重要经济日程

07:30日本11月失业率、12月东京核心CPI

07:50日本央行发布12月18-19日政策会议审议委员意见摘要

07:50日本11月零售销售、工业产出

09:30中国11月规模以上工业企业利润

10:00 最高法就《外商投资法司法解释》《“一带一路”意见二》《新片区意见》举行新闻发布会

17:00欧洲央行公布经济公报

宏观

1、财政部：坚决落实落细减税降费政策，深入分析减税降费政策的减收影响，有条件的地方依法依规有序组织国有金融机构和国有企业上缴利润，加大国有资源资产盘活力度。

2、商务部：下调进口关税是中国进一步扩大市场开放具体举措，将有利于扩大相关高质量产品进口，扩大进口是促进贸易高质量发展的重要内涵之一；下一步将从三方面扩大进口，具体包括：培育一批进口贸易促进创新示范区；进一步提高贸易便利化水平；进一步放大中国国际进口博览会平台促进效应。

3、央行公告称，临近年末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日有300亿元逆回购到期。Shibor多数走低，隔夜品种下行9.5bp报0.848%。

4、中办、国办印发《关于做好2020年元旦春节期间有关工作的通知》，要求加强煤电油气运供需监测和协调保障，做好煤炭、天然气迎峰度冬保供稳价工作。全面落实“菜篮子”市长负责制，扎实做好猪肉等重要农产品生产保供稳价工作，切实保障城乡居民“菜篮子”产品需求，注意防止物价联动上涨。

5、生态环境部要求着力削减行政审批事项，该取消的全部取消，能下放的全部下放。对符合环保要求的项目环评开辟绿色通道。今年1-11月，全国完成19.5万个建设项目环评审批，涉及投资16.3万亿元。

6、交通部表示，明年交通运输将完成铁路投资8000亿元，公路水路投资1.8万亿元，民航投资900亿元；加快建立实施机制落实《交通强国建设纲要》，加快完善规划体系，加快实践探索。11月交通运输经济运行总体平稳，固定资产投资保持高位运行，营业性客运量降幅收窄，中心城市公共交通客运量增速放缓，货运量、港口货物吞吐量增速回升。

7、“十四五”生态环保规划已形成基本思路、初稿等成果，将按照时间节点进一步研究、修改、完善、上报。生态环境部综合司司长徐必久表示，国家绿色发展基金2020年正式启动运营，绿色信贷、绿色金融以及地方政府专项债券都会把生态环保列为重点领域。

8、2020年社保领域更多改革举措将出，养老、医疗等关键领域改革将在攻坚“深水区”谋求新突破。其中，随着养老保险省级统筹全面实现，全国统筹渐行渐近。国资划转社保力度有望进一步加大，多层次社保体系将加快构建，新一波红利即将密集袭来。

国内股市

1、上证指数收涨0.85%报3007.35点，深证成指涨0.72%报10303.72点，创业板指涨0.52%报1793.64点，两市成交5036亿元。市场在外资暂停交易的三日内表现出色。大金融板块尾盘发力，券商、多元金融涨势强劲；地产产业链表现强势。个股方面，酒鬼酒大涨近7%。

2、中国台湾加权指数收盘跌0.06%，报12001.01点。因圣诞假期原因，港股继续休市，12月27日恢复交易。

3、全国人大常委会办公厅拟于12月28日上午10时就证券法修订草案等举行新闻发布会。证监会有关负责人将出席发布会，并回答有关问题。

4、西域旅游IPO长跑15年终过会。证监会公告，西域旅游、耐普矿机、万泰生物、三力制药等4家公司首发均过会。

5、深交所上市公司监管委员会副主任付彦表示，将从三个方面稳妥推进以信息披露为核心的规则体系建设，引导上市公司履行社会责任，进一步推动提升上市公司质量。积极研究适宜的规则制度，营造良好的环境，推动更多A股上市公司实现专门社会责任报告的发布。

6、京沪高铁披露招股意向书显示，2019年预计净利润110亿元-120亿元，同比增长7.34%-17.1%；营业收入315亿元-330亿元，同比增长1.10%-5.91%。

7、2019年券商IPO业务排行榜出炉。Wind数据显示，年内共有51家券商获得IPO承销及保荐收入（含科创板），合计110.89亿元，同比大增101.14%。中信证券凭借14.3亿元的承销保荐收入跃居头把交椅；中金公司以12.8亿元紧随其后；中信建投8.68亿元排名第三。

8、湘西州市场监管局决定，对酒鬼酒原经销商石磊关于“酒鬼酒公司向酒中添加甜蜜素”的举报不予受理。石磊表示，对结果不接受，将申请复议。

9、真功夫回应被李小龙女儿起诉侵权称，公司没有侵权，不会寻求庭外和解。没有更换真功夫品牌商标的计划。2.1亿元的索赔额没有任何事实和法律依据。

10、贵州茅台2019年度全国经销商联谊会将于12月27日开启，全年主要经济指标数据等将在大会上发布。营销一线消息称，全年主要指标增长良好，经济效益稳步提升，较好实现了工作目标。

11、中国铁建与恒大集团战略合作签约仪式在北京举行，双方将发挥各自资源和专业优势，重点围绕工程建设、房地产开发、投融资、新兴业务、物资物流等领域开展广泛合作。

12、山西汾酒董事长李秋喜表示，年底各项指标完成已无悬念。山西汾酒此前透露，汾酒集团2019年冲刺目标为营业收入突破120亿元。

13、网贷平台年底大清货，1元即可控股。年终将至，熊猫金控、奥马电器等多家上市公司贱卖互金资产现象引业内关注。上市公司退出，一是由于监管政策发生变化，二是风险隔离，三是出于战略考虑，集中资源聚焦主业而退出网贷行业。

14、董明珠回应造车质疑称，新能源是国家未来的发展战略。特别是在汽车行业，这么多年下来，我们没有在汽车行业在市场有话语权。我就觉得一定要有自己的东西。

15、上海最大民办高校建桥教育预计将于1月初开始簿记，1月中旬正式登陆港交所。

16、【上市公司重要公告】三峡水利、奥普光电重组事项均被否；中信证券发行股份购买广州证券事项获证监会核准；威唐工业近期未收到特斯拉重大订单；英飞拓与比特大陆成立区块链联合实验室；中航三鑫控制权可能变更；白云电器股东平安创新终止向广州轨交基金转让股份；万达信息原第一大股东非经营性资金占款归还完毕；ST华仪、ST华鼎遭证监会立案调查；六连板*ST索菱更正前期会计差错；万丰奥威拟回购1.5亿-3亿元股票用于员工持股计划。

金融

1、银保监会、商务部、外管局发布《关于完善外贸金融服务的指导意见》，鼓励银行保险机构积极开展外贸金融服务，提供支付结算、融资融信、财务规划、风险管理、关税保证保险、出口信用保险等外贸金融产品服务和外贸金融整体解决方案。

2、银保监会发布《中国银保监会现场检查办法（试行）》，自2020年1月28日起施行。《办法》指出，银保监会按年度制定现场检查计划，现场检查计划一经确定原则上不作更改。列入年度计划的个别项目确需调整的，应当说明调整意见及理由，每年中期集中调整一次。 

3、银保监会发布《关于推进村镇银行坚守定位，提升服务乡村振兴战略能力的通知》，要求村镇银行严格坚守县域和专注主业，不得跨经营区域办理授信、发放贷款、开展票据承兑和贴现；支持多渠道拓宽资金来源，推动和利用开发性、政策性银行对村镇银行开展转贷款业务。

4、临近年底，监管部门对人身险公司的“摸底”调研仍未放松。银保监会近日下发《关于报送2020年度发展规划的通知》，要求各人身险公司报送2020年机构设立规划、资本补充规划、股东和注册资本变更规划等。

5、金融监管部门透露，为支持大湾区建设，多项金融支持政策正在推进。证监会国际部副主任祝欢表示，下一步将协调加快推进广期所的设立；加快推进内地与香港基金互认工作。

6、外管局公布数据显示，9月末我国银行业对外金融资产11355亿美元，对外负债13154亿美元，对外净负债1799亿美元，其中，人民币净负债3140亿美元，外币净资产1341亿美元。

7、基金业协会公布调查报告显示，2018年72%基金投资者在金融资产投资中获得盈利；投资者依旧重视基金管理公司的声誉，64.8%投资者表示会回避近期有负面新闻的基金公司。

8、互金协会区块链工作组组长李礼辉：虚拟货币需要严格监管，只能偏居一隅；数字交互，可能会打造零距离弱中介的经济架构；数字信任，可能推进高成本低效率的信用普惠；数字货币，可能导向超主权，超银行的金融颠覆，采用数字化技术的货币形式。

9、金融反腐再掀风暴。中国信达控股的汇达资产托管有限责任公司党委书记、董事长陶晓峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

楼市

1、黄奇帆：未来再想靠炒房来赚几倍的概率几乎归零，现在开始已经连续三年中国的M2每年的增长就是在8%-9%，很稳健，这样就不会有过多的货币进入到房地产的蓄水池，把房地产价格泡高。总体上房价也不会大起大落。

2、上海市发布《住房租赁合同网签备案操作规定》，公共租赁住房、廉租房实物配租房源分别由公共租赁住房运营机构和住房保障机构单独实施网签、备案。上海还将加快对接“一网通办”，今后居民可在线自助办理网签、备案。

产业

1、经国务院同意，农业农村部、国家发展改革委、财政部及商务部发布实施“互联网+”农产品出村进城工程的指导意见。 

2、发改委发布政府定价的经营服务性收费目录清单，银行卡刷卡交易发卡行服务费，借记卡不高于0.35%（单笔收费金额不超过13元），贷记卡不高于0.45%。

3、生态环境部：今年1-11月，全国完成19.5万个建设项目环评审批，涉及投资16.3万亿元。下一步，将把环境经济政策作为重点，推动出台一些有利于产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整优化的政策，对现在正在实施的重点工作，推动建立长效机制。

4、生态环境部：将加强信息公开，建立自动监测数据信息公开平台，2020年1月2日起向社会公开各垃圾焚烧厂烟气等5项常规污染物日均值和炉膛温度的自动监测数据。

5、《上海市浦东新区国土空间总体规划（2017-2035）》获批。规划提出，以张江科学城为核心功能区，全力打造南北科技创新走廊，保障先进制造业发展空间，形成大飞机总装、临港重装备2个产业基地及25个产业社区，保留若干零星工业用地。

6、工信部副部长辛国斌：充电与换电都是新能源汽车的能源补给方式，两者不是对立的关系，应鼓励包括充电、换电在内的各种新能源汽车电能补给模式共同发展，不断提升新能源汽车的使用便利性。

7、交通部：ETC用户累计达1.92亿，撤站目标即将实现；将进一步深化收费公路制度改革，深化高速公路电子不停车快捷收费改革，研究探索ETC自由流收费技术应用，完善系统运营和服务保障体系，加强对客户服务。

8、国家铁路集团公司表示，到今年底中国高铁运营里程将达到3.5万公里，今年开通高铁将超过5000公里，为近四年来开通高铁最多的一年。

9、熊猫互娱投资人否认已获王思聪赔偿。天津珺明策文化传播中心（有限合伙）相关人士称，从未参加过谈判，目前熊猫互娱欠其公司960万元，将会继续追究下去，等待赔偿。普思资本此前称，所有投资人都得到赔偿，熊猫互娱近20亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。

10、我国量子计算研究获重要进展，在国际上首次实现了20光子输入60×60模式干涉线路的玻色取样量子计算，在四大关键指标上均大幅刷新国际记录，逼近实现量子计算研究的重要目标“量子霸权”。

11、截至12月23日，2019年全国电影总票房突破627亿元，国产电影占比超63%；年度新增银幕8843块，银幕总数达到68922块；全年票房过10亿元的影片共15部，其中国产电影有10部，全年票房前十位中，国产电影占八席。

12、华为回应巨额政府补贴报道称，公司运营资金主要来自于企业自身经营积累及外部融资，而不是政府补贴。过去十年企业自身经营积累占比接近90%；公司外部融资操作都是市场化运作，债务成本符合市场水平。

13、任正非表示，相信华为可以在未来两到三年内建立自己的全球生态系统。如果无法与谷歌合作，华为还有非常宏大的“Plan B”。他透露，华为将在2020年开始回归海外市场。

14、知情人士透露，阿里近日将与一汽集团宣布在车联网领域达成合作，合作的主要参与方包括斑马、高德等业务。斑马正以140亿元的估值，进行新一轮融资。

15、商业航天公司“凌空天行”宣布完成近亿元Pre-A轮融资，由火山石资本领投，科力创投、元禾原点、真成投资以及老股东源码资本跟投。本轮融资将用于“天行Ⅰ”遥三火箭和后续火箭的研制。

海外

1、日本首相安倍和央行行长黑田东彦向日本商界领袖施压，促请他们给员工加薪，以协助提振日本经济。

2、日本央行行长黑田东彦：国内经济将会维持温和增长态势；若朝着2%目标发展的势能失去，将毫不犹豫施行宽松政策；相信大部分海外经济体将会继续面临下行风险。 

3、韩国总统文在寅：韩国迎来第1725万位外国游客，访韩外国游客规模创历史新高，2020年将争取实现突破2000万人次。

4、俄罗斯常驻欧盟代表弗拉基米尔?奇若夫：脱欧问题不会随着英国于2020年1月31日正式脱离欧盟而结束，而只是个“开始”；英欧必须就其未来关系进行谈判，这很可能会持续11个月的过渡期时间。 

5、美国12月21日当周初请失业金人数为22.2万人，预期22.4万人，前值从23.4万人修正为23.5万人；初请失业金人数四周均值为22.8万人，前值22.55万人。12月14日当周续请失业金人数为171.9万人，预期169.2万人，前值从172.2万人修正为172.5万人。 

国际股市

1、美国三大股指再创收盘新高。道指涨逾100点，纳指首次站上9000点。苹果涨近2%，领涨道指，并再创历史新高，股价逼近290美元，有望创十年来最佳年度表现。亚马逊涨4.5%，特斯拉涨1.34%。截至收盘，道指涨0.37%报28621.39点，标普500涨0.51%报3239.91点，纳指涨0.78%报9022.39点。

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.98%，亚马逊涨4.45%，奈飞跌0.17%，谷歌涨1.34%，Facebook涨1.3%，微软涨0.82%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.05%，京东跌0.11%，百度跌0.71%；信而富大涨110.38%，如涵涨19.31%，品钛涨18.52%，趣头条涨5.28%，斗鱼涨5.2%，拼多多涨1.39%；青客跌8.05%，简普科技跌6.29%，蔚来汽车跌0.59%。

4、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.36%，报2197.93点；日经225指数收盘涨0.6%，报23924.92点；澳大利亚及新西兰市场休市。 

5、百度自动驾驶品牌Apollo近日在长沙举办首届生态大会，发布车路协同、智能车联两大开放平台。其中“点到点的城市自动驾驶”能力对外开放，合作企业可以打造多样化的自动驾驶解决方案。

6、先锋领航集团宣布，截至11月30日，先锋领航集团全球资产管理规模已突破6万亿美元。

7、在Dish建设国家性5G网络的计划中，该公司正在和谷歌，亚马逊，苹果等科技巨头进行沟通，准备让这些公司参与投资建设美国第四个5G通信网络。

8、LG化学计划推动公司负责生产电动汽车电池的电池事业本部从公司独立，目前已经成立专门的工作小组，目标是在明年7月完成剥离。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.05%报61.75美元/桶。原油供应减少及贸易局势乐观情绪提升油价。

2、COMEX黄金期货收涨0.74%报1516.0美元/盎司，刷新近两个月新高；COMEX白银期货收张0.71%报17.98美元/盎司。美元疲软支撑金价。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.22%报6203.5美元/吨，LME期锌跌0.65%报2276美元/吨，LME期镍跌0.24%报14315美元/吨，LME期铝涨0.83%报1819美元/吨，LME期锡跌0.38%报17235美元/吨，LME期铅涨0.99%报1935美元/吨。

4、国内商品期市夜盘收盘多数上涨，螺纹钢涨0.86%，热卷涨0.68%；铁矿石期货涨0.55%；焦炭涨0.70%，焦煤涨0.26%，动力煤涨0.04%；橡胶涨1.33%，沥青涨0.96%；豆粕涨0.11%，菜粕跌0.22%；郑棉涨1.57%。

5、上期所副总经理陆丰表示，上期所将不断完善包含商品期货、期权、指数类衍生品在内的多层次产品体系，向能源、金属、航运等行业纵深延展，持续提高服务实体经济的水平和能力。

6、上海黄金交易所发布《上海黄金交易所会员管理办法（2019修订版）》和《上海黄金交易所违规处理办法（2019修订版）》，自发布之日起实施，原有的相应办法同时废止。

7、上海黄金交易所：决定继续免收国际会员及国际客户仓储费、出入库费、实物搬运费及其他服务费用；具体免收期为2019年最后一个交易日日终清算后至2020年最后一个交易日日终清算前。

8、临近岁末，大商所基差交易平台各品种交易依然活跃。截至12月25日，该平台已成交283笔，名义本金突破13.37亿元。12月达成的一笔高密度聚乙烯（HDPE）交易尤为引人注意，这是基差交易平台合成树脂系列典型非标品的首次成交。

债券

1、资金利率走低支撑买需，现券期货走强。国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.16%；银行间现券收益率整体下行，国债表现好于国开，10年期国债收益率下行逾3bp；流动性充裕，隔夜回购利率短暂反弹后再下行至0.85%附件，7天也由升转跌。

2、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.573%，2年期美债收益率涨1.2个基点报1.645%，3年期美债收益率涨0.2个基点报1.649%，5年期美债收益率涨1.2个基点报1.724%，10年期美债收益率跌0.2个基点报1.900%，30年期美债收益率跌0.8个基点报2.324%。

3、中泰信托“中泰恒泰18号集合资金信托计划”逾期七个月后，目前依然未能出台兑付方案。中泰信托对此回应称，目前公司仍与青海方面协商，力争形成切实有效的债务化解方案，同时不放弃进一步采取司法措施清收债权。

4、【债券重大事件】恒丰银行原董事长贪污受贿等案件宣判；葛洲坝集团资产支持票据取消发行；平安银行完成发行200亿元无固定期限资本债券；金科地产拟发行15亿元购房尾款ABS；长源电力获证监会核准发行不超10亿元公司债。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9984，较上一交易日跌161个基点。人民币兑美元中间价调升266个基点，报6.9801，创8月6日以来最高，且调升幅度创11月6日以来最大。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报97.5868。欧元兑美元涨0.05%报1.1097，英镑兑美元涨0.28%报1.2990，澳元兑美元涨0.38%报0.6946，美元兑日元涨0.26%报109.64，离岸人民币兑美元涨64个基点报6.9915。

3、外管局公布数据显示，11月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16510亿元，支出14906亿元，顺差1604亿元。其中，货物贸易收入15117亿元，支出12224亿元，顺差2893亿元；服务贸易收入1393亿元，支出2682亿元，逆差1289亿元。