市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年11月2日星期六

  • 2019-11-07 19:05
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重要经济日程

宏观

1、国务院领导人主持召开国务院党组会议,强调要突出抓好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,保持经济运行在合理区间,推动经济社会持续健康发展。

2、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。

3、国务院副总理韩正:标本兼治推动空气质量持续改善,要大力调整运输结构,积极推进“公转铁”,加快铁路与港口连接线、工矿企业铁路专用线等重大基础设施建设。

4、中办、国办印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,提出到2020年年底,结合国土空间规划编制,完成落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定和落地,协调解决矛盾冲突,纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台,形成一张底图,实现部门信息共享,实行严格管控。

5、司法部就外商投资法实施条例公开征求意见,条例拟进一步明确:外商投资企业平等适用国家支持企业发展的各项政策;鼓励和引导外国投资者、外商投资企业在特定的行业、领域、地区投资,鼓励外国投资者以其在中国境内的投资收益在中国境内扩大投资;外商投资企业可以依法在中国境内或者中国境外通过公开发行股票、公司债券,公开或者非公开发行其他融资工具。

6、央行召开党委扩大会议,强调要不断健全金融宏观调控机制,建设现代中央银行制度,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系;要研究谋划2020年央行重点工作安排,改进和完善金融宏观调控,强化宏观审慎管理,加快推动金融供给侧结构性改革,不断扩大高水平金融开放,继续打好防范化解重大金融风险攻坚战,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

7、中国10月财新制造业PMI为51.7,连续四个月回升,为2017年以来最高。其中,10月新订单指数大幅上扬,创下2013年2月以来最高,外需明显改善。

8、《求是》发表宁吉喆署名文章称,加快推进20条促消费政策落实,有效释放农村消费市场潜力,促进夜经济等新型消费加快发展;加快恢复生猪生产供给,积极扩大猪肉进口,继续做好非洲猪瘟疫情防控,稳定市场价格。

9、长三角生态绿色一体化发展示范区揭开谜底,示范区位于上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地,面积约2300平方公里。示范区先行启动区为660平方公里,行政区域包括金泽、朱家角、黎里、西塘和姚庄。

10、央行11月1日不开展逆回购操作,当日300亿元逆回购到期,净回笼300亿元。资金面宽松,Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行28.9bp报2.3010%。Wind数据显示,下周央行公开市场有4035亿元1年期MLF到期,无正逆回购和央票到期。

11、沈阳国资国企综合改革试验动员会计划11月初召开。沈阳国资国企改革具体实施方案,即将公布

12、河南省召开2019年重大项目融资对接会,向金融机构推介重大项目1457个,总投资1.1万亿元,融资需求5899亿元。

国内股市

1、上证指数收盘报2958.20点,涨0.99%,深成指涨1.73%,创业板指涨0.94%,万得全A涨1.34%,两市成交4348亿元。家电板块大放异彩,华帝股份等涨停。本周,上证指数涨0.11%,深成指涨1.47%,创业板指涨0.7%。

2、北向资金全天净流入74.5亿元,为连续7日净流入。净买入格力电器15.31亿元,买入招商银行3.22亿元;中国平安遭净卖出1.29亿元。深股通买入格力电器18.35亿元并卖出3.03亿元,申万宏源上海闵行区东川路买入4.5亿元,银河证券绍兴营业部、国泰君安上海新闸路均买入超2亿元,两机构席位卖出5.16亿元。

3、恒指低开高走收涨0.72%报27100.76点,本周涨1.63%。恒生国企指数涨0.85%,本周涨1.49%。大市成交850.9亿港元,前一交易日为794亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.36%,报11399.53点,本周累计上涨0.92%。

4、证监会通报2019年私募基金专项检查执法情况称,发现部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为;部分私募机构开展募新还旧、期限错配的“资金池”业务。证监会依法对相关机构采取行政监管措施、立案稽查,或将相关涉嫌违法犯罪线索移送公安部门或地方政府。证监会将持续加强私募基金监管力度,不严厉查处违法违规行为,完善私募基金法规规则,推动优化税收政策,深化私募基金对外开放。

5、证监会核发通达电气天迈科技、斯迪克、电声营销4家企业IPO批文。

6、证监会:瑞玛工业首发获通过中泰证券神驰机电、奥普家居、双飞轴承、翔丰华首发11月7日上会;唐人神博威合金五洲新春金银河发行可转债事项获通过。

7、科创板上市委:赛特新材、洁特生物首发11月12日上会

8、据腾讯接近证监会消息人士透露,对于上市公司股东超额换购公募ETF大额减持,以至于净值大幅跑输基准的情况,已出台相关窗口指导,具体要求是:成立时股东所换购的比例不能超过上市公司在该ETF所跟踪指数的权重,同时换购股东要遵守证监会对于减持的相应规定。

9、沪深交易修订《会员管理规则》,重点围绕加强会员合规管理与风险控制,加强客户管理,强化投资者保护等方面进行。

10、上海金融法院和上交所签署《关于协助上海金融法院办理上市公司股票司法强制执行的备忘录》。这是全国首个司法机关与证券交易所就大宗股票执行达成的司法协作机制。上海金融法院现场办理第一支司法强制执行股票的协助执行手续,近期这支股票的强制执行有望进入实际处置阶段。

11、上交所:本周,沪市共发生26起连续竞价阶段虚假申报等证券异常交易行为,上交所针对8起上市公司重大事项等进行核查,提请启动内幕交易、异常交易核查11单。

12、深交所:本周对64起证券异常交易行为采取自律监管措施,对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

13、股转系统:截至10月31日,新三板673家创新层挂牌公司披露三季报,实现营业收入3046.95亿元,同比增长7.79%,净利润169.68亿元,同比增长5.27%。

14、Wind数据统计显示,下周共有24家公司合计19.56亿股限售股陆续解禁,解禁市值为332.91亿元。解禁市值居前三位的是:贝达药业(131.09亿元)、宇信科技(62.97亿元)、海天精工(28.71亿元)。解禁股数居前三位的是:豫金刚石(5.27亿股)、海天精工(3.96亿股)、宇信科技(2.36亿股)。

15、【上市公司重要公告】宁波精达遭证监会立案调查;法院裁定批准*ST厦工公司重整计划;领益智造定增获批;格力电器成为闻泰科技的股东;鲁北化工筹划收购金海钛业及祥海钛业;中联重科子公司拟打造高端智能农机制造基地;招商银行全资子公司招银理财获准开业;海伦哲博天环境岭南股份等拟遭大比例减持;飞力达未涉及区块链概念;风神股份将回购价上调至不超6.5元/股。

金融

1、央行有关负责人表示,有关“央行数字货币工作组会晤相关公司区块链板块负责人”的报道系谣言

2、银保监会党委会议强调,立足本职工作,推动银行业保险业高质量发展。以深化供给侧结构性改革为主线,坚决打好防范化解金融风险攻坚战,持续整治金融市场乱象,守住不发生系统性风险的底线,促进金融健康稳定发展。

3、中基协召开反洗钱工作高级管理人员培训班,133家公募基金管理人的董事长或总经理参加培训。证监会副主席李超强调,要从明确标准、建立机制和完善内部监督着手,把反洗钱工作落到实处。

4、据证券时报,有消息称有关部门加大对信托公司地产业务和通道业务的监管力度,甚至有“2万亿地产类通道业务清零”的说法。但多位信托公司高管均表示,未收到“地产类通道业务清零”的说法。

5、银保监会就《银行保险违法行为举报处理办法》公开征求意见。《办法》主要规定了适用范围、基本原则、举报要求、管辖、受理条件、不予受理的情形、举报处理程序、举报人的义务等内容。

6、中国银行业协会首次吸纳证券业金融机构,首批加入的有四家证券公司分别是:中金公司华泰联合证券中信证券广发证券。其余两家金融机构分别是歌斐资产和德邦基金

7、IBM区块链金融服务公司和国际货币金融机构联合发布的最新调查报告显示,全球多家央行正在认真考虑开发和发行央行数字货币(CBDC),未来5年内或将有面向消费者的CBDC推出。

8、海南三亚发布基石计划,将全力推动金融制度创新;推动各类交易场所集聚;引进和发起设立各类保险机构,争取政策降低外资保险准入门槛;到2021年底,力争全市新增各类金融机构500家,上市、挂牌公司达到10家。

楼市

1、上海自贸区临港新片区发布人才引进支持政策,部分核心核心人才、特殊人才可直接落户,人员居转户年限由7年缩短为3年或5年。

2、央行北京营管部:三季度北京市房地产贷款增速总体回落,住房开发贷款增速高位下降,个人住房贷款增速低位回升;截至9月末,北京市金融机构人民币房地产贷款余额1.8万亿元,比年初增加692.4亿元,同比增长3.5%,增速比上年同期回落5个百分点。

3、北京中原地产统计数据显示,今年10月,北京新建商品房总成交额318.73亿元,同比增约45%。其中,居住类产品成交金额260.98亿元,同比增约32%。

4、中国指数研究院:10月房企拿地保持积极,全国性房企依托自身资金、资源等优势,拿下多个重点城市1月-10月拿地总额冠军,拿地优势显著;从拿地金额来看,万科碧桂园、保利占据榜单前三位。

5、据21世纪经济报道,绿景中国拿下深圳最大旧改项目。预计本月底至明年1月,深圳总共将出让34宗公共住房用地,总用地面积超过1平方公里,预计可建公共住房超过6万套,确保完成今年8万套公共住房建设筹集目标。

6、据中证报,11月1日至11日,恒大将在苏宁易购平台每天推出百余套特价房源限时抢购。这是国内电商巨头和全国性TOP3大型房企的首次全面合作。考虑到四季度不少地产商欲“以价换量”冲击全年销售和回款,这种合作有一定的意义。

产业

1、国家烟草专卖局、市场监管总局发布通告,敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

2、国家烟草专卖局有关负责人称,将采取更加严格的措施,依法对互联网电商平台、电子烟企业营销网站和电子烟店铺进行清理整治,依法严厉打击违法违规制售电子烟的行为。

3、据中证报,在淘宝天猫京东、苏宁四大电商网站平台以及拼多多APP上检索电子烟产品发现,除了苏宁易购显示没有相关商品外,其余几大平台仍有电子烟销售。

4、国家卫健委等8部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》,提出要加强安宁疗护服务;在收费方面,营利性医疗机构可自行确定安宁疗护服务内容和收费标准。

5、工信部办公厅、市场监管总局办公厅组织开展2019年度重点用能行业能效“领跑者”遴选工作,2019年度遴选范围是钢铁、电解铝等行业。

6、2020世界人工智能大会计划提前至明年7月9日至11日举行,主会场继续设在浦东世博地区。

7、中国汽车流通协会:2019年10月汽车经销商库存预警指数为62.4%,环比上升3.8个百分点,同比下降4.5个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。

8、澳门10月份幸运博彩毛收入264亿澳门元,同比下降3.2%。澳门1-10月份幸运博彩毛收入2,467亿澳门元,同比下降1.8%。

海外

1、《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨宣布,今年的联合国气候变化大会将于2019年12月2日至13日期间在西班牙马德里举行。

2、据新浪,特朗普政府计划敲定关几乎所有电子烟产品的禁令,仅仅烟草和薄荷味电子烟被排除在潜在的禁令之外,预计下周就会宣布这样的禁令。

3、美联储副主席克拉里达:对当前美联储的货币政策立场很满意;经济目前是有韧性的,并且仍将保持韧性;担忧企业债的高企。

4、美联储卡普兰:美国2019年经济将略高于2%,这意味着下半年经济增速将为1.7%或1.8%,美国经济正在放缓。

5、美国10月季调后非农就业人口增12.8万人,预期增8.9万人;失业率为3.6%,预期为3.6%,前值为3.5%;平均每小时工资环比升0.2%,预期升0.3%,前值持平。

6、美国10月ISM制造业PMI为48.3,预期为48.9,前值为47.8。美国10月Markit制造业PMI终值为51.3,预期为51.5,前值51.5。

7、世贸组织裁决印度数项出口补贴措施违规。专家组建议,自报告公布后90天到180天内,印度应陆续取消各项违规出口补贴。

8、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:如果卢布波动危及金融稳定性,将保留实施外汇干预的权力;风险平衡转移至抗通胀因素,经济增长是担忧因素之一。

9、沙特阿拉伯财政大臣表示,2020年沙特财政赤字预计将从2019年的1310亿里亚尔(1美元约合3.75里亚尔)升至1870亿里亚尔。

10、英国10月制造业PMI为49.6,预期48.1,前值48.3;英国制造业PMI连续第6个月处于50荣枯分界点下方。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨,纳指、标普500指数齐创历史收盘新高,道指涨逾300点。苹果涨近3%,创收盘新高,总市值突破1.13万亿美元。中概股迅雷涨近15%,近两周累涨逾160%。房多多在纳斯达克上市,成为中国产业互联网SaaS第一股,上市首日收平,市值近10亿美元。

2、欧洲三大股指集体收涨,本周则多数上涨。德国DAX指数涨0.73%报12961.06点,周涨0.52%;法国CAC40指数涨0.56%报5761.89点,周涨0.69%;英国富时100指数涨0.75%报7302.42点,周跌0.3%。欧洲斯托克50指数涨0.55%,报3624.35点。

3、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.8%,报2100.2点,周涨0.59%;日经225指数跌0.33%,报22850.77点,周涨0.22%;澳大利亚AXS200指数涨0.09%,报6669.1点,周跌1.04%;新西兰NZX50指数跌0.24%,报10761.69点,周跌0.25%。

4、阿里巴巴:第二财季总营收1190.2亿元,同比增长40%;归属股东的净利润为725.4亿元,同比增长262%;云计算业务营收为92.91亿元;期末,中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿,单季增加3000万,年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。

5、谷歌将以每股7.35美元的价格收购可穿戴设备制造商Fitbit,收购总价为21亿美元。

6、百度发布“N.E.X.T.百度全链AI营销”和8大创新资源,并宣布和土巴兔中国平安拼多多等企业完成战略签约。

7、三星正式宣布与微软OneDrive达成合作,这意味着三星旗舰手机拍摄的照片和视频将备份在微软OneDrive上。

8、日本通信运营商NTT索尼、美国英特尔宣布,3方将在“6G”通信标准领域展开合作。

9、埃克森美孚:第三季度GAAP每股收益为0.75美元,预期为0.7美元,前值为1.46美元。

10、据新浪,沙特王储批准沙特阿美继续推动IPO,有意在周日宣布上市。另据三位消息人士称,沙特阿拉伯国家石油公司的官员和顾问正在与投资者举行最后一刻的会议,寻求在周日上市前让其IPO估值尽可能地接近2万亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收涨3.78%报56.23美元/桶,结束四日连跌,周跌0.76%布油收涨3.24%报61.55美元/桶,周跌0.29%。美国非农就业数据强劲、美国活跃原油钻井数量减少以及国际贸易谈判方面的积极消息,均令油价得到支撑。

2、COMEX黄金期货收涨0.13%报1516.7美元/盎司,续创五周以来收盘新高,周涨0.76%;COMEX白银期货收涨0.24%报18.11美元/盎司,周涨1.03%。

3、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜涨1.12%报5862美元/吨,LME期锌涨1.63%报2523美元/吨,LME期镍涨0.75%报16770美元/吨,LME期铝涨1.94%报1789美元/吨,LME期锡跌0.03%报16520美元/吨,LME期铅涨0.30%报2164.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌铁矿石收跌0.72%。焦炭动力煤分别收涨0.06%、0.63%,焦煤收跌1.50%。豆油菜油分别收跌0.32%、0.09%。橡胶沥青分别收跌0.17%、0.47%。

5、中央结算公司与上期所、郑商所、大商所、中金所、上期能源签署备忘录。根据备忘录,中央结算公司与五家交易所将在债券作为期货保证金制度应用于期货市场等方面展开全面深入的合作。

6、据商务部公告,2020年原油非国营贸易进口允许量为20200万吨。

7、美国至11月1日当周石油钻井总数691口,触及2017年4月来新低,已经连续11个月录得减少,创纪录最长周期

8、波罗的海干散货指数跌1.96%,报1697点。

债券

1、现券期货延续暖势,国债期货全线小幅收红,10年期主力合约涨0.10%;银行间现券收益率下行1bp左右;银行间市场资金全面转松,主要回购利率普跌,隔夜跌近30bp。交易员称,近期债市连续走弱后出现逢低买盘,虽然官方和财新PMI出现分歧,但市场认为经济探底之路暂未结束,在抄底盘的支撑下,市场料迎来短暂机会。后续则仍要关注中美贸易谈判进展以及TMLF迟迟未现身背后央行在流动性方面的态度是否有所改变。

2、央行将于11月7日在香港招标发行200亿元3个月期和100亿元1年期人民币央票。Wind统计显示,不计入此次发行,自2018年11月首次在香港发行央行票据以来,截至目前央行已在香港发行6次、11期央票,合计发行规模1500亿元。

3、财政部:截至10月底,各地已组织发行地方政府债券42787亿元,其中,新增地方政府债券30367亿元,占全年新增地方政府债务限额的98.6%。

4、沪深交易所发布《资产支持证券临时报告信息披露指引》,从压实信息披露主体责任,重大事件信息披露要求,提升信息披露的规范性等多方面进行明确。

5、中国外汇交易中心:10月,境外机构投资者在我国银行间债券市场交易量为5425亿元,净买入503亿元。

6、美债收益率多数走高,3月期美债收益率跌2.1个基点报1.526%,2年期美债收益率涨1.6个基点报1.560%,3年期美债收益率涨2.8个基点报1.552%,5年期美债收益率涨2.1个基点报1.547%,10年期美债收益率涨2.1个基点报1.715%,30年期美债收益率涨0.9个基点报2.191%。

7、【债券重大事件】“14金贵债”无法按时兑付;“18西王CP001”展期兑付议案未获通过;“18豫园商城MTN001”等债券持有人会议均未生效;中国吉林森林工业集团:前三季度亏损金额占2018年净资产的11.55%;广西钦州临海工业投资受到国家海洋局行政处罚;“19陕投集团MTN002”、“19农垦MTN001”、“19平安租赁MTN003”、“19晋建01”、“19江西和济MTN001”取消发行。

外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0376 ,较上一交易日跌26个基点,本周累计上涨340个基点。人民币兑美元中间价调升96个基点,报7.0437,创8月21日以来新高,本周累计调升312个基点。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.10%报97.2170,本周累跌0.64%;欧元兑美元涨0.12%报1.1166;英镑兑美元跌0.02%报1.2939;澳元兑美元涨0.28%报0.6914;美元兑日元涨0.13%报108.18;离岸人民币兑美元涨51个基点报7.0415。

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