市场要闻
陆家嘴财经早餐2020年1月15日星期三
- 2020-01-15 10:05
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重要经济日程
1、待定 中国或公布2019年12月新增贷款、社会融资及
2、待定 俄罗斯总统普京向联邦会议发表国情咨文
3、待定 欧佩克公布月度
4、07:00 韩国12月失业率
5、10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会
6、15:00国新办就2019年中央企业经济运行情况举行发布会
7、15:00 农业农村部介绍2019年重点农产品市场运行情况
8、15:45 法国12月
9、16:00 西班牙12月CPI
10、17:00 德国2019年全年GDP增速
11、17:30 英国12月CPI、零售物价指数
12、18:00 欧元区11月
13、21:30 美国12月PPI、1月纽约联储制造业指数
14、22:00 加拿大12月
15、23:30 美国至1月10日当周EIA原油库存
宏观
1、国家领导人同党外人士共迎新春。他发表重要讲话强调,2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,也是“十三五”规划收官之年。希望大家紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。全国工商联要加快推进工商联各项改革,更好促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
2、国务院第四次全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。国务院领导人表示,要着力提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,用好逆周期调节工具;加快发行和用好地方政府专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工;要疏通货币政策传导机制,进一步降低企业综合融资成本;做好节日市场猪肉等重点农产品保供稳价和春运工作。
3、国务院副总理韩正:要抓住重点领域和关键环节,推动营商环境持续改善;要进一步放宽市场准入,有序推进“证照分离”改革全覆盖;深化行政审批制度改革,落实好《优化营商环境条例》。
4、2019年,我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,同比增3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;
5、以人民币计,中国2019年12月出口同比增长9%,预期增2.9%,前值增1.3%;进口增17.7%,预期增8.6%,前值增2.5%。以美元计,中国2019年12月出口同比增长7.6%,预期增4.9%,前值降1.1%;进口增16.3%,预期增10%,前值增0.3%。
6、人社部:2019年就业形势保持总体稳定,全年城镇新增就业1352万人,年末城镇登记失业率3.62%;全年三项社会保险基金总收入5.82万亿元,总支出5.41万亿,年底基金累计结余6.85万亿元。
7、商务部等8部门部署推动服务外包加快转型升级,支持信息技术外包发展。将企业开展云计算、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划支持范围;综合保税区内企业从境外进口且在区内用于生物医药研发的货物、物品,免于提交许可证。
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11、国家知识产权局:知识产权强国战略纲要初稿已形成,2020年将加强对纲要制定的研究论证和统筹协调,今年能按程序报请中央批准。
12、发改委:今后一段时间智慧城市建设,应着力进一步发挥数字经济对城市治理能力提升的驱动作用,进一步促进社会服务的数字化、网络化、智能化、协同化和多元化,加快推动信息技术与传统产业深入融合等。
13、国内成品油价格首调搁浅。发改委称,因国际市场原油价格小幅波动,按现行国内成品油价格机制测算,本次国内汽油、柴油价格不作调整。
14、博鳌亚洲论坛2020年年会将于3月24日-27日在海南博鳌召开,主题为“应对世界变局 携手共创未来”,来自世界各地的国家领导人等2000多人将出席。本次会议将推出六份重量级报告,包括《亚洲经济前景及一体化进程2020年度报告》、《自由贸易协定:亚洲的选择》等。
15、武汉市卫健委:现有的调查结果表明,目前肺炎疫情尚未发现明确的人传人证据,不能排除有限人传人的可能,但持续人传人的风险较低。目前,正结合临床和流行病学资料开展进一步研究。
国内股市
1、A股震荡走低,早间盘面热点匮乏,午后板块轮动加快。上证指数收跌0.28%报3106.82点;深证成指跌0.47%报10988.77点;创业板指跌0.65%报1922.56点;万得全A跌0.26%。特斯拉、ETC概念股走低。两市成交超7000亿元。
2、北向资金净流入34.28亿元,连续9日净流入。
3、恒生指数高开低走收跌0.24%,报28885.14点,盘初一度升破29000点。恒生国企指数跌0.36%。热门科技股多自高位回调,
4、证监会同意
5、香港证监会宣布,提前撤销
6、香港财经事务及库务局局长刘怡翔:中港两地互联互通机制仍有很多可能性,除了有望今年出台的ETF通,相信下一步在粤港澳大湾区金融市场会有更多互联互通机制推出。
7、人社部:截至2019年底,已有22个省(区、市)签署基本养老保险基金委托投资合同,委托总金额达到10930亿元,其中已启动投资合同金额2123亿元,同比增加1350亿元。
8、有消息称
9、据深交所,截至1月13日,境外投资者持有的美的集团股份比例达到27.9%,创历史新高,进一步逼近28%“限购红线”。
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11、【上市公司重要公告】
金融
1、国务院金融委办公室近日发文,将在各省(区、市)建立金融委办公室地方协调机制,加强中央和地方在金融监管、风险处置、信息共享和消费者权益保护等方面的协作。
2、北京市率先开展金融科技创新监管试点,首批六个金融科技项目拟纳入,分别为
3、银保监会就非银行金融机构行政许可事项实施办法征求意见,拟要求设立企业集团财务公司一次性实缴货币资本不低于1亿元,最近1个会计年度资产总额不低于50亿元,外资出资人总资产原则上不少于10亿美元。
4、财政部印发《金融机构国有股权董事管理暂行办法》规定,股权董事应具备从事与经济相关的工作5年以上工作经验,具备大学本科以上学历及相关领域专业知识。
楼市
1、广东省省长马兴瑞在广东两会上作《广东省省政府工作报告》时表示,广东将放开除广州、深圳之外的城市落户限制。易居研究严跃进认为,这意味着后续广东市场的落户门槛降低,也有助于导入更多的购房需求。
2、深圳市正在开展建立二手房指导价格相关制度的研究工作,目前暂无出台的相关时间表,该制度的目的主要是为了稳定深圳市二手商品房价格、稳定深圳市商品房市场预期。
3、据北京房地产中介协会,2019年12月,北京分租与整租市场均价基本与上月持平,呈现微幅波动,住房租赁市场成交量与租金价格继续保持平稳态势。
产业
1、交通运输部等六部门修改《
2、工信部:2020年将会同有关部门继续加强对水泥错峰生产的指导,持续完善运行机制,督促企业认真执行相关法律法规和强制性标准。
3、国家邮政局:2019年,邮政行业业务收入累计完成9642.5亿元,同比增长22%;预计2020年1月快递业务量超50亿件,同比增长11%。
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5、安徽省民航业发展战略规划“出炉”,将打造安徽民航“一枢纽、两中心、两基地”,即长三角区域航空枢纽、国际航空货运集散中心、国际航空器维修保障中心、国家级临空产业示范基地、全国通用航空产业基地。
6、武汉启动“精致武汉三年行动计划”,全面推进高质量建设城市基础设施。重点布局轨道交通、综合交通、城市道路、生态环境、亮点区片等领域,年度建设投资总额继续超过3000亿元。
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海外
1、纽约联储宣布计划从1月16日至2月13日进行一系列定期回购操作,规模最大的为350亿美元,还有一些回购的发行上限为300亿美元。纽约联储日常隔夜回购操作的最大规模将保持在1200亿美元。根据纽约联储公告,隔夜回购安排将持续到2月13日。
2、特朗普政府计划限制新媒体提前准备那些对市场走势有明显影响的经济数据报告。届时,人们恐怕将不会再那样容易地获取非农就业报告等月度数据。
3、韩国总统文在寅表示,韩方将同中方继续加强文化等领域交流,扩大人员往来。同时,韩国也将继续加快自身“新南方新北方政策”同“一带一路”倡议的对接和推进步伐。
4、欧盟执委会公布欧洲可持续投资计划细节:将在10年内利用公共与民间部门资金进行1万亿欧元投资,协助欧洲绿色协议旗舰计划的融资,以实现2050年碳排放归零。
5、日本东京商工调查所报告称,2019年日本负债额1000万日元以上的破产企业共有8383家,比前一年增加1.8%。这是自2008年金融危机以来首次增加。
6、美国2019年12月未季调
7、日本2019年11月贸易帐逆差25亿日元,预期顺差1015亿日元,前值顺差2540亿日元。
国际股市
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨逾30点,纳指跌0.24%。辉瑞制药涨1.7%,摩根大通涨1.12%,领涨道指。
2、美国大型科技股收盘全线走低,
3、热门中概股多数走低,
4、欧洲三大股指集体上涨,德国DAX指数涨0.04%报13456.49点,法国CAC40指数涨0.08%报6040.89点,英国富时100指数涨0.06%报7622.35点。
5、亚太股市收盘普遍上涨,韩国KOSPI指数收盘涨0.39%,日经225指数收盘涨0.73% ,澳大利亚ASX200指数涨0.8%,新西兰NZX50指数涨0.71%。
6、日本东芝公司和东北大学东北Medical Megabank机构宣布,全球首次成功开展利用“量子密码通信”传送人类遗传信息(基因组)完整数据的实证试验。
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商品
1、国际油价集体走高,
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3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.41%报6316美元/吨,
4、国内商品期货夜盘多数下跌。
5、中钢协:预计2019年钢材消费量约8.8亿吨,同比增长6%; 2020年钢材需求量预计整体小幅增长,达到8.9亿吨,同比增长2%。
6、2019年中石油海外油气权益产量当量达到1.04亿吨,实现历史性突破。
7、得益于国际糖价上涨,印度糖厂食糖出口增加,2019/20榨季截至目前印度已经签订280万吨食糖出口合同。
8、美国能源信息署(EIA):预计2020年WTI原油价格为59.25美元/桶,之前预计为55.01美元/桶。预计2021年WTI原油价格为62.03美元/桶。
9、美国至1月10日当周API原油库存增加110.3万桶,预期减少75万桶,前值减少595万桶。
10、据塔斯社:欧佩克+可能决定会议时间从3月推迟到6月;欧佩克+可能延长减产至6月,如果政策会议被推迟的话。
11、波罗的海干散货指数跌0.26%,报763点。
债券
1、国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.05%;银行间现券收益率全线上行。交易员表示,去年12月贸易数据远超预期,资金面开始收紧及中美将签署第一阶段贸易协议,避险情绪受压,市场情绪谨慎,短期需关注即将公布的金融数据和
2、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨2个基点报1.567%,2年期美债收益率跌1.2个基点报1.584%,3年期美债收益率跌1.8个基点报1.586%,5年期美债收益率跌2.8个基点报1.626%,10年期美债收益率跌3.6个基点报1.815%,30年期美债收益率跌3个基点报2.272%。
3、【债券重大事件】联合资信:将
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8854,较上一交易日涨88个基点。人民币兑美元中间价调升309个基点,创2019年6月21日以来最大升幅,报6.8954,创2019年8月1日以来新高。
2、美国取消对中国“汇率操纵国”的认定,外交部回应称,中国本来就不是“汇率操纵国”,美方的最新结论,应该说符合事实,也符合国际社会的共识。
3、纽约尾盘,美元指数基本持平报97.3831,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.04%报1.1129,英镑兑美元涨0.22%报1.3020,澳元兑美元跌0.03%报0.6902,美元兑日元涨0.05%报109.99,离岸人民币兑美元现跌72个基点报6.8895。