市场要闻
陆家嘴财经早餐2020年1月4日星期六
- 2020-01-06 19:05
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重要经济日程
无
宏观
1、中央财经委员会第六次会议要求,抓好黄河流域生态保护和高质量发展,大力推动成渝地区双城经济圈建设,推进成渝地区统筹发展,强化重庆和成都的中心城市带动作用,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,助推高质量发展。
2、国务院常务会议确定促进制造业稳增长的措施,稳定经济发展的基本盘;部署加快服务外包转型升级,推动服务业优结构上水平;通过《化妆品监督管理条例(草案)》,更好保障质量安全、促进产业发展。会议要求,大力改善营商环境,继续实施以制造业为重点的减税降费措施。实施差异化信贷政策,鼓励增加制造业中长期贷款,股权投资、债券融资等更多向制造业倾斜。
3、经
4、我国实现对外支付税务备案电子化便利跨境贸易投资。下一步,税务部门和外汇管理部门将继续加强合作,进一步完善系统功能,不断优化营商环境,持续提升贸易投资便利度。
5、上海市委季度工作会议要求,高度重视工业增长,抓好新增项目投产达产,支持推动汽车产业更好把握未来发展方向,加快转型升级。持续发挥金融产业的重要支撑作用,大力发展金融科技;推动集成电路、人工智能、生物医药三大产业“上海方案”加快落实。
6、海南省发布《外国人来海南工作许可管理服务暂行办法》,明确将扩大来琼工作外国高端人才许可范围,吸引各类急需紧缺的外国人才。办法明确,在海南省工作的外国人分为外国高端人才(A类)、外国专业人才(B类)和其他外国人员(C类)三类,实行分类服务和管理。
7、商务部、市场监管总局、
8、武汉卫健委通报不明原因的病毒性肺炎情况:已发现符合不明原因的病毒性肺炎诊断患者44例,其中重症11例,其余患者生命体征总体稳定;截至目前未发现明显的人传人证据,未发现医务人员感染;病原鉴定和病因溯源工作正在进行中,已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常见呼吸道疾病。
9、
国内股市
1、上证指数微幅收跌0.05%报3083.79点,本周累计上涨2%,深证成指涨0.17%报10656.41点,周涨约4%,创业板指涨0.18%报1836.01点,周涨约4%,万得全A涨0.1%。两市成交6954亿元,较上日有所收窄。北向资金净流入33.61亿元,本周累计净流入177.74亿元。
2、香港恒生指数高开低走收跌0.32%,周涨0.8%,周线五连阳。恒生国企指数跌0.59%,周涨0.53%。全日大市成交升至978.9亿港元,前一交易日为908.8亿港元。中国台湾加权指数收涨0.08%,报12110.43点。
3、证监会回应“沪伦通被叫停”传闻称,沪伦通是资本市场自主开放的重要举措,有利于拓宽双向投融资渠道,自开通以来目前运行正常,
4、证监会查获一起重大操纵市场案件。湖南东能集团罗山东与场外配资中介人员等共谋,筹集资金操纵
5、证监会核发公牛集团、
6、新三板向公募基金开闸!证监会就《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》公开征求意见,符合条件的基金管理人将可依规投资新三板精选层股票。基金管理人准入、基金投资范围、流动性风险管理、基金估值等内容也一并明确。
7、新三板深化改革再迈出实质性一步。全国股转公司发布实施第二批6件业务规则,其中,《定向发行规则》明确优化了定向发行审查机制,取消了单次发行新增股东不得超过35人的限制。
8、中国结算发布通知优化全国股转系统账户标识有关业务,除临柜方式外,证券公司可以采取见证、网上方式为自然人办理“全国股转系统账户标识”新增业务,可以采取见证方式为普通机构投资者办理“全国股转系统账户标识”新增业务。
9、上交所就《上市公司创建信息披露示范公司试点工作实施办法》征求意见。《办法》分别设置了积极条件、消极条件 “护航”创建示范公司。根据《办法》,参与创建公司需满足一定的积极条件才能自主申报,包括信息披露评价达到3A或4A1B以上、持续经营能力稳定等。
10、深交所公布数据显示,2019年共作出纪律处分决定书215份,同比增长39.61%。其中,对上市公司及责任人作出决定书197份,对债券类发行人及责任人作出决定书9份,对会员作出决定书9份。
11、证券时报:新年第1个交易日,北上资金就大幅净买入101.48亿元,为历史第八大单日净买入额,累计净买入也首次突破万亿元大关。本周合计净买入177.74亿元,为历史第15大单周净买入额。北上资金已经连续20周净买入,为历史最长的周连续净买入纪录。
12、
13、合规建设不合格,又有两家券商被罚。
14、券商业新年伊始惊现“重罚”。
15、最高法日前发布《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》明确,冻结上市公司股票,应当以其价值足以清偿生效法律文书确定的债权额为限。股票价值应当以冻结前一交易日收盘价为基准,结合股票市场行情,一般在不超过20%的幅度内合理确定。
16、恒生指数公司:将于2月21日(星期五)宣布2019年第四季度之恒生指数系列检讨结果。恒生指数系列的成份股变动将于3月9日(星期一)生效。
17、
18、苏宁与易果成立新公司大力发展生鲜供应链,该公司共有三位股东,除了
19、全国拿地千亿军团扩容至5家,较2018年增加2家,分别为中海和
20、【上市公司重要公告】
金融
1、银保监会近日修订发布《中国银保监会外资银行行政许可事项实施办法》,进一步强化审慎监管。按照中外一致原则,办法在相关许可章节中,相应增加了股权管理及反洗钱和反恐怖融资审查的要求,进一步强化了审慎监管,并对股东变更的内涵进行修订。
2、银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,要求各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内,向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。
3、
4、财政部调整2020年普惠金融发展专项资金提前下达预算指标,2020年提前下达金额合计26.2亿元。
5、财政部修订印发《政府财务报告编制办法(试行)》等三项制度,集中对财务报表进行调整。主要会计报表由三种精简为两种,保留资产负债表和收入费用表,删除了当期盈余与预算结余差异表。
6、时隔20年或迎来第五家全国性AMC(金融资产管理公司)。
7、中基协公告,截至2020年1月2日,协会已公告1067家疑似失联私募基金管理人。近期协会在自律核查工作中又发现京驰资本等35家新增疑似失联私募基金管理人。
楼市
1、多家龙头房企公布2019年销售业绩。
2、
3、《广州市共有产权住房管理办法》发布,在广州购买共有产权住房享有与购买商品住房同等公共服务权益,包括教育、医疗、户政、养老、住房公积金等公共服务权益等。
4、四川富顺县发布购房财政补贴政策,中原地产首席分析师张大伟指出,事实上四川有不少区域都有购房补贴政策,县城补贴主要是为了去库存,也体现了“因城施策”的政策导向,效果可能十分有限。
产业
1、工信部披露符合《光伏制造行业规范条件》企业名单(第八批),其中包括
2、工信部表示,为中国广电许可4.9GHz频段5G试验频率,同意其在北京等16个城市部署5G网络;下一步部将持续关注中国广电5G网络建设情况,指导其做好基站部署、无线电干扰协调等工作,不断提升网络质量与服务水平。
3、工信部回应4G网速变慢:近期全国4G网速整体保持稳定,但可能存在个别区域、某些时段下降的情况,主要原因是4G用户流量增长和网络支撑能力提升还不完全匹配;后续,将进一步加强对基础电信企业监管和指导,做好网络建设和优化,保障服务质量。
4、工信部日前通报41家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前,经第三方检测机构核查复检,尚有3款APP未按要求完成整改,按有关法律和规范性文件要求,工信部组织对上述APP进行下架。
5、为了维护司机和合作伙伴的正当利益,
6、农业农村部、生态环境部、林草局发布关于推进大水面生态渔业发展的指导意见,到2025年,大水面生态保护与渔业发展实现充分融合,渔业在水域生态修复中的作用明显提升,大水面生态渔业管理协调机制更加完善。
7、交通部:对系统运行中发生的部分货车通行费畸高问题,正在督促各地抓紧解决。
8、工信部公布数据显示,2019年1-11月,全国家用电器行业营业收入14409.0亿元,同比增长4.3%;利润总额1170.2亿元,增长12.9%。全国造纸及纸制品业营业收入12055.1亿元,同比下降2.6%;利润总额589.7亿元,下降10.7%。
9、国家药监局、卫健委要求加快推进疫苗信息化追溯体系建设工作,确保今年3月底之前完成疫苗追溯体系建设任务,实现全部疫苗产品来源可查、去向可追、责任可究。
10、2019年上海市消保委共受理投诉201114件,教育培训、汽车销售、酒店住宿、文化票务、家用电器、交通出行、“医疗”美容、网络促销等成为2019年消费投诉关键词。
11、此前彼此独立的
12、
13、熟悉产业链的渠道人士爆料称,
14、三星显示开始为
15、数字口腔整体解决方案提供商“菲森科技”,宣布完成数亿元的C轮融资。本轮融资由
海外
1、美联储12月货币政策会议纪要:在没有重大变化的情况下,利率在一段时间内可能是合适的;多数委员认为风险某种程度上偏下行,部分风险已经缓和;贸易局势放缓,无协议脱欧的风险减少;一些美联储官员认为低利率刺激了市场进行过度冒险的行动;预计在1月中期从回购市场的活跃操作中开始过渡;美联储官员大体预计通胀将升至2%;几名委员认为劳动参与率可以继续维持上行趋势。
2、美联储卡普兰:依然认为美国2020年经济将增长2%-2.25%;今年将是经济稳固增长的一年;对资产负债表的增长保持敏感;现在猜测下一次利率行动是加息还是降息为时过早。
3、美联储梅斯特:预计美国今年GDP增长2%;对当前的政策相当满意;预计美联储将在年中的时候提出通胀框架;若经济下行,QE将是有效的,前瞻性指引也会发挥作用;美联储目前正在让资产负债表回到9月初的水平;美国经济潜在基本面“良好”;消费者表现抵消制造业和投资方面的疲软,贸易问题导致不确定性增加,令前景蒙上阴影。
4、美联储戴利:全球经济在趋势增速方面放缓;不必担心通胀起飞;中性利率走低以及通胀处于低位意味着美联储在面对下次经济下行冲击时可利用的政策空间更小;美国以外的国家的政策空间更小。
5、据央视新闻,美国食品药品监督管理局发布禁令,所有薄荷以及水果口味的雾化电子烟即日起在美国全面禁售。所有相关产品的经营者要在禁令颁布后的30天内,全面停止生产销售带口味的雾化电子烟。不过,该禁令并未禁止所有类型电子烟生产销售。
6、根据费城联储的最新预测,美国9个州的经济将在六个月内陷入萎缩,数量创下自2009年7月以来的新高。
7、美国12月
8、法国2019年12月CPI环比升0.4%,预期0.3%,前值0.1%;同比升1.4%,预期1.3%,前值1%。
9、德国2019年12月
国际股市
1、美国三大股指全线收跌,道指跌超230点。
2、中东局势紧张,油价上涨,美股能源股多数上涨,康菲石油涨0.68%,斯伦贝谢涨1.02%,
3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌1.02%,
4、美国大型科技股全线走低,
5、欧洲三大股指涨跌不一,德国DAX指数跌1.25%报13219.14点,周跌0.88%;法国CAC40指数涨0.04%报6044.16点,周涨0.11%;英国富时100指数涨0.24%报7622.4点,周跌0.29%。
6、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.06%报2176.46点。澳大利亚ASX200指数涨0.64%,报6733.50点。日本、新西兰股市继续休市。
7、HBO前CEO理查德?普莱普勒将为
8、共同基金及ETF巨头先锋集团宣布将取消股票交易佣金,加入了其他同业经纪公司的行列。
9、
10、
11、
12、
13、
14、据
商品
1、
2、
3、伦敦基本金属多数下跌,
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。燃油涨3.18%,
5、上期所理事长姜岩在2019年度做市商表彰会上表示,2020年上期所将继续加大期货和期权做市业务的总体投入。将适时推出纸浆、石油沥青、天然橡胶、
6、上期所数据显示,本周锡库存增加766吨,镍库存减少103吨,天然橡胶库存减少154吨,铅库存增加200吨,锌库存增加2752吨,铝库存增加2900吨,铜库存增加17670吨。
7、国家能源局发布《进一步加强和规范能源监管工作的意见》,要求着力改变“重审批轻监管”“重政策制定轻贯彻落实”的传统模式,把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来,不断推动能源监管工作系统化、规范化,为下一阶段能源监管工作明确了思路与方向。
8、俄罗斯在1月1日起已经中断对白俄罗斯原油供应。
9、印度政府消息人士称,印度2019年12月黄金进口同比下滑18%至60吨,全年黄金进口下滑12%至831吨。
10、
债券
1、降准后债市暂时缺乏方向,现券期货窄幅震荡。国债期货全线小幅收跌,银行间现券收益率变动不足1bp,资金面宽松,主要回购利率多数下行。交易员称,短期来看,除1月LPR走向外,突然变化的海外局势也值得关注。
2、交易商协会发布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具自律处分措施操作规程》,自律处分措施包括:诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告、公开谴责等。
3、上交所:2019年四季度浙江、广东等七家财政部门在上交所公开招标发行704.7521亿元地方政府债券,发行次数7次,共有43家证券公司参与承销,投标金额合计6589.8亿元,中标金额合计189.2671亿元。
4、上交所:2019年福建、天津等三十一家财政部门在上交所公开招标发行19521.5386亿元地方政府债券,发行次数102次,72家证券公司参与承销,投标金额合计21.2万亿元,中标金额合计2407.6064亿元。
5、中债登公布最新债券托管量数据显示,截至2019年12月,中债登债券托管量达64.98万亿元,环比增加7756.29 亿元,2019年全年增加7.36万亿元。
6、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1.1个基点报1.516%,2年期美债收益率跌4.4个基点报1.541%,3年期美债收益率跌5.5个基点报1.548%,5年期美债收益率跌7.9个基点报1.594%,10年期美债收益率跌8.9个基点报1.792%,30年期美债收益率跌8.5个基点报2.247%。
7、【债券重大事件】
外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9716,较上一交易日下跌85个基点,周涨276个基点。人民币兑美元中间价调贬67个基点,报6.9681。
2、纽约尾盘,美元指数涨0.08%报96.8871,本周跌0.12%,连跌两周。欧元兑美元跌0.11%报1.116,英镑兑美元跌0.42%报1.3074,澳元兑美元跌0.59%报0.6949,美元兑日元跌0.43%报108.095;离岸人民币兑美元现跌76个基点报6.9671。