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证券时报头版:国内外巨头强强联手,基金投顾迎“巨无霸”
- 2019-12-16 10:05
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证券时报报道,基金投资顾问试点不断扩容。继首批5家基金公司获得资格之后,3家基金销售机构也拿到了参与基金投顾业务竞争的“入场券”。
第二批基金投顾试点名单出炉
基金投顾试点扩容速度超出预期。10月底,公募基金投资顾问业务试点正式开闸。近日,证监会又公布了第二批基金投顾试点资格名单,
此次获得资格的3家试点机构均为独立基金销售机构。业内人士表示,销售机构加入投顾试点,有助于推动基金销售机构转变业务模式,将收费方式从收取申购赎回等产品销售费用,调整为按投资者保有资产规模收取投资顾问费,为培育代表投资者利益的买方中介机构提供了条件。
据了解,证监会还将继续按照“试点先行,稳步推开”原则,审慎稳妥推进其他类型基金销售机构参与基金投资顾问业务试点,并及时评估总结运作情况,优化方案。
拿到试点资格的1个多月时间里,首批5家基金公司也在抓紧筹备投顾业务。
领航联手
随着第二批基金投顾试点资格落地,全球最大公募基金也正式进军中国公募基金投顾市场。
据记者了解,在蚂蚁基金拿到基金投顾试点资格之后,领航集团与
领航集团董事长兼首席执行官蒂姆·巴克利表示,自2017年设立外商独资企业以来,一直努力将领航集团的投资理念带给中国的广大投资者。此次合作可以将领航集团的投资理念策略与
据了解,先锋领航投顾将根据投资者的投资目标、投资期限及风险偏好,通过蚂蚁财富的平台,提供定制化服务,用户最低投资金额为800元人民币。而此前,国内仅有少数高净值客户能够获得专业的投顾业务服务。领航将其投顾业务分为资产配置规划、投资组合再平衡、降低投资的成本和投资行为指导四部分。智能投顾平台的投资流程分为以下几个步骤:风险测评、分析结果并给出投资建议、客户开户及实行投资计划。
公开信息显示,领航集团为全球最大的公募基金,也是资产管理规模第二大的机构投资者。该集团凭借低成本管理和被动投资迅速扩张,其资产管理规模已由成立时的20亿美元增长到2019年10月底的5.9万亿美元。