市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年12月7日星期六
- 2019-12-07 10:05
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重要经济日程
1、发改委将于12月7日至11日举办第十三届中日节能环保综合论坛
2、16:00 中国11月
宏观
1、中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作。会议指出,2020年要坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
2、中央政治局会议强调,当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。要提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,运用好逆周期调节工具。确保实现脱贫攻坚目标任务,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,确保不发生系统性金融风险。要加快现代化经济体系建设,推动农业、制造业、服务业高质量发展,加强基础设施建设,提升科技实力和创新能力,深化经济体制改革,建设更高水平开放型经济新体制。
3、中共中央召开党外人士座谈会,征求对经济工作的意见和建议,强调做好明年经济工作,要对照全面建成小康社会目标任务,着力抓重点、补短板、强弱项,坚持问题导向、目标导向、结果导向,加强各部门和各项政策的协调配合。
4、
5、国务院关税税则委员会办公室表示,根据国内需要,我国企业自主通过市场化采购,自美进口一定数量商品。国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请,开展部分
6、财政部等三部门发布《关于调整完善增值税留抵退税地方分担机制及预算管理有关事项的通知》。自9月1日起,增值税留抵退税地方分担的50%部分,15%由企业所在地分担,35%由各地按增值税分享额占地方分享总额比重分担,该比重由财政部根据上年各地区实际分享增值税收入情况计算确定。
7、财政部等多部委发布《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》,符合规定条件的国内企业为生产的部分装备或产品而确有必要进口的部分商品,免征关税和进口环节增值税。
8、财政部印发《关于编制2019年度中央和地方财政决算(草案)的通知》指出,临近年末,各级财政部门要在继续落实好减税降费政策的同时,加强收支预算执行管理,努力实现财政收支平衡。通知表示,要切实做好提前下达明年专项债部分新增额度工作,确保明年年初即可使用见效,形成对经济的有效拉动。
9、发改委:着力放大中国国际进口博览会溢出带动效应,努力把上海打造成为联动长三角、服务全国、辐射亚太的进出口商品集散地,加快编制虹桥国际开放枢纽总体方案,进一步增强虹桥服务长三角枢纽功能。
10、全国政府采购改革工作会议在京举行,研究部署深化政府采购制度改革的主要任务和具体措施。会议强调,要积极推进政府采购相关法律法规修订工作,稳妥开展集中采购机构竞争试点,统筹推进政府采购信息化建设,切实推进政府采购行政裁决改革。
11、国家推进G60科创走廊建设专责小组12月5日召开第一次全体会议,标志着国家推进G60科创走廊建设领导工作机制正式启动。会议审议通过了《推进G60科创走廊建设专责小组工作规则》《推进G60科创走廊建设专责小组办公室工作规则》,讨论了《长三角G60科创走廊建设方案(征求意见稿)》等文件。
12、目前深圳市区域性国资国企综改试验已全面启动,各项改革任务正稳妥有序推进,相应的配套政策体系将陆续出台。
13、
国内股市
1、A股震荡攀升,题材股多点开花。上证指数收涨0.43%报2912.01点;深证成指涨0.81%;创业板指涨近1%。北向资金净流入43.63亿元,连续17日净流入。
2、香港恒生指数收盘涨1.07%报26498.37点,周涨0.58%;恒生国企指数涨0.83%,周涨1.02%。全日大市成交上升至768.01亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.13%,报11609.64点,周涨1.05%。
3、证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引》(试行),自发布之日起实施,主要是为了引入资本市场中长期资金,为MOM运作进行规范。《指引》明确产品定义及运作模式,规范产品投资运作,要求管理人建立健全投资顾问管理制度,加强信息披露。
4、中国结算修订《特殊机构及产品证券账户业务指南》,明确产品应以MOM基金的名义开立一码通账户,可按每个投资顾问申请开立1对沪深A股账户;同时明确商业银行理财子公司和其发行的理财产品可以开立证券账户及具体开户要求。
5、证监会:核发
6、上交所:近期针对年末上市公司突击交易有所增加的情况,上交所公司监管部门重点开展了相应监管工作,旨在去伪存真,夯实上市公司质量,维护资本市场健康发展的良好生态。
7、上交所:为确保大数据平台相关工作平稳有序开展,定于2019年12月7日(周六)组织全体市场参与者开展通关测试。
8、全国股转公司将于近期开展提高财务规范性专项行动,通过研讨倡议、自查改进和专项培训等方式,夯实公司的财务规范基础,提高信息披露质量。
9、中国基金报:据悉,目前已经有多家基金管理人做好推出公募MOM产品的准备工作,各大代销渠道也跃跃欲试,预计首批公募MOM产品将很快面世。
10、上海证券报:截至昨晚,36家上市券商的11月经营业绩披露完毕。超半数的券商营收及净利润不及去年同期,大券商普遍“失速”。尽管11月券商业绩平淡,不过业内普遍看好龙头券商的未来发展。
11、证券时报头版评论:MOM政策的出台,将为资本市场引入更多中长期资金,促进资管机构分工合作,对降低投资者多样化资产配置门槛等具有积极意义。
12、证券日报:截至12月6日,包括强制退市、主动退市和并购重组退市,年内退市公司已经达到18家,其中面值退市占三分之一。
13、证券日报:为了夯实上市公司质量,上交所紧盯年末突击交易,部分公司已经主动取消或调整了一些明显不当的突击交易。其中,有公司拟向关联方且后续拟建项目涉及百亿元跨境投资,经多轮监管问询,交易存在的问题及风险浮出水面,公司也最终决定取消增资方案。
14、湖南航天混改正式落地,引入4家战略投资者,分别是中国
15、广东省政府同意
16、
17、【上市公司重要公告】方正集团持有
金融
1、
2、银保监会发布修订后的《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》,自公布之日起施行。根据细则,外国保险公司与中国的公司、企业合资在中国境内设立经营人身保险业务的合资保险公司,其中外资比例不得超过公司总股本的51%。
3、银保监会:将会同有关部门加强调查研究,推动完善交强险制度,进一步提升交强险保障水平、运行效率和服务能力,促进交强险高质量发展。
4、香港金管局表示,已开始将区块链用于贸易融资平台,并且已经与
5、基金业协会公布数据显示,截至11月底,存续备案私募证券投资基金40997只,基金规模2.45万亿元,环比下降0.83%;私募
6、近20年基金老将重返公募,赵枫近期已入职
楼市
1、北京租赁市场降温态势延续,成交量价持续下探,这也直接影响到租金水平。根据中介机构发布的内部租金数据,北京租房市场当前租金水平已降至2018年年初以来的最低位置。
2、天津银保监局配合天津市有关部门整治房地产市场不规范经营乱象。辖内40余家主要房地产开发企业和中介机构参会。会议要求各房地产开发企业和中介机构坚决以维护房地产市场稳定大局为重,履行好企业社会责任,确保社会稳定、金融稳定。
产业
1、工信部发布第326批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,同意在《公告》内设立纯电动乘用车生产企业,
2、工信部公布2019年度国家中小企业公共服务示范平台名单。
3、农业农村部印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》,提出今年要尽快遏制生猪存栏下滑势头,确保年底前止跌回升,确保明年元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定;确保2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,2021年恢复正常。
4、
5、据新京报,第三轮药品集采规则流出:此轮中标企业数量将采取淘汰机制,总体上采取n-1中标,最多6家中标。本轮集采预计在半个月到两个月后启动,采购35个品种共涉及118家企业。
6、国家能源局对《电网公平开放监管办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,电网应向各类电源和电网互联提出方公平无歧视开放,提供电网开放相关服务。
7、国家邮政局审议《邮政强国建设行动纲要》等文件。国家邮政局局长马军胜指出,《邮政强国建设行动纲要》是指导邮政业长远发展的纲领性文件,对本世纪中叶行业发展情况进行了谋划和展望,是推进邮政业由大到强的行动指南,是全系统当前和今后一个时期的重点工作。
8、农业农村部就《农用薄膜管理办法(试行)(征求意见稿)》公开征求意见,不得采购和销售未达到国家强制性标准的农用薄膜,农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物,交至回收网点或回收工作者,不得随意弃置、掩埋或者焚烧。
9、上海市长应勇:明年要将强化科技创新策源功能作为主攻方向,加快形成科创中心基本框架;要突出重点领域,聚焦集成电路、人工智能、生物医药等重点领域,力争在突破关键核心技术、培育世界级新兴产业集群上取得更大进展。
10、江苏省委常委、常务副省长樊金龙:与沪浙皖攥成拳头打造世界级产业集群;要推动南通和上海拥江融合发展;与浙江方面,两省共同申报宁杭生态经济带;此外,淮河生态经济带、淮海经济区、南京都市经济圈等,都有着巨大合作空间。
11、浙江常务副省长冯飞:要和沪苏皖共同打造G60科创平台,加快推进电子世界贸易平台(eWTP)的全球布局,打造移动支付之省,建设钱塘江金融港湾,有序发展新兴金融业态,鼓励数字经济创新成果率先在浙江试水示范。
12、四川省信息技术应用创新产业重大项目签约,包括浪潮西部生产基地和西部生态基地,
海外
1、美国11月
2、美国11月
3、加拿大央行行长波洛兹将在2020年离任。
4、德国慕尼黑一家地方银行成为德国第一家开始向个人储户收取存款管理费的银行。该行将对开立储蓄账户的新客户收取管理费,费率0.5%,起征点1欧元。自欧洲普遍实施负利率后,德国小储户也开始受到负利率影响。
5、2018年在东京都销售的新建和二手住宅价格与年收入之比分别为13.3倍和10.49倍;新建住宅连续7年、二手住宅连续6年上升,刷新最近10年的最高纪录。
6、日本10月
7、英国11月
8、法国10月贸易帐逆差47.3亿欧元,预期逆差50亿欧元,前值从逆差55.51亿欧元修正为54.18亿欧元。10月出口为477.35亿欧元,前值417.3亿欧元;进口430.05亿欧元,前值472.8亿欧元。10月经常帐赤字24亿欧元,前值从赤字27亿欧元修正为29亿欧元。
国际股市
1、美股连续三日收涨,道指收涨逾330点,标普500指数收涨0.91%。3M涨逾4%,高盛涨3.4%,
2、美国大型科技股集体收涨,
3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.94%,
4、欧股集体上涨,英国股市为7月末来最大单日涨幅。德国DAX指数涨0.86%报13166.58点,周跌0.53%;法国CAC40指数涨1.21%报5871.91点,周跌0.56%;英国富时100指数涨1.43%报7239.66点,周跌1.45%。
5、亚太股市收盘全线走高;韩国综合指数涨1.02%,报2081.85点,周跌0.29%;日经225指数收盘涨0.23%,报23354.40点,周涨0.26%;澳大利亚ASX200指数涨0.4%,报6707点,周跌2.03%;新西兰NZX50指数涨0.1%,报11276.20点,周跌0.36%。
6、
7、全球最大资产管理公司
8、芝加哥咨询公司Challenger, Gray & Christmas发布报告,今年截至10月份,已有181名美国科技行业高管辞职,创下历史新高。动荡不仅局限于高级管理层。根据该咨询公司的数据,11月份,科技行业在美国国内的裁员人数达到7292人次,为30多个行业之最。
9、
10、欧盟各国财长达成共识,对在明确解决可能带来的风险之前,禁止
11、
12、
13、
14、日本四大车商11月在中国市场的新车销量全部出炉,
15、
商品
1、
2、
3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨2.33%报6025美元/吨,
4、国内商品期货夜盘多数上涨。苯乙烯、乙二醇分别收涨2.08%,2.03%。燃油收涨1.88%。
5、
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8、中国物流与采购联合会:11月大宗商品市场价格延续上月下降走势,环比下跌0.7%,降幅较上月扩大0.5个百分点;同比下跌6.2%,降幅较上月扩大1.0个百分点;1-11月累计平均价格较去年同期下降4.0%。
9、
10、进入2019年以来,煤炭产能释放加快,消费量增速放缓,煤炭价格稳中有降。中煤协表示,随着煤矿新增产能继续释放、新能源发展水平的持续提升,煤炭供给将进一步向宽松方向转变,煤炭经济下行压力有加大趋势。
11、2020国际能源发展高峰论坛在京举行,打造国际油气合作利益共同体;突出创新引领,加快转型发展动能;突出共建共享,提升主营业务价值创造能力;突出绿色低碳,推动构建现代能源体系。
12、俄罗斯能源部预计,该国今年底煤炭产量将保持在2018年4.4亿吨的水平上,出口量为2.1亿吨;液化天然气出口量将增长约44%,达到约390亿立方米。
13、欧佩克代表:欧佩克国家承担减产配额中的37.2万桶/日,非欧佩克产油国承担13.1万桶/日。
14、沙特能源大臣:在减产执行率改善以后,OPEC+的有效减产规模将为210万桶/日;沙特减产更多,因为市场需要;沙特不会重回随意生产
15、俄罗斯能源部长诺瓦克:明年第一季度俄罗斯的减产配额为30万桶/日,排除凝析油。
16、第18届欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会(JMMC)会议将于2020年3月的第一个星期在维也纳举行,届时的欧佩克+部长级会议定于3月6日,此外2020年6月10日也将在维也纳举行欧佩克+部长级会议。
17、
债券
1、央行
2、全国银行间同业拆借中心:为维护银行间债券市场秩序,规范银行间债券市场违规报价行为处分流程,保护银行间债券市场交易成员合法权益,经
3、上海票据交易所12月6日发布城商收益率曲线。该曲线是基于城市商业银行承兑银票的真实成交价格数据,采用关键期限点方法和Hermite插值模型来构建的。
4、据21世纪经济报道,有消息称12月6日需要进行回售的“
5、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌3.1个基点报1.516%,2年期美债收益率涨2.5个基点报1.625%,3年期美债收益率涨2.7个基点报1.644%,5年期美债收益率涨3个基点报1.669%,10年期美债收益率涨2.7个基点报1.842%,30年期美债收益率涨1.7个基点报2.279%。
6、【债券重大事件】上清所未收到“17永泰能源MTN002”付息资金;“
外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0340,较上一交易日上涨85个基点,本周累计下跌79个基点。人民币兑美元中间价当日报7.0383,调升138个基点。
2、新版《银行间人民币外汇市场交易规则》公布,针对违反交易规则的机构或个人,外汇交易中心将根据情节严重程度,采取至多十项处罚措施,主要包括:列入市场重点关注名单、口头警示、评优考核扣分或取消评优资格、出示警示函等。
3、美元指数涨0.3%报97.6866,本周跌0.6%。欧元兑美元跌0.41%报1.1059,英镑兑美元跌0.28%报1.3129,澳元兑美元涨0.14%报0.6841,美元兑日元跌0.18%报108.57,离岸人民币兑美元现跌171个基点报7.024。