市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年12月12日星期四
- 2019-12-12 10:05
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重要经济日程
1、07:50 日本上周买进外国债券、股票数据
2、08:01 英国11月
3、15:00 中国商务部召开12月第2次例行新闻发布会
4、15:00 德国11月
5、15:45 法国11月调和CPI、
6、16:30 瑞士央行公布央行利率决议
7、17:00 IEA公布月度
8、17:00 意大利第三季度季调后失业率
9、18:00 欧元区10月
10、19:00 土耳其央行公布利率决议
11、20:45 欧洲央行公布利率决议
12、21:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
13、21:30 美国11月PPI、核心PPI、上周
14、23:30 美国上周
宏观
1、央行副行长陈雨露:区域金融改革试验区建设要紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念,通过先行先试,为金融供给侧结构性改革提供经验。
2、
3、《深圳建设先行示范区行动方案(2019-2025年)》已于12月初正式印发,并向深圳市有关部门下发。
4、郑州即日起将在2017年户籍制度改革的基础上,放宽两项、增加一项户口迁入郑州市落户条件,租赁住房满1年的也可落户郑州。另外,县(市)、上街区降低至持有居住证即可落户。
5、经参头版:将三农作为扩内需重要支点。目前,我国城镇投资和消费增长趋稳,而农村发展则大有作为,空间广阔。为此,需要以改革创新的思维,大力推进乡村振兴战略,在帮助和支持农民增收的同时,努力实现农村农业现代化,积极释放我国经济增长动能,推动经济高质量发展目标实现。
6、证券时报头版:经济积极信号显现,稳增长仍是政策重心。中央经济工作会议大概率仍会将稳增长作为明年宏观政策的重中之重。有着逆周期调节工具的保驾护航,再加上经济自身周期性因素的好转,面对即将到来的2020年,形势或许并没有想象中的那么差,积极信号已露苗头,曙光和机会正在悄然酝酿。
国内股市
1、上证指数“碎步式”攀升,收涨0.24%报2924.42点,连升5日;深证成指跌0.64%;创业板指跌0.91%。两市成交4666亿元,较上日基本持平。北向资金净流入23.68亿元,连续20日净流入。
2、恒生指数收盘涨0.79%。科技股领涨,
3、据上证报,《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025年)》将“创造条件推动注册制改革”列为“事关全局和长远发展的重大政策、重大改革、重大任务”,表态将在2019-2025年全力以赴推进落地实施。具体改革措施包括:积极推动创业板注册制改革早日落地,做好深市全面实施注册制改革的准备工作。配合监管部门加快研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,优化首发上市条件,适度放宽创业板再融资条件,支持符合国家战略的
4、
5、据财经网,证监会首设科技监管局,中证登总经理姚前有望出任局长。
6、深交所网站信息显示,截至12月10日,外资持有
7、
8、
9、据香港证监会透露,沪深港通南向港股通“实名制”的征求意见稿已经发出。至于港股通市场实名制,香港证监会主席雷添良则表示,明年首季将推港股通实名制。
10、据
11、消息人士称,蓝月亮正在考虑明年在香港进行首次公开募股(IPO),计划筹资约4亿美元。
12、据一财,
13、酒类电商平台1919否认大规模关店,称上海区域现在的运营非常稳定,局部个别的门店调整都是正常现象,但是这个报道严重失实。此前有报道称,1919门店关闭数量为20家,线上平台12月11日关闭。
14、科创板上市公司
15、【上市公司重要公告】
金融
1、财政部发布《关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》。国有金融企业本级因增资导致国有股权比例变动的,须依法报同级财政部门履行相关程序;因增资导致国家不再拥有所出资金融企业控股权的,财政部门须报同级人民政府批准。
2、
3、
4、银保监会:将继续坚持中外一致原则,持续推动金融业对外开放,同时考虑外资、台资银行业务和经营的特殊性,加强监管的匹配性,努力实现控风险和促发展之间的平衡,进一步促进外资、台资银行参与推动社会经济的高质量发展。
5、国家金融科技测评中心成立并落户深圳。该中心由
6、目前,
7、年底外资发行产品火爆,三家外资私募近期在同一天推出3只中国私募基金,包括
8、自2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。
9、
楼市
1、张家港市房产交易中心:周二确实进行了取消限售过户操作,周三已停办,周二过户的数量目前正在统计,现在已经恢复限售前的过户政策;一切以正式文件为准。
2、11月深圳不仅出现豪宅、刚需“日光盘”,二手住宅成交也创下三年新高,新房供应量大增,12月市场也在继续上扬。中国社科院财经战略研究院报告预计,2020年重点城市住房市场总体先抑后稳,房价有望实现软着陆,深圳则被预警“房价可能一般性上涨”。
3、长沙市发改委发布通知称,进一步加强长沙市商品住房价格管理,明确价格构成:即由“成本+利润+税金”三部分组成,其中平均利润率为6-8%,《通知》自12月11日起执行。
4、成都市出台《关于进一步发展和规范住房租赁市场的意见》,支持住房租赁企业发展,鼓励住房租赁企业通过兼并重组、资本合作等方式做大做强;鼓励房地产企业转型,开展住房租赁业务。
产业
1、《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》已经下发,下一步重点将开展能源生态等八个方向40项重点建设任务。重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、5G建设及应用等。
2、工信部:1-10月,全国家用电器行业营业收入13230.8亿元,同比增长4.2%;利润总额1072.3亿元,同比增长12.5%。
3、工信部:1-10月,全国塑料制品生产企业累计营业收入15307.2亿元,同比增长3.3%;实现利润总额793.4亿元,同比增长14.4%。
4、工信部:前10月我国锂离子电池产量为122.8亿只,同比增长1.8%;全国规模以上电池制造企业实现营业收入6396.1亿元,同比增长13.5%,实现利润总额280.8亿元,同比增长48.4%。
5、工信部:1-10月,全国家具制造业产量72384.4万件,同比增长0.1%;全国家具制造业营业收入5658.6亿元,同比增长4.5%;利润总额342.0亿元,同比增长17.9%。
6、生态环境部副部长赵英民透露,截至今年10月底,中国碳交易试点地区的碳排放配额成交量达3.47亿吨
7、中国信通院发布数据,11月,国内手机市场总体出货量3484.2万部,同比下降1.5%,其中5G手机507.4万部;1-11月,国内手机市场总体出货量3.58亿部,同比下降5.4%,其中5G手机835.5万部。
8、我国首个虚拟电厂平台投入商用。国网冀北公司发布泛在电力物联网虚拟电厂示范工程,企业和居民能用富余的用电负荷形成一个看不见的电厂参与电网调峰,并获得物质激励。
9、上海市经信委发布《第一批上海市人工智能创新中心名单》,
10、中国电视剧制作产业协会发布《中国电视剧(网络剧)产业调查报告》显示,2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频。
11、
12、奥迪官方:11月奥迪全球累计交付量约为16.3万辆,同比增长23.1%;今年前11个月奥迪全球累计销量为166.96万辆,同比增长0.7%。
海外
1、美联储维持联邦基金利率目标区间在1.50%-1.75%不变,同时维持超额准备金利率在1.55%不变,并维持贴现利率在2.25%不变,均符合市场的普遍预期。这是美联储2019年最后一次利率决议。今年年内,美联储已经连续降息三次,共降息75个基点。美联储表示,美国劳动力市场表现强劲,经济温和增长。基于市场的通胀指标仍然保持在低位,基于调查的通胀预期几无波动;整体通胀和核心通胀仍然低于2%。
2、美联储从利率声明的前瞻性指引部分删除了前景充满着“不确定性“的措辞,称利率适宜支持经济增长和就业。美联储会后公布的加息路径点阵图显示,联储官员预计明年全年这一利率区间都将不变。
3、美联储主席新闻发布会要点:①政策立场:当前货币政策立场可能仍是合适的,对当前政策满意②加息态度:如果要加息,就必须看到通胀大幅度持续上升③经济状况:尽管存在风险,经济仍处于有利状态;料经济保持温和增长④通胀状况:料通胀将会升至2%,目前使通胀回到2%很有挑战性⑤劳动就业:预计就业市场保持强劲,虽失业率低至3.5%,劳动市场仍存闲置⑥回购操作:回购操作不太可能对宏观经济产生影响;随时准备调整回购操作⑦贸易局势:海外经济放缓,贸易局势对经济有实质性的影响。
4、
5、为期两天的
6、英国首相约翰逊:大选形势非常紧张,有时候需要对美国保持强硬。
7、美国司法部宣布,美国当局逮捕了三名男子,他们涉嫌操纵一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。
8、据日本经济新闻,日本国内各造船厂商的未交货订单创出过去10年新低;目前比顶峰时减少7成,仅为2千万总吨,整个行业只能确保到1.5年后的工作量。
9、韩国可能削减其2020年经济增长预测,从2.6%调降至2.3%。
10、德国三大电信运营商之一Telefonica表示,将在未来几年内扩大网络建设。据了解,目前该运营商使用的设备来自
11、美国11月季调后
12、巴西央行:降息50个基点至4.5%,为年内第四次降息。巴西央行仍认为经济在逐步复苏;今日的利率决定是一致通过的;建议对货币政策维持谨慎;全球前景相对而言对新兴市场国家有利;下面的行动取决于经济活动和风险;通胀面临双向风险。
国际股市
1、美股小幅收涨,美联储如期按兵不动,暗示明年不会采取利率行动。道指涨约30点,标普500指数涨0.29%。联合技术涨1.3%,
2、美国大型科技股集体上涨,
3、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨2.13%,
4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.58%报13146.74点,法国CAC40指数涨0.22%报5860.88点,英国富时100指数涨0.03%报7216.25点。
5、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.36%,报2105.62点;日经225指数收盘跌0.08%,报23391.86点;澳大利亚ASX200指数涨0.7%,报6752.6点;新西兰NZX50指数涨0.07%,报11291.96点。
6、全球最大石油巨头沙特阿美上市,在盘前竞拍和开盘交易中均触及涨停(上市首日涨跌停幅度10%),市值达1.88万亿美元,超越
7、聚划算正式上线“百亿补贴”,首期上线的货品包括
8、
9、美国第二大石油公司
10、据国际金融报,美国整车货运供应商萨拉东集团申请破产,这是美国历史上最大的货运公司破产案。上半年约有640家卡车运输公司破产,是去年同期破产案件的3倍多。
11、
12、AT&T:公司已经签署了一项40亿美元的加速股票回购协议,将在2020年第一季度让大约1亿股股票退出市场。
13、知情人士称,
14、
商品
1、NYMEX原油期货收跌0.74%报58.8美元/桶。上周美国原油库存意外增加,汽油和馏分油库存也大幅增加。
2、
3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.73%报6144.5美元/吨,
4、国内商品期货夜盘涨跌不一,
5、
6、欧佩克月报:据二手资料显示,欧佩克11月原油产量减少19.3万桶/日至2955万桶/日,主因沙特产量减少,沙特当月原油产量降至989万桶/日,环比减少41.2万桶/日。
7、
8、美国至12月6日当周EIA原油库存+82.2万桶,预期-276.3万桶,前值-485.6万桶。EIA报告:上周美国国内原油产量减少10万桶至1280万桶/日,创10月4日当周(10周)以来新低。
债券
1、一级配置力量强劲,新债需求向好提振债市,
2、上海清算所公告,将于12月16日推出以上海清算所托管的境内债券为抵押品的外币回购交易及清算业务。
3、首单外资银行A类主承销业务完成。
4、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨2.1个基点报1.578%,2年期美债收益率跌3.7个基点报1.625%,3年期美债收益率跌4.3个基点报1.63%,5年期美债收益率跌5个基点报1.643%,10年期美债收益率跌5个基点报1.797%,30年期美债收益率跌3.8个基点报2.229%。
5、【债券重大事件】“
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0386,较上一交易日跌1个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点,报7.0385。
2、纽约尾盘,美元指数跌0.34%报97.1484,非美货币普涨。欧元兑美元涨0.35%报1.1131,英镑兑美元涨0.30%报1.3196,澳元兑美元涨0.98%报0.6876,美元兑日元跌0.15%报108.5600,离岸人民币兑美元跌9个基点报7.0280。