市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月17日星期五

  • 2020-01-17 10:05
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重要经济日程

1、09:00 韩国央行利率决定

2、10:00 中国2019年第四季度、全年GDP增速;12月城镇调查失业率社会消费品零售总额城镇固定资产投资、规模以上工业增加值

3、17:00 欧元区11月季调后经常帐

4、17:30 英国12月季调后零售销售

5、18:00 欧元区12月CPI终值

6、21:30 美国12月新屋开工总数、营建许可总数

7、22:00 2020年FOMC票委、费城联储主席哈克就货币政策发表讲话

8、22:15 美国12月工业产出

9、23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

10、次日凌晨01:45 美联储理事夸尔斯就银行业监督发表演说

宏观

1、中美第一阶段经贸协议全文公布。协议提出,中方将扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口,未来两年的进口规模,要在2017年基数上增加不少于2000亿美元。国家最高领导人称,下一步双方要把协议落到实处,推动中美经贸合作取得更大进展。

2、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤表示,这份协议在相当程度上解决了双方关切,实现了互利共赢。有助于缓和当前贸易摩擦紧张局面,消除市场不确定性。在关税退坡问题上,美方承诺取消部分对华产品加征关税,实现加征关税由升到降的转变。

3、中国2019年12月社会融资规模增量为2.1万亿元,预期1.6万亿元,前值1.75万亿元。新增贷款1.14万亿元,预期1.14万亿元,前值1.39万亿元。M2同比增8.7%,预期8.4%,前值8.2%。自2019年12月起,“国债”和“地方政府一般债券”纳入社会融资规模统计。

4、央行1月16日公开市场开展3000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.65%,持平上次。Wind数据显示,当日无逆回购到期

5、央行:我国不存在长期通胀或者通缩的基础,2020年将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,注重内外平衡。央行孙国峰:我国准备金率处于适度水平,存在一定下调空间,但空间有限;将继续在香港常态化发行人民币央行票据。

6、国务院党组会议强调,要加强公共资源、国企国资、金融、社保等重点领域监管,依法严厉打击侵占国有资产资源、谋取私利等违法行为;国务院部门要带头压减一般性支出,确保减税降费措施落到位。

7、发改委:截至1月上旬,各地已录入全国PPP项目信息监测服务平台的项目7014个,总投资9.3万亿元;其中已通过项目审批、核准或备案,以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目4108个,总投资5.5万亿元。

8、商务部:第26轮中欧投资协定谈判在比利时布鲁塞尔举行,本轮谈判为期四天,双方将围绕文本和清单展开谈判,力争取得尽可能多的进展。

9、河北自贸区大兴机场片区首批制度创新清单发布,清单涵盖赋予大兴机场片区更多改革自主权、推动高端高新产业集聚发展、推动京津冀协同发展等五大类共81条。

10、山东自贸区济南片区实施方案发布,将围绕人工智能、产业金融、医疗康养、文化产业和信息技术五大产业发展,力争到2022年片区产业规模过万亿元。

11、武汉市卫生健康委员会发布关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报,2020年1月15日0—24时,我市无新增新型冠状病毒感染的肺炎病例,治愈出院5例,新增死亡病例1例。截至目前,我市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例41例,已治愈出院12例,在治重症5例,死亡2例,其余患者病情稳定。

国内股市

1、上证指数收盘跌0.52%报3074.08点,录得日线三连阴;深证成指跌0.04%报10967.44点;创业板指涨0.3%报1929.96点;万得全A跌0.29%。两市成交6128亿元,较上日基本持平。

2、北向资金净流入38.47亿元,连续11日净流入中兴通讯格力电器万科A分别获净买入4.42亿元、4.14亿元、3.52亿元。海康威视立讯精密兴业银行分别遭净卖出5.28亿元、4.1亿元、1.32亿元。

3、香港恒生指数收涨0.38%,报28883.04点。恒生国企指数涨0.29%。医药、地产股走强,中国生物制药升近5%领涨恒指成分股;销售向好,金地商置大涨逾17%。全日大市成交1015亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.21%,报12066.93点。

4、中国结算:2019年12月新增投资者数80.93万人,环比减少2.08%,同比减少5.17%;2019年全年新增投资者人数为1324.8万。

5、证监会:金丹科技、康华生物、帝科股份、北鼎晶辉、胜蓝科技、中天精装首发过会。

6、沪深交易所发布春节休市通知,1月24日至1月30日休市,1月31日起照常开市;1月22日至1月30日不提供港股通服务,1月31日起照常开通港股通服务。

7、深交所:2020年将认真学习贯彻新证券法,按照证监会统一部署,推进落实深化并购重组市场化改革要求,完善基础制度,提升服务水平,激发市场活力,支持上市公司通过并购重组实现高质量发展。

8、明晟公司(MSCI):京沪高铁将被纳入MSCI中国全流通指数,同时被纳入MSCI中国大盘股指数,生效时间为2月6日

9、两市首份年报出炉,安靠智电2019年净利润6361.6万元,同比降15.49%,拟10派5元转3股。

10、艾可蓝周五申购,申购代码300816,发行价20.28元,申购上限2万股。

11、【上市公司重要公告】迅游科技:贵阳国资委将成公司实控人;华凯创意重组被否;合金投资拟出售资产,构成重组;顾家家居:部分经销商拟增持1亿-2亿元;东软载波:变更为无控股股东、实际控制人;清源股份:厦门金控受让15.9%股份;海源复材:黑石投资拟受让不超27%股份;泰胜风能2019年度业绩预增1376%至1405%,中国海防预增约860%,隆基股份预增95%到107%,中信建投预增78.19%;鸿利智汇正业科技因计提减值导致亏损;天津磁卡拟购买渤海石化;延长化建拟重组并购陕建股份。

金融

1、中美第一阶段经贸协议金融服务章节:中方承诺放宽金融业准入限制,在已开放领域依法受理并审批美资机构的业务资质申请;美方承诺继续允许中国金融服务提供者在美收购不良资产的收购和处置。

2、央行副行长陈雨露会见缅甸央行副行长吴博博捏,双方就中缅金融合作等议题进行了交流。

3、中纪委:工商银行私人银行部原副总经理徐卫东涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查

4、知情人士透露,高盛资管寻求与工银理财成立新的合资公司事宜仍处于初期阶段,全球各大资管机构都在观望如何与中国的银行理财子公司展开合作。

5、中国首家外资独资保险控股公司——安联(中国)保险控股1月16日在上海正式开业

6、澳门金管局、澳门金融情报办公室联同央行广州分行举行反洗钱交流研讨会,围绕建立粤澳两地清洗黑钱风险通报合作机制,以及构建联合风险防控合作机制等交换意见。

7、福建出台深化闽台金融交流合作若干意见,围绕台胞台企关心的闽台金融政策、金融机构发展、金融服务保障等方面问题,从四个方面提出18条措施,进一步推进两岸金融交流合作。

8、武汉众邦银行正式完成增资20亿元,注册资本金达到40亿元。该行也成为继微众银行之后,全国第二家完成“增资扩股”的民营银行。

9、百行征信正在筹备企业征信业务,加快推进企业征信备案,目前已成立小微企业事业部,并有望在2020年推出企业征信产品。

楼市

1、中国2019年12月70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨,11月为44城;环比看,扬州涨幅1.3%领跑,北上广深分别涨0.4%、持平、跌0.3%、涨0.7%。

2、统计局:2019年12月一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落,二手住宅涨幅略有扩大;二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落,二手住宅涨幅均相同或回落。

3、易居研究院报告,2019年四季度,50个典型城市租金收益率为2.4%,环比增长2%,涨幅有所扩大;同比下降5%,降幅收窄。50城租金和房价均环比下跌,但房价下跌幅度大于租金。

产业

1、国家发展改革委同意新建西宁至成都铁路,项目总投资814.9亿元。

2、发改委社会司召开座谈会,邀请阿里巴巴高德地图美团点评携程旅行、途牛旅行等企业代表和文化旅游相关领域专家学者,共同研讨推进“互联网+乡村旅游”和创业就业的思路和举措。

3、国家企业信用信息公示系统显示,川藏铁路有限公司已于1月10日正式成立,注册资本达2000亿元,由中国国家铁路集团有限公司100%持股。

4、华为面向全球发布HMS Core 4.0,新增机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、全景服务、位置服务、快应用服务、数字版权服务、运动健康服务等。

5、知情人士透露,字节跳动2019年完成营收约1400亿元,公司2020年营收目标为1800亿-2000亿元。

海外

1、美联储理事鲍曼:政策利率可能在“今年”维持当前水平,政策前景没有改变;美国经济处于“良好位置”,且可能继续维持;楼市前景改善令人鼓舞,向建筑商表示,低利率将继续支撑建筑业

2、据央视新闻,俄罗斯总统普京签署总统令,解除梅德韦杰夫代总理职务,任命其为俄联邦安全委员会副主席。普京还签署总统令,任命米舒斯京为俄政府总理。

3、欧洲央行会议纪要:部分指标显示核心通胀小幅增加,可以调整政策以降低政策副作用;潜在通胀的上行趋势稳固,工业下行趋势可能在溢出效应产生前就已触底反弹;数据显示经济增长动能疲软但较为稳定。

4、土耳其央行将基准回购利率下调75个基点至11.25%,市场预期为下调50个基点。

5、南非央行降息25个基点至6.25%,市场预期维持利率不变。将2020年GDP增速预期从1.4%下调至1.2%。

6、美国1月费城联储制造业指数为17,预期3.8,前值0.3。美国至1月11日当周初请失业金人数为20.4万人,预期21.6万人,前值21.4万人。美国12月零售销售环比增加0.3%符合预期 ,前值由0.2%修正为0.3%。

7、日本2019年11月核心机械订单同比增5.3%,录得2005年有纪录以来最大月度涨幅,预期降5.4%,前值降6.1%;环比增18%,为5个月来首次录得增长,预期增3.2%,前值降6%。

8、欧洲汽车行业协会数据显示,欧盟汽车销量连续四个月回升,去年12月新车注册量同比飙升21.4%,至126.17万辆。

国际股市

1、美国三大股指再创收盘新高。道指涨逾260点,纳指涨超1%。思科涨超2%,微软涨1.8%,领涨道指。谷歌涨0.76%,创收盘新高,市值首次突破万亿美元大关。截至收盘,道指涨0.92%报29297.64点,标普500涨0.84%报3316.81点,纳指涨1.06%报9357.13点。标普500首次站上3300点。

2、美国大型科技股多数收高,苹果涨1.25%,亚马逊涨0.85%,奈飞跌0.13%,谷歌涨0.76%,Facebook涨0.28%,微软涨1.83%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.48%,京东跌0.55%,百度涨0.06%;老虎证券涨24.5%,品钛涨19.57%,迅雷涨11.27%,瑞幸咖啡涨7.53%,拼多多涨2.17%,蔚来汽车涨1.98%,网易涨1.29%;趣店跌19.25%,流利说跌7.97%,微博跌4.71%。

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.02%报13429.43点,法国CAC40指数涨0.11%报6039.03点,英国富时100指数跌0.43%报7609.81点。

5、亚太股市收盘普遍上涨,澳大利亚ASX200指数涨0.7%,新西兰NZX50指数涨0.52%,日经225指数涨0.07%,韩国KOSPI指数涨0.77%。

6、知情人士透露,苹果约2亿美元收购AI初创公司Xnor.ai,该公司专门从事低功耗、基于边缘的AI工具开发。

7、飞行汽车公司Joby Aviation完成5.9亿美元C轮融资,丰田领投,贡献3.49亿美元

8、趣店新增5亿美元股权回购计划,同时将撤销2019年全年净利润目标,且短期内不对2020财年发布业绩指导。

9、亚马逊首席执行官贝佐斯表示,该公司计划在未来五年内向印度小企业投资10亿美元

10、摩根士丹利:第四季度经调整后EPS为1.2美元,市场预期1.02美元。

商品

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.35%报58.62美元/桶

2、COMEX黄金期货收跌0.1%报1552.5美元/盎司COMEX白银期货收跌0.27%报17.94美元/盎司。投资者希望中美贸易协议可能预示两国关系回暖,并有助于重振全球增长,限制了黄金等避险资产的反弹。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.34%报6265.5美元/吨,LME期锌涨0.44%报2395.5美元/吨,LME期镍跌3.6%报13805美元/吨,LME期铝涨0.47%报1809.5美元/吨,LME期锡涨1.06%报17635美元/吨,LME期铅跌0.9%报1981美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨螺纹钢热轧卷板分别收涨0.42%、0.14%。铁矿石收涨0.08%。橡胶沥青分别收涨0.91%、0.32%。焦炭焦煤分别收涨0.16%、0.25%。20号胶收涨1.64%。豆油棕榈油分别收跌0.63%、0.29%。

5、IEA月报:2019年12月欧佩克原油产量环比减少18万桶/日至2944万桶/日,预计2020年上半年欧佩克原油需求将下降至2850万桶/日;2020年原油需求增长预期为120万桶/日,与此前持平。

6、波罗的海干散货指数与上日持平,报768点。

债券

1、12月金融数据好于预期,国债期货震荡收跌,10年期主力合约跌0.09%;银行间现券收益率涨跌不一。

2、财政部:截至2019年末,已发行3只地方债券ETF共215亿元;有5只地方债券ETF已获证监会批准即将发行,包括广东省地方债券ET、长三角地区地方债券ETF,以及3个短期地方债券ETF。

3、据上证报,最新数据显示,目前国内信用债券违约金额2139.07亿元,涉及债券391只,约占信用债余额比例1.05%。证监会等监管机构高度重视债券市场违约情况。深交所相关负责人表示,将强化市场尽职履责意识,优化债券风险出清和处置交易机制。

4、上海票据交易所1月16日上线试运行商业汇票信息披露平台,商业汇票承兑机构可通过平台披露票据相关信息。

5、日本11月所持美国国债下降72亿美元,至1.16万亿美元;中国11月所持美债下降124亿美元,至1.09万亿美元。

6、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌1个基点报1.547%,2年期美债收益率涨1.6个基点报1.58%,3年期美债收益率涨1.3个基点报1.583%,5年期美债收益率涨2.5个基点报1.63%,10年期美债收益率涨2.8个基点报1.814%,30年期美债收益率涨2.3个基点报2.26%。

7、【债券重大事件】安徽省外经建设:“18皖经建MTN001”未按期兑付利息;城投信仰波澜再起!遵义城投平台遵义道桥惊曝“技术违约”;惠誉:确认朗诗地产评级为“B”,评级展望自正面调整至稳定;徽商银行:2月10日召开“16皖经建MTN001”等债券持有人会议;厦门象屿股份:取消发行“20象屿股份SCP002”;常德市鼎城江南新城建设投资开发:取消发行“20江南新城MTN001”;嘉善县国投:原董事吴贵连被开除党籍,解除劳动合同;交易商协会给予上海华信严重警告处分,暂停债务融资工具相关业务一年。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8850,较上一交易日涨21个基点。人民币兑美元中间价调升38个基点,报6.8807。

2、中美第一阶段经贸协议汇率章节:彼此尊重对方的货币政策自主权,避免竞争性贬值以及避免将汇率用于竞争性目的。

3、央行上海总部:2020年要积极推动基本建成上海国际金融中心,探索建立本外币一体化账户体系、跨境投融资便利设施、跨境资金流动监测分析中心、国际金融争议纠纷解决机制、外汇管理转型升级路径。

4、纽约尾盘,美元指数涨0.08%报97.3055,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.11%报1.1138,英镑兑美元涨0.28%报1.3073,澳元兑美元跌0.1%报0.6896,美元兑日元涨0.22%报110.14,离岸人民币兑美元涨151个基点报6.8769。

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