重要经济日程

8:00 韩国12月贸易帐

宏观

国家最高领导人在新年贺词中表示，2019年我国国内生产总值预计将接近100万亿元人民币、人均将迈上1万美元的台阶。2020年是具有里程碑意义的一年，将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年，要坚决打赢脱贫攻坚战，如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。

人民日报发表元旦献词称，决胜全面小康、迈向新的征程，让我们坚定信心。新的征程上，坚持用辩证思维看待形势发展变化，善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力，集中精力办好自己的事，中国号巨轮定能乘风破浪、行稳致远。实践已经证明并将继续证明，中国人民一定能，中国一定行！

《中华人民共和国外商投资法实施条例》自2020年1月1日起施行。司法部、商务部、发改委负责人表示，将进一步简化外商投资企业设立程序，为外商投资营造更便利的环境。《外商投资信息报告办法》明确，2020年1月1日起设立或发生变更的外商投资企业，无需办理外商投资企业设立或变更备案，只需根据要求报告投资信息。

一批重磅新规将于2020年1月1日起施行，具体包括：中国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；《优化营商环境条例》施行；发改委新修订的《产业结构调整指导目录(2019年本)》施行；煤电价格联动机制取消；新版国家医保药品目录启用，70个新增、27个续约药品，共计97个药品经过谈判进入医保目录，平均降价60.7%、26.4%。

央行行长易纲发表新年致辞称，在过去一年里，面对金融市场可能出现的“黑天鹅”“灰犀牛”，有决心、有信心、有能力打赢防范化解重大风险攻坚战。要认真细致地研究谋划2020年金融工作，奋发有为地做好中央银行各项工作，为全面建成小康社会贡献力量！

国税总局发布2019年度个人所得税综合所得汇算清缴相关政策，以下项目可享受税前扣除：纳税人及其配偶、未成年子女在2019年度发生的，符合条件的大病医疗支出；在2019年度未申报或未足额享受的子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金等；符合条件的捐赠支出。

国税总局发布公告，纳税人享受增值税即征即退政策，需要符合纳税信用级别条件的，以纳税人申请退税税款所属期的纳税信用级别确定。申请退税税款所属期内纳税信用级别发生变化的，以变化后的纳税信用级别确定。

国税总局修订部分个人所得税申报表，以便各类纳税人结合自身实际选用申报表，降低填报难度，修订后的申报表自2020年1月1日起启用。

财政部公布2018年度地方预决算公开度排行榜显示，在预决算公开度上，河南、广东、内蒙古自治区分列前三，后三名则是江西、吉林、重庆。

中国2019年12月官方制造业PMI为50.2，预期49.9，前值50.2。其中，生产指数为53.2%，环比上升0.6个百分点；新订单指数为51.2，微落0.1个百分点。12月非制造业PMI为53.5，11月为54.4，表明非制造业总体保持扩张态势，增速有所放缓。综合PMI产出指数为53.4，继续位于临界点之上，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张态势。

国家统计局：2019年12月制造业PMI主要特点，一是生产继续加快，需求保持扩张，受传统节假日临近等因素影响，制造业供需两端较为活跃；二是进出口状况改善，国外订单明显增长，原材料进口继续回暖。

国家密码管理局、商务部、海关总署联合发布公告，为了做好商用密码进出口管理工作的过渡和衔接，在商用密码进口许可清单和出口管制清单公布实施前，商用密码进出口暂按目前公布的许可条件和程序依法实施进出口许可管理。

澳门特别行政区行政法务司司长张永春表示，全国人大常务委员会已授权澳门特区对横琴口岸澳门口岸区及相关延伸区实施管辖。目前，特区政府正抓紧推进澳门口岸区的本地立法、通关测试等各项准备工作，在各项工作准备就绪后，将分阶段投入运作。

武汉市卫健委就肺炎疫情发布通报称，近期部分医疗机构发现接诊的多例肺炎病例与华南海鲜城有关联，目前已发现27例病例，其中7例病情严重，其余病例病情稳定可控，有2例病情好转拟于近期出院。目前，所有病例均已隔离治疗，密切接触者的追踪调查和医学观察正在进行中。专家从病情、治疗转归、流行病学调查、实验室初步检测等方面情况分析认为上述病例系病毒性肺炎。到目前为止调查未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染。对病原的检测及感染原因的调查正在进行中。

央行公告，年末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor短期品种明显走高，隔夜品种上行49.4bp报1.694%，7天期上行11.9bp报2.737%，14天期上行8.bp报2.905%，1月期上行0.3bp报2.9785%。

国内股市

上证指数收报3050.12点，2019年累计上涨22.3%，为2014年以来最佳表现；深证成指收报10430.77点，年涨超44%，创近十年最佳表现；创业板指收报1798.12点，年涨43.79%。其他指数方面，沪深300涨逾36%，上证50涨33.58%。年内最牛指数为深证100指数，涨幅达55%。北向资金全天小幅净流出1.62亿元，结束连续30日净流入。海螺水泥、京东方A、万科A分别遭净卖出2.45亿元、1.98亿元、1.68亿元。2019年北向资金累计净流入3517亿元，创历史新高。自沪港通开通来，北向资金已累计净流入9934.77亿元。

恒生指数跌129.64点或0.46%，报28189.75点，年涨9%。国企指数跌0.51%，报11168.06点，红筹指数涨0.27%，报4537.76点。半日大市成交484.34亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.47%，报11997.14点，年涨约23.5%。

上交所下调主板上市公司股票上市初费和上市年费收费标准，并暂免收取总股本4亿股（含）以下上市公司股票上市初费和上市年费。上交所同时暂免收取ETF上市初费和基金做市商为提供流动性服务产生的交易单元流量费；自2020年1月1日起，暂免收取ETF上市年费。

上交所新一代市场监察系统正式上线运行，这是上交所落实证监会全面深化资本市场改革工作部署，推进科技与业务深度融合，加快提升科技监管能力的一项重要举措。

中国结算和深交所联合发布《H股“全流通”业务实施细则》。中国结算还将在《实施细则》框架下发布H股“全流通”业务指南，并联合深交所指导相关参与方，切实保障股东的合法权益，确保全面推开H股“全流通”改革稳健起步、稳定运行。

证监会公告，同意东方基因、有方科技、泽璟制药等3家公司科创板IPO注册。

深交所发表新年致辞称，2020年要学习贯彻新证券法，推进落实全面深化资本市场改革。加快推进创业板改革并试点注册制，提高板块覆盖面和包容性，增强服务新经济能力。稳妥处置、积极化解股权质押、债券违约等重点领域风险。

深交所数据显示，2019年深市股票成交金额73万亿元，同比增长46.13%；基金成交金额2.3万亿元，下降25.64%；IPO筹资额645.88亿元，增长25.85%。

深交所2019年年报预约披露时间表出炉，高科石化和安靠智电将于2020年1月17日率先披露。

深交所决定即日起接纳摩根大通证券（中国）有限公司成为会员。会员简称为：摩根大通中国；会员编码为：000700。

投服中心：将依据新证券法赋予的职责，坚持股东定位，深入推进持股行权工作，促进提高上市公司质量，督促中介机构归位尽责。

茅台集团李保芳：供应商要本本分分地做供应，不要投机，也不要做假，不要违规，更不要犯法。要真正地做到诚信，老老实实地和茅台做伙伴关系。茅台厂商不存在谁求谁，相互支持、相互依赖，是一个利益共同体。

茅台集团表示，2020年将围绕“三年600亿”投资，以“基础建设年”为契机，建立规范高效的采购供应机制和科学的供应商管理评估体系，构建与茅台品质相匹配的供应链体系。

小米公司：中国联通eSIM一号双终端全国业务正式开通，小米手表成为首批获联通官方认证的智能手表，2020年1月1日起可以在指定渠道申请办理。

联想手机新掌门人赵允明表示，将暂时兼任新兴市场产品开发部门负责人并亲自参与日常管理，直到找到合适的人选接替。现有的管理团队将直接向其汇报，未来产品开发团队将继续肩负重振联想品牌智能手机、重振新兴市场手机业务的重要使命。

美团计划以战略投资的方式入股陈生旗下的广东壹号食品股份有限公司，金额高达数亿元。目前该交易已进入最后阶段。

新浪援引外媒称，苹果计划在2020年向中国京东方订购4500万块OLED屏幕。这将使京东方成为iPhone第二大OLED屏幕供应商。

中国一汽近日与阿里巴巴在长春签署战略合作协议。双方将以斑马智行系统为基础，打造面向未来的下一代智能网联汽车。中国一汽将建设以云计算、数据智能、中台和移动协同技术为核心的数字化技术基础设施，推动汽车行业迈入云上智能时代。

工信部公布第二批小品种药（短缺药）集中生产基地建设单位名单，远大医药、东北制药、华北制药等企业分别牵头组建的联合体入围。

【上市公司重要公告】汤臣倍健计提商誉和减值，2019年预亏超3.65亿元；宝能16.3亿元接手长安PSA 50%股权；拉卡拉称高送转预案与公司成长匹配；同方股份控股股东将变更为中核资本；日出东方称当前业务及研发未涉及网红带货领域；博汇纸业控制权拟变更；晶方科技拟定增募资不超14亿元；新疆天业拟实施重组；国旅联合控股股东增持公司5%股份；诚志股份股东华清创业拟减持不超6%股份。

金融

银保监会日前召开自贸试验区建设专题会议，研究部署银行业保险业支持自贸试验区建设相关工作。会议要求，加强顶层设计，为各自贸试验区开展改革创新提供金融支持。

央行上海总部公告称，因上海汇众企业信用征信、亿微征信、万达征信、外滩征信业务调整，主动申请退出企业征信业务备案，决定注销上述公司的企业征信业务经营备案。万达网络金融持有万达征信100%股权，大连万达集团则持有万达网络金融约83%股份，万达集团实际控制人为王健林。

公安部、央行联合打击整治非法网络支付，全力服务防范化解重大金融风险攻坚战。

银保监会修订农村中小银行机构行政许可事项实施办法，取消对境外银行作为发起人或战略投资者的资产规模限制。同时，明确外商独资银行、中外合资银行作为农商行发起人或战略投资者的资质条件要求参照境外银行相关规定执行。

公募基金规模再次突破14万亿元。中基协数据显示，截至11月底，我国境内共有基金管理公司128家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计14.20万亿元。

中基协明确，私募MOM产品设立备案应符合3项要求。其中，资产管理合同应明确约定管理人、投资顾问、托管人职责以及投资顾问数量等内容，同时详细列明MOM产品投资目标、策略、范围，资产单元划分标准，投资顾问选择标准、基本信息等，充分揭示相关风险。

上海法院发布《服务保障上海自贸区临港新片区建设的实施意见》指出，进一步完善金融纠纷多元化解机制建设，妥善化解涉外融资租赁等金融纠纷，保障新片区各项金融创新举措顺利实施。加强与金融监管部门沟通协调，切实防范区域性、行业性金融风险，维护国家金融安全。

楼市

中指院发布《2019年中国房地产销售额百亿企业专题研究报告》显示，2019年152家房地产企业销售金额超过百亿元，销售额增速均值为21.3%；36家超过千亿元。2019年房企销售目标完成率总体较好，佳兆业、龙光、世茂房地产等企业销售目标完成率均在110%以上。

产业

2019年前11月我国规模以上互联网企业完成业务收入10886亿元，同比增长22.4%；全行业共实现营业利润1031亿元，同比增长22.4%，增速同比提高14.9个百分点；完成研发费用430亿元，同比增长12.8%，比1-10月回落10.8个百分点。

2019年前11月我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.5%；其中，化纤、产业用和服装行业增加值同比分别增长11.8%、7.1%和1.0%。

工信部陈肇雄：中国工业互联网研究院要充分发挥政产学研用协同创新的桥梁纽带作用，推动形成与我国经济发展相适应的工业互联网生态体系。

2019中国电影“成绩单”出炉：全年电影总票房642.66亿元，创历史新高，同比增长5.4%。其中，国产电影总票房411.75亿元，同比增长8.65%，市场占比64.07%。

华为轮值董事长徐直军发布新年致辞指出，2019年预计实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验；2020年要全力打造HMS生态，支持智能手机在海外可销售，同时要把基于鲲鹏与昇腾处理器的产品作为一个重要增长方向。

华储网发布通知，1月3日进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，本次出库投放竞价交易3万吨，交易时间为13:00-16:00。

天津市将从2020年1月1日起正式实施《天津市小客车总量调控管理办法（修订稿）》，办法放宽非天津市户籍人员个人缴纳社保审核条件，允许“补缴”；允许累计缴纳社保达到15年且在津退休的非天津市户籍人员申请指标。

北京市出台《关于推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见》，确立了将北京建设成为国际音乐之都和华语音乐全球中心的发展目标，提出2025年北京市音乐及其关联产业年产值达到1200亿元的目标。

首个国产13价肺炎疫苗获批上市。国家药监局官网显示，玉溪沃森生物技术有限公司申报的13价肺炎球菌多糖结合疫苗获得批准上市注册申请。

安邦持有的成都农商行55%股权被挂牌转让，底价262亿元。根据公告，受让方可以为具有完全民事行为能力的中国公民或合法设立并有效存续的境内非金融机构、境内银行业金融机构、境内非银行金融机构、境外银行。

中民投应急委主席茅永红在元旦致辞中表示，2020年中民投将开启“全面重组”新阶段，一定会在新的一年里，走出一条民营企业成功应对挑战、自救重生的示范之路。

海外

韩国央行行长李柱烈表示，2020年货币政策应该会维持宽松，因经济料仅有温和复苏；决策者应该警惕金融市场动荡，以及金融失衡可能加剧的风险。

美国联邦人口普查局最新调查显示，2019年全美总人口数达3.28亿，然而从2018年至2019年人口仅增长0.5%，约为150万人，人口增长率下滑至本世纪最低，造成该现象的原因包括出生率降低、死亡率增加、外国移入人口减少等。

国际股市

美国三大股指集体收涨。道指涨逾70点，年涨22.3%。标普500指数年涨近29%，纳指年涨逾35%，均创六年来最大年涨幅。苹果收涨0.7%，再创新高，年涨近89%，创十年来最大年涨幅。阿里巴巴跌0.1%，年涨逾55%。截至收盘，道指涨0.27%报28536.2点，标普500指数涨0.29%报3230.53点，纳指涨0.3报8972.6点。2019年，道指涨22.34%，标普500指数涨28.88%，纳指涨35.23%。

美国大型科技股集体上涨，苹果涨0.73%，年涨88.96%；亚马逊涨0.05%，年涨23.03%，连涨五年；奈飞涨0.08%，年涨20.89%，连涨五年；谷歌跌0.02%，年涨28.18%；Facebook涨0.41%，年涨56.57%；微软涨0.07%，年涨57.56%，连涨八年，并创十年来最大年涨幅。

热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.1%，京东跌0.48%，百度涨0.09%；开心汽车涨21.15%，蔚来涨8.2%，新浪涨7.37%；迅雷跌5.22%，拼多多跌0.87%。 2019年，阿里巴巴涨55.17%，京东涨68.32%，蔚来跌36.81%，拼多多涨68.54%。

欧洲斯托克50指数收跌0.1%，2019年涨幅为25%，为1999年以来最大年度涨幅。欧洲斯托克600指数收跌0.1%，年涨23%，创2009年以来最大年度涨幅。英国富时100指数收跌0.4%，年涨12%，为3年来最大年度涨幅。法国CAC40指数收跌0.1%，年涨26%，为近20年来最大年度涨幅。

周二日本、韩国股市休市，日经225指数2019年累计上涨18.2%，韩国综合指数年涨7.67%。 澳大利亚ASX200指数收跌1.78%，报6684.10点，年涨20.52%。

新浪董事会已批准2020回购计划，授权新浪在未来12个月内回购总额不超过5亿美元公司普通股。新浪表示，2019年已累计回购约220万股股票，价值约8210万美元。

新浪援引外媒称，波音对土耳其航空公司赔偿最高可达2.25亿美元。此前土耳其航空公司宣布，和波音就停飞和未交付的737 MAX造成的某些损失达成赔偿协议。

商品

伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.8%报6169美元/吨，全年涨3.42%；LME期锌跌1.34%报2275美元/吨，全年跌7.78%；LME期镍跌1.78%报14060美元/吨，全年涨31.52%，创2010年来最大年涨幅；LME期铝跌1.31%报1803美元/吨，全年跌2.33%；LME期锡涨0.82%报17140美元/吨，全年跌11.99%；LME期铅跌0.98%报1923美元/吨，全年跌4.85%。

证监会：为推动期货市场数据统计标准与国际接轨，进一步提升期货市场规则的统一性，方便期货市场参与者进行统计分析和比较，便利境内外投资者参与，各商品期货交易所自1月1日起，期货市场行情信息的数据统计、发布和报送口径统一调整为单边计算。

上期所：未来将继续加大市场推广力度，建设产业培训基地，提高企业参与度，对现有合约规则进行优化并推动氧化铝、铝合金等品种上市，优化交割仓库布局，争取早日实现铝期货合约价格成为定价基准，进而更好地服务产业链。

摩根大通寻求全资持有中国期货合资公司。

中物联钢铁物流专业委员会：中国2019年12月钢铁行业PMI为43.1%，环比下降2.3个百分点，钢铁行业增速继续下行；2020年钢铁产量可能会再创新高，破10亿大关，但增速可能会继续下降。

美国能源信息署（EIA）：美国10月石油增产17.1万桶/日，至1265.5万桶/日，再创纪录新高；9月份上修为1248.4万桶/日。

债券

央行明确银行间债券市场到期违约债券转让有关事宜：到期违约债券，应当通过银行间债券市场的交易平台和债券托管结算机构予以转让，并采用券款对付结算方式办理债券结算和资金结算。

期债窄幅波动涨跌互现，10年期债主力合约跌0.05%，5年期债主力合约涨0.03%。岁末现券交投显清淡，10年期国开活跃券190215下行0.38bp报3.575%，成交仅有65笔；30年国债略显突出，收益率下行0.75bp。机构对2020年利率债走势偏乐观，年初有走牛可能。

财政部正式上线试运行地方政府债券信息公开平台。该平台通过定期公开地方政府债务限额、余额以及经济财政状况、债务发行、存续期管理等信息，促进形成市场化融资自律机制。

【债券重大事件】海航酒店主体等级遭降；肥西城投、上海北方主体评级获调升；方正集团所持方正证券部分股份被轮候冻结；上海华信、西王集团等多只债券持有人会议未生效；大同煤矿集团下属子公司发生生产安全事故；康得新金融借款合同纠纷案对公司利润影响存在不确定性；中环环保控股股东等减持10.13%可转债；中诚信证评将新城控股主体及债项信用等级撤出信用评级观察名单。

外汇

周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9662，较上一交易日涨216个基点，2019年度累计下跌1.46%。当日人民币兑美元中间价报6.9762，调升43个基点。

央行行长易纲看望和慰问外汇储备经营管理人员时强调，要不断完善中国特色外汇储备经营管理制度，进一步提升运营管理现代化水平，为全面建成小康社会不懈奋斗。

外汇交易中心调整CFETS人民币汇率指数货币篮子的权重以及BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重；新版指数自2020年1月1日起生效。

外管局发布通知，在全国各自贸区试点取消4项外汇管理行政许可申请材料，涉及保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出等外汇管理行政许可事项，切实提高许可效率，降低市场主体办事成本。