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基金评奖生变,评价机构联手取消一年期基金评奖

  • 2019-12-19 06:05
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经济观察网报道,包括济安金信、晨星、海通证券在内的10家基金评价、评奖机构共同签署了《坚持长期评价发挥专业价值》的基金评价机构倡议书。

倡议书提出了对基金业绩期限评价的相关要求,自2020年起,基金评价不再对成立不足三年的基金开展评奖,并取消一年期基金评奖。突出三年期、五年期等长期奖项。不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。

同时对基金分类标准做出相应优化,并对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系,重视基金的可比性。在基金评价过程中,关注基金长期业绩的稳定性和投资风格鲜明性等评价指标,并强调业绩比较基准的作用。

值得注意的是,倡议书还把基金实际投资运作情况以及基金合同的情况作为重点考察指标。

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