市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年11月23日星期六
- 2019-11-23 10:05
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重要经济日程
无
宏观
1、国家领导人在会见出席2019年“创新经济论坛”外方代表时指出,中国坚持改革开放,既大胆创新,又摸着石头过河,越是面临阻力,越是迎难而上,加大开放。我对中国的发展前景充满信心。
2、国家领导人在会见IMF总裁时强调,中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地,经济长期向好的态势不会改变。中国将坚持新发展理念,推动经济高质量发展,持续推进更高水平的对外开放,为世界经济增长带来更多机遇。
3、国家领导人在会见美国前国务卿基辛格时表示,当前中美关系正处在关键当口,面临一些困难和挑战。中美双方应该就战略性问题加强沟通,避免误解误判,增进相互了解。
4、国务院领导人会见IMF总裁时表示,中国将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放,朝着实现外资银行全控股和全牌照方向努力;保持人民币汇率在合理均衡
5、国务院领导人向优化营商环境高级别国际研讨会开幕式致贺信表示,营商环境就是生产力。中国将坚持一视同仁对待在中国注册的各类所有制企业,严格保护知识产权,为各类市场主体投资兴业、创新创业提供更好环境。
6、国务院副总理
7、发改委、商务部正式印发实施《市场准入负面清单(2019年版)》,共列入事项131项,比去年的版本减少20项,放开“养老机构设立许可”等一批有含金量的审批,同时将“科创板首次公开发行股票注册”等依法新设或符合清单定位的准入措施纳入。发改委下一步将以服务业为重点开展进一步放宽市场准入试点。
8、
9、央行行长
10、
11、据澎湃新闻,广东省河源市正式启动《河源市支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区实施方案》编制工作。其中,《方案》将重点谋划“深河特别合作区”。
12、上海、杭州、苏州、南京、合肥、宁波、芜湖和上海徐汇7城1区文旅局与
国内股市
1、机构抱团明星股高位杀跌,上证指数收跌0.63%报2885.29点,深证成指跌1.51%;创业板指跌1.95%,日内振幅接近4%。两市成交4711亿元,较上日放量超千亿。本周,上证指数与深成指均小幅下跌,创业板指小涨0.3%。
2、北向资金净流入9.45亿元,连续7日净流入。
3、香港恒生指数收涨0.48%,报26595.08点,周涨1.02%;恒生国企指数涨0.54%,周涨0.78%。前一日暴跌的
4、证监会核发成都燃气、
5、证监会:
6、科创板上市委:成都先导、华峰测控首发申请获通过。
7、沪深交易所拟修订沪港通、深股通业务实施办法,新增一条:加投资者参与港股通交易,视为同意本所或本所证券交易服务公司可以根据内地或香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则的规定及监管合作安排,向香港证监会、联交所提供投资者信息等相关资料。
8、深交所张兆义:将积极推动核心指数期货、ETF期权产品发展;完善债券指数体系,研究开发Smart Beta等创新型指数;支持境内机构建立全球市场指数体系,形成全球资产配置的“中国方案”。
9、上交所:本周共对23起证券异常交易行为采取自律监管措施;针对10起上市公司重大事项等进行核查;提请启动内幕交易、异常交易核查9单。
10、深交所:本周共对28起证券异常交易行为采取自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对9起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
11、证券日报:随着A股市场的持续调整,截至11月22日收盘,沪深两市破净股达到377只,占整个A股比例10.1%。有业内人士认为,破净率超过10%,意味着重要的底部将要来临。
12、证券日报:截至目前,共有104家企业在科创板上市委“上会”,但是有3家企业折戟(未通过并终止审核)、1家企业目前仍处于暂缓审议状态。
13、
14、中国飞鹤在港交所公告称,GMT Research针对公司的做空报告毫无事实根据,公司现金状况良好,保持相对较高的利润率,公司保留采取法律措施的权利,股票11月25日复牌。
15、【上市公司重要公告】
金融
1、银保监会召开金融服务制造业高质量发展工作座谈会,要求金融部门狠抓“六稳”工作落实,大型银行要切实发挥头雁效应,提升服务制造业的战略层级,加大信贷投放力度,夯实金融服务制造业“愿贷、敢贷、会贷”长效工作机制。
2、银保监会拟出台保险资管产品管理办法,将保险资管产品定位为私募产品,明确保险资管机构开展保险资管产品业务,不得承诺保本保收益。后续银保监会将分别制定债权投资计划、股权投资计划和组合类保险资管产品的配套细则。
3、银保监会拟出台信托公司股权管理暂行办法,从市场准入、股权信息动态管理、股东行为分类管控等方面进一步加强信托公司股东特别是主要股东管理。办法拟取消境外金融机构入股信托公司应具备“总资产不少于10亿美元”的门槛要求。
4、《市场准入负面清单(2019年版)》首次将私募基金行业纳入全国统一的市场准入体系,注册名称和经营范围中使用“基金管理”字样的企业,将被列入重点监管对象。中基协将推出八项具体措施落实私募基金市场准入负面清单制度,近期拟发布新版《私募投资基金备案须知》。
5、据上证报,区块链不等于虚拟货币,监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变,已要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。下一阶段将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度。
6、上交所产品创新中心副总经理叶武:将大力发展权益类的ETF,推进更多的跨境ETF和ETF的互联互通,积极探索杠杆/反向ETF等创新产品,研究推动集合申购业务试点,推动将股票ETF纳入新股申购底仓,将ETF纳入转融通标的范围。
7、中基协公布第31批50家疑似失联私募机构,包括
8、深圳证监局答复投资者:私募鑫汇元人去楼空,督促先锋系做好风险处置。
9、野村中国合资券商获得证券业务营业执照。
10、证券日报:银保监会最新公布数据显示,截至2019年9月末,保险资管产品余额2.68万亿元,其中债权投资计划1.24万亿元、股权投资计划0.12万亿元、组合类保险资管产品1.32万亿元。
楼市
1、深圳土地拍卖市场推出6宗住宅用地,且均采用“双限双竞”模式,六宗地块一幅因无人举牌而流拍,两块底价成交,剩余三幅地块则以低溢价成交,五宗宅地一天共吸金127.51亿元。
2、广东清远公积金贷款微调,已结清的个人住房贷款记录不再纳入家庭已购住房套数计算范围,已受理的公积金贷款申请仍按原政策执行。
3、贵州进一步规范公租房发展,符合条件的低收入或重度残疾人家庭,在租赁公租房时减免不低于40%的租金;公租房房源单套建筑面积60平方米以内;国有储备土地优先安排保障性住房建设。
4、新版《北京市公共租赁住房租赁合同》发布,增加权利义务关系和续租条款,细化合同解除与终止条款,违约责任条款,以及对违规转租、转借、从事营利活动等行为的惩戒。
5、券商中国:网传广州限购政策调整的消息刷屏,引起广泛关注。有媒体证实此消息,实为广州对于非本市户籍人士购房资格进行调整,即非本市户籍居民购房人的资格查验,允许个税和社保缴纳记录作为互证资料。
产业
1、农业农村部:10月份,全国能繁母猪存栏自去年4月份以来首次止降回升,生猪存栏环比降幅进一步收窄,规模猪场生猪存栏和能繁母猪存栏均已连续两个月环比增长, 目前供求上不支持生猪价格高价位持续运行;当前全国生猪产能下滑已基本见底,年底前存栏有望止降回升,力争明年底生猪存栏基本恢复到常年80%左右的
2、农业农村部:预计后期非洲猪瘟疫情仍将呈点状发生;全球
3、国务院安委会召开全国安全生产电视电话会议,要求全面整治化解危化品及相关领域系统性安全风险,深化煤矿、消防、交通运输、建筑施工、城市燃气、烟花爆竹等重点行业领域安全整治,严厉打击违法违规行为。
4、工信部办公厅印发“5G+工业互联网”512工程推进方案。目标到2022年,突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,打造5个产业公共服务平台,打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景。
5、工信部要求严厉打击惩处“携号转网”违规行为,即日起组织技术力量开展对电信企业携号转网系统连续监测,并委托第三方开展用户暗访体验监测。
6、
7、湖南省将全面落实国家药品集中采购,在全国率先开展抗菌药物带量采购,同时治理高值医用耗材。
8、河南重污染天气差异化管控:对战略性和新兴产业企业等七类工业企业和重点项目,在保证污染物稳定达标排放、污染防治设施齐全并正常运行的前提下可不停产、不限产。
9、北京二中院发布信息称,因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务,已对被执行人采取限制消费措施,并查封其名下房产、车辆、银行存款等财产。
10、上海静安区法院对熊猫互娱发布3条限制消费令,限制熊猫互娱和王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
11、《北京市5G产业白皮书(2019)》发布,下一步将推动建立5G发展专项保障基金等7个重点规划。北京经济技术开发区正式向外发布“5G规划”及配套“5G十条”,计划到2022年实现产业规模超过2000亿元。
12、海南省发文拟加快5G网络建设,对2020年、2021年、2022年当年新建并投产的5G基站给予补贴,补贴金额每年不超过1亿元。
13、据微
14、江苏拟对响水3?21爆炸事故责任企业和安评中介联合惩戒,涉及江苏响水天嘉宜化工有限公司和
海外
1、美国总统特朗普:将把电子烟产品法定购买年龄上升至21岁。
2、韩国政府推迟终止韩国与日本签订的《军事情报保护协定》,同时暂停就日本对韩采取出口管制措施诉诸WTO。日方则宣布将维持对韩出口管制措施并继续把韩方排除在“白色清单”以外。日本经产省称,将逐步恢复与韩国贸易政策对话。
3、欧洲央行行长拉加德:欧洲需要新的政策组合;如果货币政策能够获得其他促进经济增长政策的支持,就可以更快地取得效果,且副作用更少;将会继续推行支持经济增长的货币政策,并在维护物价稳定的前提下对应对未来风险。
4、美国11月Markit制造业初值52.2,攀升至七个月最高位,预期51.5,前值51.3;服务业PMI初值51.6,预期51,前值50.6。美国11月
5、欧元区11月
6、德国第三季度
7、日本11月
8、英国11月制造业PMI初值48.3,预期49,前值49.6;服务业PMI初值48.6,预期50,前值为50;综合PMI初值48.5,为2016年7月来最低,预期50.2,前值50。
9、巴基斯坦央行维持基准利率在13.25%不变。
国际股市
1、美股小幅收高,终结三连跌。道指涨逾百点。
2、热门中概股收盘涨跌不一,
3、美国大型科技股收盘涨跌不一,
4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.2%报13163.88点,周跌0.59%;法国CAC40指数涨0.2%报5893.13点,周跌0.78%;英国富时100指数涨1.22%报7326.81点,周涨0.33%。
5、亚太股市收盘多数走高;韩国综合指数涨0.26%,周跌2.79%;日经225指数收盘涨0.32%,周跌0.82%;澳大利亚ASX200指数涨0.5%,周跌1.23%;新西兰NZX50指数跌0.11%,周涨0.47%。
6、特斯拉正式发布首款电动皮卡Cybertruck,起售价3.99万美元,最高售价6.99万美元。
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10、据新浪,大众旗下奥迪希望裁员数千人,以向电动汽车转型提供资金,但与劳工代表的谈判陷入僵局。奥迪在德国拥有6.1万名员工,该公司正在争取裁撤4000-5000人。
商品
1、NYMEX原油期货收跌1.11%报57.93美元/桶,周涨0.17%。
2、
3、伦敦基本金属收盘多数收涨,LME期
4、国内商品期货夜盘多数上涨。
5、证监会批准郑商所开展
6、证监会发布关于
7、证监会与公安司法机关联合组织打击证券期货违法犯罪执法培训班,重点围绕上市公司财务造假、操纵市场、内幕交易等证券期货违法犯罪的特点、趋势,研究探讨完善执法协作、提高违法成本、提升执法效能的路径和方法。
8、世界黄金协会:各国央行纷纷采取宽松货币政策,从而降低了预期的债券收益率;随着负收益率债券规模的增加,以及股票收益率估值升至历史高位,黄金可能成为比债券更具吸引力、更有效的分散投资工具。
9、波罗的海干散货指数涨2.31%,报1284点。
债券
1、
2、财政部公告称,将于11月27日在香港发行50亿元人民币国债。
3、年内已有有142家企业发行企业债券申请获国家发改委批复,总规模达6239.6亿元,资金主要用于轨道交通建设、棚户区改造、符合国家产业政策的项目等。
4、中央结算:10月份,各券种债券收益率曲线普遍上行;当月全国债券市场新发债19644.68亿元,同比上涨9.6%;月末总托管量达到85.52万亿元,环比增长0.68%,同比增长14.71%。
5、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨2.1个基点报1.588%,2年期美债收益率涨2.1个基点报1.64%,3年期美债收益率涨1.7个基点报1.62%,5年期美债收益率涨0.5个基点报1.631%,10年期美债收益率跌0.2个基点报1.775%,30年期美债收益率跌1.2个基点报2.221%。
6、【债券重大事件】交易商协会:中交建融违反银行间市场相关自律规则;
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0356,较上一交易日涨18个基点,本周累计下跌235个基点。人民币兑美元中间价调贬89个基点,报7.0306,本周累计调贬215个基点。
2、
3、纽约尾盘,美元指数涨0.3%报98.2776,连涨四日,创两周新高,周涨0.28%。欧元兑美元跌0.33%报1.1022,英镑兑美元跌0.06%报1.29,澳元兑美元跌0.06%报0.6784,美元兑日元持平报108.63,离岸人民币兑美元跌102个基点报7.0428,周跌375个基点。