市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年11月2日星期六
- 2019-11-07 19:05
- 来源:
重要经济日程
无
宏观
1、国务院领导人主持召开国务院党组会议,强调要突出抓好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,保持经济运行在合理区间,推动经济社会持续健康发展。
2、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。
3、国务院副总理韩正:标本兼治推动空气质量持续改善,要大力调整运输结构,积极推进“公转铁”,加快铁路与港口连接线、工矿企业铁路专用线等重大基础设施建设。
4、中办、国办印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,提出到2020年年底,结合国土空间规划编制,完成落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定和落地,协调解决矛盾冲突,纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台,形成一张底图,实现部门信息共享,实行严格管控。
5、司法部就外商投资法实施条例公开征求意见,条例拟进一步明确:外商投资企业平等适用国家支持企业发展的各项政策;鼓励和引导外国投资者、外商投资企业在特定的行业、领域、地区投资,鼓励外国投资者以其在中国境内的投资收益在中国境内扩大投资;外商投资企业可以依法在中国境内或者中国境外通过公开发行股票、公司债券,公开或者非公开发行其他融资工具。
6、
7、中国10月
8、《求是》发表宁吉喆署名文章称,加快推进20条促消费政策落实,有效释放农村消费市场潜力,促进夜经济等新型消费加快发展;加快恢复生猪生产供给,积极扩大猪肉进口,继续做好非洲猪瘟疫情防控,稳定市场价格。
9、长三角生态绿色一体化发展示范区揭开谜底,示范区位于上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地,面积约2300平方公里。示范区先行启动区为660平方公里,行政区域包括金泽、朱家角、黎里、西塘和姚庄。
10、
11、
12、河南省召开2019年重大项目融资对接会,向金融机构推介重大项目1457个,总投资1.1万亿元,融资需求5899亿元。
国内股市
1、上证指数收盘报2958.20点,涨0.99%,深成指涨1.73%,创业板指涨0.94%,万得全A涨1.34%,两市成交4348亿元。家电板块大放异彩,
2、北向资金全天净流入74.5亿元,为连续7日净流入。净买入
3、恒指低开高走收涨0.72%报27100.76点,本周涨1.63%。恒生国企指数涨0.85%,本周涨1.49%。大市成交850.9亿港元,前一交易日为794亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.36%,报11399.53点,本周累计上涨0.92%。
4、证监会通报2019年私募基金专项检查执法情况称,发现部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为;部分私募机构开展募新还旧、期限错配的“资金池”业务。证监会依法对相关机构采取行政监管措施、立案稽查,或将相关涉嫌违法犯罪线索移送公安部门或地方政府。证监会将持续加强私募基金监管力度,不严厉查处违法违规行为,完善私募基金法规规则,推动优化税收政策,深化私募基金对外开放。
5、证监会核发
6、证监会:瑞玛工业首发获通过;
7、科创板上市委:赛特新材、
8、据
9、沪深交易修订《会员管理规则》,重点围绕加强会员合规管理与风险控制,加强客户管理,强化投资者保护等方面进行。
10、上海金融法院和上交所签署《关于协助上海金融法院办理上市公司股票司法强制执行的备忘录》。这是全国首个司法机关与证券交易所就大宗股票执行达成的司法协作机制。上海金融法院现场办理第一支司法强制执行股票的协助执行手续,近期这支股票的强制执行有望进入实际处置阶段。
11、上交所:本周,沪市共发生26起连续竞价阶段虚假申报等证券异常交易行为,上交所针对8起上市公司重大事项等进行核查,提请启动内幕交易、异常交易核查11单。
12、深交所:本周对64起证券异常交易行为采取自律监管措施,对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
13、股转系统:截至10月31日,新三板673家创新层挂牌公司披露三季报,实现营业收入3046.95亿元,同比增长7.79%,净利润169.68亿元,同比增长5.27%。
14、Wind数据统计显示,下周共有24家公司合计19.56亿股限售股陆续解禁,解禁市值为332.91亿元。解禁市值居前三位的是:
15、【上市公司重要公告】
金融
1、
2、银保监会党委会议强调,立足本职工作,推动银行业保险业高质量发展。以深化供给侧结构性改革为主线,坚决打好防范化解金融风险攻坚战,持续整治金融市场乱象,守住不发生系统性风险的底线,促进金融健康稳定发展。
3、中基协召开反洗钱工作高级管理人员培训班,133家公募基金管理人的董事长或总经理参加培训。证监会副主席李超强调,要从明确标准、建立机制和完善内部监督着手,把反洗钱工作落到实处。
4、据证券时报,有消息称有关部门加大对信托公司地产业务和通道业务的监管力度,甚至有“2万亿地产类通道业务清零”的说法。但多位信托公司高管均表示,未收到“地产类通道业务清零”的说法。
5、银保监会就《银行保险违法行为举报处理办法》公开征求意见。《办法》主要规定了适用范围、基本原则、举报要求、管辖、受理条件、不予受理的情形、举报处理程序、举报人的义务等内容。
6、中国银行业协会首次吸纳证券业金融机构,首批加入的有四家证券公司分别是:
7、
8、海南三亚发布基石计划,将全力推动金融制度创新;推动各类交易场所集聚;引进和发起设立各类保险机构,争取政策降低外资保险准入门槛;到2021年底,力争全市新增各类金融机构500家,上市、挂牌公司达到10家。
楼市
1、上海自贸区临港新片区发布人才引进支持政策,部分核心核心人才、特殊人才可直接落户,人员居转户年限由7年缩短为3年或5年。
2、央行北京营管部:三季度北京市房地产贷款增速总体回落,住房开发贷款增速高位下降,个人住房贷款增速低位回升;截至9月末,北京市金融机构人民币房地产贷款余额1.8万亿元,比年初增加692.4亿元,同比增长3.5%,增速比上年同期回落5个百分点。
3、北京中原地产统计数据显示,今年10月,北京新建商品房总成交额318.73亿元,同比增约45%。其中,居住类产品成交金额260.98亿元,同比增约32%。
4、
5、据21世纪经济报道,绿景中国拿下深圳最大旧改项目。预计本月底至明年1月,深圳总共将出让34宗公共住房用地,总用地面积超过1平方公里,预计可建公共住房超过6万套,确保完成今年8万套公共住房建设筹集目标。
6、据中证报,11月1日至11日,恒大将在
产业
1、国家烟草专卖局、市场监管总局发布通告,敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。
2、国家烟草专卖局有关负责人称,将采取更加严格的措施,依法对互联网电商平台、电子烟企业营销网站和电子烟店铺进行清理整治,依法严厉打击违法违规制售电子烟的行为。
3、据中证报,在
4、国家卫健委等8部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》,提出要加强安宁疗护服务;在收费方面,营利性医疗机构可自行确定安宁疗护服务内容和收费标准。
5、工信部办公厅、市场监管总局办公厅组织开展2019年度重点用能行业能效“领跑者”遴选工作,2019年度遴选范围是钢铁、电解铝等行业。
6、2020世界人工智能大会计划提前至明年7月9日至11日举行,主会场继续设在浦东世博地区。
7、中国汽车流通协会:2019年10月汽车经销商库存预警指数为62.4%,环比上升3.8个百分点,同比下降4.5个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。
8、澳门10月份幸运博彩毛收入264亿澳门元,同比下降3.2%。澳门1-10月份幸运博彩毛收入2,467亿澳门元,同比下降1.8%。
海外
1、《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨宣布,今年的联合国气候变化大会将于2019年12月2日至13日期间在西班牙马德里举行。
2、据新浪,特朗普政府计划敲定关几乎所有电子烟产品的禁令,仅仅烟草和薄荷味电子烟被排除在潜在的禁令之外,预计下周就会宣布这样的禁令。
3、美联储副主席克拉里达:对当前美联储的货币政策立场很满意;经济目前是有韧性的,并且仍将保持韧性;担忧企业债的高企。
4、美联储卡普兰:美国2019年经济将略高于2%,这意味着下半年经济增速将为1.7%或1.8%,美国经济正在放缓。
5、美国10月季调后
6、美国10月
7、世贸组织裁决印度数项出口补贴措施违规。专家组建议,自报告公布后90天到180天内,印度应陆续取消各项违规出口补贴。
8、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:如果卢布波动危及金融稳定性,将保留实施外汇干预的权力;风险平衡转移至抗通胀因素,经济增长是担忧因素之一。
9、沙特阿拉伯财政大臣表示,2020年沙特财政赤字预计将从2019年的1310亿里亚尔(1美元约合3.75里亚尔)升至1870亿里亚尔。
10、英国10月
国际股市
1、美国三大股指集体收涨,纳指、标普500指数齐创历史收盘新高,道指涨逾300点。
2、欧洲三大股指集体收涨,本周则多数上涨。德国DAX指数涨0.73%报12961.06点,周涨0.52%;法国CAC40指数涨0.56%报5761.89点,周涨0.69%;英国富时100指数涨0.75%报7302.42点,周跌0.3%。欧洲斯托克50指数涨0.55%,报3624.35点。
3、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.8%,报2100.2点,周涨0.59%;日经225指数跌0.33%,报22850.77点,周涨0.22%;澳大利亚AXS200指数涨0.09%,报6669.1点,周跌1.04%;新西兰NZX50指数跌0.24%,报10761.69点,周跌0.25%。
4、
5、
6、
7、三星正式宣布与
8、日本通信运营商
9、
10、据新浪,沙特王储批准沙特阿美继续推动IPO,有意在周日宣布上市。另据三位消息人士称,沙特阿拉伯国家石油公司的官员和顾问正在与投资者举行最后一刻的会议,寻求在周日上市前让其IPO估值尽可能地接近2万亿美元。
商品
1、
2、
3、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜涨1.12%报5862美元/吨,
4、国内商品期货夜盘多数下跌。
5、中央结算公司与上期所、郑商所、大商所、中金所、上期能源签署备忘录。根据备忘录,中央结算公司与五家交易所将在债券作为期货保证金制度应用于期货市场等方面展开全面深入的合作。
6、据商务部公告,2020年
7、美国至11月1日当周石油钻井总数691口,触及2017年4月来新低,已经连续11个月录得减少,创纪录最长周期。
8、波罗的海干散货指数跌1.96%,报1697点。
债券
1、现券期货延续暖势,国债期货全线小幅收红,10年期主力合约涨0.10%;银行间现券收益率下行1bp左右;银行间市场资金全面转松,主要回购利率普跌,隔夜跌近30bp。交易员称,近期债市连续走弱后出现逢低买盘,虽然官方和财新PMI出现分歧,但市场认为经济探底之路暂未结束,在抄底盘的支撑下,市场料迎来短暂机会。后续则仍要关注中美贸易谈判进展以及
2、
3、财政部:截至10月底,各地已组织发行地方政府债券42787亿元,其中,新增地方政府债券30367亿元,占全年新增地方政府债务限额的98.6%。
4、沪深交易所发布《资产支持证券临时报告信息披露指引》,从压实信息披露主体责任,重大事件信息披露要求,提升信息披露的规范性等多方面进行明确。
5、
6、美债收益率多数走高,3月期美债收益率跌2.1个基点报1.526%,2年期美债收益率涨1.6个基点报1.560%,3年期美债收益率涨2.8个基点报1.552%,5年期美债收益率涨2.1个基点报1.547%,10年期美债收益率涨2.1个基点报1.715%,30年期美债收益率涨0.9个基点报2.191%。
7、【债券重大事件】“
外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0376 ,较上一交易日跌26个基点,本周累计上涨340个基点。人民币兑美元中间价调升96个基点,报7.0437,创8月21日以来新高,本周累计调升312个基点。
2、纽约尾盘,美元指数跌0.10%报97.2170,本周累跌0.64%;欧元兑美元涨0.12%报1.1166;英镑兑美元跌0.02%报1.2939;澳元兑美元涨0.28%报0.6914;美元兑日元涨0.13%报108.18;离岸人民币兑美元涨51个基点报7.0415。