市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月16日星期四

  • 2020-01-16 10:05
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重要经济日程

1、待定 中国或公布2019年12月新增贷款、社会融资及M2数据

2、07:50 日本11月核心机械订单

3、08:01 英国12月三个月RICS房价指数

4、09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

5、15:00 德国12月CPI

6、17:00 IEA公布月度原油市场报告

7、19:00 土耳其央行利率决议

8、19:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

9、21:00 南非央行利率决议

10、21:30 美国12月进口物价指数、12月零售销售

11、21:30 美国至1月11日当周初请失业金人数

12、21:30 1月费城联储制造业指数

13、23:00 美国11月商业库存、1月NAHB房产市场指数

14、23:00 美联储理事鲍曼在一场活动中就“楼市前景”发表演说

宏观

1、据新华社,当地时间1月15日上午,中美第一阶段经贸协议签署仪式在美国白宫东厅举行。中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普共同签署协议文本并致辞。刘鹤表示,达成第一阶段经贸协议,有利于中国,有利于美国,有利于全世界;中国开放的大门必将越开越大。

2、人民日报钟声:中美第一阶段经贸协议在美国白宫正式签署,200多人现场见证。超常的高规格签字仪式,经久不息的掌声,透射出强化“走向贸易止战”利好信号的意愿。人们公认,这个成果是朝着解决问题的方向前进的一步,是符合中美两国共同利益,有利于世界和平与繁荣的一步。

3、国务院领导人表示,要实施好宏观政策,提振市场预期,确保经济运行在合理区间;积极的财政政策要把减税、节支作为关键,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,疏通传导机制;要加快补上基础设施、城市配套设施等领域短板,推进老旧小区改造,扩大有效投资,增强发展后劲。

4、央行1月15日开展3000亿元MLF操作和1000亿元14天期逆回购操作。1年期MLF中标利率3.25%,14天期逆回购中标利率2.65%,均持平上次。Wind数据显示,当日无逆回购和MLF到期。

5、国资委:2019年央企实现营业收入30.8万亿元,同比增长5.6%;实现净利润1.3万亿元,同比增长10.8%;完成固定资产投资2.8万亿元,同比增长7.6%;年末平均资产负债率65.1%,比年初下降0.6个百分点。

6、国资委:2020年将进一步加大力度推动中央企业战略性重组,要重点推进装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合;中央企业不管是A股上市,或者到香港市场,国资委完全持积极的鼓励态度。

7、商务部:下一步要大力培育贸易新业态新模式,支持边境贸易创新发展,积极主动扩大进口,降低贸易综合成本,提高贸易便利化水平,推动外贸稳中提质。

8、上海市市长应勇作政府工作报告称,2019年上海全市生产总值预计增长6%以上,2020年全市生产总值预期目标是增长6%左右。

9、据经参,据透露,目前国资委正在会同有关部门抓紧制定《国企改革三年行动方案》,制定思路瞄准三大方向,方案有望在一季度报批印发。

国内股市

1、上证指数收盘跌0.54%报3090.04点;深证成指跌0.15%;创业板指涨0.09%。两市成交逾6000亿,较上日缩量近千亿。数字货币概念大涨,锂电池概念深度回调。

2、北向资金净流入10.44亿元,连续10日净流入。美的集团伊利股份中国国旅分别获净买入1.75亿元、1.7亿元、1.58亿元。五粮液立讯精密中国平安分别遭净卖出2.25亿元、1.98亿元、1.96亿元。

3、香港恒生指数收盘跌0.39%报28773.59点;恒生国企指数跌0.53%;红筹指数跌0.27%。全日大市成交1004.31亿港元,前一交易日为1191.93亿港元。小米集团逆势涨近5%,创2019年4月来新高。中国台湾加权指数收盘跌0.72%,报12091.88点。

4、在目前申报科创板的企业中,至少有10家企业系小米直接或间接投资,分别是芯原股份、恒玄科技、九号智能创鑫激光,和已上市或确定要上市的乐鑫科技方邦股份晶晨股份金山办公聚辰股份石头科技。其中的石头科技成为获批注册科创板的第一家小米生态链企业。

5、上交所将于本周六配合中国结算上海分公司组织开展跨市场股票ETF结算模式调整通关测试,要求全体已有跨市场股票ETF产品上市交易的基金公司参加。

6、中国恒大公告称,股东大会正式通过派发2018年度股息事宜,股息为每股1.578港元,总额为208.02亿港元。

7、三只新股周四申购公牛集团申购代码732195,发行价59.45元,申购上限1.8万股。博杰股份申购代码002975,发行价34.60元,申购上限1.7万股。科创板东方生物申购代码787298,发行价21.25元,发行市盈率40.73倍,申购上限8500股。

8、【上市公司重要公告】长春经开:万丰科技拟“借壳”上市;*ST中捷遭证监会立案调查;九安医疗终止参股证券公司;比亚迪获批发行不超100亿元公司债;百达精工澄清:公司不是特斯拉供应商;新文化与美腕及旗下艺人李佳琦战略合作;王子新材终止非公开发行;秦安股份诚志股份光启技术江龙船艇等拟遭大比例减持;兴业银行2019年净利增8.66%;中联重科2019年度业绩预增113%至123%,大富科技预亏4.2亿元,今世缘预增20%-30%,蓝色光标预增80%-93%。

金融

1、《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》正式印发,将积极推动大数据、人工智能、区块链、5G等新兴技术深入研发攻关,推动技术创新与金融创新的融合发展。深化芯片、算法、云计算等基础技术攻关。将积极探索金融科技监管创新,支持央行在上海组织开展提高支付结算监管能力试点。

2、银保监会:为非首都功能疏解做好金融服务,进一步加强雄安新区金融服务,有序引导社会资本参与雄安新区运营建设;加强京津冀三地监管联动和政策互通,推动数据共享和信息共享,探索完善京津冀区域金融监管协调框架,健全非法金融活动的犯罪案件通报制度和案件处置协作制度。

3、银保监会人身险部向各人身险公司下发通知,要求提供设立或以重大股权投资形式入股子公司的情况,数据截至2019年12月31日。

4、上投摩根有望成为境内首家外资全资控股公募基金。传摩根大通讨论收购上海国际信托持有的上投摩根股权,寻求100%控股。这也是摩根大通据称寻求获得中国期货公司100%控股权后的又一重要布局。

5、香港财政司司长陈茂波:正在和内地当局商讨细节,期望理财通能尽快推出。

6、据证券时报,龙头信托2019年净利排位确定:中信信托凭借35.93亿元的净利润坐稳净利润榜单头把交椅华能信托则以31.75亿元净利润紧随其后;华润信托、平安信托及重庆信托则分别以28.76亿元、26.52亿元及26.42亿元的净利润位居榜单第三至第五。

7、中基协下发纪律处分事先告知书,因侵占、挪用基金财产,拟取消阜兴系私募上海意隆、上海西尚会员资格,将朱一栋、赵卓权加入黑名单,期限为终身;将余亮加入黑名单,期限为10年。

8、中国保险行业协会要求险企报送2019年市场运行分析报告,包括2019年经营数据、市场运行基本情况及特点,在经营发展过程中存在的困难和问题等。

9、据21世纪经济报道,光大集团否认退出光大信托。多位光大信托人士表示是工商股权信息出错。

产业

1、农业农村部:依法撤销中牧兰州生物药厂布氏菌病活疫苗和布氏菌病活疫苗产品批准文号,注销该厂猪丹毒活疫苗等7个兽药产品批准文号。

2、中央储备冻猪肉1月17日将竞价投放3万吨。农业农村部:2020年我国粮棉油糖等大宗农产品供给总量仍相对宽松,生猪产能有望逐步恢复,全年农产品价格水平涨幅有望回落。

3、山东省政府发文部署加快胶东经济圈一体化发展,要求包括青岛、烟台、威海、潍坊、日照在内的胶东五市首先要实现“基础设施互联互通”。

4、宁夏回族自治区部署促进5G网络建设发展,到2020年底建设5G基站4000座,在重点区域率先开展5G商用,推进银川5G网络覆盖城市建设。

5、首届华为英国与爱尔兰开发者大会在英国首都伦敦举行。活动期间,华为宣布了一项价值2000万英镑的投资计划,以鼓励英国和爱尔兰的开发者将应用程序整合进入“华为移动服务”生态系统。活动向英国企业展示了“华为移动服务”带来的机遇,包括能够直接获取华为最新的硬件和领先的人工智能技术。

海外

1、美联储公布的最新经济褐皮书显示,美国经济在2019年最后六周温和扩张,制造业就业的恶化掩盖了就业市场的紧俏状况。假日销售稳健,汽车销售温和增长。消费者开支增幅温和。大多数联储所辖地区的制造业活动持平。银行业信贷活动温和上扬,住房销售持平。物价料将在未来数月继上涨。

2、据新华网,俄罗斯总统普京15日批准总理梅德韦杰夫提出的政府辞职请求,并向俄国家杜马(议会下院)提名现任联邦税务局局长米哈伊尔?米舒斯京担任新一届政府总理。当天早些时候,梅德韦杰夫向普京提出政府辞职请求。普京随后签署命令,批准政府辞职并决定由梅德韦杰夫临时代行总理职责,同时责成辞职政府在新内阁成立之前履行自身义务。

3、美联储卡什卡利:美国经济总体表现良好,就业市场强劲。美联储降息一定程度降低了经济衰退的风险。

4、美联储哈克:年底安抚货币市场的措施显然奏效,但9月份出现的资金压力引发了许多问题,包括央行是否应扩大其工具包。

5、美联储卡普兰:美联储的低利率、认为未来加息门槛高以及资产负债表扩大在助力抬高资产价格。他呼吁美联储对扩大资产负债表保持谨慎。

6、美联储戴利:目前我们处于较好的状态;预计美国今年经济增速为2%左右,失业率为3.5%左右;预计通胀率会逐步提升并靠近目标;预计通胀率会在2021年达到可持续的2%水平;紧俏的劳动市场推动劳动力参与程度,对经济是有益的。

7、英国、法国和德国政府发布联合声明称,鉴于伊朗进一步中止履行伊朗核问题全面协议,三国启动伊核协议框架下的争端解决机制,但不会追随美国对伊朗“极限施压”。

8、日本央行下调9个地区中3个地区的经济评估,维持另外6个地区评估不变。日本央行行长黑田东彦:如果风险上行,央行会毫不犹豫增加宽松措施;预计通胀将逐步升至目标水平。

9、俄罗斯央行副行长尤达耶娃:将在上半年考虑进一步降息,强势卢布影响2019年通胀,通胀肯定会很快跌至3%下方。

10、印度考虑向手机制造商提供补贴贷款,以吸引苹果公司三星电子的供应商在该国建厂。印度计划到2025年生产价值1900亿美元的手机,目前为240亿美元。

11、德国2019年全年GDP增速为0.6%,为2013年来新低,预期0.6%,前值1.5%。

12、美国1月纽约联储制造业指数为4.8,预期3.55,前值3.5。美国2019年12月PPI同比升1.3%,预期升1.3%;核心PPI同比升1.1%,预期升1.3%。

13、欧元区2019年11月季调后贸易顺差192亿欧元,预期顺差220亿欧元。欧元区11月工业产出环同比减1.5%,预期减1.1%。

14、英国2019年12月CPI同比升1.3%,预期升1.5%,前值升1.5%。12月零售物价指数同比增2.2%,预期增2.3%,前值增2.2%。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨,道指涨逾90点,标普500指数涨0.19%。联合健康涨近3%,领涨道指。特斯拉跌3.6%。蔚来收涨14.1%,蔚来汽车证实与广汽接触,未达成协议。银行股集体下挫,富国银行跌逾2%,美国银行跌1.8%,德意志银行、摩根大通跌逾1%。截至收盘,道指涨0.31%报29030.22点,标普500涨0.19%报3289.29点,纳指涨0.08%报9258.46点。

2、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.66%,京东跌1.27%,百度跌0.46%;无忧英语涨19.43%,蔚来汽车涨14.1%,流利说涨8.89%,拼多多涨1.71%;达内科技跌13.67%,稳盛金融跌9.94%,优信跌9.66%,搜狐跌7.01%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果跌0.43%,亚马逊跌0.4%,奈飞涨0.11%,谷歌涨0.6%,Facebook涨0.95%,微软涨0.65%。

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.18%报13432.3点,法国CAC40指数跌0.14%报6032.61点,英国富时100指数涨0.27%报7642.8点。

5、亚太股市收盘涨跌互现,澳大利亚ASX200指数涨0.5%,新西兰NZX50指数涨0.44%,日经225指数跌0.45%,韩国KOSPI指数跌0.35%。

6、法国正在酝酿一项新的法案,以强制奈飞、亚马逊、苹果迪士尼等流媒体服务公司将其在法国获得收入的至少25%投资于当地内容制作。

7、高盛:第四季度EPS为4.69美元,市场预期5.45美元;营收99.6亿美元,市场预期84.87亿美元。

8、贝莱德:第四季度经调整后EPS为8.34美元,市场预期7.69美元;资产管理规模7.43万亿美元,市场预期7.28万亿美元。

9、美国银行:第四季度净利润70亿美元,去年同期70.39亿美元;营收223亿美元,去年同期227.36亿美元。

10、联合健康:第四季度净利润35.41亿美元,市场预期34.35亿美元,去年同期30.4亿美元。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.24%报58.12美元/桶

2、COMEX黄金期货收涨0.78%报1556.6美元/盎司COMEX白银期货收涨1.48%报18.005美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜收平报6302美元/吨,LME期锌涨0.76%报2391.5美元/吨,LME期镍涨3.39%报14340美元/吨,LME期铝跌0.5%报1800美元/吨,LME期锡涨0.4%报17500美元/吨,LME期铅涨2.87%报2004美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨螺纹钢热轧卷板分别收涨0.31%、0.19%。铁矿石收涨0.23%。橡胶收平,沥青收跌0.69%。焦炭焦煤分别收涨0.24%、0.99%。豆粕菜粕大豆分别收涨0.37%、0.35%、0.10%。燃油收跌1.20%。

5、大商所、上期所和郑商所给会员单位发布通知称,为完成穿透式监管合规整改工作,各交易所将整改最后期限由1月20日延长至3月1日3月1日后,所有会员的信息系统和外接系统,必须符合监管要求。

6、上金所:1月22日收盘清算时起,Au(T+D)等合约保证金比例从6%调整为9%,下一交易日起涨跌幅度限制从5%调整为8%;Ag(T+D)合约的保证金比例从7%调整为11%,下一交易日起涨跌幅度限制从6%调整为10%。

7、大商所调整2020年春节期间调整各品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准。其中,将铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%。

8、农业农村部预计,2020年我国大豆进口总量将有所增加,无论是国产大豆,还是进口大豆及下游豆粕豆油,市场价格都有望保持基本稳定。

9、欧佩克月报:欧佩克2019年12月原油产出减少16.1万桶/日至2944万桶/日;将2020年原油需求增速上调14万桶/日至122万桶/日,将2020年欧佩克原油需求预期下调10万桶/日,至2950万桶/日;将非欧佩克2020年原油供应增速预期上调18万桶/日至235万桶/日。

10、波罗的海干散货指数上涨0.7%,至768点。

债券

1、央行MLF+逆回购”双管齐下,国债期货集体收涨,10年期主力合约涨0.07%;银行间现券收益率小幅下行。交易员表示,央行出手维护流动性,但MLF利率不变,现券跟随期货震荡走暖,不过波幅较窄,后续关注金融数据。

2、财政部:4月1日起,各地发行地方政府新增专项债券时,须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板,以表格形式展现项目核心信息。

3、发改委陈洪宛:鼓励债券资金投向国家发展规划确定的重大战略、重大工程、重大项目和重大改革举措;将加大对优质发行人的支持力度,将债券发行主体扩展到更多的优质企业,有序提升优质企业债券的发行规模和发行效率。

4、财政部许京花:推进银行间市场记账式国债预发行,健全完善国债做市支持机制;进一步加大一般债券续发行和专项债券集合发行力度,研究拓宽地方政府债券质押用途和质押范围,稳步推进地方政府债券市场对外开放进程。

5、证监会倪改琴:支持各类金融机构自主、审慎地参与交易所债券市场;引导发行人合理举债,避免过度融资,严厉打击欺诈发行、恶意逃废债务等违法违规行为;稳步推进交易所债券市场对外开放,加强交易所市场和银行间市场的制度规则衔接,推动债券市场互联互通。

6、沪深交易所:政策性银行、国家开发银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行及境内上市的其他银行,可以进入沪深交易所参与债券和资产支持证券现券等品种的竞价交易。

7、中央结算总经理陈刚明:2019年全年支持债券发行登记超过15万亿元,托管债券约65万亿元;截至2019年末,中央结算服务全球1100多家境外投资者,托管境外机构持债1.88万亿元人民币,占境外投资者持债总量的近九成。

8、万科集团两宗公司债券发行申请获深交所通过,发行规模分别为90亿元公司债、30亿元住房租赁专项债券。

9、国家开发银行在国际市场成功公开发行10亿英镑债,这是境内中资银行发行的首笔英镑债。

10、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1个基点报1.557%,2年期美债收益率跌2个基点报1.564%,3年期美债收益率跌1.6个基点报1.57%,5年期美债收益率跌2.1个基点报1.605%,10年期美债收益率跌2.9个基点报1.786%,30年期美债收益率跌3.5个基点报2.237%。

11、【债券重大事件】标普下调青海省投长期发行人信用评级及高级无抵押债券的长期发行评级至“D”;“20厦国贸SCP002”、“20包钢SCP001”取消发行;上交所对“17泰瑞02”、“18福晟03”实施盘中临时停牌;国家开发银行在国际市场成功发行首笔英镑债;“19泉州台商MTN001”、“19平煤Y1”、“19陕西金控SCP001”、“19正奇01”募集资金用途变更;ST冠福:收到公司担保的同孚实业私募债项目债权人起诉公司等民事判决书/裁决书;华融置业:出售、转让全资子公司;日月股份:控股股东减持公司10%可转债;中交第二公路工程局:实施市场化债转股增资。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8871,较上一交易日跌17个基点。人民币兑美元中间价调升109个基点,报6.8845。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.16%报97.2236,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.2%报1.1151,英镑兑美元涨0.15%报1.3039,澳元兑美元涨0.06%报0.6906,美元兑日元跌0.08%报109.905,离岸人民币兑美元跌25个基点报6.8920。

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