市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月18日星期六

  • 2020-01-18 10:05
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重要经济日程

宏观

1、国务院领导人指出,新的一年,中国将深化改革,继续开展大规模制度性减税,政府将大力压减一般性行政开支。中国有信心、有能力应对风险和挑战,保持经济运行在合理区间。

2、统计局:2019年,中国GDP同比增6.1%,符合6%-6.5%的预期目标,人均GDP突破1万美元;固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,房地产开发投资同比增长9.9%,规模以上工业增加值同比增长5.7%,社会消费品零售总额同比名义增长8%。

3、统计局:2019年年末,中国大陆总人口突破14亿,全年人口出生率为10.48‰,再创新低,人口自然增长率为3.34‰;全年城镇新增就业1352万人,年末城镇登记失业率为3.62%,人均可支配收入同比实际增长5.8%。

4、央行周五开展2000亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期。本周央行公开市场全口径净投放9000亿元。

5、国务院办公厅发文支持国家级新区高质量发展,支持新区加快发展战略性新兴产业,加快推动区块链技术和产业创新发展,探索“区块链+”模式;支持新区复制推广自贸区改革创新经验,发展跨境电子商务,研究依托内陆国家物流枢纽实行启运港退税的可行性。

6、国家级经开区考核首现“红牌罚下”,甘肃酒泉经开区连续两年排名倒数第5被予以退出。商务部称,将加大外经贸发展专项资金对国家级经开区的支持力度,安排配套资金向稳外资、稳外贸方面倾斜。

7、国务院金融委办公室召开座谈会,听取专家学者对2020年经济金融形势的分析研判,以及做好服务实体经济、防控金融风险、深化改革开放的建议。专家建议,要进一步缓解民营小微企业融资难、融资贵问题,有序扩大金融业对外开放。

8、商务部等六部门发布通知,将石家庄、秦皇岛等50个城市(地区)和海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围。

9、商务部:2020年将加快国家外贸转型升级基地、国际营销网络和贸易促进平台等“三项建设”;推进跨境电商综试区建设,扩大市场采购贸易方式试点,继续推进二手车出口试点;加快实施自贸区战略,推动区域全面经济伙伴关系协定早日签署。

10、商务部已与中央网信办、工信部启动数字服务出口基地建设工作,首批名单将于春节后发布。

11、科技部正在牵头制定长三角G60科创走廊建设方案,共同打造跨区域合作平台。

12、深汕特别合作区:2020年区域GDP增长目标为23.5%;抓紧出台《深汕特别合作区建设中国特色社会主义先行示范区实施方案》,研究出台《深汕特别合作区建设粤港澳大湾区东部门户措施》;要重点发展先进制造业,引进高新技术产业项目20个以上,储备投资额10亿元以上的重大项目10个。

13、中国证券报:多位业内人士在“国是论坛中国经济形势分析会”上表示,2020年中国经济完全有条件、有能力实现6%的增速。中国具有超大规模的市场,将为中国经济下一步的发展、韧性、潜力空间提供支撑。

国内股市

1、A股冲高回落,盘面乏善可陈。上证指数收涨0.05%,周跌0.54%,止步六连阳;深证成指跌0.12%,周线七连阳;创业板指涨0.13%,周线同样录得七连阳;万得全A跌0.04%。两市成交6074亿元。

2、北向资金净流入35.21亿元,连续12日净流入恒瑞医药格力电器比亚迪分别获净买入5.49亿元、3.11亿元、2.48亿元。立讯精密海康威视招商银行分别遭净卖出4.15亿元、4.09亿元、2.08亿元。

3、北向资金周五净买入美的集团2.4亿元,据Wind测算,外资持股比例或已超过28%“禁买线”。Wind数据显示,截止1月16日,美的集团外资持股数为19.51亿股,持股比例为27.95%。

4、恒生指数收涨0.6%,报29056.42点,为去年5月以来首次收于29000点上方,周涨1.46%;恒生国企指数涨0.81%,周涨1.35%。医药股领涨蓝筹,中国平安涨逾4%创上市新高,小米集团大涨8.4%。全日大市成交1113.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.19%,周涨0.55%。

5、证监会:2020年将稳步推进以信息披露为核心的注册制改革,努力办好科创板,支持和鼓励更多“硬科技”企业上市,平稳推出创业板改革并试点注册制;推动刑法修改、期货法立法,推动出台私募基金条例和新三板条例,推动建立证券代表人诉讼制度。

6、证监会:积极探索区块链等创新金融科技的应用;科学合理保持IPO常态化发行,推动再融资改革落地;稳妥推动基础设施REITs试点,有序推进私募基金市场风险出清和行业重整,开展区域性股权市场制度和业务创新试点。

7、证监会:进一步畅通市场化法治化退出渠道,启动公司治理专项行动,以实际控制人等“关键少数”为重点,对资金占用、违规担保、内幕交易、财务造假等违法违规行为及时发现、及时制止、及时查处。

8、证监会:继续稳妥做好股票质押、债券违约、私募基金、行业机构及各类交易场所等重点风险的防控处置;加大对欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等严重违法违规行为的打击力度。

9、证监会核发雪龙股份、双飞轴承、耐普矿机IPO批文。

10、证监会:宝明科技、越剑智能、宇新股份、首都在线、捷安高科、汉光科技首发过会。

11、科创板上市委:吉贝尔奥特维联赢激光首发获通过。

12、上交所:科创板上市股票与存托凭证暂不纳入上证综合指数,纳入时间将另行公告。

13、中国结算发布ETF登记结算业务实施细则:取消沪市ETF现行T+0待交收制度;将沪市的跨市场ETF非本地组合证券当日申购份额当日未卖出部分、跨市场ETF赎回的非本地组合证券的现金替代部分纳入担保交收;取消沪市跨市场ETF的价差保证金要求。

14、深交所:本周共对42起证券异常交易行为采取自律监管措施;对近期涨幅异常的诚迈科技、星期六持续进行重点监控,并及时采取监管措施;对6起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

15、上交所:本周对31起证券异常交易行为采取自律监管措施,其中科创板2起;对10起上市公司重大事项等进行核查;针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查16单。

16、全国股转公司:为验证公开发行和连续竞价业务推出后市场技术系统承载能力,1月18日将开展公开发行和连续竞价业务第一次压力测试。

17、Wind数据统计显示,下周共有78家公司188.55亿股限售股陆续解禁,解禁市值为2979.97亿元。解禁市值居前三位的是顺丰控股(1004.58亿元)、中国银河(594.3亿元)、五矿资本(321.03亿元)。解禁股数居前三位的是中国银河(52.18亿股)、五矿资本(38.82亿股)、顺丰控股(27.02亿股)。

18、富士康将与菲亚特克莱斯勒设立合资企业,专注于开发及生产纯电动汽车,并进一步经营车联网业务。双方初步计划是在中国大陆生产。

19、【上市公司重要公告】格力电器:珠海明骏与董明珠无法通过股份表决权决定董事会半数以上成员选任;招商银行2019年净利增15.3%,中国国旅增50.38%;恒力石化2019年预盈109亿元左右同比增228%,中煤能源预增60%-71%,西南证券预增345%到375%,蓝思科技预增约3倍,思维列控预增310%至330%,粤电力A预增131%-195%,闻泰科技预增20倍左右;长安、一汽、东风等斥资160亿组建整车技术研发公司;协鑫集成拟定增募资不超50亿;东吴证券配股申请获准;斯莱克科隆股份泰永长征均拟遭减持不超6%股份;兰州民百实际控制人被批捕;邦讯技术:控股股东及其一致人所持公司44.74%股份获被强制处置。

金融

1、央行征信中心:1月17日启动二代征信系统切换上线工作,1月19日起将面向社会公众和金融机构提供二代格式信用报告查询服务;鉴于二代格式信用报告进一步丰富了个人和企业的信用信息,建议个人和企业及时关注自身信用状况变化,切勿过度负债,按时足额还款,维护良好信用记录。

2、中基协宣布,2月7日起将对合规运行、信用状况良好的私募机构试行采取“分道制+抽查制”方式办理私募基金产品备案,拟于下半年正式发布适用的指标基准和条件。目前约700家私募基金管理人初步符合条件。

3、据中证报,刘格菘新基金广发科技先锋一日售罄,全天认购规模大概率超过800亿元,甚至可能超过1000亿元,从而打破陈光明旗下睿远成长价值700多亿元首募认购规模的记录。

4、银保监会同意小米通讯在重庆市筹建重庆小米消费金融有限公司。

楼市

1、国务院办公厅:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实职住平衡要求,严禁国家级新区大规模无序房地产开发,支持合理自住需求,坚决遏制投机炒房行为。

2、海南省住建厅:2020年海南将继续严格执行全域限购等政策,坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松。

产业

1、国务院副总理胡春华:要扎实有力做好春节期间猪肉供应保障工作,确保市场供应和价格基本稳定;引导屠宰加工企业、批发商等加大猪肉、牛羊肉、禽肉投放力度,合理安排储备冻猪肉投放,严厉打击哄抬物价、串通涨价等违法行为。

2、第二批国家组织药品集中采购工作顺利完成,覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等治疗领域。32个品种中选价平均降幅53%,其中外资原研药平均降幅82%,仿制药平均降幅51%。

3、六家中央企业主要领导调整。其中,戴厚良中国石油集团董事长,张玉卓任中国石化集团董事长,毛伟明任国家电网公司董事长,寇伟任大唐集团总经理,叶向东任华电集团总经理,李正茂任中国电信集团总经理。

4、交通运输部回应ETC收费异常问题:坚决维护高速公路用户合法权益;对全国联网收费、高速公路收费站实行24小时监测,发现拥堵缓行长度超过500米的,立即启动协调机制。

5、五部门发文促进老年用品产业发展,到2025年,老年用品产业总体规模超过5万亿元,产业体系基本建立,市场环境持续优化,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。

6、快手腾讯音乐娱乐集团在版权上已经正式达成深度合作,并且可能是短视频行业最大规模的版权合作。

7、武汉市卫健委:武汉市新增4例新型冠状病毒感染的肺炎病例,所有病例病情稳定,无危重症。截至目前,武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例45例,已治愈出院15例,在治重症5例,死亡2例。

海外

1、美国国会参议院投票通过美墨加自由贸易协定,协定将送交美国总统特朗普签署。

2、美联储哈克:预计美国今年经济增长2%,美国经济看起来“相当好”;美联储正在讨论常设借贷便利的可能性,相信通胀正在接近2%目标,购买国库券以及回购操作确实帮助市场平静。

3、韩国央行将关键利率维持在1.25%不变,为连续第三个月维持利率不变。韩国央行行长李柱烈表示,利率决定并非一致通过,有两名委员反对。

4、法国财长勒梅尔:必须在经合组织内部找到全球数字税的解决方案;大约有40个国家在研究数字税,需要形成国际通用方案;与美国方面就数字税问题取得进展。

5、美国2019年12月新屋开工总数年化为160.8万户,创13年来最高,预期137.5万户。12月营建许可总数为141.6万户,预期146.8万户,前值147.4万户。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值99.1,预期99.3,前值99.3。

6、欧元区2019年12月CPI同比终值升1.3%,预期升1.3%,前值升1.3%。12月核心CPI同比终值升1.4%,预期升1.4%,前值升1.4%。

7、英国2019年12月季调后零售销售环比减0.6%,连续第5个月零售额没有录得环比增长,预期增0.6%,前值从减0.6%修正为减0.8%。

国际股市

1、美国三大股指小幅收高,续创历史新高。道指涨约50点,标普500指数涨0.39%。苹果涨超1%,谷歌A涨2%,纷纷刷新收盘历史高位。波音收跌2.38%,737 MAX发现了新的软件问题。首日上市的中概股荔枝收涨5.73%,蛋壳公寓天境生物破发,分别收跌0.07%、10.71%。截至收盘,道指涨0.17%报29348.1点,标普500涨0.39%报3329.62点,纳指涨0.34%报9388.94点。本周道指涨1.82%,纳指涨2.29%,标普500指数涨1.97%,三大股指创去年8月以来最大单周涨幅。

2、美国大型科技股多数收高,苹果涨1.11%,亚马逊跌0.7%,奈飞涨0.31%,谷歌涨2.02%,Facebook涨0.17%,微软涨0.56%。

3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨1.59%,京东涨2%,百度涨0.09%;安博教育涨21.92%,美美证券涨15.76%,蔚来汽车涨7.09%;和信贷跌7.8%,信而富跌7.6%,微博跌2.52%,拼多多跌0.2%。

4、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.72%报13526.13点,周涨0.32%;法国CAC40指数涨1.02%报6100.72点,周涨1.05%;英国富时100指数涨0.85%报7674.56点,周涨1.14%。

5、亚太股市普遍收涨。韩国KOSPI指数上涨0.11%,周涨2%;日经225指数涨0.45%,周涨0.8%;澳大利亚ASX200指数涨0.3%,周涨1.95%;新西兰NZX50指数涨0.53%,周涨2.15%。

6、淡马锡和上海挚信资本正在考虑收购WeWork中国的多数股权,对WeWork中国的估值约为10亿美元,这一估值较2018年7月的50亿美元缩水八成。

7、特斯拉中国宣布将地图数据服务商由腾讯地图更换为百度地图。美国国家公路交通安全管理局将审查一份要求该机构对50万辆特斯拉汽车进行缺陷调查的请愿书。

8、斯伦贝谢第四季度GAAP EPS为0.24美元,同比减少30%。

9、据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,截至2019年12月31日,特斯拉最大外部投资者Baillie Gifford & Co持有蔚来汽车13.13%的被动股权,而截至2018年12月31日持有11.04%的被动股权。

10、波音公司在停飞的737 Max中发现了一个新的软件漏洞,需要做更多工作才能让这款飞机复飞。惠誉:将波音评级下调至A-/F2,展望为稳定。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.53%报58.84美元/桶,本周跌0.34%,连跌两周。供应过剩担忧压制了市场人气。

2、COMEX黄金期货收涨0.44%报1557.3美元/盎司,本周跌0.18%,六周来首次下跌COMEX白银期货收涨0.56%报18.04美元/盎司,周跌0.36%。受市场上钯金长期短缺和全球经济前景有望好转的提振,现货钯金上涨逾9%,盘中首次突破每盎司2500美元的关键价位,创2008年来最大单日盘中涨幅。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.15%报6268美元/吨,LME期锌涨0.58%报2436美元/吨,LME期镍涨1.2%报13940美元/吨,LME期铝跌0.39%报1805美元/吨,LME期锡涨0.57%报17770美元/吨,LME期铅跌1.25%报1977美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一铁矿石收涨0.9%。燃油收涨0.52%。螺纹钢热轧卷板分别收涨0.47%、0.5%。橡胶沥青分别收跌1.63%、0.19%。焦炭焦煤分别收涨0.27%、0.04%。20号胶收跌1.72%。

5、统计局:2019年中国原油产量1.9亿吨,同比增0.8%,扭转2016以来连续下滑的态势;全年进口原油5.1亿吨,比上年增长9.5%;原煤产量37.5亿吨,比上年增长4.2%;天然气产量1736亿立方米,比上年增长9.8%。

6、统计局:2019年全年全国粮食总产量66384万吨,比上年增长0.9%,连续5年保持在65000万吨以上;其中,小麦产量13359万吨,增长1.6%;玉米产量26077万吨,增长1.4%;大豆产量1810万吨,增长13.3%。

7、统计局:2019年中国粗钢产量达9.9634亿吨,钢材、生铁产量分别达到12.0477亿吨、8.0937亿吨,同比分别增长8.3%、9.8%、5.3%。

8、波罗的海干散货指数跌1.82%,报754点。

9、美国至1月17日当周石油钻井总数673口,前值659口。美国石油钻井数量本周增加14口,结束了连续3周的下滑。

债券

1、国债期货震荡收涨,10年期主力合约涨0.16%;银行间现券收益率集体下行。交易员表示,央行公开市场继续大幅投放流动性,以及银行类机构年初配置动力的支撑下,市场买盘强劲。

2、中纪委发布《2020年反腐划重点》,“查处地方债务风险中隐藏的腐败问题”被列为今年重点工作之一。

3、上交所:台资银行富邦华一中标4000万元江苏省地方政府债券;2020年将持续加大地方政府债券市场对外开放推动力度,努力引入包括台资银行、外资银行、外资保险、QFII/RQFII等多种类型的境外机构投资者。

4、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨1个基点报1.557%,2年期美债收益率跌0.8个基点报1.572%,3年期美债收益率跌0.8个基点报1.575%,5年期美债收益率跌0.2个基点报1.628%,10年期美债收益率涨1.4个基点报1.828%,30年期美债收益率涨2.2个基点报2.282%。

5、【债券重大事件】ST康美:“15康美债”存在未能及时全额兑付回售本金及利息风险;中信建投:“16申信01”持有人会议未有效召开;湖北省文化旅游投资集团:取消发行“20湖北文旅MTN001”;山西煤炭运销集团:“13晋煤运”回售金额3.76亿元;淮北矿业:控股股东减持10%可转债;上交所:对正源房地产予以监管警示。

外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8585,较上一交易日涨265个基点,本周累计上涨705个基点。人民币兑美元中间价调贬71个基点,报6.8878,本周累计调升473个基点。

2、美元指数涨0.34%报97.6403,本周涨0.34%;欧元兑美元跌0.43%报1.109,英镑兑美元跌0.51%报1.3011,澳元兑美元跌0.34%报0.6873,美元兑日元跌0.1%报110.125,离岸人民币兑美元现跌100个基点报6.8669。

3、中国2019年12月央行口径外汇占款余额减少18.9亿元人民币至21.2万亿元。

4、外管局:2019年银行累计结售汇逆差560亿美元,全年境外投资者净增持境内债券和股票接近1300亿美元;预计2020年我国证券投资项下外资流入有条件、有基础保持趋势性增长,跨境资金流动会保持平稳运行、基本平衡的发展格局,经常账户继续运行在合理区间,有望保持小幅顺差。

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