预期升0.9%,前值升0.9%;调和CPI同比升0.9%,预期升1%,前值升1.1%。
12、意大利第三季度GDP初值同比增0.3%,预期增0.2%,前值增0.1%。10月CPI初值同比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.3%。
国际股市
1、美国三大股指集体收跌,道指跌逾140点,纳指收跌0.14%。
2、中概股多数下跌,
3、美国大型科技股收盘涨跌不一,
4、欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌0.34%报12866.79点,月涨3.53%;法国CAC40指数跌0.62%报5729.86点,月涨0.92%;英国富时100指数跌1.12%报7248.38点,月跌2.16%。
5、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.19%,报2084.22点;日经225指数涨0.37%,报22927.04点;澳大利亚AXS200指数跌0.39%,报6663.4点;新西兰NZX50指数跌0.02%,报10787.82点。
6、知情人士透露,
7、
8、韩国国土交通部表示,决定到11月结束对22架累计起降次数超过2.26万次的
9、
10、
11、丰田集团2019财年上半财年全球销量同比增加3.1%至约545.4万辆,连续4年创同期新高。
12、
13、传
14、
商品
1、
2、
3、伦敦基本金属收盘全线下跌,LME期铜跌1.73%报5806美元/吨,
4、国内商品期货夜盘多数下跌。
5、中国10月钢铁PMI为41.3%,较上月下降2.9个百分点,并创46个月来的最低水平。10月市场需求缩减,钢厂生产有所下降,企业采购意愿不强。11月份,钢市或将呈供强需弱格局,价格低位小幅波动。
6、大商所有关负责人:国内首只跨境商品期货ETF产品11月将在港交所上市;
7、郑商所:加快推进筹备纯碱、咖啡、花生等品种期货上市,加快
8、上期所副总经理陆丰:正积极推进基本金属、贵金属期权、
9、波罗的海干散货指数跌2.86%,报1731点,连跌3日。
10、美国能源信息署(EIA):8月份,美国石油产量刷新历史高位至1236.5万桶/日,环比增加59.9万桶/日。
11、机构调查显示,欧佩克10月原油产量较上月增加69万桶/日至2959万桶/日,因沙特Arabian产量在遇袭之后迅速恢复。
债券
1、国债期货大幅收涨,10年期债主力合约涨0.44%,创近四个月最大涨幅;银行间现券收益率下行3bp左右;银行间市场流动性略有收敛,叠加跨月因素,隔夜回购利率大幅反弹近30bp,七天则波动有限。
2、《2019房企海外债券利率榜》显示,截至10月底,各大房企的海外发债共计146只,总额达543.41亿美元。从各房企的发行总额上来看,头部房企恒大发行海外债的规模最大。
3、
4、
5、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌4.1个基点报1.547%,2年期美债收益率跌6.8个基点报1.544%,3年期美债收益率跌7.9个基点报1.524%,5年期美债收益率跌8.3个基点报1.526%,10年期美债收益率跌7.8个基点报1.694%,30年期美债收益率跌7个基点报2.182%。
6、【债券重大事件】
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0350,较上一交易日涨234个基点。人民币兑美元中间价调升49个基点,报7.0533,创8月22日以来新高。
2、印尼央行将允许印尼盾汇率随市场机制走强。
3、纽约尾盘,美元指数跌0.16%报97.3133;欧元兑美元涨0.02%报1.1153;英镑兑美元涨0.32%报1.2941;澳元兑美元跌0.10%报0.6895;美元兑日元跌0.73%报108.0400;离岸人民币兑美元跌23个基点报7.0466。