市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年11月1日星期五

  • 2019-11-08 06:05
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重要经济日程

1、07:00 韩国10月CPI

2、07:30 日本9月失业率

3、08:00 韩国10月贸易帐、进出口数据

4、08:30 澳大利亚第三季度PPI、日本10月制造业PMI终值、韩国10月汇丰制造业PMI

5、09:45 中国10月财新制造业PMI终值

6、10:00 国务院新闻办公室举行中国共产党十九届四中全会新闻发布会

7、13:00 印度10月日经制造业PMI

8、17:30 英国10月制造业PMI

9、18:30 英国脱欧派召开新闻发布会

10、20:30 美国10月季调后非农就业人口、10月失业率

11、21:30 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

12、21:45 美国10月Markit制造业PMI终值、9月营建支出、10月ISM制造业PMI

宏观

1、中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报发布。全会提出,必须坚持社会主义基本经济制度,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,全面贯彻新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,加快建设现代化经济体系。要毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,加快完善社会主义市场经济体制,完善科技创新体制机制,建设更高水平开放型经济新体制。全会提出,必须健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面国家基本公共服务制度体系,注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。要实行最严格的生态环境保护制度,全面建立资源高效利用制度,健全生态保护和修复制度,严明生态环境保护责任制度。

2、新华社:白宫说仍期待11月与中方敲定第一阶段贸易协议。中国商务部新闻发言人发表声明说,中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。

3、中国10月官方制造业PMI为49.3,预期49.8,前值49.8。中国10月官方非制造业PMI为52.8,预期53.6,前值53.7;10月综合PMI产出指数为52,前值为53.1。

4、统计局:10月中国制造业采购经理指数有所回落,主要呈现以下特点:一是生产保持扩张,市场需求有所回落;二是外贸市场低位运行,价格指数有所回落;三是转型升级持续推进;四是企业信心相对稳定。

5、上海自贸区将探索落实七项举措,支持离岸转手买卖贸易发展。其中包括提供税收优惠、优化人才发展政策、加大财政扶持力度、拓宽跨境金融服务方式等。

6、央行10月31日不开展逆回购操作,当日600亿元逆回购到期,净回笼600亿元。当天Shibor多数上行,隔夜品种大幅上行28.7bp。

7、香港金管局将基准利率下调25个基点至2%。香港金管局总裁余伟文:香港货币体系保持稳定,港元汇率大体保持平稳;公众应该审慎管控金融风险;未见香港银行系统出现明显资本外流。

8、中国香港第三季度GDP同比降2.9%,预期降0.3%,前值升0.5%;环比降3.2%,预期降0.6%,前值降0.4%。

9、经参头版:实践创新驱动,向世界一流企业迈进。当前,推动中国经济高质量发展正进入攻坚克难的关键阶段。中国企业应聚焦主业,积极践行创新驱动战略,向成为具有全球竞争力的世界一流企业迈进。

国内股市

1、上证指数收盘报2929.06点,跌0.35%,深成指报9635.33点,跌0.48%;创业板指报1671.31点,跌0.76%。万得全A跌0.54%,两市成交4511亿元,较上日小幅缩量。10月,上证指数累计涨0.82%,连升两个月;深证成指涨2%,创业板指涨2.68%, 均为连升5个月。

2、北向资金全天单边净流入73.9亿元,刷新近2个月新高,为连续6日净流入美的集团伊利股份获外资青睐,两公司均获净买入超11亿元;五粮液亦被买入6.47亿元。洋河股份遭净卖出2.54亿元,贵州茅台恒生电子被卖出超1亿元。

3、香港恒生指数收涨0.9%,报26906.72点,本月涨3.1%;恒生国企指数涨0.52%,本月涨3.26%。大市成交升至850.9亿港元,前一交易日为752.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.19%,报11358.71点。

4、证监会上市部副主任曹勇表示,90%的并购交易无需由证监会审批。要坚持“监管姓监”,重点聚焦乱象频出的问题公司和风险公司,着力化解股票质押风险,严查资金占用、违规担保违法违规行为。要持续深化并购重组市场化改革。

5、据国际金融报,自2017年5月监管发布减持新规之后,换购ETF变相减持套现成为众多上市公司股东应对的新招,这已经引起监管注意。某公募人士透露,近期公司已经收到监管指导,ETF换购将会有一定限制。

6、上交所:前三季度,沪市公司合计实现营业收入26.60万亿元,净利润2.55万亿元,同比增长分别为9.12%和8.06%,其中近七成公司收入增长、近九成公司实现盈利;40家已上市科创板公司共计实现营业收入691.16亿元,同比增长14%;净利润85.81亿元,同比增长40%。

7、上交所:后续将坚持分类监管,“抓两头、带中间”,对专注主业的公司积极支持其改善经营、提升质量,对僵尸类公司践行市场化、法制化出清的原则,实现“优胜劣汰”,净化市场生态,推动资本市场健康良性发展。

8、深交所:截至10月31日,除长生退外,深市2187家公司三季报全部披露完毕,其中有1906家公司实现盈利,476家公司净利润增幅超50%;深市上市公司前三季度合计实现营业收入9.3万亿元、净利润6433.29亿元,同比分别增长7.82%和2.79%。

9、深交所:将从资本形成、资源配置、缓释风险等方面加强上市公司监管与服务,持续完善基础性制度,推动各类市场主体归位尽责,净化市场环境,营造良好生态,为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场夯实基础。

10、深交所与泰交所联合主办第二届中泰资本市场合作研讨会。下一步,双方将研究建立常态化机制,探索数据对接标准模式,为两国企业打造统一路演平台,推动中介机构深度参与中泰跨境资本服务。

11、证监会:成都燃气、建业股份、博杰股份、艾可蓝、锐新昌首发获通过国农科技科斯伍德发行股份购买资产事项11月6日上会。

12、科创板上市委:罗克佳华特宝生物、嘉必优首发过会

13、科隆新能、燕麦科技、前沿生物、君实生物、宜搜科技、傲基科技、亿华通、神州细胞科创板中止审核,因财务资料已过有效期,需要补充提交。

14、中联数据终止科创板审核,系发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐

15、航天通信:公司股票可能将面临重大违法强制退市风险。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。

16、中金所副总经理张晓刚:我国金融期货市场机构投资者目前主要还是以证券公司、私募基金参与的比较活跃,持仓占比比较高公募资金、保险资金运用的比例还比较低,还有比较大的发展空间,与国际市场相比结构还不够均衡。

17、华信退告称,公司股票退市整理期已结束,将于11月1日被深交所摘牌。

18、阿里巴巴回应“拟于11月在香港上市”:不予置评。港交所则表示,不评论个别公司

19、【上市公司重要公告】中远海科间接控股股东中远海运集团10%股权将划转给社保基金;亚星化学实施其他风险警示;泰晶科技圣农发展蓝英装备圣邦股份星光农机等拟遭大比例减持;润达医疗实控人变更为杭州市下城区政府;跨境通实控人变更为广州开发区管委会;新洋丰拟2亿元-4亿元回购;宋都股份拟2.5亿-5亿元回购。

金融

1、央行:截至9月末,境外机构和个人持有境内的股票和债券合计达39526.29亿元,创下历史新高。

2、央行深圳中心支行透露,央行贸易金融区块链平台已实现供应链应收账款多级融资、跨境融资等多项业务上链运行,央行再贴现快速通道项目也将于11月中旬上链。

3、工信部总经济师:支持金融部门运用5G、大数据、云计算、工业互联网、人工智能、区块链等新一代信息技术,完善金融机构体系、市场体系、产品体系。

4、呼和浩特警方破获一起非法集资案,涉案金额达19.5亿元。内蒙古恒越达投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款,公司高管、部门经理等20余人已被采取刑事拘留等强制措施。

楼市

1、天津滨海新区住建委有关人士表示,天津滨海新区人才购房新政策正在研究尚未落地,将来政策出来也有细则,现在网传内容不可信。目前外地人在滨海新区购房还是要三年内连续两年社保。

2、据中国新闻网,从江西省住房和城乡建设厅获悉,该省出台新规,将一步规范商品房销售信息公示及售前告知行为。其中,房地产开发企业采取“可无理由退房”方式销售的,应明确退款时限;房地产开发企业、中介机构不得为购房人垫付首付款,不得组织众筹购房等。

3、克而瑞发布的销售榜单显示,中国恒大10月销售930亿元,同比大增75%,连续两个月创房企单月销售历史最高纪录。提前超额完成全年6000亿销售目标已毫无悬念。

产业

1、工信部副部长陈肇雄宣布5G商用正式启动。他强调,要以5G正式商用启动为契机,加快5G网络部署,推动人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,夯实网络基础,筑牢发展支撑。

2、三大运营商5G套餐详情出炉:月资费128元起,最高869元。其中,中国移动推出5G套餐家庭版,每月分169元、269元、369元、569元、869元五个档,流量从30GB到300GB不等,宽带速度从100M到1000M不等。

3、天猫:11月1日起,消费者即可通过天猫在线办理5G套餐。天猫“双11”期间,88VIP办理5G可打7折,最低每月90元就能用上5G。

4、华为Mate 30 5G手机11月1日开售。华为还将发布VR眼镜以支持5G的诸多体验。

5、前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.6%,总体继续保持平稳较快增长。分行业类别看,增速超过10%的行业有3个,分别是新闻信息服务、创意设计服务、文化投资运营。

6、据经参,从多家社会监测机构了解到,近期国际油价涨跌互现,但原油变化率由负转正后,始终在正值范围内运行,下周一国内成品油零售限价上调概率较大。

海外

1、日本央行维持基准利率在-0.1%不变,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,维持资产购买规模不变,符合预期日本央行调整前瞻指引,删除此前指引中的利率时间框架,并下调今明两年通胀和GDP增长预期。

2、日本央行行长黑田东彦:继续关注动能方面的风险,价格风险倾向于下行;调整前瞻指引显示出日本央行的宽松立场;不认为实施宽松措施的成本将阻止日本央行采取行动。

3、韩国将于下月就日本对韩限贸问题同日本举行WTO争端解决机制下的第二轮局长级磋商。

4、瑞士央行行长乔丹:负利率和干预外汇市场的意愿对缓解瑞士法郎的压力仍然至关重要;利率差距收窄将使得瑞士法郎的上行压力增加;即使各国央行将政策正常化,短期利率仍可能低于正常水平;现在还不能说瑞士何时会回归至正利率的水平;如果没有负利率,瑞士法郎将更有吸引力,并将升值。

5、美国9月PCE物价指数同比升1.3%,预期升1.4%,前值升1.4%;核心PCE物价指数同比升1.7%,预期升1.7%,前值升1.8%。美国10月芝加哥PMI为43.2,预期48,前值47.1。

6、美国至10月26日当周初请失业金人数为21.8万人,预期21.5万人。美国10月挑战者企业裁员人数为5.03万人,前值为4.16万人。

7、欧元区三季度GDP初值同比增1.1%,符合预期,前值增1.2%;环比增0.2%,预期增0.1%,前值增0.2%。

8、欧元区10月CPI初值同比升0.7%,预期升0.7%,前值升0.8%;核心CPI初值同比升1.1%,预期升1.1%,前值升1.2%。

9、德国9月实际零售销售同比升3.4%,预期升3.5%,前值升3.2%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.5%。

10、日本9月新屋开工同比降4.9%,预期降6.7%,前值降7.1%;营建订单同比降6.8%,前值降25.9%。日本10月家庭消费者信心指数为36.2,预期35.3,前值35.6。

11、法国10月CPI同比升0.7%,预期升0.9%,前值升0.9%;调和CPI同比升0.9%,预期升1%,前值升1.1%。

12、意大利第三季度GDP初值同比增0.3%,预期增0.2%,前值增0.1%。10月CPI初值同比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.3%。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌,道指跌逾140点,纳指收跌0.14%。苹果逆市涨超2%,Facebook涨1.8%,因财报好于预期。卡夫亨氏盈利超预期,股价涨逾13%,创史上最大单日涨幅。截至收盘,道指跌0.52%报27046.23点,标普500跌0.3%报3037.56点,纳指跌0.14%报8292.36点。10月,道指涨0.48%,纳指涨3.66%,标普500指数涨2.04%。美众院通过弹劾总统调查程序。

2、中概股多数下跌,阿里巴巴跌0.54%,京东跌1.7%,百度跌1.05%;开心汽车跌9.49%,小赢科技跌7.61%,蘑菇街跌6.26%;兰亭集势涨11.11%,多尼斯涨8.75%,迅雷涨7.66%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨2.26%,亚马逊跌0.19%,奈飞跌1.39%,谷歌跌0.15%,Facebook涨1.81%,微软跌0.86%。

4、欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌0.34%报12866.79点,月涨3.53%;法国CAC40指数跌0.62%报5729.86点,月涨0.92%;英国富时100指数跌1.12%报7248.38点,月跌2.16%。

5、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.19%,报2084.22点;日经225指数涨0.37%,报22927.04点;澳大利亚AXS200指数跌0.39%,报6663.4点;新西兰NZX50指数跌0.02%,报10787.82点。

6、知情人士透露,阿里云全资收购身份认证云管理平台北京九州云腾科技有限公司

7、福特汽车和美国汽车工人联合会就一项新的劳动合同达成初步协议,包括来自福特的60亿美元新投资,以及创造或保留8500个美国工作岗位。

8、韩国国土交通部表示,决定到11月结束对22架累计起降次数超过2.26万次的波音737NG机型的安全检查工作。波时宣布,截至10月24日,全球航空公司共发现53架737NG客机存在机身裂缝问题并已停飞。

9、三星电子三季度净利润6.11万亿韩元,预期5.53万亿韩元;芯片业务营业利润3.05万亿韩元,同比下滑78%;移动业务营业利润2.92万亿韩元,同比增长32%。

10、卡夫亨氏:第三季度营收同比下降4.38%至61亿美元;调整后每股收益69美分,同比下滑9.2%,但好于预期的53美分。

11、丰田集团2019财年上半财年全球销量同比增加3.1%至约545.4万辆,连续4年创同期新高。

12、京东双11今日开启。一小时数据显示,iPhone 11、华为Mate30、AirPods Pro成为消费者关注度最高的三个商品。

13、传复星国际接近收购英国旅游集团Thomas Cook的品牌和资产,最早可能在本周内宣布,但交易尚未敲定,其他团体也在竞标。

14、苹果正在动员供应商,准备推出一批5G版iPhone系列。iPhone新机将搭载高通设计的5G调制解调器芯片。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.67%报54.14美元/桶,连跌四日,月涨0.13%,结束三月连跌走势布油跌1.23%,报59.50美元/桶,月涨0.42%。

2、COMEX黄金期货收涨1.25%报1515.4美元/盎司,创五周以来收盘新高,月涨2.89%COMEX白银期货收涨1.33%报18.105美元/盎司,月涨6.51%。

3、伦敦基本金属收盘全线下跌LME期铜跌1.73%报5806美元/吨,LME期锌跌1.58%报2489美元/吨,LME期镍跌0.54%报16690美元/吨,LME期铝跌0.06%报1759美元/吨,LME期锡跌1.64%报16525美元/吨,LME期铅跌2.26%报2158美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌焦炭焦煤动力煤分别收跌0.46%、0.36%、1.46%。螺纹钢热轧卷板分别收跌0.27%、0.86%。铁矿石收跌0.24%。橡胶收跌1.00%,沥青收涨0.07%。

5、中国10月钢铁PMI为41.3%,较上月下降2.9个百分点,并创46个月来的最低水平。10月市场需求缩减,钢厂生产有所下降,企业采购意愿不强。11月份,钢市或将呈供强需弱格局,价格低位小幅波动。

6、大商所有关负责人:国内首只跨境商品期货ETF产品11月将在港交所上市铁矿石期货期权正在积极推进中,争取年内上市;将加快推进废钢、气煤期货和铁矿石焦煤焦炭期权上市。

7、郑商所:加快推进筹备纯碱、咖啡、花生等品种期货上市,加快PTA甲醇等期权上市

8、上期所副总经理陆丰:正积极推进基本金属、贵金属期权、原油期权,完善能源系列产品,包括加快天然气期货等一系列品种的研究。

9、波罗的海干散货指数跌2.86%,报1731点,连跌3日。

10、美国能源信息署(EIA):8月份,美国石油产量刷新历史高位至1236.5万桶/日,环比增加59.9万桶/日。

11、机构调查显示,欧佩克10月原油产量较上月增加69万桶/日至2959万桶/日,因沙特Arabian产量在遇袭之后迅速恢复。

债券

1、国债期货大幅收涨,10年期债主力合约涨0.44%,创近四个月最大涨幅;银行间现券收益率下行3bp左右;银行间市场流动性略有收敛,叠加跨月因素,隔夜回购利率大幅反弹近30bp,七天则波动有限。

2、《2019房企海外债券利率榜》显示,截至10月底,各大房企的海外发债共计146只,总额达543.41亿美元。从各房企的发行总额上来看,头部房企恒大发行海外债的规模最大。

3、日本央行将在11月提高通胀挂钩债券购买量至300亿日元,此前为250亿日元;其余品种购买量区间不变。

4、中信银行公告称,银保监会批准公司发行不超400亿元无固定期限资本债券。

5、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌4.1个基点报1.547%,2年期美债收益率跌6.8个基点报1.544%,3年期美债收益率跌7.9个基点报1.524%,5年期美债收益率跌8.3个基点报1.526%,10年期美债收益率跌7.8个基点报1.694%,30年期美债收益率跌7个基点报2.182%。

6、【债券重大事件】海通证券:“17华阳04”付息存在不确定性;天广中茂:“16天广01”自10月31日开市起停牌;华为境内第二单债券露面,下周将发30亿元3年期中票;陆家嘴:子公司爱建证券涉及仲裁;精功集团:延迟披露2019年第三季度财务信息;宝塔石化集团:无法按期披露2019年三季度财务报告;北京华业资本控股:收到执行通知书、报告财产令;重庆商社(集团):子公司董事长、法定代表人庞庆军涉嫌犯罪;大连机床集团:无法按期披露2019年第三季度财报;大家人寿:延期披露第三季度季报及偿付能力报表。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0350,较上一交易日涨234个基点。人民币兑美元中间价调升49个基点,报7.0533,创8月22日以来新高。

2、印尼央行将允许印尼盾汇率随市场机制走强

3、纽约尾盘,美元指数跌0.16%报97.3133;欧元兑美元涨0.02%报1.1153;英镑兑美元涨0.32%报1.2941;澳元兑美元跌0.10%报0.6895;美元兑日元跌0.73%报108.0400;离岸人民币兑美元跌23个基点报7.0466。

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