市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月22日星期三

  • 2020-01-22 10:05
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重要经济日程

1、中国台湾股市因春节前特别假日休市

2、10:00 国新办就新型冠状病毒感染的肺炎防控工作有关情况举行发布会

3、15:45 法国1月INSEE商业信心指数

4、15:40 英国央行行长卡尼在气候论坛上发表讲话

5、18:00 西班牙首相桑切斯在世界经济论坛发表讲话

6、18:30 欧盟委员会主席冯德莱恩在世界经济论坛发表讲话

7、19:00 英国1月CBI工业订单差值

8、21:30 加拿大11月批发销售、12月CPI

9、21:30 美国12月芝加哥联储全国活动指数

10、21:30 英国查尔斯王储在世界经济论坛发表讲话

11、22:00 美国11月FHFA房价指数

12、23:00 加拿大央行利率决定

13、23:00 美国12月成屋销售

14、次日凌晨00:15 加拿大央行行长波洛兹和央行高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

宏观

1、国家最高领导人在云南考察时指出,要加快建设现代化经济体系,健全推动发展先进制造业、振兴实体经济的体制机制,推动传统制造业优化升级,加快发展新兴产业,推进基础设施建设,抓好农业生产。要巩固依法整治旅游市场乱象的成果,推动旅游产业持续健康发展。

2、国务院副总理韩正在达沃斯世界经济论坛2020年年会致辞时强调,中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中国将进一步釆取一系列重大改革开放举措。解决经济全球化面临的困难和问题,根本出路在于共建包容开放的世界经济。

3、据人民日报,截至1月21日21时,全国共确诊新型冠状病毒肺炎309例,其中,湖北270例,北京5例,广东14例,上海6例,浙江5例,天津2例,河南1例,重庆5例,台湾1例。

4、据央视新闻,多地新确诊新型肺炎病例。其中,北京新增5例新型肺炎病例;广东新增3例新型肺炎病例;昆明确诊首例新型肺炎病例;长沙确诊首例新型肺炎病例;江西确诊首例新型肺炎病例;山东确诊一例新型肺炎病例;四川确诊第二例新型肺炎病例。

5、外交部:中方将参加国际卫生条例突发事件委员会会议,同与会各国、世卫组织以及有关专家在会上分享新型疫情信息。世卫组织召集紧急委员会召开会议,评估近期在中国及周边国家发生的新型肺炎疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

6、国家医保局决定对确诊为新型染肺炎的患者采取特殊报销政策,相关药品和医疗服务项目全部临时纳入医保基金支付范围。国家中医药局要求研究提出新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案。武汉市卫健委表示,凡是确诊的病人,除医保报销外,医疗费全由政府兜底。

7、四川省中医药管理局组织专家,讨论拟定了《2019-2020年冬春季呼吸道传染病预防建议处方》。成分为:金银花30g连翘30g芦根30g竹叶15g薄荷15g荆芥15g桔梗15g生甘草15g藿香15g。

8、武汉市宣布实施进出人员管控,武汉市旅游团队不组团外出,对进出武汉的私家车辆进行抽检。河南即日起全面禁止市场销售活禽。广东坚决取缔违法售卖野生动物行为。

9、交通部决定启动交通运输部Ⅱ级应急响应,配合卫生健康等部门开展疫情联防联控工作。民航局要求各航空公司为涉及武汉航班的机票免费办理退票。中国铁路自即时起至1月24日24:00止,免收到达和离开武汉的火车票退票手续费。

10、广东开展市场联合执法监管专项行动,严厉打击利用疫情囤积居奇、哄抬物价、扰乱市场秩序等违法经营行为。

11、商务部:2019年我国实际利用外资9415亿元,增长5.8%,保持第二大外资流入国地位;“一带一路”沿线国家、东盟国家对华投资分别增长36%和40.1%。

12、财政部:2019年国有企业营业总收入625520.5亿元,同比增长6.9%;实现利润总额35961亿元,同比增长4.7%。

13、央行公开市场周二开展1000亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放1000亿元。Shibor多数下行,隔夜品种下行36.3bp报1.885%。

国内股市

1、A股震荡下探,权重和题材齐哑火。上证指数收跌1.41%报3052.14点;深证成指跌1.46%,创业板指跌0.76%,万得全A跌1.39%。两市成交6905亿元。病毒防治概念股爆发,数十只个股涨停;业绩预亏预降概念股大跌。

2、北向资金净流出71.27亿元,终结连续13日净流入,并创8个月最大净流出。中国平安贵州茅台五粮液分别遭净卖出11.34亿元、6.51亿元、5.84亿元。先导智能中科曙光、上海机场分别获净买入2.71亿元、2.29亿元、1.4亿元。

3、香港恒生指数收跌2.81%,报27985.33点;恒生国企指数跌3.2%。文旅、零售消费板块连续第二日大跌,阿里影业同程艺龙均跌超7%。腾讯控股大跌2.7%。医药股走势分化,平安好医生涨超6%,东阳光药跌5.3%。全日大市成交放量升至1328.4亿港元。中国台湾加权指数涨0.24%,报12118.71点。

4、全国股转公司:新三板精选层挂牌企业不得属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业;精选层设立初期,优先支持创新创业型实体企业,暂不允许私募管理机构、小额贷款公司等金融和类金融企业进入。

5、中证协公布2020年第二批打新限制名单,三只私募基金安山逸信科创1号、熵一价值尊享1号、熵一核心价值1号半年内不得参与配售。

6、保险机构投资经理一季度A股问卷调查:看好今年资本市场表现,保险资金配置在避险类资产——现金和黄金的比例将会持续降低,配置在股票和基金的比例将持续上升,风险偏好高于2019年、2018年。

7、深交所信息显示,截至1月20日,境外投资者持有的美的集团股份比例达到28%,触及外资持股比例上限。港交所宣布,暂停美的集团通过互联互通机制的买盘指令,仍接受卖盘指令。

8、科创板拟上市公司宏晟光电终止审核。

9、两只科创板新股周三申购。映翰通申购代码为“787080”,发行价27.63元,发行市盈率32.38倍,申购上限为3500股。赛特新材申购代码为“787398”,发行价24.12元,发行市盈率47.45倍,申购上限为5500股。

10、【上市公司重要公告】华讯方舟:实际控制人拟变更;莱美药业实控人变更为广西国资委;金鹰股份拟将变更为浙江省国资委;镇海股份:余姚国资企业拟获取公司控制权;美克家居:中衡集团受让5%股份表决权;麦迪科技:重若资产受让5.34%股份;华东科技2019年预亏56亿元-57亿元,联络互动预亏27亿元-30亿元,科陆电子预亏20亿-25亿元,宏图高科预亏19.07亿-27.85亿元,恒康医疗预亏18亿-24亿元,宁德时代预增20%-45%;顺丰控股:占总股本61%限售1月23日解禁;英唐智控捷成股份特力A诚志股份拟遭大幅减持。

金融

1、央行金融稳定局局长王景武:要继续开展网络借贷等互联网金融风险专项整治,严厉打击非法集资等非法金融活动;积极探索以存款保险为平台,建立市场化法治化的金融机构退出机制。

2、据经参,首份刷脸支付行业自律公约出炉。刷脸支付在中国已经越来越普遍,多个支付巨头也纷纷加快在线下刷脸支付领域的布局。业内人士表示,支付清算协会《自律公约》的发布可谓正当其时。

楼市

1、我爱我家最新数据显示,环京区域楼市较上年明显好转。2019年,燕郊、香河、固安新建商品住宅成交量价均出现增长,香河、固安的成交量增幅更是翻倍。

产业

1、统计局:2018年全国文化及相关产业增加值为41171亿元,占GDP的比重为4.48%,比上年提高0.22个百分点。

2、国家药监局:继续做好新药好药上市有关工作,推进仿制药一致性评价;尽快启动处方工艺信息采集,持续加强药物研制环节监管。

3、市场监管总局2019年共发布汽车召回公告近170个,召回总量达到680万辆,同比下跌45.67%。

4、商务部部长钟山视察北京春节市场供应情况:切实做好猪肉等生活必需品供应。商务部将会同有关部门加大储备投放力度,增加肉类市场供给,稳定市场预期。

5、《天津市氢能产业发展行动方案(2020-2022年)》出炉,拟构建技术、产业、应用融合发展的氢能产业生态圈,到2022年,氢能产业总产值突破150亿元。

6、国家电投:2019年实现营业收入2725亿元,同比增20.4%;全年新增电力装机1134万千瓦,清洁能源装机占比50.5%。

7、华为创始人任正非时隔5年后再度亮相达沃斯世界经济论坛。任正非表示,华为的鸿蒙系统已经上网,未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。

8、乘联会与威尔森的联合预测,2月整体乘用车市场批发量预计为135万辆,同比增长11.7%。

海外

1、据央视新闻,美国疾病预防与控制中心(CDC)证实,华盛顿州的一名男子被确诊感染冠状病毒病毒,这是自上个月在武汉首次出现类似肺炎的疾病以来,美国首次报告的病例。这名男子目前情况稳定,国籍尚未公布。

2、据新华社,美国国会参议院开始正式审理针对总统特朗普的弹劾案,首日焦点是就弹劾案审理流程决议草案进行辩论和投票。

3、美国财长努钦:接下来的预算或将包含新的针对中产阶级的减税措施;当前的债务水平是良好的,未来几年将必须放缓政府支出的增速。

4、日本央行按兵不动,全面上调2019至2021财年经济增速预期,但下调这三年的核心通胀预期。日本央行行长黑田东彦:日本经济正按照趋势温和扩张,将会继续维持为达到通胀目标而实施的强有力的宽松措施。

5、英国央行:将评估央行数字货币的潜在情况;英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞典央行以及瑞士央行已经与国际清算银行建立一个小组来分享数字货币的经验;该小组将由欧洲央行执委科尔带领。

6、纽约联储在隔夜回购操作中接纳586.26亿美元的证券,在14天期回购操作中接纳321.5亿美元的证券。

7、联合国:全球有逾4.7亿人处于失业或半失业状态,全球2019年失业率为5.4%;经济放缓伴随人口增长,未来整体失业率可能会小幅上升。

8、欧元区1月ZEW经济景气指数录得25.6,前值11.2。欧元区1月ZEW经济景气指数录得25.6,前值11.2。

9、英国2019年至11月三个月ILO失业率为3.8%,预期3.8%,前值3.8%;就业人数增加20.8万人,预期增10.4万人,前值增2.4万人。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌,美国出现第一例冠状病毒感染病例。道指跌逾150点,标普500指数跌0.26%。波音跌超3%,雪佛龙跌近2%,领跌道指。特斯拉涨逾7%,投行上调目标价至800美元。蔚来汽车涨近11%。截至收盘,道指跌0.52%报29196.04点,标普500跌0.27%报3320.79点,纳指跌0.19%报9370.81点。美疾控中心证实美国第一例冠状病毒感染病例。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果跌0.68%,亚马逊涨1.46%,奈飞跌0.46%,谷歌涨0.18%,Facebook跌0.32%,微软跌0.36%。

3、热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌2.38%,京东跌0.72%,百度跌1.8%;如涵跌10.6%,华住跌10.56%,流利说跌9.68%,斗鱼跌8.32%,携程跌7.91%,微博跌5.68%;蔚来汽车涨10.92%。

4、欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数涨0.05%报13555.87点,法国CAC40指数跌0.54%报6045.99点,英国富时100指数跌0.53%报7610.7点。

5、亚太股市多数收跌,日经225指数跌0.91%,韩国KOSPI指数跌1.01%,澳大利亚ASX200指数跌0.2%,新西兰NZX50指数涨0.5%。

6、欧盟拟临时禁用面部识别技术5年的提案,获谷歌首席执行官皮查伊支持,不过微软总裁史密斯对之反应冷淡。

7、消息人士透露,波音将于本周较迟时候试飞最新777X客机,但是情况依当时的天气而定。

8、苹果首席执行官库克表示,该公司正在研究可以在早期阶段识别健康风险的技术,类似于Apple Watch引入的心脏监测功能。

9、优步将其在印度的食品配送业务“Uber Eats”以3.5亿美元左右的价格出售给Zomato,以换取后者9.99%的股份。

10、达美航空宣布将向员工支付16亿美元的分红奖金,这也是该公司连续第六年向员工发放超过10亿美元的奖金。

11、奈飞:2019年第四季度营收为54.7亿美元,市场预估为54.52亿美元;预计第一季度流媒体付费用户净增700万,市场预估增加782万。奈飞盘后跌逾2%。

12、IBM:2019年第四季度营收为218亿美元,市场预估为216.37亿美元,去年同期为217.6亿美元。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.58%报58.24美元/桶。市场担忧全球原油供应量增大以及经济增长放缓。

2、COMEX黄金期货收跌0.15%报1558美元/盎司COMEX白银期货收跌1.62%报17.78美元/盎司。市场担心亚洲病毒疫情爆发,可能会损害假日高峰期实物黄金的市场需求。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌1.73%报6150.5美元/吨,LME期锌涨0.43%报2454.5美元/吨,LME期镍跌2.53%报13665美元/吨,LME期铝涨0.77%报1826美元/吨,LME期锡跌1.51%报17580美元/吨,LME期铅跌0.03%报1960.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘普遍下跌螺纹钢热轧卷板分别收跌0.98%、1.17%。铁矿石收跌0.37%。橡胶沥青分别收跌1.33%、0.19%。焦炭焦煤动力煤分别收跌0.38%、0.25%、0.15%。纸浆收跌1.67%。郑棉收跌1.44%。

5、发改委:中国2019年成品油表观消费量32961万吨,同比增长1.4%;全国铁路发运煤炭24.6亿吨,同比增加3.2%。

6、中国黄金协会:2019年国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居全球第一,但产量同比下降5.21%;全国黄金实际消费量1002.78吨,同比下降12.91%。

7、2019年沙特石油平均日产量为981万桶,占欧佩克总份额的32.8%,为6年来最低。国际能源署:预计运输石油需求在5年内将达到顶峰。

8、波罗的海干散货指数跌5.49%,报689点。

债券

1、央行公开市场连续大额净投放,流动性充裕,隔夜质押式回购加权利率再破2%,现券收益率明显走暖。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.28%,银行间现券收益率明显下行,10年期国开和国债活跃券收益率下行4bp左右。

2、财政部:1月份计划发行地方债券8617亿元,同比增加4437亿元,完成提前下达新增额度的55%,同比增加25个百分点,发行进度较往年大幅提升。

3、中央结算公司调降发行人发行登记服务费,对所有券种的发行登记服务费费率降低20%。另外,对涉及扶贫专项、小微企业的券种,发行登记服务费100%全免;对国债和政策性银行债券开展随买随卖做市支持操作的费用100%全免。

4、证监会就方正证券发行公司债反馈意见:要求披露北大方正集团所持股权被司法冻结最新情况,以及对公司治理、经营活动和偿债能力的影响,并披露与北大方正集团及关联方之间的关联交易情况,以及对公司偿债能力的影响。

5、中国恒大公告称,就发行40亿美元优先票据与瑞信等多家机构订立购买协议,票据发行主要为现有债务再融资及用作一般公司用途。

6、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌2.1个基点报1.536%,2年期美债收益率跌3.3个基点报1.539%,3年期美债收益率跌3.5个基点报1.54%,5年期美债收益率跌4.8个基点报1.58%,10年期美债收益率跌4.8个基点报1.78%,30年期美债收益率跌4.4个基点报2.238%。

7、【债券重大事件】①穆迪下调汇丰银行、恒生银行港铁公司、九广铁路信用评级②中诚信证评下调ST康美主体及债券评级,并列入观察名单③中诚信国际下调山东地矿集团主体和债项评级。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9065,较上一交易日跌452个基点。人民币兑美元中间价调升58个基点,报6.8606,创2019年7月2日以来新高。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.01%报97.6114,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.12%报1.1083,英镑兑美元涨0.27%报1.3045,澳元兑美元跌0.4%报0.6845,美元兑日元跌0.29%报109.86,离岸人民币兑美元跌426个基点报6.9095。

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