市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年12月20日星期五

  • 2019-12-20 10:05
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重要经济日程

1、07:30 日本11月核心CPI、全国CPI

2、08:01 英国12月Gfk消费者信心指数

3、09:30 中国12月一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率

4、15:00 德国1月Gfk消费者信心指数

5、15:45 法国11月PPI

6、17:00 欧元区10月季调后经常帐、未季调经常帐

7、17:30 英国第三季度GDP年率终值、第三季度经常帐

8、21:30 美国第三季度年化实际GDP、核心PCE物价指数年化季率终值、实际个人消费支出季率终值

9、23:00 欧元区12月消费者信心指数初值

10、23:00 美国11月个人支出、11月核心PCE物价指数、12月密歇根大学消费者信心指数终值、12月一年期通胀率预期

11、23:30 上周ECRI领先指标

宏观

1、国务院领导人表示,今年全年发展主要目标任务能够较好完成,明年我国经济发展可能遇到更大的下行压力、面临更复杂的局面,各级政府工作任务艰巨,责任重大。要全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,推动高质量发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2、国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单,自2019年12月26日至2020年12月25日,不再加征我为反制美301措施所加征的关税,已加征关税不予退还。第一批对美加征关税的其余商品,暂不予排除。国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作,适时公布第二批对美加征关税商品排除清单。

3、商务部表示,中美双方在平等和相互尊重的基础上,就第一阶段经贸协议文本达成一致,美方将履行部分取消对华产品拟加征和以加征关税的相关承诺,双方经贸团队正在就协议签署等后续工作密切沟通,关于第一阶段协议的具体内容,没有更多信息可以透露,待协议正式签署后,协议内容将对外公布。

4、中国前11月对外非金融类直接投资额6803.1亿元人民币,折合987.8亿美元,同比下降1.2%。商务部表示,外商投资法实施条例文本将于近期公布,总的来看主要有三个特点,一是强化了内外资一致;二是强化了投资保护;三是强化了法律责任。

5、央行公开市场开展300亿元7天期和2500亿元14天期逆回购操作,周四无逆回购到期,因此单日净投放2800亿元。央行7天期和14天期逆回购中标利率分别为2.50%、2.65%,均持平上次;央行称将密切关注市场流动性状况,灵活开展公开市场操作,维护年末流动性平稳。资金面宽松,Shibor短端品种大幅下行。

6、发改委批复同意《调整北京市城市轨道交通第二期建设规划方案》,总投资额达1500亿元。

7、据羊城派,广州市人民政府研究室发布《中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区提质扩容课题研究项目》招标公告。广州拟研究提出中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区在广州市内实现面积扩容的原则、方向和理想区域。

8、经参头版:资本市场要以全面深改回应时代要求。对于全面深化资本市场改革,社会各界已经形成了广泛共识,中央已经作出了明确部署,这是时代对资本市场提出的要求,资本市场要勇于承担起历史使命,通过全面深化改革提升对于实体经济特别是新经济、新技术、新产业的支持和服务能力,为中国经济高质量发展培育澎湃的新动能。

国内股市

1、A股窄幅整理,题材股出现分化,传媒股爆发,中文在线暴风集团等多股涨停。上证指数平盘报收,报3017.07点;深证成指涨0.02%;创业板指跌0.11%。两市成交5783亿元,较上日继续缩量。北向资金净流入35.35亿元,连续26日净流入。格力电器中国平安恒瑞医药分别获净买入3.96亿元、1.92亿元、1.7亿元。白酒股遭抛售,五粮液贵州茅台分别遭净卖出2.98亿元、2.6亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.3%,报27800.49点。恒生国企指数跌0.3%。雷士照明大涨34.5%,KKR完成对雷士中国多数股权的收购。全日大市成交缩至792.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.85%,报12018.90点。

3、上交所:调整股票期权交易熔断标准为合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过50%,且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍;调整股票期权交易限价申报的单笔申报最大数量为50张,自12月23日起实施。

4、上交所调整ETF期权持仓限额,单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张,通知自12月23日起实施。

5、深交所:国泰君安国信证券海通证券华泰证券等12家券商成为深交所沪深300ETF期权主做市商;长江证券申万宏源2家公司成为一般做市商。

6、中泰证券IPO成功过会,将成为A股第38家上市券商。证监会公告,浩洋电子、中泰证券、安宁股份、雷赛智能首发过会。发审委对中泰证券提出询问的主要问题包括:多次被监管机构采取行政处罚、业绩存在一定的波动,发审委要求其对此作出说明。

7、上海市长应勇表示,设立科创板并试点注册制,已平稳运行五个月,要培育更多优质上市资源,支持和鼓励更多“硬科技”企业上市,打造服务全国科创企业的重要投融资平台。

8、茅台集团党委听取2019年工作汇报,部署2020年工作。关于《茅台集团2020年度主要经济指标及子公司经济指标计划》,会议指出,应把技开公司、保健酒业公司等子公司纳入到明年重点工作进行研究,为其定方向、夯基础,帮助其重回良性发展轨道。

9、茅台集团第五十次党委会决定:终止对旗下的广东尊茅酒业有限公司河南新隆祥酒业有限公司两家联营公司的投资入股,并对投资收益进行清算。

10、茅台集团第五十次党委会决定:各酒业子公司下一步将陆续停用集团LOGO和集团名称,推行品牌“双五”规划,即将子公司品牌数缩减至5个左右,产品总数控制在50个以内。

11、港交所市场主管姚嘉仁表示,港交所正积极研究多项优化沪港通及深港通措施,希望明年可推动优化假期安排及综合交易帐户等。

12、港交所行政总裁李小加上任以来首次减持所持港交所股票。据港交所权益披露易显示,李小加于12月18日减持港交所65万股股份,每股平均作价256.533港元,合计约1.667亿港元。

13、中国结算发布数据显示,中国证券市场11月新增投资者数82.65万,环比增加4.12%,同比减少21.26%。

14、港交所发布数据显示,2019年1月1日至12月12日,沪港通北向交易成交额4.75万亿元人民币,深港通北向交易成交额4.50万亿元,分别较2018年提高78.6%和123.8%,北向交易总成交额提高98%。

15、据腾讯一线,红杉资本回应称,此次派发1347.88万股,占美团0.27%股权。红杉不是出售股权,而是把股份分发给Limited Partners,因此,不涉及套现的说法。据知情人士透露,红杉旗下多只基金持有美团,这次只是涉及到旗下一家基金,这只基金到期把权益分配给LP。

16、【上市公司重要公告】宝能系密集减持万科A,持股比例不足5%;招商蛇口与前海投控增资前海自贸投资,合计交易作价1458亿元;獐子岛回应“外来贝”事件;ST蓝科实控人协议转让10%股权给中国能源;东方时尚控股股东协议转让10.36%股权;国发股份筹划收购高盛生物三全食品2019年净利同比预增80%-110%;中嘉博创终止回购;冠城大通控股股东拟向公司无偿赠与2亿元用于奖励员工;中船科技终止重大资产重组。

金融

1、银保监会:为规范保险资金境外投资行为,支持粤港澳大湾区建设,将澳门纳入保险资金境外可投资的地区,具体投资品种应当符合《保险资金境外投资管理暂行办法》及实施细则有关要求。

2、银保监会通报借款人意外险自查清理情况,多家公司因现金贷合作问题被点名。

3、2019年基金业绩排行榜将特别有看头。Wind最新数据显示,今年主动型偏股基金大放异彩,广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴占据前三甲,收益率均已超110%,基金经理均为刘格菘

4、中国信托业协会党委书记漆艰明透露,截至今年三季度末,全国68家信托公司信托资产规模为21.99万亿元,同比下降4.94%;较2017年末历史最高点减少4.25万亿元,累计压降16.19%。

5、中信信托建信信托收到北京银保监局罚单,均被责令改正并处90万元罚款。两家信托公司违法违规案由包括:违规为地方政府提供融资、信政业务开展不合规等。建信信托对此回应称,罚单所指问题是过往检查中个别项目问题,已按监管要求基本完成整改。

楼市

1、上海市住建委、市房管局等10部门联合印发《关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯的若干意见》明确,业主意愿征询通过比例由90%放宽到三分之二;政府资金补贴的最高限额由24万元提高到28万元;业主可申请提取使用住房公积金用于业主个人所需支付的建设资金。

2、据解放日报,上海市奉贤区部分农村正在试水“部分宅基地股权化”,签约集中居住的农民可以选择用部分宅基地兑换城镇沿街商铺的股权。村民参股后,每户每年至少可拿到5%的保底收益。

3、据南方都市报,有媒体报道称,深圳二手房涨幅超5%可投诉。深圳市住建局对此表示,这次深圳对相关楼盘限制网签的原因,不仅仅是因为涨幅超过了5%,而是因为部分业主恶意串通,集体抬高挂牌价格,破坏了公序良俗,违背了中央房住不炒的定位,扰乱了正常的房地产秩序。

产业

1、发改委等十部门联合印发指导意见提出,到2025年生物天然气年产量超过100亿立方米。国家能源局新能源司负责人表示,将加快组织编制生物天然气中长期规划或开发建设方案,会同相关部门制定出台支持政策,启动实施一批生物天然气产业化大型示范项目。

2、国家医保局、国家卫健委联合发文,要求97个医保谈判药品须按时“挂网”,加快推动2019年国家医保谈判药品尽快落地,确保在2020年1月1日,广大参保人员能够如期享受到相关政策。

3、国家卫健委发布《关于进一步做好国家组织药品集中采购中选药品配备使用工作的通知》指出,医疗机构要加强中选药品合理使用管理,通过制定完善用药指南、将中选药品纳入临床路径、加强医务人员培训等措施,规范临床用药行为。

4、商务部表示,为保障猪肉节日供给,从12月开始,陆续准备4万吨中央储备猪肉投放市场,后续将根据市场情况,适时增加投放力度。

5、中宣部出版局副局长冯士新表示,今年着力推动游戏行业向高质量迈进,优化审批流程,提高审批效率。今年以来国家新闻出版总署共批准出版运营游戏1468款,基本满足了企业正常发展需求。

6、国家电网入局区块链。国网区块链公司组织召开第一届能源区块链生态大会,发布国家电网区块链技术应用十大场景和央企电商联盟链,积极探索推进区块链技术在能源电力行业的应用。

7、华为与中国银联签署了“边缘计算及PLC支付场景联合创新项目”合作协议,共同推动PLC-IoT技术在新能源汽车充电支付场景下的创新与发展,为客户提供“即插即充、无感支付”的新体验。

8、11月底,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16亿,同比增长2.7%。其中,4G用户规模为12.76亿户,占比达79.7%。固定宽带接入用户总数达4.52亿,比上年末净增4446万户。

9、滴滴出行公告,12月23日9:00起顺风车将在北京、武汉、佛山、南昌、长沙上线试运营。试运营期间,滴滴将提供5:00-20:00、市内(50公里以内)的顺风车平台服务,试运营期间不收取信息服务费。

10、贾跃亭破产案又有新进展:特拉华州破产法庭正式决议,将贾跃亭个人破产重组案移送至加州中区继续推进。

海外

1、美国国会众议院批准美国墨西哥加拿大贸易协议(USMCA),以取代1994年达成的北美自由贸易协定(NAFTA),并包含关于电商和数字贸易等体现当代经济的条款更新,将移交给参议院表决。

2、美国会众议院正式通过针对特朗普的弹劾条款,两项弹劾条款均获通过。由此,特朗普成为继前总统安德鲁?约翰逊、比尔?克林顿之后第三个被国会正式弹劾的美国总统。参议院预计将于明年1月开始相关审理程序,至少有三分之二投票支持弹劾,特朗普才会被真正罢免。

3、美联储布拉德:认为目前没有理由在2020年调整利率。认为目前调整货币政策的门槛很高;美联储在2018年12月的加息决定是一个错误;今年对政策做了相当大的调整。现在,我们应该等待看看2020年的影响如何,以及数据表现。

4、美国联邦法院统计显示,2018年10月-2019年9月农民破产申请数为580起,与2017年10月-2018年9月的468起相比增加24%,创8年来最高水平。

5、美国12月14日当周初请失业金人数为23.4万人,预期22.5万人,前值25.2万人。美国第三季度经常帐赤字1241亿美元,预期赤字1221亿美元,前值赤字1282亿美元。

6、英国政府公布立法议程,英国脱欧法案确认2020年1月31日为脱欧过渡期结束日期,英国贸易协议将允许在脱欧过程中对协议进行过渡。

7、英国央行以7:2的票数维持基准利率在0.75%不变,一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变,一致同意维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。

8、据英国金融时报:英国金融行为监管局局长贝利被选成为英国央行下任行长。

9、瑞典央行加息25个基点至0%,结束了实行近五年的负利率政策。瑞典央行预计未来几年基准利率保持在零。

10、日本央行维持基准利率于-0.1%不变,维持0%的10年期国债收益率目标不变,维持资产购买规模不变。

11、日本央行:决定引入ETF借贷工具,ETF的贷款期限将在一年以内,将决定ETF的数量、日期以及交易对象;有资格借入ETF的投资者将从在日本央行拥有活期账户的ETF市场主要参与者中挑选,每年接受日本央行的审查;ETF贷款利率将由多重利率的竞争性标卖决定,或

12、日本政府将在12月20日内阁会议上敲定的2020年度原始预算案,在剔除10月消费税增税的临时经济刺激对策后,总额依然超过100万亿日元。从原始预算额来看,连续2年突破100万亿日元,2021年度之后预计“100万亿日元预算”的情况也将趋于常态化。

13、韩国副财长:韩国将在2020年发行不超过130.2万亿韩元的政府债券。

14、印尼央行维持基准利率在5%不变。

15、墨西哥央行降息25个基点至7.25%,为年内第四次降息,符合市场预期。

国际股市

1、美国三大股指再创收盘新高,纳指录得七连涨。道指涨逾130点,思科涨2.7%,领涨道指。标普500指数首次收于3200点上方。科技股普涨,奈飞涨3.6%,美光科技涨2.8%。特斯拉涨2.77%,继续创收盘新高。截至收盘,道指涨0.49%报28376.96点,标普500涨0.45%报3205.37点,纳指涨0.68%报8887.81点。

2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨0.1%,亚马逊涨0.46%,奈飞涨3.56%,谷歌涨0.34%,Facebook涨1.76%,微软涨0.87%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴收平,京东涨0.99%,百度涨1.09%;龙运国际涨15.53%,爱奇艺涨4.12%,网易涨1.85%;天地荟跌16.47%,趣头条跌4.8%,拼多多跌0.53%,蔚来汽车跌0.19%。

4、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.08%报13211.96点,法国CAC40指数涨0.21%报5972.28点,英国富时100指数涨0.44%报7573.82点。

5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.08%,报2196.56点;日经225指数收盘跌0.29%,报23864.85点;澳大利亚ASX200指数跌0.3%,报6833.1点;新西兰NZX50指数涨1.33%,报11480.61点。

6、阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇、蚂蚁金服集团董事长井贤栋分别发出全员信,公布阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团重要人事调整,并宣布阿里巴巴新一轮面向未来的升级,阿里巴巴将集中发力推进全球化、内需、大数据和云计算三大战略。

7、阿里云宣布升级中小企业一站式服务平台:阿里云企业应用中心。该平台联合合作伙伴在线提供包括企业工商注册、商标注册申请、小程序、正版图片、软件著作权登记、OA办公、域名注册、工商财税等100多项企业服务。

8、特斯拉在北京顺义罗红摄影艺术馆、成都建发鹭洲里、深圳阳光科创中心、上海百联嘉定购物中心、广州立白中心的超级充电站近日同时被点亮,这标志着特斯拉在中国大陆落地的超级充电站已超过300座。

9、通用汽车CEO:所有自动驾驶汽车都应为纯电动汽车,而不是混合动力或者插电式混合动力汽车。此外,通用汽车原计划在2020年国际消费电子展(CES)推出的新型电动汽车或为凯迪拉克电动跨界车,拥有半自动驾驶能力。

10、据国际金融报,贝壳近期重签美股,大概率是以VIE形式登陆美国资本市场。

11、通用汽车CEO:所有自动驾驶汽车都应为纯电动汽车,而不是混合动力或者插电式混合动力汽车。此外,通用汽车原计划在2020年国际消费电子展(CES)推出的新型电动汽车或为凯迪拉克电动跨界车,拥有半自动驾驶能力。

12、因认为其享有权利的视频产品被今日头条作为在“头条搜索”中触发搜索广告的关键词,干预搜索结果,百度旗下的“好看视频”、“百度视频”以不正当竞争为由将今日头条运营商字节跳动公司诉至法院。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.38%报61.08美元/桶。美国原油库存下降提振油价。

2、COMEX黄金期货收涨0.27%报1482.7美元/盎司,COMEX白银期货收张0.39%报17.115美元/盎司。市场观望贸易局势进展,金价持坚。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.7%报6218美元/吨,LME期锌涨1.22%报2329美元/吨,LME期镍涨2.38%报14200美元/吨,LME期铝涨1.29%报1800美元/吨,LME期锡跌0.12%报17275美元/吨,LME期铅跌0.57%报1915美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹钢收涨0.43%,热轧卷板收跌0.31%。铁矿石收跌0.39%。橡胶收跌0.23%,沥青收涨0.52%。焦炭动力煤分别收涨0.24%、0.11%,焦煤收跌0.30%。豆粕菜粕分别收跌0.18%、0.04%,大豆收涨0.10%。豆油菜油棕榈油分别收涨0.55%、0.82%、1.79%。

5、中钢协党委书记何文波表示,针对新建、搬迁、置换钢铁产能规模大,近距离搬迁、局部地区产能集中等问题,将配合有关政府部门做好钢铁项目备案、产能置换、引导电炉炼钢发展等政策制修订工作,发挥政策组合成效。

6、澳大利亚工业、创新和科学部在一份季度报告中称,该国有望到2020年代中期成为全球最大的黄金生产国。这与6月份的展望几乎截然相反。

7、波罗的海干散货指数周四报1151点,较前一交易日下跌5.73%,已连续十二日下跌。

债券

1、央行公开市场连续第二日大额净投放,现券期货稳中稍暖,国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.09%,银行间现券收益率下行1bp左右,银行间市场资金非常充裕,隔夜回购大跌逾40bp迫近2%关口。交易员称,目前市场缺乏明确方向,关注12月LPR报价。

2、中央结算公司发布2019年12月31日和2020年柜台业务节假日休市安排的通知称,全国银行间债券市场柜台业务2019年12月31日至2020年1月1日,休市两天;2020年1月23日至1月30日,休市八天。

3、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%,2年期美债收益率跌0个基点报1.643%,3年期美债收益率跌0.3个基点报1.668%,5年期美债收益率跌0.2个基点报1.738%,10年期美债收益率涨0.3个基点报1.926%,30年期美债收益率涨0.5个基点报2.356%。

4、【债券重大事件】“海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划”尚未进行资金归集;穆迪调降汇丰控股评级展望至负面;平安银行获准发行不超过500亿元无固定期限资本债券;“14贵人鸟”持有人会议两项议案未通过;“19万盛经开SCP001”、“19万盛经开SCP002”持有人会议无效;中诚信国际将“16重庆农商二级”债项信用等级由AA+调升至AAA。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0079,较上一交易日跌83个基点。人民币兑美元中间价报7.0025,调贬56个基点。

2、澳门金融管理局表示,澳门银行办理个人人民币兑换业务将不再设置限额,而兑换业务所产生的头寸,将改为透过离岸人民币市场进行平盘,因此有关2万元人民币的兑换限额亦告撤销。

3、纽约尾盘,美元指数跌0.01%报97.4091。欧元兑美元涨0.06%报1.1121,英镑兑美元跌0.48%报1.3016,澳元兑美元涨0.48%报0.6886,美元兑日元跌0.17%报109.3650,离岸人民币兑美元涨39个基点报6.9989。

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