市场要闻
陆家嘴财经早餐2019年12月14日星期六
- 2019-12-14 19:05
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重要经济日程
中国国际经济交流中心举办2019-2020中国经济年会
宏观
1、据人民日报,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时,双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。
2、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示,中美第一阶段经贸协议有利于增强全球市场信心,稳定市场预期,为正常的经贸和投资活动创造良好环境。发改委副主任
3、国务院常务会议通过《外商投资法实施条例(草案)》,实化促进和保护外商投资的措施。会议指出,明年实现普惠小微贷款综合融资成本再降0.5个百分点,贷款增速继续高于各项贷款增速,其中5家国有大型银行普惠小微贷款增速不低于20%。为此要疏通货币政策传导机制,清理减少融资各环节收费,支持银行增加制造业中长期贷款、发展便利续贷业务和信用贷款,将小微企业贷款享受风险资本优惠权重的单户贷款额度上限由500万元提至1000万元,将政府性融资担保和再担保机构平均担保费率逐步降至1%以下,确保解决小微企业融资难融资贵有明显进展。
4、交通部党组召开会议传达学习中央经济工作会议精神,要求明年合理增加有效投资,推动重大战略性项目规划实施,推进川藏铁路等重大项目建设,加快农村公路等设施建设。深化交通运输体制改革。深化“放管服”改革,优化交通运输营商环境,深化交通运输重点领域改革。
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7、由中国国际经济交流中心主办的“2019-2020中国经济年会”将于12月14日在北京召开,会议主题为“保持经济持续稳定健康发展 决胜全面建成小康社会”。届时中央财经委员会办公室副主任韩文秀、发改委副主任
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9、税务总局已起草2019年度个人所得税综合所得汇算清缴有关事项的公告,明确需办理2019年度汇算的对象范围,详细规定办理年度汇算的时间、方式、渠道、流程以及税务部门提供的各种便捷服务措施。该公告近期将向社会公开征求意见,充分听取纳税人、扣缴单位以及社会各界的意见建议。
10、商务部:1-11月全国新设立外商投资企业36747家,实际使用外资8459.4亿元,同比增长6.0%;11月单月实际使用外资935.3亿元,同比增长1.5%。
11、上海领导干部会议传达中央经济工作会议精神,要求明年做大经济总量,提高经济质量,强化制度创新,推动国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成和科创中心形成基本框架,努力在推动高质量发展上走在前列。
12、人民日报评论员:我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中国经济是一片大海,尽管会面临一些困难和挑战,但都是前进道路上必然会遇到的。放眼世界,还是风景这边独好。
13、人民日报:国际舆论认为,中美第一阶段经贸协议有助于缓解中美之间的贸易紧张关系,有助于中美关系的稳定发展,对世界经济是利好消息。
国内股市
1、A股高举高打,金融股中路推进,白马和题材两翼齐飞。上证指数收涨1.78%报2967.68点,创近4个月最大升幅;深证成指涨1.71%重回万点大关;创业板指涨2%,续创8个月新高。两市成交额超5600亿元,创3个月最大量能。北向资金净流入52.71亿元,连续22日净流入,累计净流入816亿元。
2、香港恒生指数收盘涨2.57%,创9月4日来最大涨幅;本周累计上涨4.49%,创6月下旬来最大单周涨幅。恒生国企指数涨2.10%,周涨4.14%;红筹指数涨1.56%,周涨3.57%。全日大市成交1171.42亿港元,前一交易日为908.57亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.77%,报11927.73点,本周累计上涨2.74%。
3、证监会正式发布上市公司境内分拆上市试点规定,明确分拆条件,设置7项“硬核门槛”,包括上市公司股票上市已满3年、盈利门槛由10亿降低至6亿、分拆比例不得超过上市公司净资产30%等。证监会同时规范分拆上市流程,明确行为监管要求,表示将打击概念炒作、“忽悠式”分拆。
4、证监会党委会议要求,加快推进资本市场全面深化改革落实落地,坚守科创板定位,加快推进创业板改革并试点注册制,深化新三板改革,促进健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。强化对股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险的防范化解,努力维护资本市场平稳运行。
5、证监会副主席阎庆民:快把科创板经验运用到创业板和新三板;推动完善破产重组制度,综合运用主动退市、强制退市、兼并重组、破产重整等多种渠道,促进市场优胜劣汰;2018年A股上市公司分红1.23万亿元,超过当年的股权融资;继续引导上市公司切实履行社会责任,积极通过现金分红、股票回购的方式继续回报投资者。
6、证监会核发侨银环保、
7、深交所下调股票上市费收费标准:自通知发布之日起,暂免收取总股本在4亿元(含)以下的上市公司上市初费,总股本在4亿元以上的上市公司的上市初费按现行标准减半收取;自2020年1月1日起,暂免收取总股本在4亿元(含)以下的上市公司上市年费,总股本在4亿元以上的上市公司的上市年费按现行标准减半收取。
8、沪深300ETF期权和股指期权敲定上市时间。上交所、深交所将于12月23日上市交易沪深300ETF期权合约,同日
9、上交所披露,沪市科创板上市公司数已达65家,另有5家企业处于发行中。目前科创板累计受理企业为184家,提交证监会注册企业100家,其中同意注册72家,不予注册1家,终止注册2家。25家企业处于注册过程中。
10、全国股转公司:新三板公司公开发行并进入精选层有望在2020年上半年落地实施。
11、11月共有553家私募机构参与调研,较10月下降22.22%。11月私募共同调研的前5名个股为
12、下周将有4只新股发行,12月17日发行的是华特气体,12月18日发行的是
13、证券时报:北上资金在本周一历史首次突破年度净买入3000亿元之后,一路不断创造新的历史纪录。12月仅前2周就净买入410.57亿元,按目前趋势,12月全月净买入有可能突破今年9月刚刚创造的646.62亿元的月度净买入历史纪录。
14、证券时报:今年以来A股市场有超过1600家公司出现净减持,累计净减持规模超3000亿元。相比之下,出现净增持公司数量不足减持数量的2/5,净增持规模不到净减持的1/5,增减持冰火两重天。
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17、恒生指数行政总裁关永盛:预计会在明年1月起就同股不同权及第二上市公司纳入恒指作咨询,料咨询期将会在第一季内完成。恒生指数公司行政总裁︰阿里巴巴是否合适纳入恒指,视乎市场认受性。
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20、【上市公司重要】
金融
1、银保监会党委扩大会议要求,持续加大不良资产核销力度,对影子银行业务进行一致性、穿透式、全覆盖监管,坚决清理整顿各类假创新、伪创新。分类处置重点金融控股集团风险。完善房地产融资统计和监测体系,严厉打击各类违规行为。持续推进网络借贷等互联网金融风险整治,坚决遏制非法集资等非法金融活动高发势头。
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3、互金协会提示风险:防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动,各会员机构应主动抵制非法金融活动,不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为;呼吁广大消费者应谨慎判断以区块链名义进行的ICO与“虚拟货币”交易活动,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风炒作,防止上当受骗造成经济损失。
4、据北京商报,互联网保险新规已下发至小范围保险机构征求意见。意见稿明确指出,开展互联网保险业务的保险机构及其自营网络平台应具备多项条件,一般“准入”条件有8条,包括保险专业中介机构应是全国性机构,经营区域不限于工商注册登记地所在省、自治区、直辖市、计划单列市。
5、据中国基金报,近日证监会继续扩大基金投资顾问业务试点,在前期
6、河北省宣布将全部取缔P2P网贷业务。在河北之前,已有湖南、山东、重庆、四川等地宣布取缔辖内全部P2P业务的省份。
7、深圳未来将稳步深化金融改革和扩大开放,提升金融国际化水平。将引导成立深港澳金融科技联盟、绿色金融联盟、社会影响力金融联盟等组织,并逐步扩大其国际影响力。
8、离MOM产品的面世更进一步!MOM基金经理任职要求定了,任职条件等参照养老目标基金基金经理的相关要求;MOM基金经理可以兼任其他类型基金经理;FOF基金经理兼任 MOM 基金经理,不需参加考试。
楼市
1、广州市南沙区发布《关于进一步便利人才及港澳居民购买商品房的通知》,具有本科及以上学历等在南沙区范围内购买首套商品房不受户籍、社保和个税缴存限制。港澳居民在南沙区范围内购买商品房享受与广州市户籍居民同等待遇。
产业
1、农业农村部副部长韩俊表示,美方同意公布中国的香梨、柑橘、鲜枣输美监管通报程序,允许这些产品向美国出口,这些成果将会对我国相关产品输美产生积极影响,有助于我国农业行业扩大对美国出口。
2、交通运输部会同广东省、深圳市政府及铁路、民航、邮政等部门成立推进粤港澳大湾区交通运输发展工作组,并印发《交通运输部关于支持粤港澳大湾区交通运输发展的实施意见》,目前正在研究起草《粤港澳大湾区综合立体交通网规划纲要》。
3、司法部就《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》公开征求意见。《草案送审稿》内提到国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划,并制定促进文化产业发展的专项规划,促进文化产业结构调整和布局优化。
4、中国民航局:2020年春运民航旅客运输量将再创历史新高,预计达7900万人次,同比增长约8.4%;高峰期间,民航日均保障航班量将在1.6万架次以上,增长率居各运输方式之首。
5、《中国民航北斗卫星导航系统应用实施路线图》日前正式发布,到2035年底,构建以北斗系统为核心的,与GPS等其他星座兼容互操作的双频多星座GNSS技术应用体系,逐步实现北斗系统民航行业应用“全覆盖、可替代”。
6、国家铁路局:11月全国铁路旅客发送量达到2.7亿人,同比增长7.6%;前11月铁路固定资产投资累计完成6852亿元,同比下滑3.1%。
7、工信部:1-10月,全国互联网行业规模以上企业共完成营业收入9902亿元,同比增长21%,其中上海互联网行业实现营收2390亿元,占全国23.3%,居全国第二位。
8、《青海省关于促进生猪生产转型升级的实施意见》正式实施,将采取先建后补、以奖代补方式,重点扶持年出栏生猪10万头以上的生猪规模养殖场,使生猪基础产能快速恢复到年出栏70万头以上,到2020年,生猪出栏规模恢复到100万头。
9、珠海市委书记:将全力抓好集成电路产业规划布局,加大政策支持、人才培养力度,加快推进平台建设,努力为集成电路产业发展创造最好环境。
10、关于
海外
1、美国众议院司法委员会投票通过针对总统特朗普的弹劾条款,具体条款为滥用权力。弹劾条款将提交至众议院全院接受审议和表决。
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3、美国总统特朗普:英国和美国可以在英国脱欧后达成自由贸易协议;与英国的协议规模有可能比和欧盟达成的更大。
4、美联储副主席克拉里达:美联储购买短期国债的行为并不是QE,只是提供流动性;为了年底的流动性,我们将做需要作出的努力;美联储官员暗示不支持负利率;美联储的基线预期在2020年基本保持不变;降息是应对经济疲软的教科书式政策。
5、纽约联储主席威廉姆斯:通胀低迷但接近我们的目标,美国经济的良好状态已经维持了几十年了;美联储非常珍视独立性,美联储不是政治性的,目标是服务大众利益;预计明年美国GDP增速为2%,预计明年通胀将提振至2%附近。
6、美联储数据显示,美国非金融企业负债在第三季度加速增长,年化增速5.7%,未偿还债务总额达15.987万亿美元,家庭负债增速放缓至3.3%,达15.986万亿美元,企业债务自1991年来首次超过家庭负债。联邦政府债务攀升10.4%,为2018年初以来最大增幅,触及18.9万亿美元。
7、美国11月零售销售环比增0.2%,预期增0.5%,前值从增0.3%修正为0.4%;零售销售额为5279.9亿美元,前值5265.4亿美元。11月核心零售销售环比增0.1%,预期增0.4%,前值从增0.2%修正为增0.3%。
8、美国11月进口物价指数环比升0.2%,预期升0.2%,前值降0.5%;同比降1.3%,预期降1.2%,前值降3%。11月出口物价指数环比升0.2%,预期升0.1%,前值降0.1%;同比降1.3%,前值降2.2%。
9、英国首相约翰逊在大选中获得压倒性胜利,为英国脱欧之路扫清了障碍。英国大选结果证明了约翰逊提前举行大选以打破议会脱欧僵局的正确性,保守党势将取得1987年撒切尔以来的最多席位。随着保守党的优势逐渐明朗,英镑创出两年半来最大涨幅。
10、俄罗斯央行降息25个基点至6.25%;合乎市场预期,为连续第五次会议降息。俄罗斯央行表示,可能在2020年上半年进一步降息,预计2019年GDP增速预期为0.8%-1.3%,2020年GDP增速为1.5%-2%,2020年底CPI为3.5%-4%,通胀较预期更快地走弱。
11、俄罗斯远东联邦区总统特使尤里?特鲁特涅夫表示,未来五年俄罗斯向北极地区的投资额将达到2360亿美元。
12、印度可能将外国投资者持有印度国债比例上调至10%。
国际股市
1、美股微幅收高,纳指和标普500指数续创新高。
2、美国大型科技股集体收涨,
3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.17%,
4、伴随美债收益率下跌,美国金融股全线走低,
5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.46%报13282.72点,周涨0.88%;法国CAC40指数涨0.59%报5919.02点,周涨0.8%;英国富时100指数涨1.1%报7353.44点,周涨1.57%。
6、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.54%,报2170.23点,周涨4.25%;日经225指数收盘涨2.55%,报24023.10点,周涨2.86%;澳大利亚ASX200指数涨0.5%,报6739.7点,周涨0.48%;新西兰NZX50指数跌0.59%,报11241.59点,周跌0.31%。
7、WeWork正在对全球租赁交易进行评估,涉及大约100幢大楼,这些大楼占WeWork全球租赁总量的10-15%。其中部分交易可能会撤销,因为公司想减少亏损。交易撤销可能还会导致员工被裁。
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9、甲骨文2020财年第二财季营收96.2亿美元,市场预期96.5亿美元;净利润23.11亿美元,同比下降1%。
10、百事可乐将于明年4月在美国市场推出限量版咖啡可乐饮品Pepsi Cafe,旨在与对手
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13、平安
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商品
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3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.21%报6143美元/吨,
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。
5、证监会党委决定:熊军同志任
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债券
1、沪深交易所发布《关于规范公司债券发行有关事项的通知》指出,发行人不得在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不得操纵发行定价、暗箱操作,不得以代持、信托等方式谋取不正当利益。
2、现券期货均走弱,
3、据21世纪经济报道,方正集团有两只债券到期正常付息,分别是8亿元人民币债券“
4、首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。
5、由
6、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%,2年期美债收益率跌4.8个基点报1.614%,3年期美债收益率跌5.9个基点报1.628%,5年期美债收益率跌7.3个基点报1.658%,10年期美债收益率跌7个基点报1.827%,30年期美债收益率跌5.8个基点报2.254%。
7、【债券重大事件】“
外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9839,较上一交易日上涨494个基点。人民币兑美元中间价调升97个基点,报7.0156,为4连升,本周累计调升227个基点。
2、美元指数跌0.13%报97.1577,创五个月以来新低,周跌0.54%。欧元兑美元跌0.11%报1.112,英镑兑美元涨1.25%报1.3333,澳元兑美元跌0.49%报0.6876,美元兑日元涨0.05%报109.36,离岸人民币兑美元跌606个基点报7.0051。