市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月11日星期六

  • 2020-01-11 10:05
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重要经济日程

09:30-17:40 第二十四届(2020年度)中国资本市场论坛

宏观

1、国务院领导人在国家科学技术奖励大会上表示,要深入实施创新驱动发展战略,加快促进科技与经济深度融合,为保持经济运行在合理区间、推动高质量发展提供强大动力。要加大财政稳定支持力度,引导企业等社会力量增加投入;要瞄准制约我国产业升级的关键核心技术瓶颈开展攻关,大力发展新一代信息技术、人工智能、数字经济等;聚焦重大疾病防控、环境治理、交通出行、农业生产等方面突出问题加大研发力度。

2、发改委主任何立峰撰文指出,要坚持稳字当头,努力保持经济运行在合理区间。要以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力,确保各项政策落地见效。要在更大范围更深层次推动国有企业混合所有制改革,研究制定深化国企混合所有制改革的具体举措、优化国有经济布局结构的意见。加强重点领域风险防范,着力化解债务风险,强化金融系统风险研判和处置,切实做好稳地价、稳房价、稳预期工作。

3、上海市贯彻《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案正式发布。到2025年,上海“五个中心”核心功能和服务辐射能级显著增强;到2035年,上海城市核心功能更加凸显,现代化经济体系率先建成。

4、央行1月10日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日央行公开市场无逆回购到期,下周(1月11日至17日)亦无正逆回购和央票等到期。

5、2020年铁路春运正式启动。春运首日,全国铁路预计发送旅客1160万人次,同比增长21.7%。

国内股市

1、A股缩量整理,盘面热点散乱,前期热门题材悉数哑火。上证指数收盘跌0.08%报3092.29点;深证成指跌0.17%报10879.84点;创业板指跌0.47%报1904.19点;万得全A跌0.14%。两市成交6402亿元。本周,上证指数累计涨0.28%,深证成指涨2.1%,创业板指涨3.7%,均录得周线六连阳。

2、北向资金净流入29.58亿元,连续7日净流入。五粮液贵州茅台洋河股份分别获净买入11.42亿元、6.4亿元、3.61亿元。东方财富海康威视中国联通分别遭净卖出3.46亿元、2.65亿元、1.95亿元。本周北向资金累计净流入208亿元。

3、恒指收盘涨0.27%报28638.20点,周涨0.66%;红筹指数跌0.76%,国企指数跌0.12%。科技股涨幅居前,腾讯控股涨逾2%,阿里巴巴涨逾1%续创收盘新高。内房股低迷,融创中国跌逾4%,万科企业跌逾3%。全日大市成交升至1053亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%,报12014.65点。

4、证监会:下一步将以落实2019年6月公布的资本市场9条对外开放举措为抓手,深化境内外市场互联互通,加大期货市场开放力度,扩大特定品种范围,推进交易所债券市场对外开放,不断加强开放环境下监管能力和风险防控能力建设,努力推动资本市场服务“一带一路”建设走深走实、行稳致远。

5、证监会同意道通科技、瑞松智能科创板IPO注册同时核发良品铺子、博杰电子、艾可蓝IPO批文。

6、证监会:浙矿重工、贝仕达克、京北方首发获通过,中国船舶并购重组获无条件通过;中天精装、金丹科技、康华生物、帝科股份、北鼎晶辉、胜蓝科技首发事项,以及浙富控股华凯创意发行股份购买资产事项1月16日上会。

7、证券日报:截至1月10日,今年开市不到10天的时间,已有14家企业IPO过会,1家被否,过会率达93%。据Wind统计显示,2019年共有138家公司IPO过会,过会率达84%。

8、上交所通报2019年沪市公司信披违规处理情况,重点查处年报财务造假、未按期披露等6类违法违规行为,发出公开谴责40单,通报批评103单,纪律处分与监管关注共涉及110家上市公司,533名董监高,39名中介机构人员。上交所下一步将积极落实新《证券法》的要求,聚焦推动提高上市公司质量的首要目标,协力提高监管执法效能。

9、上交所:本周沪市共发生41起证券异常交易行为,其中科创板4起(虚假申报3起、拉抬打压股价1起),上交所对此及时采取了书面警示等自律监管措施;针对5起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

10、深交所:本周对延安必康等4宗违规行为进行纪律处分,对37起证券异常交易行为采取自律监管措施,对6起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

11、全国股转公司启动提高挂牌公司治理水平专项行动,对于公司治理存在严重缺陷的公司,将研究市场出清路径,畅通挂牌公司的“出口关”。

12、全国股转公司通报2019年新三板纪律处分情况:全年共出具纪律处分决定书751份,涉及挂牌公司及其控股股东等责任主体1914人次;纪律处分涉及的违规行为主要是信息披露违规及公司治理违规,合计占比96%,其中以未按期披露定期报告、资金占用、违规担保情形居多。

13、全国股转公司:国泰君安荣获“年度最佳做市商”, 中泰证券广发证券荣获“年度优秀做市商”;申万宏源等5家券商荣获“年度优秀做市规模做市商”,国泰君安等5家券商荣获“年度优秀流动性提供做市商”, 首创证券等5家券商荣获“年度优秀报价质量做市商”。

14、港交所修改极端天气下交易规则:即使八号飓风警告已取消,若极端情况仍存在,交易会继续暂停,直至极端情况取消后两个小时方会恢复。

15、第七届证券期货科学技术奖励初审工作已结束,初审通过项目共47项,涉及博时基金东方证券东吴证券光大证券、清华大学、广发证券、深交所等65家公司及机构、高校。

16、全国首家文化金融发展促进会文化上市公司委员会设立,由粤传媒珠江钢琴省广集团广电运通星辉娱乐等十几家广州市上市公司与广州市文化金融发展促进会共同倡议发起设立。广州文化上市公司18指数同步发布。

17、深交所披露信息显示,截至1月9日,境外投资者持有美的集团股份比例已达27.71%,创历史新高,进一步逼近28%的“限购线”。持有的华测检测股份比例达26.26%,亦创历史新高。

18、【上市公司重要公告】财政部向社保基金划转工行农行交行部分股权北斗星2019年预亏5.5亿元至6.5亿元,三安光电净利预降45%-55%,中国国旅预增50%,兴业证券预增超10倍;文峰股份控股股东协议转让8.12%股份给自然人;国创高新控股股东转让7.99%股份给华泰资产;三五互联控股股东拟转让所持5.19%股份给财达证券和瑞九鼎转让皇庭国际5.01%股份给皇庭人和;乾景园林实控人协议转让股份事项终止;浩丰科技股东拟减持不超7.15%股份;罗博特科股东拟减持不超过11.86%股份。

金融

1、广东今年将推动多个重大金融平台,广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见,另外还将组建丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行,以及建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台。

2、深圳证监局责令辖内某中小券商暂停私募资管业务6个月,因该券商存在销售不规范、份额种类划分不当、合同条款缺失等六个问题。

3、银保监会通报人身险产品问题,主要在产品设计、产品条款表述、产品费率厘定等方面。华夏人寿、人保健康等20家公司被点名。银保监会要求,人身保险公司不得利用通报内容进行行业诋毁,不得将通报内容作为营销炒作、不正当竞争工具。

4、据上证报,汇达资产和辽宁省国资有意向作为新的投资者入股锦州银行,定位为财务投资者。若一切按预期时点进展,2020年3月底年报公布之前,锦州银行将完成资产重组和增资扩股。同时,金融同业对锦州银行信心已在逐步恢复。

5、重庆出台《关于进一步优化金融信贷营商环境的意见》,提出提高金融担保增信支持、健全金融信贷容错机制等十条具体措施,切实提升金融信贷服务的质量和水平。

楼市

1、上海修改《上海市共有产权保障住房管理办法》,自2月1日起施行。非本市户籍家庭同时符合居住证持证和积分、住房、婚姻、缴纳社会保险、缴纳个人所得税、收入和财产等条件的,可以申请购买共有产权保障住房。

2、深圳拟允许既有商业和办公用房改建租赁住房,切实增加深圳的住房租赁市场有效供给,实现市民住有所居目标。

产业

1、2019年度国家科学技术奖共评选出296个项目和12名科技专家。工程院院士黄旭华和中科院院士曾庆存分获国家最高科学技术奖。“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目、 国产喷气支线客机ARJ21等获得国家科技进步奖一等奖。

2、水利部:要牢牢把握将水利建设作为当前扩大有效投资突出重点的重大机遇,聚焦脱贫攻坚、防洪安全、重大战略、农村水利、水生态保护修复、水利信息化六个方向,加快推进水利基础设施建设。

3、交通部部署解决高速公路收费问题,要求认真复核费率,实现“两个确保”和“一个降低”的要求。

4、中国信通院:2019年四季度我国互联网投融资为68.4亿美元,环比下跌32.3%,同比下跌51.5%。

5、据新浪,小红书正寻求新一轮4-5亿美元融资,估值约为60亿美元。

海外

1、据新华社报道,美国财政部10日宣布制裁伊朗8名高官和矿业公司等,以回应此前伊朗对驻有美军的伊拉克军事基地实施导弹袭击,进一步减少伊朗资金来源。

2、美国国家经济顾问库德洛:就业数据仍然非常强劲;股市表明经济增速走高;美国和欧盟可能会在下周进行贸易谈判。

3、美国2019年12月季调后非农就业人口增14.5万人,预期增16.4万人,前值从26.6万人修正为25.6万人。失业率维持在3.5%。

4、加拿大2019年12月失业率为5.6%,预期5.8%,前值5.9%。

5、法国11月工业产出环比减0.1%,预期增0.1%。法国12月BOF商业信心指数为97,预期为97,前值为97。法国央行:维持法国2019年第四季度GDP增速为0.2%的预测。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌,道指跌逾130点,波音跌1.86%,领跌道指。苹果涨0.23%,谷歌涨0.65%,均再创历史新高。哔哩哔哩跌近7%,此前遭摩根士丹利下调评级。截至收盘,道指跌0.46%报28823.77点,标普500跌0.29%报3265.35点,纳指跌0.27%报9178.86点。本周道指涨0.66%,纳指涨1.75%,连涨五周;标普500涨0.94%。道指盘中突破29000关口。但美国12月非农就业数据不及预期,令美股承压。

2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.23%,亚马逊跌0.94%,奈飞跌1.97%,谷歌涨0.65%,Facebook跌0.11%,微软跌0.46%。

3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.55%,创纪录新高;京东涨0.54%,百度涨2.59%;流利说跌9.51%,哔哩哔哩跌6.95%,微博跌2.31%,拼多多跌3.13%;联络智能涨28.57%,天地荟涨14.18%,蔚来汽车涨1.59%,网易涨0.16%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.09%报13483.31点,周涨2%;法国CAC40指数跌0.09%报6037.11点,周跌0.12%;英国富时100指数跌0.14%报7587.85点,周跌0.45%。

5、周五亚太股市收盘普遍上涨。澳大利亚ASX200指数涨0.8%,新西兰NZX50指数涨0.12%,韩国KOSPI指数上涨0.91%,日经225指数涨0.38%。

6、荔枝将于1月17日赴美上市,股票代码LIZI。此前荔枝在招股书中披露,拟发行410万股ADS,代表8200万A类普通股,发行价区间为11-13美元/ADS。

7、蚂蚁金服向印度Zomato公司投资1.5亿美元。Zomato是印度本土最大的食品交付初创公司之一。

8、空客:2019年获得了768架飞机的净订单。2019年共交付了863架飞机,其中包括8架A380飞机、112架A350飞机、381架A320neo飞机。

9、新浪援引外媒报道,吉利汽车据悉正洽谈投资汽车公司阿斯顿?马丁。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.74%报59.12美元/桶,周跌6.23%。油价下跌,录得去年11月以来首个周线跌幅。

2、COMEX黄金期货收涨0.57%报1563.2美元/盎司,周涨0.7%,连涨五周COMEX白银期货收涨1.08%报18.13美元/盎司,周跌0.12%。美国对伊朗实施新制裁引发不确定性。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.38%报6203.5美元/吨,LME期锌跌0.32%报2369.5美元/吨,LME期镍涨1.03%报14230美元/吨,LME期铝涨0.47%报1812美元/吨,LME期锡涨0.09%报17265美元/吨,LME期铅跌0.03%报1928.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一。苯乙烯收涨2.47%,白糖收涨1.96%,燃油收涨1.85%,甲醇、乙二醇分别收涨1.38%、1.03%,橡胶收涨1.3%。螺纹钢热轧卷板分别收跌0.25%、0.33%。铁矿石收平。焦炭动力煤分别收跌0.27%、0.57%,焦煤收涨0.17%。

5、上金所发布风险提示称,会员单位深圳黄金资讯集团因涉嫌违法违规案件被公安机关立案调查,存在重大经营风险,决定暂停其在上金所的自营业务,对于代理席位只可平仓、不得新开仓。

6、郑商所:1月31日晚夜盘交易时起,调整棉花白糖菜油PTA动力煤等10个期货品种近月非主力合约手续费标准。

7、国际能源署署长比罗尔:全球有100万桶/日的过剩石油供应;正和印度政府沟通,以增加印度的战略汽油储备能力,印度经济增长放缓可能对石油需求增长产生影响。

印尼贸易部:去年12月,印尼精炼锡出口量为6447.15吨。

8、波罗的海干散货指数涨0.26%,报774点。

债券

1、债市明显走强,国债期货低开高走全线收红,10年期债主力合约创逾3个月收盘新高;银行间现券收益率下行逾3bp,成交活跃,专项债需求向好。市场预期经济企稳仍存考验,但证伪还需更多指标。

2、欧洲新债发行量在一周内突破1000亿美元,创纪录最高水平。

3、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.1个基点报1.531%,2年期美债收益率跌1.7个基点报1.576%,3年期美债收益率跌1个基点报1.594%,5年期美债收益率跌2个基点报1.64%,10年期美债收益率跌3.9个基点报1.822%,30年期美债收益率跌5.1个基点报2.281%。

4、【债券重大事件】标普:终止对玉皇化工的评级;大公:将金新农主体及公司可转债移出信用观察名单;国金证券:“15华发01”等6只债券持有人会议未形成有效决议;北京文科租赁:取消发行“20文科租赁SCP001”;绍兴城投:取消发行“20绍兴城投SCP001”;新华联控股:“16新华债”继续停牌;山东胜通集团:部分资产已招募到重整投资人;洛娃科技集团:公司及其关联公司破产重整计划草案提交期限均延长至2020年2月13日;宁海交通集团:无偿划转子公司宁海公交100%的股权;新光控股集团:旗下子公司新光饰品新增1起重大诉讼;荣盛石化:2019年累计新增借款占2018年经审计净资产的102.88%;泰达投资控股:恢复“17泰达债”参与质押式回购交易等。

外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9290,较上一交易日涨21个基点,本周累计涨426个基点。人民币兑美元中间价调升146个基点,报6.9351,续创2019年8月5日以来新高,本周累计调升330个基点。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.09%报97.3478,本周涨0.48%。欧元兑美元涨0.12%报1.112,英镑兑美元跌0.02%报1.3064,澳元兑美元涨0.63%报0.6901,美元兑日元跌0.07%报109.445,离岸人民币兑美元涨110个基点报6.9138。

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