市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月8日星期三

  • 2020-01-08 10:05
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重要经济日程

1、08:30 澳大利亚11月季调营建许可

2、10:00 农业农村部新闻办公室就12月份生猪生产形势举行例行新闻发布会并回答记者提问

3、13:00 日本12月家庭消费者信心指数

4、15:00 德国11月季调后制造业订单

5、15:45 法国12月INSEE消费者综合信心指数、11月贸易帐

6、16:30 英国12月Halifax季调后房价指数

7、18:00 欧元区12月经济景气指数、工业景气指数、消费者信心指数终值

8、21:15 美国12月ADP就业人数

9、23:00 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)就《社区再投资现代化法案》发表讲话

10、23:30 美国至1月3日当周EIA原油库存

11、待定 欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶以及英国首相约翰逊会面讨论脱欧问题

12、待定 欧盟委员会副主席东布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)公布欧盟可持续投资计划

宏观

1、中共中央政治局常务委员会召开会议强调,今年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,要坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,观大势、谋全局、抓大事,凝心聚力、担当作为,扎扎实实做好各项工作。

2、国务院领导人签署国务院令,公布《保障农民工工资支付条例》,自5月1日起施行。

3、国务院金融委要求尽快研究出台进一步缓解中小企业融资难融资贵的相关举措。要围绕疏通货币政策传导机制,综合运用多种货币信贷政策工具,实行差异化监管安排。要多渠道补充中小银行资本金,继续完善政府性融资担保体系,加快涉企信用信息平台建设,拓宽优质中小企业直接融资渠道,切实缓解中小企业融资面临的实际问题。

4、央行公布数据显示,中国2019年12月外汇储备为31079.24亿美元,环比增加123.33亿美元。中国2019年12月末黄金储备报6264万盎司,为连续三个月保持不变。

5、央行1月7日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期

6、据经参,2020年伊始,新一轮养老金上调窗口再度开启。据悉,退休人员养老金将迎来16连涨,城乡居民养老金有望继续上调,多地已在酝酿具体方案。与此同时,2020年养老保险制度改革也迎来关键年,多层次养老保险体系构建再谋新突破,多项重磅举措蓄势待发。

7、经参头版:释放激发制造业活力稳定经济增长。保持我国经济运行在合理区间,制造业具有基础性支撑作用。实业兴则国兴,实业强则国强。制造业稳增长要更多依靠创新驱动,制造业高质量发展要从资本密集型向知识密集型转型,关键是要有效释放激发市场活力。

国内股市

1、A股震荡攀升,题材股多点开花。上证指数收涨0.69%报3104.8点;深证成指涨1.22%报10829.05点;创业板指涨1.79%报1893.21点;万得全A涨1.03%。特斯拉概念股延续强势,6只个股涨停。两市成交7323亿元,较上日略有缩减。

2、北向资金净流入超45亿元,连续4日净流入格力电器贵州茅台五粮液分别获净买入9.99亿元、4.78亿元、2.82亿元。立讯精密中信证券上海机场分别遭净卖出1.35亿元、1.12亿元、1.11亿元。

3、恒生指数反弹无力收涨0.34%,报28322.06点,盘初一度涨0.87%。恒生国企指数涨0.3%。科技、生物制药股领涨大市,腾讯控股升2.2%。中国恒大午后跳水,收盘跌2.3%。全日大市成交缩至864.2亿港元。中国台湾加权指数跌0.61%,报11880.32点。

4、香港交易所与国务院国资委产权局共同举办题为“借力香港资本市场、促进国有企业高质量发展”的研讨会,向国企、央企、上市公司介绍港股市场政策,并讨论H股全流通等焦点话题。

5、证监会公布一份行政处罚决定书显示,“明利股份”实际控制人林军专门组织操盘团队,通过控制的32个证券账户多种手段操纵公司股价和交易量,并借机减持获利近3亿元。证监会决定没收违法所得2.93亿元,并罚款14.67亿元。

6、截至1月7日22时,A股共有639家上市公司披露2019年度业绩预告,其中337家预喜,预喜比例达52.74%。有310家披露了业绩具体数据,预计2019年合计实现归属于上市公司股东的净利润为2362.55亿元,平均每家净利润为7.62亿元。5G、畜牧、消费、基建行业表现亮眼。

7、京沪高铁中签结果出炉,中签号码共有约234.38万个。战略配售结果显示,丝路基金、江苏省铁路集团各获配3.48亿股,安徽省投资集团获配1.64亿股,人民日报传媒获配1.64亿股;淡马锡富敦投资获配1.64亿股,锁定期36个月;易方达南方基金、汇添富、嘉实均有参与。

8、A股即将迎来首家未盈利企业IPO。泽璟制药发布科创板上市招股意向书,进入上市前最为关键的发行定价环节。这对中国资本市场亦是具有里程碑意义的事件。

9、中国联通华为正式签署5G+智慧交通战略合作框架协议,双方将围绕智能网联与智慧交通领域展开深度合作,推动5G、边缘计算以及C-V2X技术在智能驾驶、智慧交通领域的创新应用。

10、国铁集团2020年将继续推动优质资产股改上市和上市企业再融资。发改委综合运输研究所助理研究员马德隆表示,京广线以东的铁路项目或者公司的盈利性普遍较好,基本上都具备上市潜力。

11、科创板优刻得周三申购,申购代码787158,发行价33.23元,发行市盈率181.85倍,申购上限9000股。

12、【上市公司重要公告】绿地控股2019年业绩预增31%,金隅集团净利预增7%-20%,西部建设净利增长83%-133%*ST金山预盈7000万左右,奥飞数据净利预增71%至82%,华铭智能预增4.5倍到4.8倍;深桑达A筹划收购中国系统;柯利达控股股东等协议转让10.4%股份引入战投;四川路桥控股股东增持0.61%股份并拟继续增持1%至2%;光威复材股东中信合伙拟减持不超6%公司股份;祥源文化5.65%股份协议转让。

金融

1、据上证报,央行已决定将第三方支付机构的备付金以0.35%的年利率按季结息,并从中计提10%作为非银行支付行业保障基金

2、据上证报,从人民银行深圳市中心支行2020年工作会议上获悉,中国人民银行贸易金融区块链平台应用已上链运行供应链应收账款多级融资、跨境融资等多项业务,业务量超过900亿元。

3、发改委、财政部、央行等六部门联合发文,同意包括上海股交中心在内的三家交易场所依法合规开展国家级市场化债转股转股资产交易业务,促进提高转股资产流动性。

4、银保监会下发通知,对短期健康保险范围、产品设计、续保、停售、定价等方面进行规范,要求保险公司不得随意停售在售的短期健康保险产品,将短期健康险开发设计成主险产品的,不得强制要求保险消费者在购买主险产品的同时,必须购买该公司其他产品。

5、上交所:为增强市场流动性,满足投资者交易需求,决定对商品期货ETF实行当日回转交易。

6、量化对冲基金停滞3年之后再度开闸,景顺长城、富国、海富通、华夏等7家基金公司的产品获批后,陆续进入发行期。其中,海富通安益对冲基金将于1月13日开始发行,限额30亿元。

7、小米宣布组建联合体,在新加坡申请设立数字批发银行。新加坡金管局宣布,将在6月公布数字银行牌照发行结果;预计数字银行将在2021年中开始营业。

楼市

1、尽管房地产金融政策连续收紧,但2019年中国房企海外融资金额依然创新高。中原地产研究中心数据显示,2019年全年,中国房企海外融资金额高达752亿美元,同比上涨52%。

产业

1、民航局印发《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》,提出加快推进新一代移动通信系统建设及多网融合;加快新增机场建设,推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等世界级机场群建设。

2、2020年全国卫生健康工作会议强调,2020年要全面实施健康中国行动,扎实推进国家药品集中采购和使用试点工作,确保实现贫困人口基本医疗有保障目标,全面加强对医疗卫生机构的监管。

3、据公安部统计,2019年全国新注册登记机动车3214万辆,机动车保有量达3.48亿辆,其中汽车保有量达2.6亿辆,汽车驾驶人3.97亿人。

4、中国无人驾驶公司AutoX菲亚特克莱斯勒在CES展会上正式宣布合作,联手推出RoboTaxi(无人驾驶出租车)。

5、数美科技正式宣布完成7300万美元C轮融资,由腾讯、襄禾资本联合领投,顺为资本、清流资本、BV百度风投跟投。

6、据经参,近日,美伊冲突、中东紧张局势升级,市场避险情绪加速升温,国际油价持续走高创8个月新高,国内油价调整参考的原油变化率在正值范围内逐步走高,1月14日2020年首次调价或以上涨开局,国内多数地区或再度进入“7元时代”。

海外

1、纽约联储350亿美元的回购操作周二获得超额认购,但分析师表示,这并不意味着资金市场压力重现。分析师称,超额认购并不说明回购市场存在担忧,它只是反映出交易商在替换过去两天陆续到期的总计约800亿美元回购协议。

2、韩国总统文在寅:将增加对数据、网络和AI的投资;预计芯片产业今年将会复苏;预计贸易和地缘政治紧张态势在2020年将继续;韩国将尽量刺激出口,推动投资。

3、美国11月贸易帐为逆差431亿美元,逆差降至3年低位,预期逆差438亿美元,前值逆差472亿美元。

4、欧元区12月CPI初值同比升1.3%,预期升1.3%,前值升1。欧元区11月零售销售同比升增2.2%,预期增1.3%,前值增1.4%。

国际股市

1、美国三大股指全线收跌,道指收跌逾120点。默克集团跌2.6%,摩根大通英特尔跌1.7%,纷纷领跌道指。特斯拉逆市收涨近4%,再创新高。美光科技涨近9%。截至收盘,道指跌0.42%报28583.68点,标普500跌0.28%报3237.18点,纳指跌0.03%报9068.58点。市场仍在评估美国与伊朗的紧张关系及其带来的地缘政治风险。

2、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.45%,京东涨0.84%,百度涨0.56%;蔚来汽车跌11.96%,人人网跌9.92%,金融界跌8.51%,尚高跌6.48%,万达体育涨19.42%,乐居涨15.27%,有道涨6.7%,拼多多涨2.79%,网易涨1.23%。

3、美国大型科技股涨跌不一,苹果跌0.47%,亚马逊涨0.21%,奈飞跌1.51%,谷歌跌0.19%,Facebook涨0.22%,微软跌0.91%。

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数涨0.76%报13226.83点,法国CAC40指数跌0.02%报6012.35点,英国富时100指数跌0.02%报7573.85点。

5、亚太股市收盘普遍上涨。澳大利亚ASX200指数涨1.3%,新西兰NZX50指数涨0.02%,日经225指数收盘涨1.6%,韩国KOSPI指数收盘涨0.95%。

6、特斯拉举办中国制造Model 3向社会用户首次交付仪式,并宣布上海临港超级工厂二期项目正式启动,这里将生产中国版Model Y特斯拉CEO马斯克称,相信Model Y的需求将会超过其他车款;未来特斯拉将继续深耕中国,并在中国制造其它车款。

7、美国航空公司与波音公司就2019年停飞波音737 Max造成的经济损失达成赔偿协议。和解协议中的3000万美元将用于补偿员工。

8、德国汽车工业协会数据显示,受全球贸易冲突影响,包括大众、宝马戴姆勒在内的德国汽车制造商2019年总计生产466万辆新车,较2018年下降9%,创1996年以来新低。

9、传软银投资的机器人披萨公司Zume Pizza将裁员80%。若这一消息属实,将是继WeWork等之后,软银投资失利的最新例子。

10、韩国LG Display首席执行官表示,由于LCD价格下跌以及全球供应过剩,LG Display将于年底停止韩国国内LCD电视面板的生产,专注于在中国生产LCD电视。

11、沃尔沃汽车2019年在华累计销量为15.46万辆,全球累计销量则是首次突破70万辆大关,达70.55万辆。

12、波音收涨1.06%,据腾讯,此前有传言称,巴菲特旗下伯克希尔大笔建仓波音

13、标普道琼斯指数公司:2019年第四季度美国股息支付增加106亿美元,2019年全年增加454亿美元。

14、宝马宣布与三星合作开发新一代5G通讯模块,2021年上车量产。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.65%报62.86美元/桶

2、COMEX黄金期货收涨0.54%报1577.3美元/盎司COMEX白银期货收涨1.57%报18.465美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.46%报6167美元/吨,LME期锌涨1.36%报2356美元/吨,LME期镍涨0.65%报13910美元/吨,LME期铝跌0.85%报1817.5美元/吨,LME期锡涨0.68%报16965美元/吨,LME期铅跌0.63%报1908美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨螺纹钢热轧卷板分别收涨0.95%、1.25%。铁矿石收涨1.80%。橡胶收涨0.19%,沥青收跌0.12%。焦炭焦煤动力煤分别收涨0.72%、0.59%、0.43%。纸浆涨1.40%。豆油菜油棕榈油分别收涨0.67%、0.44%、0.70%。

5、上海国际能源交易中心:自1月14日(周二)起,SC2002合约的涨跌停板幅度由6%调整为10%。

6、2019年山西退出煤炭产能2745万吨。2016年至2019年的4年间,山西共关闭煤矿106座,退出产能11586万吨。

7、美国统计局:美国去年11月原油出口下降至302.3万桶/日,10月为338.3万桶/日。

8、波罗的海干散货指数跌6.28%,报791点。

债券

1、避险情绪缓和,期债现券携手走弱。期债10年期主力合约跌0.22%,银行间现券收益率上行约1bp。降准落地后,短期货币政策宽松或“利多出尽”,12月份物价临近公布,加上一季度供给压力不容忽视,短期基本面偏空债市。

2、深交所:完善以债券发行人和受托管理人为核心的风险防范应对机制,持续推进大湾区债市基础平台建设,持续推进固收产品创新,降低融资成本,支持科技创新、民营经济和中小企业,积极筹备公募REITs试点。

3、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨1.1个基点报1.542%,2年期美债收益率跌0.9个基点报1.548%,3年期美债收益率持平报1.565%,5年期美债收益率涨0.5个基点报1.617%,10年期美债收益率涨0.8个基点报1.822%,30年期美债收益率涨1.9个基点报2.307%。

4、【债券重大事件】联合资信:上调青岛农商行主体长期信用等级为AAA;中国银行:“18北大科技ABN001”持有人会议三项议案均未通过;迪贝电气:实际控制人之一吴储正减持公司10%可转债;“19镇国投SCP010”、“19苏农01”、“新莱转债”募集资金用途变更;济宁城投:济宁国资委增资8亿元;山东银保监局:对广发银行济南分行作出行政处罚,罚款185万元;绍兴银保监局:对渤海银行绍兴分行作出行政处罚,罚款100万元;因贷款资金被挪用后流入资本市场等违规行为,浙江青田农商行被罚100万元;中交地产:2019年累计新增借款占上年末净资产的166.08%;狮桥融资租赁(中国):2019年累计新增借款占上年末净资产的132.57%等。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9376,较上一交易日涨369个基点,并创2019年8月以来新高。当日人民币兑美元中间价报6.969,升28个基点。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.34%报96.9601,非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.4%报1.1153,英镑兑美元跌0.36%报1.3122,澳元兑美元跌1.01%报0.687,美元兑日元涨0.07%报108.445,离岸人民币兑美元涨268个基点报6.9425。

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