市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年11月20日星期三
- 2019-11-27 06:05
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重要经济日程
1、07:50 日本10月季调后商品贸易帐
2、09:30 中国11月LPR
3、10:00 国新办举行新闻发布会,介绍第四次全国经济普查结果有关情况
4、15:00 德国10月
5、17:00 欧洲央行公布2019年11月金融稳定评估报告
6、18:30 欧洲央行管委Gabriel Makhlouf发表讲话
7、21:30 加拿大10月
宏观
1、国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定,允许外商投资设立演出场所经营单位,不设投资比例的限制;允许设立外商独资演出经纪机构、投资音像制品制作业务;在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区,取消互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制。
2、
3、央行行长
4、
5、央行行长
6、商务部等18部门联合印发通知,在海南自贸区试点其他自贸区施行政策,包括提升投资贸易便利化、扩大金融领域开放、加快航运领域发展及其他方面共30项政策内容。
7、发改委印发《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》,要求推动物联网等新型基础设施和智慧应用超前布局、协同发展,实现重点区域5G网络全覆盖与综合应用,推进IPv6等新技术规模化部署,建设一体化示范区智慧大脑。
8、财政部:1-10月累计,
9、商务部将13家优秀电商园区增补为国家电子商务示范基地,包括徐州软件园电商基地、黑河跨境电子商务产业园区、盐城电商快递产业园等。
国内股市
1、上证指数收涨0.85%报2933.99点,收复半年线;深证成指涨1.8%报9889.75点,创业板指涨2.77%报1729.08点,刷新三个月最大涨幅;万得全A涨1.34%。两市全天成交4183亿元,较上日放量逾500亿。游戏板块掀涨停潮,
2、北向资金净流入25.25亿元, 连续四日净流入,累计净流入68.8亿元。
3、香港恒生指数收涨1.55%报27093.8点,连续第二日大幅反弹;恒生国企指数涨1.33%。手机配件、生物制药股走强,
4、阿里巴巴港股IPO认购火爆,提前半天结束机构认购,散户认购将在周三上午截止。
5、据新浪,阿里巴巴据悉将IPO价格指引设定在每股176港元附近。日前阿里巴巴曾公告称,香港IPO发行价不超过每股188港元。
6、科创板发行定价首现低于投价报告区间下限。
7、知情人士透露,港交所研究收购西班牙交易所集团(BME)。此前瑞士证交所已向西班牙交易所发出收购要约,德意志交易所也考虑对其进行收购。港交所回应称“不评论并购传闻”。
8、在证监会针对
9、小米创始人、董事长兼首席执行官雷军在2019小米开发者大会上表示,今年12月份,小米将发布首款支持NSA和SA双模5G手机Redmi K30。
10、据每经,
11、【上市公司重要公告】
金融
1、央行发布《中国绿色金融发展报告(2018)》,提出将深入研究绿色金融基础理论,不断完善绿色金融标准体系,研究储备更多绿色金融政策工具,继续鼓励绿色金融产品服务创新,广泛深入参与全球绿色金融治理,推动中国绿色金融高质量、可持续发展。
2、银保监会副主席黄洪:全国银行业金融机构已设立科技支行或专营机构超过750家,未来银行业保险业还将继续通过组织流程改造和产品服务创新,为新技术发展提供更加多元化的金融服务。
3、中国银联下发通知,要求收单机构应从外包服务机构合作、商户管理、交易监控等各环节全面排查是否存在信用卡违规代还业务,对于发现信用卡违规代还业务的,应立即关停。并将在11月18日至29日开展全面整顿。
4、设在银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室日前向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。在防范假借区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的还会给予奖励。
5、有消息称,
楼市
1、北京市住建委发布通知,明确首次将公租房违规家庭信息纳入到金融体系征信平台。对存在转租转借、空置、擅自装修等违规使用的公租房家庭,其处罚信息纳入
2、在深圳率先放开普通住宅认定标准之后,上海宣布仍然延续2014年的认定标准至2024年。上海中原资深分析师卢文曦分析称,上海选择沿用普宅认定标准,是基于目前市场的稳定性和政策的延续性,将房价涨幅控制在合理范围内是目前调整的方向。
3、哈尔滨打击虚假房源乱象,要求中介发布房源租售信息前,须通过市房地产经纪网上管理和服务平台进行核验,对已发布的房源如未通过核验将全部下架。
4、据中国建设报,北京、上海、广州、成都、西安等40个重点城市共排查住房租赁中介机构2.94万家,查处违法违规住房租赁中介机构2816家,通报曝光违法违规典型案例1117起;全国共排查住房租赁中介机构5.77万家,查处违法违规住房租赁中介机构5617家,通报曝光违法违规典型案例3442起。
5、小米AIoT战略委员会主席范典预计,小米今年将交付2000套智能地产解决方案房间,同时还有14个楼盘处于样板间阶段。
6、
7、由于受到脱欧不确定性和即将举行的大选影响,在截至11月9日的四周内,英国新上市的房屋数量同比锐减14.9%,这是自2009年8月以来的最大年度跌幅。
产业
1、交通部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》,提出加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用,重点突破状态感知、认知推理、自主决策执行、信息交互、运行协同等关键技术。
2、教育部办公厅等十四部门印发《职业院校全面开展职业培训,促进就业创业行动计划》:推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网、建筑新技术应用、智能建筑、智慧城市等领域,大力开展新技术技能培训。
3、发改委产业司参加汽车行业高质量发展座谈会,指出要不断挖掘和释放汽车消费潜力,稳定和扩大汽车市场;抓住电动化、智能化发展机遇,推动企业战略合作,建立开放共享行业共性基础平台。
4、据新华社,
5、
6、
7、深圳公布《深圳建设交通强国城市范例行动方案(2019-2035 年)》(公众咨询稿),拟到2022年实现粤港澳大湾区核心城市核心区联系时间1小时以内,口岸联通更加便捷。
8、浙江省经信厅副厅长杜华红:浙江正在制定《浙江省车联网(智能网联汽车)产业发展行动方案》,以推动汽车产业高质量发展为目标,重点支持智能网联汽车发展。
9、据一财,目前相关部门正在修订2008版限塑令,不久后会公布。塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品被全部替代。
10、青年汽车集团内部人士否认破产,称破产的只是集团旗下的一个子公司,其破产不会对母公司造成太大影响。青年汽车集团正在进行重组,一切工作正常运转。
11、IDC报告显示,2019年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为4.82亿美元,同比增长16.48%;预计到2023年,相关收入将达到29.2亿美元,年复合增长率为25.6%。
12、威马首席战略官称,威马计划在未来6个月内融资10亿美元D轮融资,以实现一年推出一款新车的目标。目前威马第二个车厂即将在湖北竣工。
13、
海外
1、美国国会众议院周二通过了旨在避免联邦政府关门、并能使其维持运行到12月20日的临时支出法案。目前该法案已经提交参议院表决。如果这项临时性支出法案未获通过,到本周四美国联邦政府的资金将会耗尽,政府将被迫关门。
2、美联储威廉姆斯:未来几个月,美联储必须确保不会对个别数据过度反应;如果通胀依旧持续朝着错误的方向发展,这可能会导致美联储变得更加宽松;金融稳定是现存最重要的工具,在反周期资本缓冲的想法上没有特别的立场。
3、英国首相约翰逊:陷入僵局的议会不能实现脱欧;我们将在明年1月31日离开欧盟。
4、
5、澳洲联储会议纪要:如有需要将进一步放宽政策;最合适的做法是保持利率不变,评估效果;澳元在近期处于区间的低端水平;预计澳大利亚第三季度GDP增速温和;家庭消费前景存在相当大的不确定性;房屋建筑部门的下行风险可能会延迟经济复苏。
6、欧盟达成2020年预算协议,将增加支出用于对抗气候变化、加强边境防卫、并构建欧洲自己的卫星系统。欧盟已经承诺,2020年将向价值约1687亿欧元的项目拨款,其中21%将用于应对气候变化。
7、新西兰财政部副部长:针对海外资本投资该国敏感或战略性领域的交易,新西兰政府计划加强否决权,机场、海港、电信、电力和其他关键基础设施等领域投资将被纳入审查。
8、美国10月
9、欧元区9月季调后经常帐盈余280亿欧元,前值自盈余270亿欧元修正至盈余285.2亿欧元。
10、英国11月CBI工业订单差值为-26,预期-31,前值-37;出口订单差值为-22,前值-44;产出预期差值为-1,前值-16;物价预期差值为-1,前值-3。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一,纳指续创收盘新高。道指跌逾100点,纳指涨0.24%,标普500指数跌0.06%。家得宝跌逾5%,领跌道指。科技股多数上涨,
2、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.37%,
3、美国大型科技股多数收涨,
4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.11%报13221.12点,法国CAC40指数跌0.35%报5909.05点,英国富时100指数涨0.22%报7323.8点。
5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.34%,报2153.24点;日经225指数收盘跌0.53%,报23292.65点;澳大利亚ASX200指数涨0.7%,报6814.2点;新西兰NZX50指数涨0.17%,报10892.24点。
6、据
7、沙特放弃在本国及海湾邻国以外地区正式推介其国有石油公司沙特阿美股票的计划。
8、日本大型银行为削减成本或将加速裁员。目前,
9、美航天局宣布新增5家公司竞标月球货运服务,目前获准参与竞标企业已达14家。新入选公司包括SpaceX、蓝色起源、内华达山脉公司、“谷神星”机器人公司和蒂亚克纳米卫星系统公司。
10、
11、
12、
13、空客公司获得阿联酋两家航空公司两份订单,价值共计300亿美元,包括50架A350和120架A320neo系列飞机。
14、日本SOMPO控股宣布参与大数据分析业务,将与美国信息分析巨头Palantir在日本成立合资公司。
15、日本JFE钢铁将在中国涉足用于汽车零部件等的特殊钢的生产,向宝武钢铁集团旗下的特殊钢企业出资50%,出资额为6.9亿元。
16、据新浪,沙特阿美据悉已经接近获得足额认购以完成IPO。沙特阿美的承销银行表示,股票发行交易在开始的三天内就几乎已完成。
17、
商品
1、NYMEX原油期货收跌3.31%报55.25美元/桶,创七周以来最大单日跌幅。
2、
3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.86%报5880美元/吨,
4、国内商品期货夜盘多数上涨。
5、国家能源局局长章建华会见阿联酋国务部长等官员,就加强两国油气、新能源、核能等合作深入沟通,达成多项共识。
6、中钢协:严防“地条钢”死灰复燃,严禁违法违规,变相新增产能,淘汰落后产能和处理僵尸企业,积极反应企业诉求,落实解决突出问题,努力促进行业平稳运行。
7、知情人士透露,俄罗斯不太可能在下个月的欧佩克会议中同意进一步削减
8、波罗的海干散货指数跌2.54%,报1304点。
债券
1、公开市场七天期逆回购利率调降的利好效应仍在,期现货继续小幅走强。
2、央行发布《中国绿色金融发展报告(2018)》显示,2018年我国共发行绿色债券超2800亿元,绿色债券存量规模接近6000亿元。
3、交易商协会召开银行间债券市场投资者服务交流座谈会,与会机构对优化回购违约处置、到期违约债券转让业务相关操作环节提出建设性意见,并对债券市场进一步规范发展提出建议。
4、据证券时报,
5、
6、据新浪,
7、据新浪,日本考虑发行50年期债券以支持收益率。
8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%,2年期美债收益率跌0.4个基点报1.606%,3年期美债收益率跌1.6个基点报1.598%,5年期美债收益率跌1.7个基点报1.627%,10年期美债收益率跌3.2个基点报1.788%,30年期美债收益率跌4.7个基点报2.253%。
9、【债券重大事件】东旭光电:“
外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0238,较上一交易日跌116个基点。人民币兑美元中间价报7.0030,涨7个基点。
2、
3、纽约尾盘,美元指数涨0.02%报97.843,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.06%报1.1079,英镑兑美元跌0.26%报1.2926,澳元兑美元涨0.27%报0.6828,美元兑日元跌0.11%报108.55,离岸人民币兑美元现跌23个基点报7.0277。