市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年11月21日星期四
- 2019-11-21 10:05
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重要经济日程
1、08:00 新加坡第三季度GDP
2、12:30 日本9月
3、15:00 商务部召开11月第3次例行新闻发布会
4、15:00 印尼央行利率决议
5、15:45 法国11月
6、16:10 欧洲央行执委默施在
7、16:30 中国香港10月综合CPI
8、17:40 欧洲央行副行长金多斯在零售银行会议上发表讲话
9、18:00 经合组织公布经济前景展望报告
10、18:00 德国央行公布金融稳定评估报告
11、20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要
12、21:00 南非央行利率决议
13、21:30 美国至11月16日当周初请失业金人数、美国11月费城联储制造业指数
14、21:30 克利夫兰联储主席梅斯特在有关于金融稳定的会议上发表讲话
15、21:40 加拿大央行行长波洛兹就经济变化和未来路线发表讲话
16、23:00 美国10月成屋销售、美国10月大企业联合会领先指标
17、23:00 欧元区11月消费者信心指数初值
18、23:10 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
宏观
1、国务院领导人会见世界银行行长马尔帕斯。他表示,中方愿同各方深化互利合作,维护以规则为基础的自由贸易体制,共克时艰,为全球经济增长和各自发展注入动力。
2、国务院常务会议确定有关税收优惠政策,暂定两年内对年收入不超过12万元或补税金额少的人,免除汇算清缴义务;5年内对年航行超过183天的远洋船员工资薪金收入减按50%计算个人所得税;会议要求扩大集中采购和使用药品品种范围,构建药品国家集中采购平台。
3、11月LPR报价出炉:1年期LPR为4.15%,5年期以上LPR为4.80%,均较10月下降5个基点,5年期LPR为8月20日亮相后首次迎来下调。
4、
5、
6、内地与澳门召开经贸合作委员会第二次会议并修订《CEPA服务贸易协议》,在金融、法律、建筑等多个领域进一步取消或降低对澳门服务提供者的准入门槛。同时,为推进粤港澳大湾区建设,提出在大湾区实施的特别开放措施11项。
7、银保监会:将增加金融机构的有效供给,增加小微企业信贷投放;加大结构性降成本力度,引导银行贷款利率继续保持在合理
8、最高人民法院、
9、据上证报,未来更多支持制造业发展的重磅政策有望出台,重点是推动“专精特”企业发展,采取政策倾斜、资金扶持、项目优先等措施,并且还可能与科创板加强联动。
10、经参头版:市场主体有活力经济“引擎”才有动力。目前,通过深化改革开放激发市场主体活力,依靠市场主体活力顶住经济下行压力已成各方共识。激发市场主体活力,需要进一步改善营商环境,需要进一步减税降费,需要进一步对外开放。
国内股市
1、上证指数收跌0.78%报2911.05点;深证成指跌0.82%报9809.05点;创业板指跌0.54%报1719.66点,盘中一度涨近1%并刷新7个月高点;两市全天成交4259亿元。
2、北向资金小幅净流入1.9亿元, 连续五日净流入。
3、恒生指数缩量收跌0.75%,报26889.61点。恒生国企指数跌0.72%。医药、消费股引领下跌,
4、上交所:坚决防止股权质押风险、商誉减值、利用并购重组实施利益输送等各类“乱象”在科创板重演;未来将进一步加大退市制度的执行力度,严把重大违法退市执行关,对触及退市条件的公司坚决予以退市;推动风险上市公司充分利用并购重组、破产重整等工具,主动选择市场化方式“出清”;正在推进探索分类监管的有效方式,拟对持续规范经营的优质上市公司在融资、并购、信息披露等方面提供更多便利。
5、上交所就修订《股票期权试点风险控制管理办法》公开征求意见,拟增加权利仓强行平仓规定,并调整持仓限额规定以及限开仓标准。其中,个人投资者权利仓总成交金额不得高于“该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%”调整为“该投资者证券账户过去6个月日均持有证券市值的20%”
6、深交所:将加快推进创业板改革并试点注册制,坚持以信息披露为中心的审核理念,改革完善发行上市、再融资、并购重组等基础性制度,完善退市制度,健全市场优胜劣汰机制,把好市场出口关;持续推进分类监管、精准监管,聚焦重点公司、重点风险,支持持续规范经营的公司利用资本市场做优做强,对乱象频出的问题公司从严监管。
7、中欧国际交易所正积极筹备股票市场沪德通,即推动德国蓝筹上市公司到上交所发行CDR,支持中国优秀上市公司尤其是制造业企业到法兰克福证券市场发行GDR。
8、A股市场首例:
9、科创板上市委:
10、
11、港交所:将于阿里巴巴上市日向投资者提供多项产品选择,包括
12、
13、贵州茅台集团董事会同意习
14、三只新股周四申购。科创板祥生医疗申购代码787358,发行价50.53元,发行市盈率44.31倍,申购上限5500股。
15、【上市公司重要公告】
金融
1、央行行长
2、央行副行长范一飞:为规范引导新技术应用,人工智能、区块链、大数据、云计算等17项金融行业标准已经立项,正在加紧研究制定;要大力推进金融标准供给,持续提高金融标准实施效能;加快提升金融标准国际化
3、证监会副主席赵争平:将进一步完善证券期货标准化管理体制,围绕资本市场监管要求加大标准研制力度和广度,深入推动行业数据模型在证券期货业的应用,加强标准实施与监督,加大对国际标准的跟踪、评估和转化力度。
4、银保监会就《信用保险和保证保险业务监管办法》向业内征求意见。《办法》规定,保险公司开展信保业务,不得承保债权转让、资产证券化、金融衍生产品等五大融资业务。
5、证监会:截至10月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.44万家,已备案私募基金8.07万只, 管理基金规模13.69万亿元,私募基金管理人员工总人数23.75万人。
6、北京银保监局通知,从严禁借贷搭售、严禁转嫁成本等五个方面对小微企业贷款服务收费予以规范,坚决遏制辖内银行业机构变相抬升小微企业综合融资成本等行为。
7、
8、四川省地方金融监管局日前公告,决定依法吊销
9、
10、据21世纪经济报道,近日,据悉,部分公募基金因涉及ETF换购事宜而被监管层点名处罚。某公募基金人士称,近期会里开会点名了几家公司,说要进行处罚。此外,据了解,还有不少基金公司被要求退掉了很多已经换购ETF的股份。
楼市
1、住建部:1-10月,全国棚改已开工300万套,占年度目标任务的103.8%,完成投资1.03万亿元。
2、上海自贸区临港新片区发布人才新政,包含特殊人才直接落户、居住证加分、缩短“居转户”年限等方面内容,以及购房政策制度调整、公租房、人才公寓等具体措施。
3、11月深圳房贷利率呈现出“首套涨,二套跌”的特点。10月LPR房贷新政正式实施后,深圳地区绝大多数银行将二套房贷款利率调整至5.45%,但11月份有7家银行又下调二套房贷款利率,其中6家调整回9月份5.39%的
产业
1、市场监管总局决定明年1月起开展落实电子商务平台责任专项行动,行动主要针对从事电子商务活动的综合性平台、商品交易平台、二手车交易平台、网络订餐平台以及社交电商平台等,侵害消费权益行为易发多发的平台网站、APP。
2、国家标准委:围绕区块链技术、共享经济、婴童用品等社会关注的热点领域,加快推动标准化技术组织建设工作,启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作,目前正有序推进中。
3、工信部与中国国新共同发起设立安全产业发展投资基金,预计总规模500亿元,首期规模200亿元。
4、大兴国际机场临空经济区发展基金成立,目标规模500亿元,一期总认缴规模约100亿元。
5、临港新片区国际数据港启动,将探索临港新片区内工业数据的互联互通及与全国互联互通,并逐步探索贸易数据、金融数据等区内互联互通和国内互联互通。
6、山东省政府印发《关于加快5G产业发展的实施意见》,将实施创新提升、试点示范、平台建设、网络安全4大专项行动,到明年在全国率先实现5G规模商用。
7、江西省将正式组建省
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9、IDC报告:2019年全球网络安全支出将达到1066.3亿美元,同比增长10.7%;预测到2023年全球网络安全支出规模将达到1512亿美元,并将以9.4%的年复合增长率持续增长。
10、曹操出行宣布,曹操顺风车11月20日在全国上线试运营,福州将另择日上线。
海外
1、美联储会议纪要:官员们认为下行风险偏高,10月份降息之后利率得到很好的校准;部分官员倾向于在10月份按兵不动;大多数官员认为,只要美国经济前景没有出现实质性变化,降息之后的政策就是适宜的;很多委员提到低通胀影响到降息。
2、美联储主席鲍威尔日前致信众议院两名议员,称美联储目前没有计划发行美元数字货币。
3、交易员维持对美联储明年第三季度降息的预期,2020年4月到期的联邦基金期货合约隐含利率水平为1.43%,美联储会议纪要公布前为1.435%,根据当前有效联邦基金利率1.55%计算,意味着到第一季度末之前降息约12.5个基点。
4、美联储理事布雷纳德:美国2019年下半年经济增长温和,但消费具有韧性;消费者依旧认为就业市场处于良好状态;看到了些许放缓的情况,但是在预期之内;预计明年经济增长将略高于趋势;在对前景预期进行“实质性”改变时将观察数据。
5、日本众议院通过日美贸易协定和日美数字贸易协定。如果经过参议院审议,两个协定将在本届日本国会上获得通过,于2020年1月1日生效。
6、俄罗斯总统普京:俄罗斯通胀下降的速度快于预期,看到低通胀为经济增长带来的风险;俄罗斯央行今年可能以更快的速度降低利率;当前的货币及财政政策令人满意。
7、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:预算支出推迟拖累经济增长,存在进行货币宽松的可能性,将会就进一步降息的必要性进行评估。
8、欧洲央行首席经济学家连恩:不认为欧元区在衰退,只是增长低于预期,预计欧元区经济在未来一到两年内复苏;欧洲央行没有达到货币政策的极限,目前1%的通胀并不让人满意。
9、菲律宾总统杜特尔特宣布,将禁止使用、进口电子烟,使用电子烟的人会被逮捕。
10、日本10月出口同比降9.2%,对华出口同比降10.3%,预期降7.5%,前值降5.2%;进口同比降14.8%,降幅创三年以来最大,预期降16%,前值降1.5%。
11、加拿大10月CPI同比升1.9%,预期升1.9%,前值升1.9%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值降0.4%。
国际股市
1、美国三大股指全线收跌,道指跌逾110点。美联储会议纪要显示官员们认为没有必要进一步降息。家得宝跌逾2%,
2、热门中概股多数收跌,
3、美国大型科技股多数收跌,
4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.48%报13158.14点,法国CAC40指数跌0.25%报5894.03点,英国富时100指数跌0.84%报7262.49点。
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7、市场调查机构IHS Market并购显示,
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商品
1、国际油价集体走高,
2、
3、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME期
4、国内商品期货夜盘多数上涨。
5、上期所、中金所、郑商所、大商所以及上海国际能源交易中心同步发布通知,要求落实穿透式监管相关要求。客户通过交易终端软件下达交易指令的,期货公司应确保客户下达的交易指令直达其信息系统;对于符合监管规定的中继代理软件,开通准入权限。
6、上期所:自11月22日交易(即11月21日晚夜盘)时起,燃料油Fu2001合约的交易手续费从万分之零点五调整为万分之二。
7、上海国际能源交易中心:自11月27日(周三)起,SC1912原油期货合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。
8、辽河储气库群项目正式开工,计划投资约600亿元,全部项目建成后可形成工作气量115亿立方米,将成为东北乃至京津冀地区最大天然气地下储备中心。
9、伦敦金属交易所CEO:将于2020年第2季度推出
10、沙特国王:沙特阿美IPO将允许国内外投资者参与;
11、俄罗斯总统普京:俄不会将国家财富基金用于石油和天然气项目;将继续与沙特和欧佩克合作,俄希望原油市场能够是平衡且可预测的;没有必要提高原油市场的供应。
12、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯2019年原油产量将为5.56亿至5.60亿吨;预计2020年全球原油需求增速为100万桶/日;在参加12月欧佩克+于日内瓦召开的会议前,将与俄罗斯油企会面。
13、波罗的海干散货指数跌3.37%,报1260点。
14、美国11月15日当周EIA原油库存+137.9万桶,预期+150万桶,前值+221.9万桶。美国11月15日当周EIA汽油库存+175.6万桶,预期+75万桶,前值+186.1万桶。美国11月15日当周EIA精炼油库存-97.4万桶,预期-100万桶,前值-247.7万桶。美国11月15日当周EIA库欣地区原油库存-229.5万桶,前值-122.9万桶。
债券
1、LPR下调幅度和方式基本符合预期,现券期货窄幅震荡。国债期货收盘涨跌不一,10年期品种收跌,5年和2年期小幅收涨;银行间现券收益率变动不大,短端品种表现好于长端;银行间市场资金面续松,主要回购利率续跌,其中隔夜品种跌逾40bp至2%以下。
2、惠誉确认中国“A+”评级,展望稳定。
3、联合评级公告,将
4、美债收益率普跌,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.557%,2年期美债收益率跌2个基点报1.586%,3年期美债收益率跌2.4个基点报1.574%,5年期美债收益率跌3.3个基点报1.594%,10年期美债收益率跌3.8个基点报1.75%,30年期美债收益率跌4.2个基点报2.211%。
5、【债券重大事件】①东方金诚:将南宁糖业主体信用等级由AA-下调至A+②
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0369,较上一交易日跌131个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0118,跌88个基点。
2、纽约尾盘,美元指数涨0.07%报97.9062,非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.05%报1.1074,英镑兑美元跌0.14%报1.2908,澳元兑美元跌0.38%报0.6802,美元兑日元涨0.07%报108.625,离岸人民币兑美元现跌118个基点报7.0394。