市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年12月6日星期五
- 2019-12-06 10:05
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重要经济日程
1、7:50 日本11月
2、10:00 国新办就《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》有关情况举行发布会
3、15:00 德国10月季调后工业产出
4、15:45 法国10月
5、16:30 英国11月
6、16:30 中国香港11月外汇储备
7、21:30 美国11月季调后
8、23:00 美国10月批发销售、12月
宏观
1、商务部表示,中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税;双方经贸团队一直保持密切沟通,目前没有更多细节可以透露。
2、商务部回应“中国正酝酿加入《全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)”称,只要符合WTO原则,开放、包容、透明,有利于推动经济全球化和区域经济一体化,都持积极态度。商务部同时表示,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)法律文本审核工作已经启动;印度仍有重要问题需要解决。
3、外商投资法还有1个月实施,进展如何?商务部表示,将继续积极配合司法部,做好条例的制定工作,将根据意见情况进一步修改完善,尽快公布。
4、发改委发布通知,将于2019年11月至2020年5月集中开展为期半年的“疏解治理投资堵点”专项行动。一是疏解治理投资“堵点”,包括行政审批、投资政策、建设条件落实等方面;二是全面开展投资审批合法性审查和清理,制定国家和省两级投资审批事项清单;三是聚焦《政府投资条例》《
5、据一财,在力争2020年完成税收法定任务大背景下,近期税收立法明显提速。一位消息人士表示,关税法征求意见稿很可能在近期公布。在当前复杂的外贸形势下,财税专家分析,未来关税立法很可能采取消费税立法策略,授权国务院根据宏观调控需要来调整关税税率。
6、中以(上海)创新园12月5日开园。上海市长应勇致辞称,当前把强化科技创新策源功能作为
7、
国内股市
1、A股震荡攀升,题材股多点开花,科技股强势复苏。上证指数涨0.74%报2899.47点,盘中一度站上2900点;深成指涨1.15%;创业板指涨2.15%,时隔两周重回1700点。两市成交4238亿元,较上日略有放量。北向资金净流入60.64亿元,连续16日净流入,累计净流入567.28亿元。
2、科技股涨势强劲,香港恒生指数收盘涨0.59%报26217.04点;恒生国企指数涨0.66%;红筹指数涨0.99%。全日大市成交669.33亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.73%,报11594.65点。
3、上交所副总经理徐毅林:支持和鼓励“硬科技”企业上市;加大对技术过硬、代表性强、市场认可度高、已启动上市准备工作科技创新企业服务力度,推动其尽快申报上市;尤其对于突破关键核心技术、有潜力参与全球竞争的企业,加大制度供给,“不拘一格”支持其在科创板上市。
4、上交所资本市场服务西部基地在成都揭牌成立。上交所副总经理阙波表示,上交所西部基地建成后,将使基地作为上交所服务实体经济的平台功能得以充分发挥,为国家经济社会发展做出新贡献,更好地服务经济高质量发展大局。
5、沪深交易所发布通知,自2019年12月5日起至2022年12月31日止,对内地个人投资者通过沪港通(深港通)投资香港联合交易所上市股票取得的转让差价所得,继续暂免征收个人所得税。
6、第二届
7、
8、证监会公告,
9、伦敦交易所北京代表处首席代表艾德华表示,何时出现东向CDR,具体时间表还无法确定,但英国的上市公司很有兴趣在中国市场发行CDR。
10、东京交易所北京办事处首席代表逯家乡:与中国相关交易所的合作是全方位的,不局限于单独产品;正和上交所就后续如何夯实现有产品,以及未来在哪个领域还可以开展新产品进行紧锣密鼓的协商,目前还没有定论。
11、湖南省提出实施企业上市“破零倍增”计划,力争到2025年,全省境内外上市公司数量实现翻番,达到200家以上。对已在湖南证监局辅导验收的企业,给予200万元补助资金,对科创板上市企业再奖励100万元。
12、贵州省力争“十四五”规划期末,在境内外资本市场上市和新三板挂牌企业累计达100家以上,省区域性股权市场新增挂牌企业1000家以上,各市(州)境内外资本市场上市企业实现全覆盖,各类投资基金规模翻一番。
13、
14、富时罗素:将阿里巴巴可投资权重由55.17%提高至74.31%,12月23日开盘生效。
15、国家大基金一期持有的18家A股公司合计浮盈251.26亿元,其中投资科创板公司
16、
17、中山康方生物医药计划2020年上半年在香港进行规模3亿美元的IPO。
18、知情人士透露,时代中国分拆的时代邻里计划于12月底在
19、【上市公司重要公告】
金融
1、
2、央行支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点,探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具,引导持牌金融机构运用现代信息技术赋能金融提质增效,营造守正、安全、普惠、开放的金融科技创新发展环境。
3、银保监会调研人身险公司2019至2020年经营情况。调研内容包括三大方面:2019年全年经营情况、2020年一季度业务规划、2020年全年业务计划。
4、基金业协会表示,将继续带领基金行业推动我国个人养老金的发展。继续推动个税递延养老政策出台,完善基金行业服务个人养老金业务路径。研究养老FOF的考核方式和评价体系,完善养老FOF投资范围,共同研究支持养老目标基金健康发展的举措。
5、网商银行宣布,正式推出“中国小店助力计划”,旨在为小店“加额度”“加客流”“加人气”,该计划有望帮助小店一年多加1万元的营业额。
6、中国互联网金融协会透露,金融机构客户端软件备案试点工作日前已正式启动。
楼市
1、南京土地出让落下帷幕。此次出让的4宗土地中,3宗为居住用地,1宗为商住用地,总成交金额101.6亿元,
2、
3、济南市进一步规范商品房销售行为,要求承销机构不得变相收取购房人佣金,不得通过第三方价外加价,向购房人收取“团购费、入会费、诚意金、服务费、电商费”等除预订款、预付款以外的任何形式的费用。
产业
1、
2、交通运输部:前三季度联合发改委开展的三批70个多式联运示范工程项目,共完成集装箱多式联运量382万TEU,累计开通线路390余条,与公路运输相比,降低物流成本约112亿元,减少能耗153万吨标准煤,减少碳排放397万吨。
3、京津冀三地签署合作框架协议。在信息共享方面,三地定期通报药品、医疗器械和化妆品检验监测、不良反应或不良事件等风险管理信息,实现区域性监管信息和数据共享。
4、中国物流与采购联合会发布数据显示,11月中国快递物流指数为107.7%,环比回升3.1个百分点,连续5个月回升且回升幅度扩大。
5、自然资源部新政:养老服务设施用地将享最低地价和租金;养老服务设施用地的出让底价也将远低于商业及房地产用地地价,还将在此基础上再打七折。
6、工信部披露,11月以来,公安部开展APP违法违规采集个人信息集中整治,100款违法违规APP被要求下架整改,
7、山东于印发《关于进一步做好重污染天气差异化应急管控防止“一刀切”工作通知》,涉及外贸出口、战略性产业、新兴产业等工业企业,在污染防治设施完善、环境管理到位、依法依规运行且稳定达标排放的情况下,应纳入各市保障类清单,根据实际情况采取应急减排措施。
8、中国前10月集成电路出口828.9亿美元,同比增长18.2%,对越南、印度等市场出口增长明显。这是今年机电产品进出口业务承压之下的一抹亮色,也折射出产能转移的趋势。
9、据经济观察网,水泥厂经营者表示,水泥行情各地区差异很大,目前情况而言,广东、福建以及河南地区行情震荡上行,听说河南那边涨得很厉害,感觉是有点虚高了。
10、中办、国办印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,2023年底基本完成建设任务。
11、据21世纪经济报道,有消息人士称,国家管网公司或将于12月9日上午9时正式挂牌。目前的原则是先挂牌,资产和具体的人员还会进一步调整,直至2020年底或调整完毕。目前的国家管网公司包括9大部门和四大中心,包括科技、采购和管道建设等。
海外
1、美国民主党总统参选人伊丽莎白?沃伦正在草拟一项议案,呼吁监管机构追溯审查大约20年的“超大型并购”(金额超过100亿美元),并禁止此类交易的推进。
2、美国财长姆努钦表示,他和美联储主席鲍威尔都不认为美国将需要创造一种数字货币。
3、日本和韩国将在12月16日在东京举行贸易政策谈判。
4、日本经济刺激政策草案:总规模为26万亿日元,其中财政刺激措施规模为13.2万亿日元,实际支出规模约为9.4万亿日元,额外预算约为4.3万亿日元;预计财政刺激计划将提振实际GDP增速1.4个百分点。
5、日本政府基本决定,为支援致力于提升生产能力的全国中小微企业,将创设约3600亿日元的基金。关于完善环境让小学和初中的儿童、学生每人能用1台电脑的项目,第一批将把约2300亿日元计入2019年度补充预算。
6、对于安倍晋三规模数千亿美元的经济刺激计划,日本债券市场交易者似乎并未太过在意。计划细节显示,其中真正的中央政府开支仅有7.6万亿日元,在分析人士看来根本无力决定市场走势。
7、美国上周初请失业金人数为20.3万人,为近七个月低位,预期21.5万人,前值21.3万人;续请失业金人数为169.3万人,预期165万人,前值164万人。10月贸易帐录得逆差472亿美元,预期逆差487亿美元;进口2543.2亿美元,出口2071.2亿美元。美国10月进口下滑,使得贸易逆差连续第二个月下降,并跌至近一年半来新低,或将在第四季度提振美国GDP增速。
8、德国10月季调后制造业订单环比减0.4%,预期增0.3%,前值从增1.3%修正为增1.5%;工作日调整后制造业订单同比减5.5%,预期减4.7%,前值减5.4%。德国汽车工业协会表示,2020年全球新车销量预计将连续3年低于上年;2019年预计将减少5%,至8010万辆,2020年将进一步下降1%,至7890万辆。
9、印度央行意外维持基准利率在5.15%不变,将2020财年GDP预期从6.1%下调至5%,预计2020财年上半年经济增速为5.9%-6.3%。
10、欧元区第三季度季调后GDP终值季环比增0.2%,预期及前值均为0.2%;同比增1.2%,预期及前值均为1.2%。10月零售销售环比减0.6%,预期减0.3%%;同比增1.4%,预期增2.2%。
11、澳大利亚10月
国际股市
1、美股微幅收高,连涨两日。道指涨0.1%,标普500指数涨0.15%。
2、美国大型科技股多数收涨,
3、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨3.03%,
4、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.65%报13054.8点,法国CAC40指数涨0.03%报5801.55点,英国富时100指数跌0.7%报7137.85点。
5、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数跌0.39%,报2060.74点;日经225指数收盘涨0.71%,报23300.09点;澳大利亚ASX200指数涨1.1%,报6683点;新西兰NZX50指数涨0.37%,报11257.79点。
6、沙特阿美IPO筹资256亿美元,打破阿里巴巴美股上市250亿美元的纪录,为全球有史以来最大IPO募资。这家国有石油巨头将发行价最终定为32里亚尔(合8.53美元),对这家全球盈利最高公司的估值为1.7万亿美元。共计收到1190亿美元的认购。
7、丰田对外宣布多项调整,包括董事会成员、行政、组织和人事变动等,并将从2020年1月1日起正式实施。
8、通用汽车与韩国LG化学公司最早将于12月5日宣布在俄亥俄州组建一家合资工厂生产电动汽车电池,双方各占50%股份。
9、大宗商品交易巨头嘉能可股价下跌9%,至2016年10月以来的最低水平。此前,英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)对该公司启动了一项有关“贿赂嫌疑”的调查。
10、天风国际证券分析师郭明錤在其最新的研报报告中表示,
商品
1、国际油价涨跌不一,NYMEX原油期货收跌0.17%报58.33美元/桶。欧佩克在维也纳举行的大会已经结束,将于当地时间12月7日宣布相关决定。
2、
3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.18%报5895.5美元/吨,
4、国内商品期货夜盘多数上涨。
5、华夏饲料豆粕期货ETF 12月5日正式在深交所上市交易,成为境内首只挂牌上市的商品期货ETF。华夏饲料豆粕期货ETF主要持有大商所
6、泰国内阁已经批准一项为期20年的计划,按照该计划,期间该国削减
7、第177届欧佩克大会在维也纳拉开帷幕。欧佩克代表表示,欧佩克就深化减产50万桶/日达成共识;欧佩克仍然在讨论深化减产额度的分配。
8、俄罗斯能源部长诺瓦克:将于周五决定具体的减产额度分配;将从本月开始排除凝析油在减产额度之外;俄罗斯减产目标将维持在22.8万桶/日。
9、巴西矿业巨头
10、
债券
1、现券期货窄幅波动,
2、据21世纪经济报道,在今年隐性债务风险化解的过程中,监管部门已允许融资平台公司债权人将到期债务转让给AMC。相应地, AMC将继承原债务合同中的还款承诺、还款来源和还款方式等权益。
3、
4、中国债券市场近期将有5期金融债发行,计划发行总规模为470亿元;即将在12月09日发行的“19中信银行永续债”计划发行规模为400亿元,期限为5年。
5、
6、吉林7年期一般地方债中标利率3.41%,较下限上浮25bp,投标倍数14.14。
7、
8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.547%,2年期美债收益率涨1.2个基点报1.6%,3年期美债收益率涨2.8个基点报1.617%,5年期美债收益率涨3.1个基点报1.639%,10年期美债收益率涨3.8个基点报1.815%,30年期美债收益率涨3.2个基点报2.262%。
9、【债券重大事件】“16美兰01”等三只债券尚未兑付 ;惠誉将
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0425,较上一交易日涨274个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0521,调贬139个基点。
2、纽约尾盘,美元指数跌0.24%报97.391,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.26%报1.1105,英镑兑美元涨0.47%报1.3166,澳元兑美元跌0.25%报0.6832,美元兑日元跌0.09%报108.765,离岸人民币兑美元涨113个基点报7.041。