市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年12月19日星期四

  • 2019-12-19 10:05
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重要经济日程

1、08:30 澳大利亚11月就业人口、11月季调后失业率

2、11:00 日本央行利率决定、10年期国债收益率目标

3、15:00 瑞士11月贸易帐

4、15:00 印尼央行利率决议

5、15:45 法国12月INSEE商业信心指数

6、16:30 瑞典央行利率决议

7、17:00 俄罗斯总统普京举行一年一度的大型记者会

8、17:00 挪威央行利率决议

9、17:30 英国11月季调后零售销售

10、19:00 英国12月CBI零售销售差值

11、20:00 英国央行利率决定、会议纪要、QE规模

12、21:30 加拿大10月批发销售

13、21:30 美国第三季度经常帐、12月费城联储制造业指数、至12月14日当周初请失业金人数

14、23:00 美国11月大企业联合会领先指标、11月成屋销售总数

15、23:30 美国至12月13日当周EIA天然气库存

16、23:30 欧洲央行首席经济学家连恩主持欧洲央行财政政策以及欧洲经济暨货币联盟(EMU)治理会议

宏观

1、央行周三公开市场开展500亿元7天期和1500亿元14天期逆回购操作。其中7天期逆回购中标利率2.50%,持平上次;14天期逆回购中标利率2.65%,上次为2.70%。央行称将密切关注市场流动性状况,灵活开展公开市场操作,维护年末流动性平稳。当日无逆回购到期,因此单日净投放2000亿元。

2、国务院常务会议部署全面推进基层政务公开标准化规范化工作。会议通过《国家科学技术奖励条例(修订草案)》,完善机制更好激励创新,并批准2019年度国家科学技术奖励评审结果。

3、财政部向甘肃等省市区提前下达2020年中央对地方重点生态功能区转移支付预算662.17亿元,向黑龙江等省市区提前下达2020年中央对地方资源枯竭城市转移支付预算149.06亿元。

4、四川省举行四季度重大项目集中开工仪式,1405个、总投资7244亿元的重大项目集中开工。包括贵阳、东莞、南阳、西安等市的大批工程也在12月份集中开工,这些项目加起来的总投资超过万亿元。

5、南京出台系列措施促进江苏自贸区南京片区高质量发展,赋予南京自贸片区市级管理权限,市级权限能够下放的全部下放,支持建设“研发特区”等。

6、据经参,据悉,我国开放的脚步还在加速,外资准入继续放宽将成为2020年开放的关键词。其中,金融、电信、医疗、教育、养老等领域有望在外资控股或独资经营上迎来更大突破。

7、经参头版:把握好稳增长稳杠杆与防风险的动态平衡。在当前新的内外环境下,稳杠杆、保增长成为我国经济工作下一阶段的目标。以稳字当先为前提,稳增长也并不能仅靠加杠杆,如何保持稳增长、稳杠杆以及防风险的动态平衡更为重要。非金融企业部门杠杆率调控应是下一阶段稳杠杆工作的重点所在。

8、证券时报头版:央行重启逆回购护航流动性,1月降准概率大。展望明年,稳增长、降成本将是央行货币政策的主要目标,降准降息操作仍有望继续实施,最新一轮降准在1月落地的概率较大。至于降息,虽然明年仍有空间,但受当前CPI上行压力影响,短期难落地。

国内股市

1、A股震荡回调,上证指数收跌0.18%报3017.04点,结束三连阳;深证成指跌0.11%报10294.66点;创业板指跌0.51%报1792.42点;万得全A跌0.08%。两市成交6680亿元,较上日缩量明显。

2、北向资金净流入44.82亿元,连续25日净流入。招商银行中国平安工商银行分别获净买入3.81亿元、3.34亿元、1.96亿元。立讯精密伊利股份分别遭净卖出1.05亿元、1.01亿元。

3、香港恒生指数收涨0.15%报27884.21点,盘初逼近28000点并刷新逾4个半月新高。恒生国企指数涨0.54%。能源、科技股领涨大市,腾讯控股涨1.7%。传戴姆勒考虑增持北京奔驰股份至75%,北京汽车跌5.1%。大市成交缩至944.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.21%,报12122.45点。

4、中金所:沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度,合约限价指令每次最大下单数量为20手,同一客户某一月份合约单边持仓限额为5000手;保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5;手续费标准为每手15元,行权手续费标准为每手2元,暂不收取合约申报费。

5、中金所明确股指期权异常交易有关监管标准及处理程序。客户第一次出现异常交易行为达到处理标准的,将于当日对客户所在会员进行电话提示,第二次出现将列入重点监管名单,第三次出现将采取限制开仓不低于1个月的监管措施。

6、中金所明确套期保值交易管理要求。其中,非期货公司会员、客户的买入套期保值持仓合约价值或风险价值不得超过其计划替代的相关资产或风险价值。

7、上交所发布《沪深300ETF期权市场参与者技术实施指引》。

8、据中证报,来自私募业内的一份最新问卷调查显示,目前有超过七成的私募机构选择继续看多A股2019年年末收官行情,一线私募机构预期成长风格将延续阶段性强势。

9、离岸中国A股ETF近日连续获得申购。南方东英中国A50 ETF周二获得1.2亿美元申购,是今年以来最大的单日申购,过去几日净流入达到2.4亿美元。

10、证监会同意万德斯特宝生物科创板IPO注册。京源环保中科星图科创板首发12月27日上会

11、港交所宣布,12月23日起取消辉山乳业的上市地位辉山乳业自2017年3月24日起已暂停买卖。

12、联想控股公告称,柳传志辞任董事长等职务,将担任名誉董事长,首席财务官宁旻接任董事长。朱立南卸任公司总裁,高级副总裁李蓬出任CEO。

13、柳传志朱立南发内部信称,经过多年打磨、精心准备的公司传承计划得以实现。2020年联想控股将启动下一个五年规划的制定与执行,这是一个最合适的时间,把联想控股的事业交托到年富力强、更具创新精神、更为国际化的团队手中。

14、五粮液集团2019年营收规模跨越1000亿元台阶,连续增递100亿元,核心产品价格突破1000元,利润总额四川第一。

15、香港交易所公告称,邮储银行将在12月27日开始在沪港通下进行交易。

16、铂科新材周四申购,申购代码300811,发行价26.22元,申购上限1.4万股。

17、【上市公司重要公告】中国铁建拟分拆铁建重工在科创板上市;中国动力沃施股份重组获通过;南宁百货回复问询函:不存在涉及公司的重大事项;保利地产子公司保利物业12月19日在港上市;中国石油0.31%股权无偿划获批;华新水泥开尔新材信隆健康拟回购股份;汉宇集团:实控人等拟减持不超10.77%股份;中装建设:实控人及一致行动人拟减持不超5.58%;九阳股份间接控股股东在港上市;京东方A拟125亿元投建生命科技产业基地项目;润邦股份拟实施重组;百洋股份预计全年预亏1.8亿元-2.4亿元;中国铁建:拟引入太平人寿等8家投资者对下属4家全资子公司增资110亿元;东山精密:控股股东终止转让5%股份给国资盐城智能。

金融

1、恒丰银行拟定增1000亿股股份,其中中央汇金投资拟认购600亿股,山东省金融资产管理公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待银保监会核准。

2、北京副市长殷勇:明年1月1日起,保险资管等多个金融行业外资持股比例限制将全面放开,目前已有多家银行、证券、保险、资产管理类外资金融机构有意落户北京,已做好承接准备。

3、据21世纪经济报道,多位银行资管部门负责人称,并未有明确消息证实资管新规过渡期将延长。权威人士称,监管的确有在酝酿一些政策,不过传言的内容并不属实。

4、包括济安金信、晨星、海通证券在内的10家基金评价、评奖机构共同签署《坚持长期评价发挥专业价值》的基金评价机构倡议书,自2020年起,基金评价不再对成立不足三年的基金开展评奖,并取消一年期基金评奖。突出三年期、五年期等长期奖项。

5、Wind数据显示,截至12月18日,今年共有950只新基金成立,超过2016年的947只,创下新成立基金数量历史新高

6、摩根大通宣布,已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,这标志着由摩根大通实际控制的证券公司——摩根大通证券(中国)有限公司可正式对外开展业务。

7、众安银行宣布启动试营业,成为香港首间试营业的虚拟银行。试营业将以香港金管局的金融科技监管沙盒进行。

8、深圳召开虚拟货币非法活动专项整治会议,深圳开拍网科技有限公司等8家涉嫌发币企业被约谈。

9、据券商中国,继公募基金、第三方基金销售公司、券商之后,近期申请基金投顾试点资格大军中还有银行出没。据悉,平安银行正在申请该试点资格。对此,平安银行相关负责人回应表示,确有此事。

10、盛宝银行及其大股东浙江吉利正在中国成立一家合资企业,向中国贷款机构提供金融和监管技术解决方案,如交易平台和机器人顾问。

11、墨西哥数字银行Albo近日完成1900万美元的A+轮融资,由Valar Ventures领投。

楼市

1、国务院副总理韩正在住建部召开座谈会强调,紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标,完善长效管理调控机制,做好重点区域房地产市场调控工作。要大力发展和规范住房租赁市场,指导各地因地制宜开展老旧小区改造,深入推进垃圾分类处理。

2、深圳住建局发布通知称,将严厉打击哄抬房价等违规行为,对涉嫌集体恶意炒作房价的小区,主管部门将暂停办理该小区二手房网签手续,并在该小区发布二手房交易风险告知书。违法违规人员、房产中介将被列入黑名单。

3、住建部:2019年全国棚改计划新开工289万套;1-11月已开工315万套,占年度目标任务的109%,完成投资1.16万亿元。

4、12月17日起,港澳人士在广州各区购房,无需再提供学习、工作、居住证明,仅需提供港澳身份证和通行证,并满足境内无房的条件,即可购买一套住宅。但前提条件是境内无房,不单是广州市内无房。

产业

1、国家医保局、卫生健康委发布通知,要求各省级医保部门要按照规定的时限将97个谈判药品在省级药品集中采购平台上直接挂网,及时组织医疗机构和药品生产企业签订协议

2、中国广电与国家电网公司5G领域合作事项已基本确立,目前正有序推进,最快年底合作方案就会出炉。

3、生态环境部和农业农村部联合印发通知,年出栏量5000头以下的生猪养殖项目在线填写环境影响登记表备案,无需办理环评审批

4、上海市发改委:近期已在研究制定引导银行低成本的信贷资金,能长期稳定地支持(上海)集成电路重点项目发展,相关政策即将发布。

5、教育部办公厅发文促进现代远程教育试点高校网络教育高质量发展,提出网络教育学生数将按国家规定计入各高校折合在校生规模,推动网络教育毕业生达到相当于本校全日制同类专业的水平。

6、工信部:1-11月,电信业务收入累计完成12039亿元,同比增长0.5%,增速稳步提升,11月当月完成1066亿元,同比增长3.2%。

7、西安市出台独角兽企业培育方案及独角兽企业培育认定管理办法,对独角兽企业、独角兽成长企业、独角兽种子企业,分别给予1000万元、200万元、100万元奖励支持。

8、成都出台39条政策推动健康服务业高质量发展,将对新获三级甲等资质的社会办医给予最高500万元的一次性奖励,以促进社会资本进入医疗服务领域。

9、截至2019年6月,中国网络视频用户规模达7.59亿,较2018年底增长3391万,占网民整体的88.8%。网络剧、网络电影、网络纪录片等节目样态呈现井喷式发展,节目数量爆发式增长。

海外

1、美国众议院投票通过一项金额为1.4万亿美元的支出法案,旨在避免政府出现停摆。目前该支出法案已经送至参议院等待批准。美国总统特朗普必须在本周五前签署该方案,以保持联邦政府部门的运转。

2、美联储埃文斯:对美联储将在2020年保持利率不变的预期感到合适;对2021年加息一次,2022年再加息一次的观点感到合适;不预计有必要进行更多保险性降息。

3、美联储巴尔金:美联储的政策仍很宽松;美联储资产负债表处于合理的位置;薪资增长和就业改善支撑消费。

4、美联储威廉姆斯:美联储政策是宽松的,并对经济构成支撑;今年经济表现很好;预计明年经济增速约为2%;预计明年失业率将维持在3.5%左右;不希望失业率走高;预计通胀将向2%目标靠拢;货币政策处于良好水平。

5、日本政府预期2019年财年实际GDP增速为0.9%,与此前预期持平;调整2020年财年实际GDP增速预期至1.4%,此前预期为1.2%;预期2019年总体通胀率为0.6%,2020年为0.8%。

6、惠誉确认英国AA评级,展望评级为负面。惠誉称,英国大选结果意味着英国可能在明年1月31日,在有协议情况下脱欧。至于负面展望正反映上述观点,即未来英欧关系的不确定将持续一段时间。

7、日本11月出口额同比下降7.9%,为连续第12个月同比下降,主要由于汽车、钢铁等行业出口下降明显。

8、泰国央行维持基准利率在历史纪录低位1.25%不变。捷克央行维持利率在2%不变。

9、日本政府要求,自2021年11月起,日本国产新款乘用车必须安装自动刹车系统

10、欧元区11月CPI终值同比升1%,预期升1%,初值升1%;核心CPI终值同比升1.4%,预期升1.5%,初值升1.5%。

11、德国12月IFO商业景气指数为96.3,预期为95.5。德国11月PPI环比持平,预期升0.1%;同比降0.7%,预期降0.6%。

12、英国11月CPI同比升1.5%,预期升1.4%,前值升1.5%。11月零售物价指数同比升2.2%,预期升2.1%,前值升2.1%。

13、加拿大11月CPI同比升2.2%,预期升2.2%,前值升1.9%;环比降0.1%,预期降0.1%,前值升0.3%。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一,纳指六连涨续创收盘新高,道指微跌0.09%,标普500指数跌0.04%。宝洁收跌逾1%,领跌道指。波音收涨1.14%。特斯拉涨3.7%,创收盘新高。联邦快递股价重挫逾10%,此前该公司再次下调了2020年财年每股盈利预期,且遭多家投行下调评级。截至收盘,道指跌0.1%报28239.28点,标普500跌0.04%报3191.14点,纳指涨0.1%报8831.92点。

2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果跌0.24%,亚马逊跌0.37%,奈飞涨1.69%,谷歌跌0.22%,Facebook涨2.07%,微软跌0.21%。

3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.87%,京东跌0.72%,百度涨2.3%;流利说涨24.85%,信而富涨12.71%,趣头条涨9.9%,微博涨1.65%,蔚来汽车涨1.35%;龙运国际跌24.26%,拼多多跌2.56%,虎牙直播跌1.8%,网易跌0.97%。

4、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.49%报13222.16点,法国CAC40指数跌0.15%报5959.6点,英国富时100指数涨0.21%报7540.75点。欧洲斯托克600指数下跌0.13%,报收于414.38点。

5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.04%,日经225指数收盘跌0.55%,澳大利亚ASX200指数涨0.1%,新西兰NZX50指数涨0.61%。

6、消息称明年国产特斯拉Model 3价格将下调20%,特斯拉中国方面回应称,上述说法“不是官方信息”。特斯拉销售人员透露,进口车型目前还是以官网售价销售,但预计明年1月后价格就会上调。只要现在缴纳2万元订金,之后还能享受当前的价格。

7、菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙达成股权对半合并协议,将创造世界第四大汽车制造商。东风汽车将出售部分标致雪铁龙股权,持有合并后公司的4.5%股权。

8、多名经济分析师称,波音737 MAX系列客机暂停生产可能拉低美国明年一季度GDP至少0.5个百分点波音是美国最大制造业出口商,停产737 MAX预期将波及超过600家零部件供应商和航空运营商。

9、爱尔兰飞机租赁公司Timaero Ireland起诉波音,指控该公司违反737 MAX飞机合同,并寻求1.85亿美元赔偿。

10、日本政府正在对苹果谷歌亚马逊等公司提出新的合同披露要求,这项法律要求旨在防止任何大型公司滥用其市场权力。

11、唯品会相关负责人证实,腾讯将继续增持唯品会。目前腾讯持有唯品会11%的A类普通股,是唯品会的第二大股东。

12、五十铃汽车收购沃尔沃卡车业务UD Trucks,交易价值23亿美元。双方将在电动化和自动驾驶等新一代技术上展开合作。

13、日立宣布将旗下上市子公司日立化成出售给昭和电工。昭和电工将自2020年2月前后开始对日立化成实施公开要约收购,力争取得全部股权,收购金额预计达到9640亿日元。

14、富士胶片已确定收购日立制作的图像诊断设备业务的方针,预计交易额将达1700亿日元以上

15、纽约人寿保险公司同意以超过60亿美元的价格收购信诺集团失能和人寿保险业务部门。

16、滴滴英伟达宣布达成合作,滴滴将使用NVIDIA GPU和其他技术开发自动驾驶和云计算解决方案。

17、汇丰控股等13家公司同意支付3.37亿美元,结束操控美债诉讼。

18、美光科技2020财年第一财季调整后每股收益超过分析师预估,盘后股价上涨逾4%。该公司第一财季经调整EPS为48美分,市场预期47美分。第一财季经调整营收51.4亿美元,市场预期50亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.11%报60.80美元/桶

2、COMEX黄金期货收跌0.08%报1479.4美元/盎司COMEX白银期货收跌0.04%报17.065美元/盎司。美元走强令金价承压。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.21%报6187美元/吨,LME期锌涨1.6%报2318美元/吨,LME期镍跌0.64%报13870美元/吨,LME期铝涨1.02%报1782美元/吨,LME期锡跌0.26%报17280美元/吨,LME期铅涨2.07%报1927美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌螺纹钢热轧卷板分别收跌0.09%、0.11%。铁矿石收跌0.08%。橡胶沥青分别收跌2.13%、0.58%。焦炭焦煤动力煤分别收涨0.24%、1.33%、0.44%。豆粕收平,大豆收涨0.18%,菜粕收跌0.26%。豆油棕榈油分别收跌0.03%、0.34%,菜油收涨0.04%。

5、贵州省政府发布紧急通知,要求30万吨/年以下煤矿立即停止生产。8个煤矿安全生产集中整治省级督查组,即赴各地开展煤矿安全生产集中整治。

6、全球最大铁矿石出产国澳大利亚称,由于供应的回升缓解了全球紧缩的局面,2020年的铁矿石价格将跌至每吨60美元,同时提醒投资者下跌并不是立即就会发生。

7、波罗的海干散货指数跌4.68%,报1221点,连跌十一日。

8、美国至12月13日当周EIA原油库存-108.5万桶,预期-128.8万桶,前值+82.2万桶。

债券

1、央行调降14天逆回购利率,债市反映平稳,国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率变动不足1bp,一级新债招标结果向好,银行间资金面转宽,月内资金供给充沛。

2、据上证报,可转债参与人数从年初不足6万暴增近30倍至逼近160万户Wind数据显示,单个机构户在过去一年中,如果全程顶格参与可转债网下打新,大概率可盈利超过350万元。

3、据经济观察网,漯河市召陵区城投2017年定向融资工具发生违约。召陵区城投融资部相关人士称,11月份到期的这期产品尚未还款,正在协调贷款安排,近期将尽快安排解决。

4、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.557%,2年期美债收益率涨0.8个基点报1.643%,3年期美债收益率涨1.6个基点报1.676%,5年期美债收益率涨2.9个基点报1.74%,10年期美债收益率涨3.5个基点报1.919%,30年期美债收益率涨4个基点报2.349%。

5、【债券重大事件】标普降熊猫绿能长期发行人信用评级至“CC”;穆迪将汇丰银行(马来西亚)评级展望下调至负面;万达集团:主体评级展望发生变化;西部矿业集团:“18西部矿业MTN002”持有人会议未生效;恒丰银行:“18中融新大MTN001”持有人会议无效;惠州平海发电厂:受到重大行政处罚;中科实业集团:涉及重大诉讼(仲裁);福斯特:控股股东减持福特转债110万张;白云电器:大股东及一致行动人减持10%可转债;建银投资:公司及子公司涉及6起诉讼;国裕集团:公司及下属子公司银行贷款逾期及欠息共计23.95亿元;联合资信将景德镇国控集团主体长期信用等级由AA上调至AA+。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9996,较上一交易日涨28个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点,报6.9969。

2、央行进一步便利澳门个人人民币跨境汇款业务,将澳门居民个人每人每天向内地人民币同名账户汇款限额由5万元提高至8万元。

3、韩国财政部:如果外汇市场发生剧烈波动,韩国将会快速并坚决进行干预;由于信心改善,韩国市场显示出稳定。

4、纽约尾盘,美元指数涨0.25%报97.4222。欧元兑美元跌0.32%报1.1115,英镑兑美元跌0.41%报1.3079,澳元兑美元涨0.03%报0.6854,美元兑日元涨0.05%报109.5550,离岸人民币兑美元涨39个基点报7.0028。

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