市场要闻

陆家嘴财经早餐2019年12月24日星期二

  • 2019-12-24 10:05
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重要经济日程

1、7:50 日本央行发布10月30-31日货币政策会议纪要

2、13:00 日本11月超市销售

3、20:45 美国上周ICSC-高盛连锁店销售、红皮书商业零售销售

4、适逢平安夜,英国伦交所提前于北京时间20:30收市;法国巴黎证券交易所提前于21:05收市;德国法兰克福证券交易所休市一日;港交所只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市;美国纽交所提前于12月25日2:00休市

宏观

1、国务院领导人在成都考察时表示,国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。

2、中韩两国元首会晤。中方强调,加快双边自由贸易协定第二阶段谈判,深化创新研发合作,更好实现优势互补和成果共享。中日韩经贸部长会议在北京举行,一致同意为早日谈妥东亚区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)而开展合作。在公布的联合声明中,除了为明年谈妥并签署RCEP进行协作外,还确认“将反对任何形式的保护主义”。

3、中日韩自贸区谈判首席谈判代表会间会在京举行,三方围绕货物贸易、服务贸易、投资和规则等重要议题深入交换了意见,取得积极进展,并就下步工作安排达成原则共识。

4、国务院关税税则委员会近日印发通知,自2020年1月1日起,调整部分商品进口关税;其中,对用于治疗哮喘的生物碱类药品和生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税。2020年7月1日起,我国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税,同时与此相衔接,相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率。

5、《中华人民共和国契税法(草案)》提请全国人大常委会会议审议,契税法草案保持现行税制框架和税负水平总体不变,将契税暂行条例上升为法律。根据草案内容,土地使用权出让、转让,房屋买卖、赠与、交换应当依法缴纳契税。草案规定契税税率为3%-5%。

6、央行公开市场周一开展500亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放500亿元。

7、央行金融稳定局副局长杨柳:下一步央行将会同相关部门在巩固前期攻坚战成果基础上,更加注重稳增长和在推动高质量发展中防风险,增强金融治理能力,守住不发生重大金融风险的底线。

8、2020年全国工业和信息化工作会议召开。工信部预计,2019年全国规模以上工业增加值增5.6%左右,单位工业增加值能耗同比下降3%左右。2020年要着力稳定制造业投资,引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、基础设施短板等领域。促进消费平稳增长,实施公共服务领域电动化工程,落实好中央财政新能源汽车推广应用补贴政策。

9、交通部党组召开会议传达学习中央农村工作会议精神,要求推动交通建设项目更多向进村入户倾斜。加大公路安全生命防护工程建设和危桥改造投入力度。全面推动“四好农村路”高质量发展,为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

国内股市

1、上证指数收跌1.4%报2962.75点,深证成指跌1.69%报10056.21点,创业板指跌1.98%报1736.62点。科技股全线杀跌,酒鬼酒卷入“甜蜜素”风波一字跌停,但白酒板块受影响不大。两市成交5372亿元。北向资金尾盘加速进场,全天净流入17.49亿元,为连续28日净流入。贵州茅台获净买入4.04亿元居首,五粮液则遭净卖出3.97亿元。

2、香港恒生指数收涨0.13%,报27906.41点,医药股重拾涨势领涨蓝筹。恒生国企指数涨0.2%。中国飞鹤大涨11.8%,被机构GMT做空以来累涨超40%。阿里巴巴港股涨0.7%再创新高。大市成交缩至655.5亿港元,前一交易日为934.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.53%,报12022.23点。

3、沪深300三大期权上市首日,认沽主力合约大幅上扬。其中,中金所沪深300股指期权沽2月4000合约收涨52.5%;上交所300ETF期权沽1月4000合约涨21.7%,深交所300ETF期权沽1月4000合约涨46.6%。

4、证监会副主席李超表示,深交所推出沪深300ETF期权,有利于进一步完善多层次资本市场产品体系,吸引长期资金入市,深化资本市场对外开放。下一步,证监会将与深圳市委市政府加强沟通联系,共同推动资本市场改革,大力支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。

5、证监会副主席方星海指出,推出股指期权是资本市场供给侧改革的重大成果;作为国际上发展成熟的风险管理工具,股指期权功能充分发挥后,能够反映标的指数波动率,帮助投资者灵活调整资产组合的风险收益结构,丰富交易策略,有助于引入不同风险偏好的投资者进入股票市场。

6、证监会发布公告称,为规范上市公司相关内部控制,督促会计师事务所勤勉尽责执业,防范化解金融风险,提升资本市场会计信息披露质量,保护投资者合法权益,就上市公司控股股东资金占用及其审计业务的会计监管风险进行提示。

7、十三届全国人大常委会第十五次会议在京举行,会议听取全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞作的关于证券法修订草案审议结果的报告,听取了宪法法律委副主任委员丛斌、胡可明、江必新分别作的关于基本医疗卫生与健康促进法草案审议结果的报告、关于森林法修订草案审议结果的报告、关于社区矫正法草案审议结果的报告。宪法法律委认为上述法律草案已比较成熟,建议提请本次常委会会议审议通过。

8、证券法修订草案“四审”,报告提出了六大修改意见,其中包括:全面推行注册制的基本定位规定证券发行制度,不再规定核准制,同时为有关板块、有关证券品种分步实施注册制的进程安排,留出法律空间;契约型品种(股指期货)可适用期货交易管理条例,目前有关方面正在起草期货法,将来可纳入期货法调整,证券法可不再就证券衍生品种授权国务院规定具体管理办法。

9、证券法修订草案四审稿规定,对相关证券违法行为,有违法所得的,规定没收违法所得。同时,较大幅度地提高行政罚款额度,按照违法所得计算罚款幅度的,处罚标准由原来的一至五倍,提高到一至十倍;实行定额罚的,由原来多数规定的三十万元至六十万元,分别提高到最高二百万元至二千万元(如欺诈发行行为),以及一百万元至一千万元(如虚假陈述、操纵市场行为)、五十万元至五百万元(如内幕交易行为)等。

10、证券法修订草案“四审”强化投资者保护,建议发挥投资者保护机枃在证券民事诉讼中的作用,明确投资者保护机构可按照“明示退出、默示加入”的规则,为证券登记结算机构确认的受损害的投资者向法院办理登记,提起代表人诉讼。

11、7家公司再融资申请上会在即。证监会发审委定于12月27日审核凌钢股份盛屯矿业海大集团龙净环保联创电子天铁股份发行可转债事项,以及博世科增发事项。

12、中证协决定对在科创板“宝兰德”新股发行项目网下申购过程中,存在违反规定的股票配售对象——美好博量一号私募投资基金列入限制名单。

13、为了更有效应对上市公司违规情况,港交所计划加强问责,研究进一步厘清《上市规则》,让违反《上市规则》的公司高级管理层亦可受制裁。

14、腾讯云欧洲负责人表示,计划在2020年在欧洲投资超过100亿美元,其中约三分之一投资在德国。腾讯将扩大在欧洲业务,并投资有前途的业务设计,机械工程和自动运输是感兴趣的领域。2018年,腾讯在欧洲仅投资48亿美元。

15、对于酒鬼酒披露的澄清公告,酒鬼酒原经销商石磊回应称,酒鬼酒“产品出厂时符合相关标准和规定”的说法存在误导性陈述;石磊表示,孰是孰非,静候官方调查。

16、截至上周五,香港创业板全年仅录得15家新公司上市,数量为近7年最少,同时该板块亦爆发逃亡潮。扣除年内17家上市公司获批转往主板上市,香港创业板实际净流出两家公司。

17、贾跃亭首场债权人会议全程实录,每月房租收入4.38万美元。贾跃亭解释滞留至今原因称,其本人需要全力以赴经营FF的业务,国内对其采取的“双限”措施,令他担心回国后将无法再回到美国。

18、据21世纪经济报道,从多位接近京沪高铁的投行人士处获悉,本周内,京沪高铁的相关发行工作有望启动,但最终的缴款和挂牌大概率于2020年1月份进行。

19、中证指数公司公告,第一物业、时空视点、百合网将于12月24日终止挂牌,调出三板指数样本股。

20、科创板拟上市公司兴图新科周二申购,申购代码787081,发行价28.21元,发行市盈率51.70倍,申购上限5000股。

21、【上市公司重要公告】中国建筑拟引入第三方对部分三级子企业增资扩股不超过193亿元;复旦复华实控人可能发生变更;上汽集团广汽集团签订战略合作框架协议;青岛国信金控拟受让百洋股份29.99%股权,成其控股股东;慈文传媒控股权转让完成;康盛股份实控人变更为解直锟;华创阳安拟以2.5亿-5亿元回购;招商公路拟与宁沪高速等共同设立公司收购境外资产格尔软件拟定增募资不超6.45亿元。

金融

1、央行金融稳定局副局长杨柳表示,下一步央行将会同相关部门在巩固前期攻坚战成果基础上,更加注重稳增长和在推动高质量发展中防风险,增强金融治理能力,守住不发生重大金融风险的底线。

2、央行:四季度在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查,结果显示,本季收入感受指数为52.6%,比上季下降1.5个百分点;收入信心指数为53.1%,比上季下降0.3个百分点;对下季房价,26.5%的居民预期“上涨”,51.5%的居民预期“基本不变”,11.1%的居民预期“下降”,10.9%的居民“看不准”。

3、央行:四季度开展的全国银行家问卷调查结果显示,银行家宏观经济热度指数为30.7%,比上季下降3.3个百分点;对下季度,银行家宏观经济热度预期指数为34.4%,高于本季3.7个百分点。

4、央行:四季度企业家问卷调查结果显示,企业家宏观经济热度指数为31.9%,比上季低0.5个百分点,比去年同期低3.5个百分点;其中,37.9%的企业家认为宏观经济“偏冷”,60.5%认为“正常”,1.6%认为“偏热”。

5、14万亿私募备案监管再升级。基金业协会发布《私募投资基金备案须知(2019版)》,并设置4个月过渡期,2020年4月1日正式按相关要求进行备案,五类“伪私募”出局在即。

6、上海市市委审计委员会举行会议。上海市委书记李强强调,强化对重点部门和重点岗位的审计监督,加大对金融机构、国资国企管理运营、生态环境等重点领域的风险监测预警,全力保障经济社会健康运行。

7、泰康保险集团宣布,董事会任命刘挺军博士为集团总裁兼首席运营官,刘经纶因年龄原因不再担任该职务,拟转任公司监事长。

8、基金爆款频出!据中国基金报,继广发科技创新吸金300亿再创配售比例新低后,12月23日新发的兴全社会价值也短短一日便提前结束募集。该基金认购总金额或在百亿级别,由于设有30亿募集上限,因此兴全社会价值将开启末日比例配售。

9、据腾讯,就“泽熙的名气导致股价上涨是否构成操纵”,昔日“私募一哥”徐翔的妻子应莹表示,徐翔既不是上市公司高管,也不是上市公司的董事会成员,只是建议上市公司采取合理合法的行为,这样列入操纵实在令人难以理解,徐翔案发后,许多上市公司依然在进行高送转和大规模减持,也并没有受到处罚。应莹还表示,以后陆续披露的文章可能涉及各家上市公司和实控人,这里先说一声抱歉了。

楼市

1、全国住房和城乡建设工作会议召开,强调2020年要着力稳地价稳房价稳预期,长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,继续稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案,着力建立和完善房地产调控的体制机制。

2、深圳住建局:暂未考虑制定专门的人才购房政策及调整港澳居民购房政策;2020年深圳将通过住房制度深化改革,大力发展住房租赁市场,继续遏制投机炒作行为,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效机制。

产业

1、工信部:2020年要加快制造业数字化网络化智能化转型,持续推进车联网、工业互联网及人工智能创新应用先导区建设;稳步推进5G网络建设,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络;支持IPv6在5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展;创新电信和互联网行业监管,抓好骚扰电话综合整治等重点工作,抓好携号转网服务质量。

2、工信部:编制公布工信部行政许可事项清单,优化道路机动车辆生产许可管理,组织清理与企业性质挂钩的歧视性规定和做法,进一步深化电信、烟草等重点领域改革;取消商用车制造外资股比限制,引导外资投向电子信息等先进制造业、研发设计等现代服务业和中西部地区。

3、工信部、民政部以及国家卫生健康委员会确定了第三批智慧健康养老应用试点示范名单。第三批智慧健康养老示范企业包括太极计算机股份有限公司等38家。

4、投资促进局局长刘殿勋表示,未来将继续利用好外资并购委员会、外商投诉机制等抓手,积极做好外资促进工作;探索参与产业载体建设,推动产业聚集、产业链优化,助力外资企业深度参与中国产业和地方经济发展。

5、海关总署:自12月19日起,解除原对日本30月龄以下剔骨牛肉的禁令,日本30月龄以下剔骨牛肉输华检验检疫要求另行制定;解除日本口蹄疫禁令,允许符合要求的日本偶蹄动物及其产品输华。

6、国家医疗保障局:全面推进支付方式改革,充分发挥医保主动购买服务的作用,促进医疗服务供给侧改革,规范诊疗行为,引导医疗资源合理配置。

7、华为云将于12月26日下午4点在北京发布支撑华为全球19万员工和几十万合作方员工工作的智能工作平台,助力大型政企开启智能办公新模式。

8、社区生鲜品牌“钱大妈”完成D轮融资,本轮融资由参与钱大妈B、C两轮融资的启承资本继续追投,光源资本担任FA。

海外

1、日本内阁官房长官菅义伟:没有放松对韩国的出口管制;对韩国出口管制的调整只是程序层面的。

2、韩国2018年名下房产超过10套的人数同比增加2.1%,达到3.7487万人,创下历史新高。

3、意大利经济发展部长斯特凡诺?帕图阿内里表态称,应允许华为参与该国5G网络建设。他认为,只要采取正确的防御措施,中企华为进入意大利市场就不会有争议。

4、福布斯研究显示,2019年身家增长最多的5位富豪实现了近1120亿美元财富增长,增幅为2018年两倍多。奢侈品巨头路威酩轩董事长伯纳德?阿尔诺过得最滋润,身家增长400亿美元。

5、泰国央行行长:若2020年经济增速为2.8%,则“令人失望”;令人满意的经济增速约为3.5%至4%。央行正在积极管理汇率,如果不是央行采取措施,泰铢会更强劲;不想看到针对泰铢的过分投机,密切关注短期外资流入。

6、墨西哥央行行长莱昂:墨西哥通胀显然处于下行趋势,但风险仍然存在。墨西哥央行不对任何方向调整利率作出承诺。与其他地区相比,墨西哥比索的风险敞口较小。

7、美国11月耐用品订单环比降2.0%,预期升1.5%,前值升0.5%;扣除运输的耐用品订单环比持平,预期升0.1%,前值升0.5%;扣除国防的耐用品订单环比升0.8%,前值持平;扣除飞机非国防资本耐用品订单环比升0.1%,预期升0.2%,前值升1.1%。

8、美国11月芝加哥联储全国活动指数为0.56,预期-0.31,前值自-0.71修正至-0.76。美国11月新屋销售总数年化71.9万户,预期73.5万户,前值73.3万户。

9、加拿大10月GDP同比增长1.2%,预期1.4%,前值1.6%;环比下降0.1%,预期增0.1%,前值增0.1%。

国际股市

1、美股小幅收高,三大股指再创收盘新高。道指涨近100点,标普500指数涨0.09%,纳指录得九连阳。波音涨近3%,领涨道指,创一个多月以来最大单日涨幅。苹果涨1.6%,特斯拉涨3.4%,纷纷刷新历史新高。截至收盘,道指涨0.34%报28551.53点,标普500涨0.09%报3224.01点,纳指涨0.23%报8945.79点。

2、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.25%,京东涨2.69%,百度涨1.05%;金融界涨73.26%,和信贷涨37.3%,品钛涨28.57%,瑞幸咖啡涨10.28%,刷新IPO以来收盘纪录高位;微博涨1.88%,拼多多涨1.42%;流利说涨16.93%,无忧英语涨8%,蔚来汽车跌1.12%,网易跌0.59%。

3、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨1.63%,亚马逊涨0.36%,奈飞跌1.13%,谷歌跌0.04%,Facebook跌0.06%,微软收平。

4、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.02%,报2203.70点;日经225指数收盘涨0.02%,报23821.11点;澳大利亚ASX200指数跌0.5%,报6785.1点;新西兰NZX50指数涨0.57%,报11547.23点。

5、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.13%报13300.98点,法国CAC40指数涨0.13%报6029.37点,英国富时100指数涨0.54%报7623.59点。

6、最高人民法院公告,12月24日将公开开庭审理9起案件,其中包括百度搜狗侵害发明专利权纠纷一案。

7、波音宣布领导层变更,CEO Muilenburg辞职,任命David L. Calhoun为CEO和总裁。波音告知737飞机供应商:自明年1月中旬开始,暂停交付零部件一个月时间。

8、消息人士称,京东物流部门已与多家银行就潜在的海外IPO进行了初步讨论,此次IPO可能筹资80-100亿美元;京东的物流部门旨在寻求至少300亿美元估值。

9、据新浪,特斯拉美国部分门店已无库存车可售,开始销售展示车试驾车;其中包括佛罗里达州西海岸城市坦帕的特斯拉门店,为保证佛罗里达州有车可售,马斯克已表示正在从其他地区转移更多的电动汽车到佛罗里达州。

10、消息称,特斯拉和中国的银行同意就至多100亿元五年期贷款额度达成协议;特斯拉计划用部分资金偿还35亿元贷款,其余用于发展上海工厂和中国业务。

11、即时通讯软件Line将进行私有化,软银和Naver将对Line的私有化要约报价从每股5200日元上调至5380日元。

12、软银与日本银行业30亿美元的WEWORK融资谈判停滞。

13、据华尔街日报,纳斯达克公司赢得了一场指控前商业合作伙伴盗取逾10亿美元交易所交易基金(ETF)的诉讼案,涉及基金包括一家知名的网络安全ETF。

14、阿斯利康乳腺癌新药获FDA加速批准,与日本知名药企第一三共合作。目前,阿斯利康和第一三共正在开展三项III期临床试验,以进一步探索Enhertu治疗HER2相关乳腺癌的潜力。

15、宝马公司发言人称,美国证券交易委员会对宝马进行调查。宝马将完全配合调查。美国证券交易委员会调查公司涉嫌销售打击。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.33%报60.64美元/桶。油价基本持稳,俄罗斯称欧佩克+或放松减产力度。

2、COMEX黄金期货收涨0.60%报1489.8美元/盎司,COMEX白银期货收张1.72%报17.52美元/盎司。对全球经济增长的担忧支撑避险需求。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.06%报6179美元/吨,LME期锌跌2.39%报2285美元/吨,LME期镍跌1.07%报14370美元/吨,LME期铝涨0.42%报1807.5美元/吨,LME期锡跌0.55%报17245美元/吨,LME期铅跌1.03%报1918.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。螺纹钢热轧卷板分别收涨0.14%、0.08%。铁矿石收跌0.23%。橡胶沥青分别收跌0.12%、0.45%。焦炭焦煤分别收跌1.23%、1.57%,动力煤收涨0.18%。豆粕菜粕分别收涨0.76%、0.61%,大豆收跌1.03%。豆油菜油分别收涨0.06%、0.13%,棕榈油收跌0.10%。

5、上海黄金交易所:为满足市场交易需求,提高交易效率,计划于2020年1月2日在银行间黄金询价市场推出线上经纪和协商功能;2020年1月2日起延长银行间黄金询价市场交易时间,延长后的交易时间为9:30-19:30。

6、俄罗斯能源部长诺瓦克:全球石油供应增长将会在2020年放缓;欧佩克+协议将会尽可能延长其有效性,欧佩克+可能会在三月讨论石油减产配额;预计2019年俄罗斯石油产量为5.6亿吨,2019年俄罗斯天然气产出为7370亿立方米。

7、在俄罗斯远东地区,新的液化天然气(LNG)项目将要启动;日本经济产业省和伊藤忠商事与美国埃克森美孚等企业确定了共同推进项目的方针。最早将于2027年以接近日本LNG采购量1成的规模启动生产,预计事业费将达1万亿日元左右。

8、科威特油长:没有国家刻意控制油价,决定油价的主要因素是供应的政策和油市的需求;贸易局势缓解有助于明年第一和第二季度油价稳定。

9、沙特和科威特将于本周结束两国间持续五年的油田纠纷,为恢复50万桶石油日产量铺平道路。

10、波罗的海干散货指数周一报1103点,较前一交易日下跌1.78%,已连续14日下跌。

债券

1、资金充裕机构买盘力量旺盛,现券期货延续走强。国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.15%,银行间现券收益率明显下行,3年和5年期下行幅度更大;资金面非常宽松,主要回购利率全线下行,隔夜回购利率逼近1.5%。交易员称,近期债市情绪仍会相对乐观,现券期货小幅走强格局有望延续。

2、首单农商行永续债花落深圳农商行。近日深圳农村商业银行25亿元永续债获得深圳银保监局批复,标志着农商行永续债大幕拉起。今年以来,商业银行已发行15只永续债,合计发行总额5496亿元。

3、上清所公告,已收到“19方正SCP002”全额利息资金,并于12月23日代理完成上述资金支付工作。

4、北大方正集团公告称,“19方正SCP002”兑付日由2019年12月1日调整成2020年2月21日。延期期间,债券利率4.94%保持不变,债券持有人延期期间内的应计利息待本次延期到期日支付。

5、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.562%,2年期美债收益率涨2.9个基点报1.665%,3年期美债收益率涨2.2个基点报1.687%,5年期美债收益率涨2.1个基点报1.756%,10年期美债收益率涨1.3个基点报1.934%,30年期美债收益率涨1.5个基点报2.36%。

6、【债券重大事件】“16美兰机场MTN001”递延支付利息;中诚信证评、中诚信国际下调宜华集团评级;穆迪郑州中瑞实业集团企业家族评级由B2下调至B3;惠誉确认利福国际评级为“BB+”,前景展望由稳定下调至负面;惠誉将泰禾集团高级无抵押评级由“CCC+”上调至“B-”;中诚信证评将华福证券及相关债券信用等级上调至AAA;“19新华Y1”取消发行;“16房信01”等4只债券偿债保障措施发生重大变化等。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0127,较上一交易日跌12个基点。人民币兑美元中间价调贬97个基点,报7.0117。

2、中国外汇交易中心:12月20日CFETS人民币汇率指数为91.5,周涨0.18;BIS货币篮子人民币汇率指数95.18,周涨0.22;SDR货币篮子人民币汇率指数91.81,周涨0.62。

3、纽约尾盘,美元指数跌0.02%报97.6722。欧元兑美元涨0.10%报1.1089,英镑兑美元跌0.51%报1.2936,澳元兑美元涨0.29%报0.6922,美元兑日元跌0.03%报109.4050,离岸人民币兑美元跌70个基点报7.0081。

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