市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月23日星期四

  • 2020-01-23 10:05
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重要经济日程

1、7:50 日本2019年12月未季调商品贸易帐

2、8:30 澳大利亚2019年12月季调后失业率就业人口变动

3、9:00 2019年12月Swift人民币在全球支付中占比

4、13:00 日本2019年11月领先指标终值

5、20:45 2020年1月欧洲央行主要再融资利率

6、21:30 美国上周初请失业金人数

7、23:00 美国2019年12月谘商会领先指标

8、23:00 欧元区2020年1月消费者信心指数初值

宏观

1、国新办召开发布会介绍新型冠状病毒肺炎防控情况:专家研判认为,病例主要与武汉相关,已出现人传人和医务人员感染,存在一定范围的社区传播;传染源尚未找到,疫情传播途径尚未完全掌握,病毒存在变异的可能,疫情存在进一步扩散的风险。

2、据人民日报,截至1月22日24时,全国确诊新型肺炎550例,死亡17例。

3、武汉市疫情防控指挥部1号通告:自2020年1月23日10时起,全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;无特殊原因,市民不要离开武汉,机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。

4、武汉市发布关于在公共场所实施佩戴口罩有关措施的通告:各公共场所经营者应当要求进入其场所的顾客佩戴口罩后方可进入其经营的公共场所。

5、国家卫健委表示,1月20日起会每日汇总发布全国各省份确诊病例和疑似病例数据,日发布制度会坚持下去,包括春节期间,直到不再需要发布。

6、财政部、医保局全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情救治费用保障工作,要求各地医保及财政部门要确保确诊新型冠状病毒感染肺炎患者不因费用问题影响就医,确保收治医院不因支付政策影响救治。

7、中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福:新型冠状病毒可能是从野生动物及被污染的环境中来,一开始是动物传人,但病毒在适应突变;目前证据确实显示儿童、年轻人对病毒不易感。

8、国家卫健委称,还没有证据说出现“超级传播者”,但会密切关注。下一步将从六方面遏制疫情蔓延势头,要严防死守,把疫情控制在武汉,加强农贸市场监管和野生动物管控,采取最严格的发热人员排查措施。

9、国家市场监管总局、农业农村部、国家林业和草原局下发《关于加强野生动物市场监管,积极做好疫情防控工作的紧急通知》,要求各地林草、农业农村和市场监管部门加强检验检疫力度。对未经检疫合格的野生动物,一律严禁进入市场。

10、湖北省启动突发公共卫生事件Ⅱ级应急响应,武汉疫情发布权上收。湖北省政府要求,各地严防死守、严阵以待,但均不同程度出现医用口罩、防护服、测温仪等防疫物资短缺现象。湖北省拟向国家请求紧急支援,调拨医用口罩4000万个、防护服500万套、红外测温仪5000套。

11、世界卫生组织派出专家组赴武汉市实地考察。与此同时,国家基因组科学数据中心正式发布2019新型冠状病毒资源库。同济医院专家组制定《新型冠状病毒肺炎诊疗快速指南》,推测新型冠状病毒病的自然宿主可能是蝙蝠;起病以发热为主要表现,老人、孕产妇病情进展相对更快。

12、武汉大学中南医院用移动心肺仪(ECMO)成功救治一名新型冠状病毒患者,属全省首例。

13、北京协和医院:关注到网上流传“北京协和医院一确诊武汉肺炎患者跑了”一事。经过多方调查核实,该患者并未失联。该病例后经北京市CDC复核检验为阴性。

14、武汉卫健委辟谣:网传武汉市卫健委副主任刘庆香相关信息严重不实;自去年12月底以来,刘庆香一直坚守在武汉市新型冠状病毒感染的肺炎防控一线;她没有女儿,只有一子在汉工作;她和爱人都不是医生,爱人因患癌症医治无效已于去年在汉去世。

15、国务院发布通知称,为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施,决定在自由贸易试验区暂时调整实施《营业性演出管理条例》、《外商投资电信企业管理规定》和《印刷业管理条例》3部行政法规的有关规定。

16、国税总局明确国有农用地出租等增值税政策,纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产,免征增值税。

17、财政部发布境外所得有关个人所得税政策,居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。

18、央行公开市场周三开展300亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放300亿。Shibor涨跌互现,隔夜品种下行35.10bp报1.5340%,7天期上行0.6bp报2.6070%,14天期下行2.30bp报2.8140%,1月期上行0.4bp报2.82%。

国内股市

1、上证指数收涨0.28%报3060.75点;深证成指涨1.08%报11072.06点;创业板指涨1.37%,午后站上2000点,早盘一度跌近2%。两市成交超过7000亿元,较上日略有放量。北向资金净流出7.64亿元,连续两日净流出。美的集团中国平安立讯精密分别遭净卖出9.84亿元、7.3亿元、3.21亿元。

2、香港恒生指数探底反弹收涨1.27%,报28341.04点。国企指数大涨1.86%,红筹指数涨2.24%。全日大市成交大幅缩减至1014.9亿港元,前一交易日为1328.4亿港元。台湾加权指数收盘上涨28.42点,涨幅0.24%,报12118.71点。

3、证监会副主席方星海在达沃斯出席“避免流动性陷阱”讨论环节时表示,中国是世界第二大经济体,2019年全国固定资产投资同比增长5.4%、GDP增长6.1%,与部分发达国家不同,中国没有面临“流动性陷阱”。

4、上海市委常委会议指出,要全力配合支持中国证监会和上海证交所,不断完善科创板注册制相关配套制度,继续推动深化资本市场改革,增强科创板集聚效应和规模效应。促进金融资本和创新资源有机结合,加强科创企业孵化培育,支持科创企业更好发展。

5、中证指数有限公司 :为进一步提升指数可投资性,决定修订中证综合债指数系列、中证全债指数系列和中证央企创新驱动指数的编制方案。

6、明晟公司(MSCI)公告称,将美的集团MSCI全球标准指数系列剔除,1月24日起生效。美的集团昨日外资持股比例达到28%,陆股通买盘被暂停。

7、深交所:2019年深市上市公司共推出股权激励计划218单,涉及股份数量37.2亿股;推出员工持股计划88单,涉及资金总额152.87亿元;2020年将完善资本市场基础制度,优化长效激励约束机制,增强微观主体活力,推动上市公司高质量发展。

8、科创板将迎首家尚未实现盈利上市公司,泽璟制药1月23日在上交所鸣锣上市。泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病等多个治疗领域的创新驱动型新药研发企业,2016年至2018年及2019年上半年,公司归母净利润分别为-1.28亿元、-1.46亿元、-4.4亿元、-3.41亿元。

9、苏宁易购:包括口罩在内,苏宁自营健康商品、苏宁商户商品决不允许涨价;春节期间送货服务不打烊,其中在全国51座城市的苏宁家乐福苏宁小店,用户还可通过苏宁易购苏宁小店APP及小程序在家下单即可享受三公里以内的一小时上门服务。

10、国家卫健委印发《全国各省(区、市)首例新型冠状病毒感染的肺炎病例确认程序》,第三方检测机构为深圳华大基因科技有限公司

11、俄直投基金计划与阿里巴巴合作建立新的支付系统,投资额将高达数十亿卢布。

12、富士康母公司鸿海精密集团创始人郭台铭承诺,今年某个时候将让延迟已久的威斯康星州电子工厂投产,启动这一具有代表性的美国项目。

13、全国股转公司发布新春致辞称,2020年将全力推动新三板改革平稳落地。统筹做好业务规则实施、技术系统上线等各项工作,保障发行、交易、投资者适当性和公募基金入市等核心改革举措落地实施,正式设立精选层。

14、【上市公司重要公告】*ST信威2019年预亏167亿元;顺丰控股61.45%限售股1月23日解禁;洁特生物发致歉公告,称难以完成200万个口罩供货;浦发集团溢价要约收购浦东建设7%股权;中远海能河钢资源徐工机械长江证券水井坊恒林股份等业绩大幅预增;界龙实业六国化工、商业城、梦舟股份实达集团江特电机安信信托或被实施退市风险警示;隆基股份签129.98亿元重大销售合同。

金融

1、连云港出台《金融支持中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区建设实施方案》,从深化外汇管理改革、扩大人民币跨境使用、推进金融服务实体经济发展、加强金融基础设施建设、加强风险监测与管理等7个方面提出40条政策措施。

2、睿远基金第二只公募产品即将面世,睿远均衡价值三年持有混合基金2月18日起发行,拟任基金经理赵枫将认购3000万元并锁定4年;基金合计募集规模上限为60亿元,为了实现募集规模的有效控制将采用末日比例确认方式。

3、由小米通讯技术有限公司、重庆农商行等5家国内外知名企业发起设立的新金融机构——重庆小米消费金融有限公司将于今年年中在江北嘴正式开业。重庆小米消费金融有限公司拟注册资本金为15亿元,已于1月14日获得中国银保监会的筹建批复。

楼市

1、海口市住建局近日明确,未按期交房、违规交房的开发企业将计入企业诚信度不良行为记录,限制该企业后期项目的后续办理及取消预售资金的便捷使用。

2、吉林省长春市住房公积金管理中心调整多项公积金贷款和提取政策,明确将于2月1日起支持职工家庭提取公积金为既有住宅加装电梯。

产业

1、国家卫健委近日对《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行)》等进行修订,对此次疫情相关病例的发现与报告、治疗等作出明确规定。其中提到,抗病毒可试用α-干扰素、洛匹那韦/利托那韦治疗。

2、针对近日新型冠状病毒感染的肺炎疫情加重,导致相关类型口罩需求量暴增的情况,工信部正按照重大传染病联防联控工作机制要求,紧急协调各省、市、自治区工信部门组织本地口罩生产企业克服春节期间用工困难,尽快抓紧生产,有效保障市场供应。

3、饿了么:对于武汉和其他疫区部分医院,暂停外卖配送服务。淘票票:春节档期间在武汉地区购买电影票的用户,均可申请无条件退票。

4、海关总署、农业农村部联合发布公告,防止波兰高致病性禽流感传入我国。2019年12月31日至2020年1月4日,该国发生8起H5N8亚型高致病性禽流感。

5、上海市即将实行季节性暂停活禽交易,活禽供应到1月24日(大年三十)晚上,从1月25日起到4月30日,上海菜市场有活禽供应的摊位全部实行季节性关闭。暂停交易期间,定点活禽批发市场和定点活禽零售交易点禁止活禽交易。

6、淘票票和猫眼两大票务平台分别发布声明:春节档期间在武汉地区购买电影票的用户,均可申请无条件退票;春节档期间非武汉地区城市,如用户有退票需求,网站也将协同与影院沟通相关退票事宜。

7、交通运输部:2020年春运前十二日(1月10日-21日),全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客9.25亿人次,比去年同期增长2.5%。

8、华储网:春节后将继续组织开展中央储备冻猪肉投放工作。

9、中国电力企业联合会:预计2020年全国全社会用电量将比2019年增长4%-5%。

10、2020年新一批国产游戏版号已下发,总数为48个,审批时间为1月22日。其中腾讯的《光与夜之恋》,网易的《猎手之王》,西山居的《苍之女武神》,电魂网络的《元能失控》等获批。

11、韩国生物制药巨头赛尔群宣布将在武汉建设生物药品工厂。这将是该公司首家海外工厂,预计将于2020年上半年开工建设,到2025年为止投入6000亿韩元以上。

海外

1、美国参议院确定对特朗普弹劾审理规则,将参议院共和党领袖麦康奈尔提议的规则设定为特朗普弹劾审判的规则。

2、美国财政部长姆奴钦回应“数字税之争”称,如果欧洲要对美国企业征收数字税,那么美国将向欧洲车企加更多税。他透露,美国和法国数字税谈判仍然在进行中。

3、欧盟正计划在与英国贸易谈判中给出严苛的条款,比与日本、加拿大等其他主要贸易伙伴的协议条款更加严苛。

4、澳大利亚称,新型冠状病毒疑似病例患者临床症状消失。泰国卫生部已发现4例感染新型冠状病毒肺炎病例。

5、世界卫生组织总干事谭德塞:新型冠状病毒非常复杂且在不断变化的形势;当前世界卫生组织的团队正在调查新型冠状病毒疫情的情况并收集更多信息。

6、日本首相安倍晋三:将会寻求工作模式上的改革,以确保能够战胜通缩;将核电降至零是不负责任的政策;在国内需求的帮助下,经济正在逐渐恢复;奥运会结束后,将会制定经济复苏的路径;需要就来自于海外的下行风险采取措施。

7、加拿大央行维持基准利率在1.75%不变,符合市场预期。加拿大央行:数据显示近期经济增速走软;在决定未来利率路径时,将密切关注近期的增长放缓是否比预期更为持久。预计2020年第一季度经济增速为1.3%,10月份时预计为1.7%;当前风险前景不支撑在现在降息。

8、韩国2019年第四季度GDP初值环比增长1.2%,创2017年第三季度以来最快增速。

9、美国截至1月18日当周ICSC-高盛连锁店销售同比增加1.9%,前值增2.8%;环比减少2.1%,前值减3%。

10、英国1月CBI工业订单差值为-22,预期-23,前值-28;物价预期差值为2,预期5,前值6;出口订单差值-21,前值-35;产出预期差值4,前值-7。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.03%,标普500指数涨0.03%。波音跌1.4%,英特尔IBM均涨逾3%。苹果涨0.36%,特斯拉涨超4%,市值首次收盘超千亿美元。奈飞跌3.58%,第四季度美国订阅用户增加数量不及预期。中概股瑞幸咖啡跌逾8%。 截至收盘,道指跌0.03%报29186.27点,标普500涨0.03%报3321.75点,纳指涨0.14%报9383.77点。纳指标普500指数创盘中新高。

2、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.12%,京东涨2.27%,百度跌1.68%;九洲大药房涨14.37%,乐信涨13.75%,360金融涨10.54%,趣头条涨9.13%;斗鱼跌11.53%,虎牙直播跌10.25%,陌陌跌8.23%,瑞幸咖啡跌8.2%,蔚来汽车跌7.35%,拼多多跌1.22%。

3、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.36%,亚马逊跌0.24%,奈飞跌3.58%,谷歌涨0.13%,Facebook跌0.05%,微软跌0.48%。

4、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.3%报13515.75点,法国CAC40指数跌0.58%报6010.98点,英国富时100指数跌0.51%报7571.92点。

5、亚太股市普遍收涨,日经225指数收盘涨0.7%,报24031.35点;韩国KOSPI指数收涨1.23%,报2267.25点;澳大利亚ASX200指数收盘上涨0.94%,报7132.70点;新西兰NZX50指数收盘涨0.72%,报11889.68点。

6、拼多多:从本周起已启动特殊商品应急预案,对照历史价格,24小时不间断地对口罩、消毒液、体温计、板蓝根等疫情相关产品进行监测。

7、流媒体服务“迪士尼+”将在欧洲八个国家提前推出,包括英国、爱尔兰、法国、德国、意大利、西班牙、奥地利和瑞士。

8、强生公司2019年第四季度销售额同比增长1.7%至207.47亿美元,EPS同比增长33.9%至1.5美元;2019年销售额同比增长0.6%至820.59亿美元,EPS同比增长0.4%至5.63美元。

9、苹果计划最早3月推出新的低价手机。

10、在加利福尼亚新工作法压力之下,Uber不断妥协。Uber正在加利福尼亚州试行一项新政策,允许驾驶员在某些情况下自行设定乘车价格,司机可以增加Uber规定价格的10%,最多可以提高至原本打车价格的5倍。

11、日本KURA寿司宣布2020年内进军中国大陆市场。详细时间未定,但计划在上海市开店,将来包括周边地区在内,计划增至10家店。今后将以海外为中心扩大业务,2030财年的合并营业收入争取达到3000亿日元,是2019财年的2倍以上。

12、亚马逊已在加拿大、英国和澳大利亚申请注册“亚马逊药房”的商标,这表明该公司可能会在美国以外的地区销售处方药。

13、丰田汽车表示,将在全球召回340万辆汽车,包括美国的290万辆汽车,因为一个电子故障可能导致气囊在撞车时无法弹开。

14、韩国现代汽车发布业绩,2019年第四季度营业利润为1.2436万亿韩元,同比增长148.2%。同期,销售额和净利润分别为27.8681万亿韩元和8512亿韩元。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌3.94%报56.08美元/桶,创七周新低。因冠状病毒肺炎使需求前景承压。

2、COMEX黄金期货收涨0.04%报1558.5美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.15%报17.835美元/盎司。 风险意愿回升使金价缺乏支撑,但对全球央行鸽派货币政策的预期抑制了金价跌势,将金价维持在1550美元/盎司上方。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.91%报6104美元/吨,LME期锌跌2.42%报2395美元/吨,LME期镍跌0.07%报13655美元/吨,LME期铝跌0.77%报1810.5美元/吨,LME期锡跌0.71%报17450美元/吨,LME期铅涨1.27%报1986美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢收平,热轧卷板收跌0.14%。铁矿石收涨0.53%。橡胶收涨0.40%,沥青收跌0.25%。焦炭焦煤动力煤分别收涨0.92%、0.37%、0.26%。豆油棕榈油菜油分别收涨2.01%、3.35%、0.99%。

5、大商所:1月23日(星期四)当晚不进行夜盘交易;1月31日(星期五)所有合约集合竞价时间为08:55-09:00;1月31日(星期五)当晚恢复夜盘交易。

6、上期所召开2020年工作会议,2020年将围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的目标,坚持稳中求进工作总基调,稳扎稳打,开拓创新,努力建设世界一流交易所,更好服务经济高质量发展。

7、在世界经济论坛2020年年会期间,中国大宗商品企业雪松控股集团与国际钢铁和原料贸易企业斯坦科控股集团签署全资收购协议。

8、波罗的海干散货指数周三下跌9.58%,报623点,连跌四日且为2019年2月20日以来新低。

债券

1、国债期货冲高回落小幅收跌,10年期主力合约跌0.02%,银行间现券收益率大幅下行后反弹,跌幅有所收窄。交易员称,此前央行连续高强度投放后已基本补足节前资金缺口,今日将有TMLF定向中期借贷便利)到期,需关注央行是否续作。

2、财政部:2019年1-12月,全国发行地方政府债券43624亿元。其中,发行一般债券17742亿元,发行专项债券25882亿元;按用途划分,发行新增债券30561亿元,发行置换债券和再融资债券13063亿元。

3、上清所调降债券业务收费标准:降低所有债券的发行登记费率,发行面额30亿元以下部分的费率降低30%,30亿元以上部分的费率降低50%;金融债券的发行登记费实行分档计费优惠;所有债券付息兑付服务的费率降低30%;中小企业集合票据、集优票据的发行登记费、付息兑付服务费100%全额减免。

4、中证协发布实施《公司债券承销业务尽职调查指引(修订稿)》、《公司债券业务工作底稿内容与目录指引》,明确公司债承销尽调及工作底稿要求 进一步厘清中介机构责任。

5、国家发展改革委同意北京首钢基金有限公司发行公司债券不超过20亿元,同意重庆渝隆资产经营(集团)有限公司发行公司债券不超过7.4亿元。

6、ST康美:“15康美债”存在未能及时全额兑付回售本金及利息的风险。

7、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨1.1个基点报1.547%,2年期美债收益率涨0.4个基点报1.543%,3年期美债收益率跌0.2个基点报1.538%,5年期美债收益率涨0.1个基点报1.581%,10年期美债收益率跌0.7个基点报1.773%,30年期美债收益率跌1.4个基点报2.224%。

8、【债券重大事件】“15森工集MTN001”递延支付利息;标普将熊猫绿色能源集团有限公司评级下调至SD;中证鹏元下调天神娱乐主体和“17天神01”信用等级;东方金诚继续将中信富通主体及“18信通01”列入评级观察名单;中诚信国际桑德工程主体及债项列入可能降级观察名单;联合评级将铁牛集团主体及债项评级列入可能下调信用等级观察名单;中诚信证评将景峰医药列入可能降级的信用评级观察名单;大公将徐州经开国资长期信用等级上调至AA+。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9012,较上一交易日涨53个基点。人民币兑美元中间价调贬247个基点,报6.8853,创2019年8月7日以来最大贬幅。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.11%报97.5046,欧元兑美元涨0.1%报1.1094,英镑兑美元涨0.75%报1.3143,澳元兑美元跌0.01%报0.6844,美元兑日元跌0.03%报109.83,离岸人民币兑美元跌3个基点报6.9098。

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