重要经济日程

1、7:50 日本2019年11月贸易帐

2、10:00 人社部2019年第四季度新闻发布会

3、10:00 海关总署举行新闻发布会介绍2019年全年进出口情况

4、13:00 日本2019年12月经济观察家前景指数

5、19:00 美国2019年12月NFIB小型企业信心指数

6、21:30 美国2019年12月未季调CPI

7、21:30 美国2019年12月实际周薪

8、中国2019年新增贷款、M2及社会融资等金融数据或公布

宏观

1、国家最高领导人在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话强调，要坚决查处各种风险背后的腐败问题，深化金融领域反腐败工作，加大国有企业反腐力度，加强国家资源、国有资产管理，查处地方债务风险中隐藏的腐败问题。

2、据新华社，美国财政部公布半年度汇率政策报告，取消对中国“汇率操纵国”的认定。

3、据新华社，针对美国宣布对伊朗实施新一轮制裁且制裁涉及中方实体一事，外交部发言人耿爽表示，中伊两国在国际法的框架内开展互利友好合作，合理合法，也不损害第三方的利益，理应受到尊重和保护，他敦促美方立即停止制裁中方实体的错误做法。

4、银保监会：对于地方政府隐性债务，一方面要“开正门”，鼓励银行保险积极参与一些比较好的项目，鼓励支持地方债的发行，在商业银行柜台市场进行销售；另一方面要防范相关风险，特别是对违反规定的隐性债务，要求银行保险机构一定要根据现有的规定和政策，根据银行内部风险管理流程严格控制。

5、商务部：2019年1-11月中欧双边贸易6393.5亿美元，同比增长2.8%；新增双向投资超过120亿美元。

6、工信部：2019年企业营商环境大幅改善，制造业和中小企业减税降费效果明显，预计全年减税降费2.36万亿元；民营和中小企业发展活力不断增强，2019年清理拖欠民营企业中小企业账款金额超过6000亿元。

7、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor短端品种延续上行。隔夜品种上行28.68bp报2.0590%，7天期上行3.5bp报2.5220%，14天期上行22bp报2.51%，1个月期持平上日报2.6190%。

8、香港行政长官林郑月娥在第十三届亚洲金融论坛上致辞称，在未来发展过程中，香港是一个不可多得、优质的离岸人民币中心枢纽，未来沪港通、深港通以及债券通等都会进一步顺利推进。粤港澳大湾区建设里面所融通的资金会达到1.6万亿元。

国内股市

1、上证指数收盘涨0.75%报3115.57点，刷新8个月以来新高；深证成指涨1.47%，站上11000点；创业板指涨1.6%报1945.07点，创33个月新高；万得全A涨1.1%。两市成交6680亿元，较上日略有放量。北向资金净流入77.13亿元，连续8日净流入。五粮液、美的集团、平安银行分别获净买入7.34亿元、5.7亿元、5.3亿元。

2、恒生指数高开高走收涨1.11%，报28954.94点，创去年7月以来收盘新高。国企指数涨1.15%，红筹指数涨0.73%。全日大市成交升至1118.1亿港元，前一交易日为1052.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.74%，报12113.42点。

3、富时罗素公布2020年上半年指数评审时间表：2月21日富时罗素全球股票指数系列（GEIS）评审结果将发布；2月21日至3月6日，客户可就公布的结果提出反馈意见；3月9日开盘，富时罗素将锁定指数评议结果；3月23日开盘，本季的指数评审结果生效。

4、证监会发布《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号—定向发行说明书和发行情况报告书》等4件新三板改革配套规则，统一定向发行要求，将信息披露及申报文件要求的适用范围扩大至全体公众公司。

5、全国股转公司部署2019年年报披露工作，对创新层、基础层公司披露内容进一步优化，主要包括：适度降低创新层公司披露要求，取消业绩预告和业绩快报强制披露要求；大幅降低基础层公司披露要求，减少分析性信息披露强度，披露内容以客观财务数据为主。

6、证监会公告，首都在线、捷安高科、汉光科技、宝明科技、越剑智能、宇新股份等6家公司首发申请1月17日上会；瀚蓝环境、家家悦、宏川智慧等6家公司发行可转债事项同日上会。

7、恒生指数公司：2月份之指数检讨开始，第二上市的大中华非同股不同权公司亦会被纳入到恒生综合指数的选股范畴；假若有公司因此被纳入至恒生综合指数，有关变动将于3月6日收市后实施，3月9日起生效。

8、港交所宣布，港股通投资者识别码模式1月13日顺利推出。

9、澳门经济财政司司长李伟农回应“建立澳门交易所”称，金融管理局正在进行相关的可行性研究并撰写报告，会根据工作进度适时向社会公布；关于澳门建立交易所必须从长计议，政府的角度首先是要考虑制度的问题，同时亦需要考虑市场、专业人士、投行和基金等多方面因素。

10、据深交所信息显示，截至1月10日，境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本27.8%，创历史新高，进一步逼近28%“限购红线”。

11、首批科创板公司上市即将满半年，网下配售限售股6个月的锁定期将届满，下周将迎来上市流通。华兴源创、天准科技、光峰科技、中国通号、虹软科技等多家科创板公司公告，首次公开发行网下配售限售股将于1月22日上市流通。

12、恒大回归A股确定推后一年。恒大公告称，经与第一批及第二批战略投资者友好协商，一致同意将700亿元人民币股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期，与第三批战略投资者600亿元股权投资约定的期限保持一致，即由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。

13、香港财经事务及库务局局长刘怡翔称，ETF互联互通可能今年启动。

14、阿里巴巴家洛：聚划算拟成淘宝一级频道。聚划算数据显示，截至目前，百亿补贴的累计访问已经达到1.5亿人次，目前访问百亿补贴的用户超过60%都在35岁以下。

15、目前腾讯旗下的酷狗音乐、酷我音乐以及QQ音乐都已经入驻抖音。此外，腾讯音乐的版权歌曲也会转授权给到抖音。这也是腾讯系和头条系难得的牵手合作。

16、吉利控股集团公布，2019汽车总销量217.8万辆，同比增长1.23%；其中吉利汽车（含领克）销售136.16万辆，连续三年蝉联中国品牌乘用车第一，沃尔沃销售70.55万辆。

17、2019年底，万达商管集团完成了房地产业务剥离，剩余的房地产业务全部交由新成立的万达地产集团负责，而万达商管成为真正意义上的商业运营管理企业。接近万达人士表示，关于万达商管在A股上市的事情还在积极争取中。

18、中国移动副总经理董昕表示，中国移动将力争2020年第四季度实现5G SA商用，全年5G套餐用户发展目标也由2019年全球合作伙伴大会上发布的7000万户“加码”至1亿户。

19、三只新股周二申购，其中科创板泽璟制药为A股首例未盈利企业IPO。泽璟制药申购代码787266，发行价33.76元，申购上限1.1万股。有方科技申购代码787159，发行价20.35元，发行市盈率49.31倍，申购上限5500股。玉禾田申购代码300815，发行价29.55元，申购上限1.35万股。

20、【上市公司重要公告】多家公司发布业绩快报，平安银行2019年净利润增长13.6%，上海银行增长12.55%，中信证券增长30.86%；上汽集团2019年净利润预降28.9%；ETC概念股万集科技2019年净利预增超100倍；人民网8000万元受让京沪高铁股票收益权事项终止；青岛港获中远海运港口发展及其一致人再次举牌；航发动力拟实施重组；天和防务筹划重组；ST亚星拟收购宏济堂和科源制药；TCL集团拟更名“TCL科技”；东土科技控股股东拟将其所持5%股份转让给北电投。

金融

1、银保监会表示，资管新规过渡期内个别困难的机构会适当给予灵活安排；正在起草小微企业金融服务的监管评价办法；目前正在制定车险综合改革的具体方案，今年正式实施。

2、中国互联网金融协会宣布，中国供应链金融数字信息服务平台已正式投产。目前平台已实现首期功能，对外提供企业综合分析服务和客户尽职调查服务。截至2019年12月，平台已对接260余家意向机构，其中，60余家机构已上线使用。

3、全球最大对冲基金桥水基金境内登记的私募管理人“桥水（中国）投资管理有限公司”日前已获得私募投顾资质，可向第三方机构提供投资建议。基金业协会信息显示，目前桥水（中国）拥有全职员工20人，其中16人拥有基金从业资质。

4、据中国基金报，继交银内核驱动混合500亿元“一日告罄”后，1月13日两只科创主题基金以及一只明星基金经理掌舵的新基金同日发售，三只权益基金均出现“一日售罄”，属于历史罕见情况。而且单日募集金额再次突破百亿级关口，市场热度非常高。

楼市

1、福建地产商福晟集团正式宣布和世茂集团合作。两家公司将联合东方资产成立一个新的地产运作平台，而项目则由福晟集团注入其中，此次三方股权比例大致为4:4:2。据悉，福晟集团旗下现在的项目几近全数停工，最终福晟将只留下约三分之一员工。

产业

1、财政部会同工信部、海关总署、税务总局、能源局制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法》，新办法取消了重大技术装备进口税收政策免税额度管理，将政策管理牵头部门调整为工信部。

2、交通运输部等四部门以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，约谈滴滴出行、嘀嗒出行两家平台公司，要求做好春运安全服务保障工作，强化运力保障、出行引导、乘客投诉与应急管理，提升服务品质与乘客体验，维护春运市场秩序。

3、农业农村部办公厅印发2020年农业转基因生物监管工作方案，要求强化研究试验源头监管，对农业转基因生物研发试验单位进行全程监管，确保试验材料可追溯。强化进口监管，对进口转基因生物全程管控。

4、据澎湃新闻，公安部召集21个有关部门，专题研究防控治理跨境网络赌博，要求集中攻坚一批重大跨境网络赌博案件，坚持“稳、准、狠”，不断掀起打击整治强大攻势。

5、中汽协：2019年全国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一；2019年12月汽车销量同比下降0.1%，其中，乘用车销量为221.3万辆，同比降0.9%，新能源汽车销量16.3万辆，同比下降27.4%。

6、中钢协表示，2020年钢铁行业将巩固供给侧结构性改革成果，严禁新增产能，并将推动差别化“环保限产”和“错峰生产”，加快推动超低排放改造，促进环保分类管控方案进一步优化。数据显示，2019年我国粗钢产量预计将达9.8亿吨左右，过去五年累计增长1.76亿吨，年增幅21.9%。

7、武汉市卫健委通报，2020年1月12日0-24时，本市无新增新型冠状病毒感染的肺炎病例，治愈出院1例，无新增死亡病例报告。截至目前，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，已治愈出院7例，在治重症6例，死亡1例，其余患者病情稳定。

8、海南省电子竞技代表队去年底成立，这是国内成立的第一支省级专业电竞队。目前，海南省电竞队的16名队员正在海南体职院内训练，备战今年要参加的5项省内外大赛。

9、黑龙江2019年全面推进全域旅游和文旅融合发展，全年共接待国内外游客2.2亿人次，实现旅游收入2684亿元，分别增长19%和19.6%。

10、1月14日24时，国内成品油零售限价将迎来新一轮调价窗口。业内人士指出，本计价周期欧美原油由震荡上涨转为宽幅震荡，受原油暴跌影响，第七个工作日变化率由1.42%跌至0.79%，使本轮零售限价调整出现搁浅势头。

海外

1、据央视新闻，法国、德国和英国领导人发表联合声明称，将坚持遵守并维护伊朗核协议，同时呼吁伊朗取消所有与协议不符的措施，避免任何新的暴力或核扩散行为。在此基础上，法德英三方随时愿意与伊朗展开对话，维护地区稳定。

2、美联储罗森格伦：相比贸易争端和全球经济增长低迷带来的下行风险，通胀高于目标水平和金融资产泡沫的前景对他的2020年经济展望构成更大风险。

3、美联储博斯蒂克：没有强大的动力推动收紧货币政策；不预计贸易休战改变经济轨迹；持续的低通胀意味着央行不会急于收紧货币政策；直到通胀走高前，推动加息存在一个非常高的门槛。

4、美国财政部高级官员：美国财政部将在周一晚些时候公布两项最终规则，以加强对外国在美投资的监管。在规则之下，来自加拿大、澳大利亚和英国的投资者在某些投资审查上将获得豁免。

5、欧洲央行行长拉加德：希望在1月23日宣布欧洲央行战略评估；将就战略评估向决策者们发出信函，决策者们应避免在评估前做出公开评论。

6、韩国1月前10天出口同比增加5.3%，至133亿美元。从出口项目来看，半导体和石油制品分别增加11.5%和30.6%，而乘用车、无线通信设备、汽车零部件分别减少4.6%、4.8%、9.6%。

7、穆迪将澳大利亚2020年的GDP增速预期略微下调至2.1%；对政府来说，火灾支出依旧可控，预计至2020年至2021年，直接的财政成本将不到澳大利亚GDP的0.1%；预计当前流动性压力不大，因澳大利亚受影响的州依旧保持着充沛的流动性。

8、阿根廷与国际货币基金组织将在月末讨论债务事宜。

9、2019年全球电影票房收入破纪录，高达425亿美元。美国的票房收入为114亿美元，与2018年相比下滑4.4%。中国、日本、韩国和法国等国家票房呈上涨趋势。

10、英国2019年11月GDP环比降0.3%，预期持平；同比升0.6%，预期升0.6%；11月工业产出环比减1.2%，预期减0.1%；同比减1.6%，预期减1.4%。

国际股市

1、美国三大股指全线收高，纳指和标普500指数再创收盘新高。道指涨约80点，纳指涨逾1%。苹果涨超2%，思科涨1.8%，领涨道指。特斯拉大涨近10%，创历史新高。截至收盘，道指涨0.29%报28907.05点，标普500涨0.7%报3288.13点，纳指涨1.04%报9273.93点。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨2.14%，亚马逊涨0.43%，奈飞涨3%，谷歌涨0.77%，Facebook涨1.77%，微软涨1.2%。 苹果、谷歌、Facebook、微软纷纷创收盘新高。

3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3%，京东涨3.07%，百度跌1.56%，微博涨10.31%，优信涨10.08%，陌陌涨9.36%，聚美优品涨9.18%，搜狗涨8.06%，瑞幸咖啡涨5.96%，蔚来汽车涨5.27%，网易涨3.13%，拼多多涨2.42%。

4、欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.24%报13451.52点，法国CAC40指数跌0.02%报6036.14点，英国富时100指数涨0.39%报7617.6点。

5、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨1.04%，报2229.26点；澳大利亚ASX200指数跌0.4%，报6903.7点；新西兰NZX50指数跌0.07%，报11543.67点；日本市场休市。

6、本周美国六大银行都将公布2019年第四季度财报，分别是摩根大通、富国银行、美国银行、花旗集团、摩根士丹利和高盛集团。华尔街分析师们乐观地认为，健康的美国经济、更加稳定的利率状况和稳健的贷款增长，将会推动这些大型银行的盈利再创历史新高。

7、高盛计划在五年内将中国员工总数增加一倍至600人。

8、波音与空客的零部件供应商Hexcel与Woodward宣布，将通过一次全股票交易平等合并，合并后公司的市值将达137亿美元，成为全球航空航天工业最大零部件供应商之一。

9、消息人士称，通用汽车将以全电动皮卡的身份重新推出“悍马”品牌，新“悍马”将在明年2月超级碗广告中亮相，预计将于2022年初上市。

10、福特汽车表示，2019年中国销量同比下降26.1%，至567854辆。去年第四季度，福特在中国销量为146473辆，同比下降14.7%。

11、据中证报，针对搜狐有无回归港股上市的打算，搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳表示，搜狐公司没有这个打算。搜狐旗下的畅游私有化过程还在进行，但正在进行中不能评价。

12、伦敦证交所将在未来几周内向欧盟反垄断机构提交收购路孚特的协议。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌1.54%报58.08美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.76%报1548.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.72%报17.975美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.47%报6289美元/吨，LME期锌跌0.17%报2374美元/吨，LME期镍跌0.6%报14105美元/吨，LME期铝跌0.53%报1796.5美元/吨，LME期锡涨1.02%报17400美元/吨，LME期铅跌0.88%报1915美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.31%、0.17%。铁矿石收涨0.84%。橡胶收涨0.26%，沥青收跌0.55%。焦炭、焦煤分别收跌0.46%、0.45%。棕榈油收跌1.5%，乙二醇跌1.04%。甲醇收涨1.39%。

5、上海国际能源交易中心将于近期推出TAS指令，允许交易者在规定交易时段内按照期货合约当日结算价或当日结算价增减若干个最小变动价位申报买卖期货合约。其本质是为市场提供一种便捷高效的风险管理工具，已在国际成熟市场得到广泛使用。

6、中石油预计，到2020年，中国成品油出口总量将超过6450万吨，同比增长18.1%；汽油出口量将达到2368万吨，增长35.39%；液化天然气进口量将达到940亿立方米，增长9.5%。

7、沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹：希望2020年原油市场稳定，乐见原油价格维持在可持续的水平，将采取所有预防性措施以确保原油设施安全；沙特1月及2月原油产量预计为974.4万桶/日。

8、美国芝加哥商业交易所（CME）正式推出比特币期权交易，每张合约以美元报价，代表五枚比特币，并进行集中清算以避免交易对手风险。

9、周一波罗的海干散货指数下跌1.16%，报765点，再创2019年4月16日以来新低。

债券

1、金融数据出炉前市场交投谨慎，国债期货近乎收平，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约持平上市结算价。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190215收益率上行0.5bp报3.5325%，10年期国债活跃券190006收益率持平上日中债估值报3.1150%。

2、内蒙古自治区政府工作报告称，2019年内蒙古完成隐性债务年度化解任务的270.7%，全区政府债务率可退出红色风险等级。

3、国际金融协会（IIF）周一公布的报告显示，去年三季度，全球债务占GDP比重达到322%的历史高位。IIF表示，较一年前相比，全球债务增长将近10万亿美元至252.6万亿美元。IIF全球政策计划总经理Gibb表示，比重的升高使得偿债和再融资更具挑战性，在2020年代，债务困境和重组的可能性或将增加。

4、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.6个基点报1.547%，2年期美债收益率涨2个基点报1.596%，3年期美债收益率涨1个基点报1.604%，5年期美债收益率涨1.4个基点报1.654%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.851%，30年期美债收益率涨2.1个基点报2.302%。

5、【债券重大事件】上清所未收到“19西王SCP002”付息兑付资金；中银证券预计“16同益债”无法按时付息；中诚信国际终止平遥农商行公司主体及“18平遥农商二级01”债项信用评级；大公将富宇化工列入信用观察名单； “18永泰集团SCP001”、“17永泰能源MTN001”等持有人会议未生效；吉林省交通投资集团被判犯单位受贿罪；开元旅业集团下属子公司将所持部分房产抵押给浙江萧山农商行；金牌厨柜控股股东及实控人减持公司10%可转债。

外汇

1、外管局进一步便利银行间债券市场境外机构投资者管理外汇风险，为银行间债券市场境外机构投资者提供更多外汇对冲渠道。境外非银行类投资者可以选择多家境内金融机构柜台交易或以主经纪业务模式间接进入银行间外汇市场；同时简化境外机构投资者开展外汇衍生品交易的展业流程，进一步完善外汇衍生品交易机制。

2、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8942，较上一交易日上涨348个基点。人民币兑美元中间价调升88个基点，报6.9263。

3、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数集体上涨。1月10日，CFETS人民币汇率指数为92.28，按周涨0.77；BIS货币篮子人民币汇率指数报95.97，周涨0.78；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.72，周涨0.75。

4、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报97.3829，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.13%报1.1135，英镑兑美元涨0.6%报1.2988，澳元兑美元涨0.01%报0.6904，美元兑日元涨0.42%报109.94，离岸人民币兑美元涨315个基点报6.8823。