市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年11月16日星期六

  • 2019-11-16 10:05
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重要经济日程

上交所ETF高峰论坛华夏基金专场

宏观

1、国务院领导人在江西考察时强调,要以改革开放增动力、破难题、扩潜力,保持经济运行在合理区间,完成全年主要目标任务。要研究降低高速公路冻猪肉运输收费,支持中心城市批发市场建设,把菜篮子经营好;各级政府要落实责任,周密安排,千方百计做好“两节”猪肉保供稳价工作。

2、国务院决定自12月1日起,在全国自贸区开展“证照分离”改革全覆盖试点。要实现涉企经营许可事项全覆盖,建立清单管理制度,清单之外不得违规限制企业进入相关行业或领域;对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进改革。

3、央行周五开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率持平报3.25%。省域内城商行定向降准第二次调整落地,释放长期资金约400亿元。央行周五不开展逆回购操作。

4、发改委等15部门联合发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,针对制造业重点行业、服务业重点领域,提出加快原材料工业、消费品工业、装备制造业、汽车制造等重点行业双向融合发展的10项可能路径;支持符合条件的企业上市融资和发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具。

5、发改委:目前正组织第四批混改试点企业抓紧研究制定混改实施方案;要破除汽车消费限制,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施;大力促进更新消费,以家电、消费电子等为重点,落实生产者责任延伸制度,健全废旧产品回收拆解体系。

6、发改委:正抓紧推动粤港澳大湾区的基础设施互联互通、生态环境保护、产业发展、城际铁路等专项规划编制报批工作;正组织有关方面抓紧开展黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要编制工作。

7、发改委:1-10月全国全社会用电量同比增长4.4%;10月共审批核准固定资产投资项目8个,总投资442亿元,主要集中在能源领域。

8、上海市委常委会审议通过《关于加强投资促进工作推进经济高质量发展的若干意见》和《关于推动服务业高质量发展的若干意见》,加快推动新旧动能转换和经济高质量发展,推进以新技术、新业态、新模式为代表的服务集成创新。

9、央行营管部联合北京银保监局等相关部门,共同制定《金融支持北京市制造业高质量发展的指导意见》,从货币政策引导等八个方面提出25项具体意见,着重解决金融组织体系、产品创新、人才队伍建设以及外汇资金使用等方面与高新技术产业、创新研发企业的特点与需求不匹配问题。

国内股市

1、上证指数收跌0.64%报2891.34点,深证成指跌1.01%报9647.99点,创业板指跌1.05%报1674.78点,万得全A跌0.89%。两市成交4011亿元。本周,三大指数均跌超2%。

2、北向资金净流入16.84亿元,本周累计净流入17.91亿元。中国平安海康威视温氏股份分别获净买入1.59亿元、1.3亿元、1.17亿元。白酒股遭抛售,贵州茅台五粮液分别遭净卖出1.94亿元、1.66亿元,迈瑞医疗净卖出1.03亿元。

3、香港恒生指数反弹无力收涨0.01%,报26326.66点,周跌4.8%,创8月2日以来最大周跌幅。国企指数跌0.02%,周跌4.2%;红筹指数跌0.07%。全日大市成交萎缩至620.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.66%,报11525.6点,周跌0.47%。

4、证监会全面推开H股“全流通”改革,符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司,可依法依规申请“全流通”。证监会新闻发言人表示,H股“全流通”改革对A股市场运行并无直接影响。改革只涉及仅在香港市场上市的单H股公司,相关境内未上市股份转为H股后将全部在港交所上市交易。

5、证监会核发北京中科海讯IPO批文。

6、证监会:建科机械、瑞芯微首发获通过;科伦药业配股获通过;乐普医疗东方财富巨星科技新天药业发行可转债获通过。

7、证监会:玉禾田集团、测绘股份、百洋医药、公牛集团、雪龙股份、斯达体股11月21日首发上会。

8、中国结算发布数据显示,10月新增投资者数79.38万,同比降12.61%。

9、上交所发布《股票期权组合策略业务指引》,其中,关于单边平仓的规定和备兑开仓转为保证金卖出开仓的规定暂不实施。

10、中国结算就《结算备付金管理办法》公开征求意见,拟将债券以外的其他证券品种的最低备付金计收比例从20%下调至18%。同时将《办法》适用范围扩大至新三板市场。

11、上交所:本周共发送日常监管类函件30份,针对信息披露违规行为,采取纪律处分措施8单;针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查25单;针对6起上市公司重大事项等进行了核查。

12、深交所:本周对诚迈科技宝鼎科技进行重点监控;共对31起证券异常交易行为采取自律监管措施;共对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

13、全国股转公司:10月共对51宗违规行为采取自律监管措施,其中38宗违规行为被采取口头警示、约见谈话、提交书面承诺的自律监管措施,13宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。

14、港交所:截至10月31日,港股通累计成交87480亿港元,累计9870亿港元内地资金净流入港股;陆股通累计成交174110亿元人民币,累计8600亿元净流入内地股票市场;陆股通持有内地股票达12212亿元人民币,内地投资者持有港股9995亿港元。

15、首只A+B退市股诞生。深交所公告,神州长城A股、B股股票连续二十个交易日低于面值,决定终止其上市,并自11月25日起进入退市整理期。

16、Wind数据统计显示,下周共有35家公司合计155.15亿股限售股陆续解禁,解禁市值为1485.79亿元。解禁市值居前三位的是:上海银行(594.14亿元)、中国人保(364.93亿元)、凯莱英(139.91亿元)。解禁股数居前三位的是:上海银行(65.08亿股)、中国人保(45.9亿股)、长江健康(7.47亿股)。

17、中国移动2020年5G引领计划包括5G客户达到7000万,家庭泛智能终端达到5000万台,1亿部5G终端,以及开展3亿笔5G新业务。创新合作模式为2020年将推出“双百亿计划”,包括百亿生态引入计划和百亿分享计划。未来5年,中国移动在5G重点领域投资规模将达到千亿元。

18、小米董事长雷军小米将全力推动5G手机的研发和推广,明年至少发布10款5G手机;明年上半年,小米2000元以上的中高端手机将全部是5G手机。

19、国内首个股票大宗交易涉诈骗案迎来开庭。夏某等人涉诈骗案,将于11月21日在南京鼓楼区人民法院开庭。夏某,系澳大利亚籍华人,其担任江苏某私募基金公司法定代表人。

20、哈尔滨银行在港交所公告称,哈经开拟52.08亿元受让公司9.98%股份,出让方为黑龙江科软及黑龙江同达;黑龙江金控集团拟97.71亿元受让公司18.51%股份,出让方为鑫永胜、天地源远、拓凯及巨邦投资。

21、据新浪,腾讯正在就组建财团收购环球音乐集团股份进行谈判,腾讯考虑筹集10亿欧元来为该笔交易融资。

22、【上市公司重要公告】王泽龙拟受让中核钛白27.05%股权;界龙实业第一大股东拟14亿元转让27.23%股份;聚隆科技控制权变更;华中数控控股股东和实控人变更;水晶光电募资不超过22.5亿元;鲁北化工重组拟收购金海钛业及祥海钛业;两面针11.74亿元出售多家公司股权及债权;宝丰能源控股股东方面拟增持5亿元至10亿元;诚迈科技两股东拟减持不超7.04%股份;任子行控股股东等拟减持不超6%股份。

金融

1、证监会决定撤销华信证券全部业务许可,并对华信证券进行行政清理和托管。证监会表示,此次对华信证券撤销业务许可并实施风险处置系针对公司重大违法违规行为依法予以惩处的个案,目的是维护法律法规严肃性、整肃行业纪律,严厉打击损害投资者合法权益的行为。

2、证监会发布《证券资格会计师事务所资本市场执业基本信息》,此举是提高会计师事务所透明度的初步探索,并不构成对会计师事务所执业质量的评价。证监会将在加大对会计师事务所监督检查力度、依法查处违法违规行为的同时,积极探索建立证券资格会计师事务所信息披露制度,推动构建优胜劣汰的审计市场生态。

3、央行贸易金融区块链平台已有30家银行接入,实现供应链应收账款多级融资、跨境融资、国际贸易账款监管、对外支付税务备案表等业务上链。

4、上海市金融稳定联席办和央行上海总部互金整治办联合下发通知,要求在11月22日前完成虚拟货币交易场所排摸,一旦发现要从事虚拟货币相关活动的互联网企业,要立即上报并督促企业立即整改退出,打早打小。

5、央行消保局近日发文提示信用卡风险,用“亟需高度重视”来形容信用卡领域损害消费者权益的现象央行消保局总结出信用卡领域合同侵犯金融消费者合法权益、告知义务履行不到位、营销宣传不规范、发卡管理不规范、外包管理不到位等五大违规高发区。

6、发改委:将对符合规定要求的创投基金、政府产业投资基金以及金融机构执行通知的情况加强监管,最大限度消除监管套利空间,更好发挥两类基金服务实体经济高质量发展的积极作用。

7、外管局:三季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流出11.82亿美元;我国境内金融机构对境外直接投资净流出23.38亿美元;三季度境外投资者对我国境内金融机构股权性质的投资依然呈现净流入。

8、北京金融监管局发布风险提示称,目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。

9、证券时报:2019年公募基金交出一份不错的业绩答卷。11月14日、15日,广发双擎升级今年以来的收益率连续两天超过100%,成为今年首只年内回报超100%的主动权益基金,这意味着,时隔三年多再现年度业绩翻倍的基金。

10、在首届总精算师论坛上,银保监会人身保险监管部副主任贾飙表示,所有法定责任准备金覆盖率低于120%的保险公司都要停止销售预定利率为4.025%的终身年金产品。

楼市

1、中国10月70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨,9月为53城;环比看,西宁涨幅2.8%领跑,北上广深分别跌0.2%、涨0.4%、跌0.1%、涨0.4%。一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均有所回落;二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均继续回落,一线城市涨幅略有扩大。

2、北京新挂出3宗土地,其中1宗招标出让,2宗挂牌出让,挂牌出让总起始价约为67.45亿元。两宗挂牌出让的土地均为非限竞房用地。

3、房地产信托规模在9月大幅回升后,10月再度大幅下滑。10月房地产类信托募集规模为281.72亿元,环比减少60.47%。专家预计,未来房地产信托规模占比下滑趋势或有所减缓,但弱势难改。

产业

1、住建部发布《生活垃圾分类标志》标准,将生活垃圾类别调整为“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”4个大类和11个小类,标志图形符号共删除4个、新增4个、沿用7个、修改4个。

2、发改委:加快推进“快递下乡”工程,乡镇快递网点覆盖率提升到95%以上;推动连锁经营和物流配送网络向农村延伸,打通农产品上行“最后一公里”。

3、发改委:供暖季期间将采取有效措施保持国内天然气价格运行在合理区间;近期用气需求增长比较平稳,天然气资源供应相对充足。

4、发改委:五方面着手保障猪肉消费,择机投放冻猪肉,一是继续加力促进生猪生产。二是多渠道增加肉类供给,三是妥善实施冻猪肉储备投放,四是兜底基本民生,五是密切监测预测价格变化。

5、河北省财政厅、省农业农村厅联合制定出台稳定生猪生产专项补贴、临时贷款贴息等多项措施,以进一步稳定生猪生产、保障市场供应。

6、汽车流通协会会长:中国汽车市场已经进入存量市场,必须提升和加强新车、二手车两大市场的互动性,要通过盘活存量拉动增量。

海外

1、美国总统特朗普:将进行大规模、对中等阶层的减税;减税行动将取决于共和党人能否赢得众议院。

2、美联储金融稳定报告:低利率将导致借贷标准受侵蚀;长期低利率可能导致不稳定性。

3、美国众议院议长佩洛西表示,民主党人与特朗普政府就与加拿大和墨西哥重新谈判的贸易协议达成协议取得进展,希望在众议院圣诞节休会前完成这项工作。

4、美联储数据显示,第三财季美国大型银行的整体储蓄同比增长5.8%,为2017年初以来最快增速;这令美国的银行现在整体负债中约89%是储蓄,比例为1979年以来最高。

5、日本国会众议院委员会通过与美国的贸易协议。

6、日本政府基本决定对2019年度税收从原始预算中预计的62.495万亿日元作出大幅下调。主要原因是世界经济减速导致企业业绩与预期相比有所恶化,预计企业税收将下滑。

7、欧洲投资银行宣布,将在2021年底结束对化石燃料能源项目的融资;未来将启动1万亿欧元的气候行动和环境可持续投资,在2030年之前在整个欧盟实现32%的可再生能源份额。

8、日本经济再生大臣西村康稔:泰国有兴趣加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP);如果美国能回归到TPP谈判那将更好。

9、俄罗斯总统普京表示,俄罗斯与中国贸易额达2000亿美元的目标是绝对现实的。

10、美国9月零售销售环比升0.3%,预期升0.2%,前值降0.3%;核心零售销售环比升0.2%,预期升0.4%,前值降0.1%。

11、美国11月纽约联储制造业指数录得2.9,预期5,前值4;新订单指数录得5.5,前值3.5;就业指数录得10.4,前值7.6。

12、美国10月工业产出环比降0.8%,预期降0.4%。美国10月进口物价指数环比降0.5%,预期降0.2%。

13、欧元区10月CPI同比终值增0.7%,预期增0.7%,前值增0.7%;环比增0.1%,预期增0.2%,前值增0.2%。欧元区9月季调后贸易帐顺差183亿欧元,预期顺差187亿欧元,前值顺差203亿欧元。

国际股市

1、美国三大股指集体收高,再创收盘历史新高。道指涨逾220点,首次站上28000点。联合健康涨逾5%,领涨道指。苹果涨逾1%,再创历史新高。瑞幸咖啡涨逾25%,刷新历史新高。截至收盘,道指涨0.8%报28004.89点,标普500涨0.77%报3120.46点,纳指涨0.73%报8540.83点。本周,道指涨1.17%,纳指涨0.77%,标普500指数涨0.89%。标普500指数连续六周上涨,为两年来最长周度连涨。

2、美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.19%,亚马逊跌0.86%,奈飞涨1.87%,谷歌涨1.86%,Facebook涨1.01%,微软涨1.29%。

3、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.45%,京东跌0.06%,百度跌0.97%;爱鸿森涨151.76%,美美证券涨25.56%,瑞幸咖啡涨25.44%,36氪涨8.48%,前程无忧涨5.03%,拼多多涨3.48%,蔚来汽车涨3.71%;青客跌15.96%,途牛跌5.75%,趣头条跌5.59%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.47%报13241.75点,周涨0.1%;法国CAC40指数涨0.65%报5939.27点,周涨0.84%;英国富时100指数涨0.14%报7302.94点,周跌0.77%。

5、亚太股市收盘多数上涨;韩国KOSPI指数收涨1.07%,报2162.15点;日经225指数收涨0.7%,报23303.32点;澳大利亚ASX200指数收涨0.9%,报6793.7点;新西兰NZX50指数收跌0.04%,报10894.7点。

6、京东三季度调整后每ADS收益为2.08元,市场预期1.22元;净营收1348.4亿元,市场预期1284亿元;归母净利润31亿元,同比增长160.6%。三季度年活跃用户3.344亿,环比增加1300万。

7、大众CEO称,公司不考虑与特斯拉进行任何合作,预计特斯拉德国超级工厂将加剧行业竞争。

8、明晟公司(MSCI):目前沙特阿美的首个交易日尚不确定;如果沙特阿美在2019年12月12日或之前开始交易,将其纳入MSCI股票指数的第一阶段将在不晚于2019年12月17日收盘进行;但如果其上市日期晚于12月12日之后,上述行动将推迟至2020年1月5日之后实施。

9、日本软银集团为第二只愿景基金筹集到大约20亿美元的初始资金,而融资目标是1080亿美元。

10、美国联邦航空管理局:波音737 MAX客机复飞仍然没有时间表。

11、标普道琼斯、富时罗素可能将在12月底将沙特阿美纳入指数。

商品

1、NYMEX原油期货收涨2%报58.02美元/桶,周涨1.36%,连涨两周。有关贸易协议的积极言论提振了能源市场需求前景。

2、COMEX黄金期货收跌0.32%报1468.7美元/盎司,周涨0.4%COMEX白银期货收跌0.55%报16.935美元/盎司,周涨0.67%。因美国股市刷新纪录高位打击了避险需求。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期涨0.5%报5841美元/吨,LME期锌跌0.35%报2387.5美元/吨,LME期镍跌1.32%报14950美元/吨,LME期铝涨0.95%报1757.5美元/吨,LME期跌0.49%报16120美元/吨,LME期跌0.55%报2006美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭收涨0.77%、焦煤收跌0.36%,动力煤收跌0.22%豆粕菜粕豆二分别收涨0.29%、0.83%、0.34%。玻璃收跌1%,燃油收跌1.9%。螺纹钢收涨0.45%,热轧卷板收跌0.14%。铁矿石收涨1.04%。橡胶沥青分别收跌1.12%、0.35%。

5、证监会就修订《期货交易所管理办法》向社会征求意见。本次修订一是完善期货交易所内部治理结构,二是完善期货交易所一线监管规则,三是增加对外开放相关规则;四是进一步完善业务规则,要求期货交易所应在自律规则中明确可以作为保证金的有价证券的种类、基准计算标准以及折扣率等内容。

6、国家粮食和物资储备局:将于2019年12月2日-2020年3月31日轮入50万吨左右储备棉。

7、大商所公告称,自11月18日结算时起,非期货公司会员和客户在豆粕期权与玉米期权品种上的限仓标准调整至4万手;具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

8、郑商所:将于11月20日起,在仿真环境开展菜籽粕期权仿真交易,首日挂牌菜籽粕标的合约月份为RM2001、RM2003、RM2005、RM2009。

9、IEA月报:第三季度全球原油需求同比增加110万桶/日;10月全球原油供应增加150万桶/日至1.01亿桶/日,非欧佩克产国石油产量同比增长130万桶/日;沙特10月全球石油供应增加140万桶/日。

10、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯石油出口将在5年内升至2.80亿万吨;天然气出口料在2022年之前升至约3000亿立方米。

11、印度贸易部:印度10月黄金进口量同比增长4.74%至18.4亿美元。

12、波罗的海干散货指数跌7点,报1357点,为该指数连续第五周录得跌幅,下跌持续时间为9个月最长。

债券

1、央行意外开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率持平报3.25%,现券期货走暖,国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.14%,银行间现券收益率下行2-3bp;资金面仍偏紧回购利率续升。交易员表示,央行意外开展MLF操作利于稳定税期资金面,但在通胀预期仍难缓和、货币政策难以显著宽松、贸易谈判向好趋势仍在的背景下,现券期货仍偏谨慎。

2、山东省财政厅、发改委等五部门发文称,要积极推行“专项债券+市场化融资”的组合模式,用好专项债券作为重大项目资本金政策;专项债券资金用作项目资本金的规模占全省专项债券的总量比例控制在20%左右。

3、据中国新闻周刊多位投资人表示,他们多只投向独山县的产品出现违约问题。这些产品包括西南交投2017年定向融资工具、中经宏熙政信三号私募基金、坦沃资产政信305号私募基金、2017独山飞凤湖定向融资计划、好期瑞金21号私募基金等。

4、新疆证监局召开辖区2019年公司债券工作座谈会,要求发行人做好募集资金管理和信息披露相关工作,及早筹划兑付资金,及时报告偿债方案,切实保护债券持有者利益。

5、截至9月末,江西省债务融资工具累计发行1021.9亿元,发行量首次突破千亿元大关,同比增长96.2%,增幅列全国第四位、中部六省第一位。

6、【债券重大事件】中诚信证评:下调吉林神华主体信用等级并将其列入可能降级观察名单;东方金诚:将锦泓集团主体及“维格转债”列入评级观察名单;东方金诚:关注伊泰集团子公司伊泰股份董事长和总经理辞职;联合资信:关注北京住总集团合并重组事项;东方金诚:关注天津医药集团国有股权无偿划转;联合资信、联合评级:关注重庆大足国资经营董事长涉嫌重大违法违纪被调查;新世纪评级:关注南京江宁开发区总公司资产划入事项;联合资信:关注阜阳建设控股集团无偿划转子公司股权等。

外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0121,较上一交易日涨83个基点,本周累计跌237个基点。人民币兑美元中间价调贬8个基点,报7.0091,本周累计调贬146个基点。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.15%报98.0039,连跌三日,本周跌0.39%。欧元兑美元涨0.25%报1.1051,英镑兑美元涨0.22%报1.291,澳元兑美元涨0.49%报0.6819,美元兑日元涨0.34%报108.77,离岸人民币兑美元涨134个基点报7.0055。

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