市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月24日星期五

  • 2020-01-24 10:05
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重要经济日程

1、中国、韩国、中国台湾股市休市;中国香港股市只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市。

2、07:30 日本12月全国CPI

3、07:50 日本央行公布12月货币政策会议纪要

4、08:30 日本1月Markit制造业PMI、服务业PMI/、综合PMI

5、16:00 瑞典央行执委会会议

6、16:15 法国1月制造业PMI服务业PMI综合PMI初值

7、16:30 德国1月制造业PMI服务业PMI、综合PMI初值

8、17:00 欧元区1月制造业PMI服务业PMI、综合PMI初值

9、17:30 英国1月制造业PMI服务业PMI、综合PMI初值

10、17:30 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行管委诺特发表讲话

11、17:30 英国央行货币政策委员会外部委员哈斯克尔发表讲话

12、18:30 欧洲央行总裁拉加德在世界经济论坛参加“全球经济展望”会;IMF总裁格奥尔基耶娃、英国财政大臣贾伟德、日本央行行长黑田东彦、德国财长肖尔茨、美国财长努钦也将发表讲话。

13、21:30 加拿大11月零售销售

14、22:45 美国1月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI初值

宏观

1、国家最高领导人在春节团拜会上指出,新的一年,要全面贯彻新发展理念,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,高质量打赢脱贫攻坚战,确保全面建成小康社会圆满收官。

2、据人民日报,截至1月23日23时,新型冠状病毒肺炎确诊639例:湖北444例,广东32例,浙江27例,北京22例,上海16例,重庆9例,安徽9例,湖南9例,四川8例,山东6例,河南5例,广西5例,江苏5例,海南5例,天津4例,贵州3例,陕西3例,江西3例,辽宁3例,澳门2例,香港2例。

3、据新华社,世卫组织紧急委员会1月23日经过讨论后表示,目前宣布新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件为时尚早,主要原因是感染人数还比较有限,而且中国政府已实施了一系列强有力的防控措施。目前,世卫组织不建议任何涉及旅行或贸易的边境限制措施。

4、人社部、财政部、卫健委联合印通知明确,在此次新型冠状病毒肺炎预防和救治工作中,医护及相关工作人员因履行工作职责,感染新型冠状病毒肺炎或因感染新型冠状病毒肺炎死亡的,应认定为工伤,依法享受工伤保险待遇。

5、工信部部长苗圩在天津调研口罩、消毒除菌用品等企业生产情况。苗圩表示,目前很多企业停止休假,加班加点生产。现有30多家企业复产。产量达到一天800万只以上,保障市场供应有底气有信心。

6、国家卫健委办公厅发布通知,要求高度重视重症病例医疗救治组织工作,安排最强有力的医疗力量和医疗机构进行医疗救治;严格落实重症病例转运和医院感染防控等措施,尽最大努力避免医院感染发生。

7、国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)》显示:截至目前搜集到的病例,无华南市场暴露史病例在增加,并出现聚集性病例和无武汉旅行史的确诊病例。

8、交通部:暂停进入武汉的道路水路客运班线发班,暂停进入武汉市的省际、市际包车客运业务,严格管控营运车船驶离武汉,做好抵离武汉公路水路通道查控。

9、武汉市新冠肺炎防控指挥部第5号通告:自2020年1月24日12时起,全市网约出租车停止运营;巡游出租车实行单双号限行。恢复时间另行通告。

10、各地新型肺炎防控措施升级:广东发布最高级别总动员令;广东、浙江启动重大公共突发卫生事件一级响应;湖北中小学开学延期,文化演出、A级景区、星级饭店等人群聚集活动暂停或取消,武汉文娱场所暂停营业;上海对入沪高速道口进行24小时防疫,中小学取消返校;北京取消大型活动;云南、贵州卫生健康系统取消2020春节放假。

11、央行周四开展1年期TMLF操作2405亿元,操作利率3.15%,与上次持平。当日有2575亿元TMLF到期。Wind数据显示,下周央行公开市场有6000亿元逆回购到期

12、央行货币政策委员马骏强调,降准等货币政策的效果,并不是没有体现在LPR报价中,而是需要一定的时间积累,让更多报价行作出调整;分析人士应有耐心,给市场价格一些时间充分调整。

国内股市

1、A股猪年收官,上证指数收盘跌2.75%报2976.53点,创8个月最大单日跌幅;深证成指跌3.52%,创业板指跌3.32%。两市成交超8000亿元。本周,上证指数跌逾3%,连跌两周;深证成指跌2.5%;创业板指跌0.25%,止步周线7连阳。

2、北向资金净流出117.61亿元,净流出额创历史次高,本周北向资金累计净流出154.6亿元。美的集团中国平安招商银行分别遭净卖出14.87亿元、6.86亿元、5.82亿元。宁德时代海螺水泥、上海机场分别获净买入2.89亿元、1.98亿元、1.97亿元。

3、香港恒生指数单边走低收跌1.52%,报27909.12点;恒生国企指数跌1.99%。蓝筹股几乎全线下跌,中国联通跌5.6%。零售、大消费重拾跌势,海底捞跌近8%,周黑鸭跌近11%。全日大市成交升至1187.1亿港元。

4、证监会副主席方星:今年证监会肯定会在注册制试点方面有新的扩展;将继续把科创板办得更好,会有更多更有影响力的科技公司到科创板上市;今年资本市场对外开放还会继续地大踏步地推进。

5、证监会发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,6月1日起施行。与现行风控指标体系相比,调整完善的内容主要包括鼓励价值投资,引入长期增量资金;有针对性强化资本约束,防范突出风险点;满足差异化发展需求,择优释放资本空间等。

6、证监会核发中银国际证券、聚杰微纤、英杰电气IPO批文。

7、上交所:2019年上交所ETF期权合约累计成交6.23亿张,累计成交面值17.9万亿元;2020年将研究推出证券保证金机制,提升资金使用效率;积极研究推动新增ETF期权标的,增加期权合约到期月份。

8、华泰证券公告,聘任焦晓宁为公司首席财务官。焦晓宁此前任证监会会计部副巡视员、副主任。

9、【上市公司重要公告】*ST盐湖等13家公司公告:中国化工中化集团战略性重组;紫天科技终止重组;科创新源终止收购镇江华浩股权;镇海股份余姚国资办公室拟控制26.92%股权;华谊兄弟2019年预亏近40亿元,神雾环保预亏近16亿元,新研股份预亏18亿,联建光电万达信息均预亏近13亿,方大炭素预减六成,华大基因预降15%-28%。

金融

1、央行召开依法行政工作领导小组2020年度第一次会议,央行行长易纲要求,加快推动金融领域重大法律法规的制定工作,不断完善审慎监管基本制度和央行履职制度体系。

2、央行召开电视会议部署春节期间金融服务等相关工作,要求切实做好支付清算、现金供应和节后残损券回笼销毁等金融服务,特别是要加强对支付、国库等重点金融基础设施的运行管理,确保相关业务稳定运行。

3、银保监会等13部门联合发文提出,力争到2025年商业健康险市场规模超过2万亿元;大力发展教育、育幼、家政等领域商业保险;支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域,降低融资成本;鼓励商业保险机构适度提高定期寿险产品定价利率;加快推进保险市场对外开放。

4、本周银保监会接连下发文件,从公司治理评估、股权和股东行为管理等多个方面,着手加强保险机构公司治理监管。相关文件主要包括《关于加强股权变更备案和关联交易报告管理工作的通知》、《关于开展公司治理评估工作的通知》等。

5、银保监会:截至2019年末,银行业金融机构总资产282.5万亿元,同比增8.1%;总负债258.2万亿元,同比增7.6%;保险业全年原保险保费收入4.26万亿元,股票和证券投资基金运用余额2.44万元。

6、证监会核准新设甬兴证券、甬兴资管。甬兴证券由宁波开发投资集团100%持股,出资额为20亿元。甬兴资管为甬兴证券全资持股,出资额2亿元。

7、央行及银保监会共对5家金融机构及相关责任人开出21张罚单,合计罚款629.36万元。蚂蚁金服持股的网商银行吃到“双料”罚单,遭央行杭州中心支行、浙江银保监局合计罚没254.18万元。杭州银行也领到超200万元大额罚单。

产业

1、湖北省省长王晓东:武汉市储备大米500万公斤,食用油4000吨,猪肉、牛肉超过1万吨以上;云南、海南等地的农副产品在源源不断地往武汉调运,有把握保证市场供应。

2、据不完全统计,1月21日至23日,湖北、北京、上海、广东、浙江、江苏、江西、福建、深圳、四川、重庆、天津等至少15个省份的市场监管部门发布医疗用品与药品价格提醒告诫书,严禁相关经营者囤积居奇、哄抬物价,推动口罩等医用商品价格大幅上涨。

3、广东省工信厅已紧急联系全省口罩生产企业、口罩原材料生产企业及重点应急物资生产企业,协调解决企业春节期间用工困难问题,尽快抓紧生产,全力增加市场供应,确保满足疫情防控需要。

4、各部门各行业新型肺炎防控措施不断。交通部:24日前购买的道路水路客运班线客票免收退票费;国铁集团:铁路免收退票费扩至全国;民航局:免收民航机票退票费;武汉超市“四巨头”承诺不涨价、保供应;国家邮政局:途径武汉快递二次消毒;教育部:疫情流行期间原则上不举办大型聚集性活动和考试;文旅部:从严控制群众文化活动数量和规模;故宫博物院、国家图书馆除夕起闭馆;清华北大暂停校园参观。

5、7部贺岁档电影《熊出没·狂野大陆》、《姜子牙》、《紧急救援》、《囧妈》、《夺冠》、《唐人街探案3》、《急先锋》全部退出春节档。

6、华为中国区企业业务部公告,原计划于2月13日-14日在深圳会展中心举办的华为中国生态大会2020将延期举办,具体时间另行通知。

7、中科院计算所通报:取消“木兰”语言开发者刘雷五年内专业技术岗位晋升的申请资格;取消三年内科研项目的申请资格;全所范围内通报批评;岗位等级从工程师降一级为助理工程师。

海外

1、英国女王伊丽莎白二世批准脱欧协议法案,英国将在1月31日离开欧盟。

2、美国总统特朗普:欧盟别无选择,只能与美国谈判一项新的贸易协定;美国对欧洲的贸易赤字超过1500亿美元;如果没有贸易协议,将对欧洲汽车和其他商品征收非常高的关税。

3、美国财长努钦:特朗普要求政府推进税改2.0,以刺激中产阶级;美国当前的赤字水平不能持续,必须放缓政府支出增速,推出50年期和100年期债券的时间可能需要更长一点;今年将关注与欧洲和英国的贸易。

4、美国财政部长姆努钦:如果英国对数字服务征税,美国将考虑对英国制造的汽车征收关税;法国征收的、英国和意大利计划征收的数字服务税对美国科技公司不公平。

5、欧洲央行维持三大主要政策利率不变,符合预期。欧洲央行:预计利率将维持在当前或者更低水平,直至通胀前景稳固转向低于但接近2%的目标水平;将在加息前不久停止购债;将在首次加息后持续再投资计划。

6、欧洲央行行长拉加德:即将到来的数据与欧洲央行的基线预期相一致;通胀前景仍然受抑,高度宽松的货币政策立场仍需要维持一段时间,如有需要欧洲央行准备好调整所有工具。

7、欧盟贸易专员霍根:将很快开始与美国的贸易谈判;与美国的谈判重点将放在贸易、科技以及能源。

8、泰国、美国、印尼、韩国等国加强对中国公民入境检疫措施。日本、菲律宾、澳大利亚、墨西哥、英国等国也加强了对来自中国旅客的检疫力度。

9、纽约联储在14天期回购操作中接纳300亿美元的证券;在隔夜回购操作中接纳441.50亿美元的证券。

10、挪威央行维持基准利率在1.5%不变。印尼央行维持7天逆回购利率于5%不变。

11、菲律宾2019年GDP通报增长5.9%,为2011年以来最低增速。

12、美国至1月18日当周初请失业金人数为21.1万人,预期21.5万人,前值从20.4万人修正为20.5万人。

国际股市

1、美股低开高走,纳指创收盘历史新高。纳指和标普500指数收涨,道指微跌0.09%。波音收涨近3%,领涨道指。奈飞涨超7%,2019四季度营收利润均超预期。截至收盘,道指跌0.09%报29160.09点,标普500涨0.11%报3325.54点,纳指涨0.2%报9402.48点。

2、热门中概股多数走低,阿里巴巴跌1.32%,京东跌0.49%,百度跌0.45%;斗鱼涨4.41%,虎牙直播涨3.32%,蔚来汽车涨1.98%,迅雷跌10.39%,蘑菇街跌5.86%,拼多多跌1.26%,网易跌1.53%。

3、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.48%,亚马逊跌0.15%,奈飞涨7.24%,谷歌涨0.04%,Facebook跌0.7%,微软涨0.62%。

4、欧洲三大股指全线走低,德国DAX指数跌0.94%报13388.42点,法国CAC40指数跌0.65%报5971.79点,英国富时100指数跌0.85%报7507.67点。

5、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌0.93%,日经225指数跌0.98%,澳大利亚AXS200指数跌0.63%,新西兰NZX50指数涨0.1%。

6、特斯拉将在阿里巴巴的天猫商城开店,销售汽车零部件。

7、据新浪,欧盟再次暂停波音与巴西航空工业公司的交易审查。

8、加拿大法院批准对大众汽车处以1.965亿加元(约1.5亿美元)罚款,因该公司承认数十项违反柴油车排放规定的指控。

9、消息称三星电子将于2月11日举行新品发布会,公开GalaxyS20系列和“贝壳”形状的新款折叠屏手机Galaxy Z Flip。

10、据新浪,拼多多正式收购付费通,获得支付牌照。

11、宝洁:第二财季度净利润37.17亿美元,市场预估36.2亿美元;销售净额182亿美元,市场预估183.7亿美元。

12、康卡斯特:第四季度营收为283.98亿美元,同比增长2%;摊薄后每股收益为0.68美元,同比增长23.6%。

13、英特尔第四季度营收202亿美元,市场预期192.26亿美元,去年同期186.57亿美元。四季度经调整EPS 1.52美元,市场预期1.25美元。预计2020年营收约为735亿美元,市场预期为722.1亿美元。预计2020年调整后每股收益5美元,市场预期4.69美元。英特尔盘后涨6%。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌1.83%报55.7美元/桶,创2019年11月底以来新低。布油跌1.68%报61.4美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.35%,报1562.10美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.21%,报17.79美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌1.39%报6021美元/吨,LME期锌跌1.9%报2345美元/吨,LME期镍跌1.94%报13340美元/吨,LME期铝跌1.05%报1792美元/吨,LME期锡跌1.98%报17025美元/吨,LME期铅跌1.36%报1959美元/吨。

4、发改委、工信部要求各地自1月24日起,不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案,不得再备案新的钢铁项目;要全面梳理2016年以来备案的钢铁产能项目,并开展自查自纠。钢铁项目备案指导意见、修订版钢铁产能置换办法也将发布。

5、海关总署:中国2019年12月汽油出口173万吨,同比增加35.8%;12月柴油出口163万吨,同比增加4%。

6、沙特能源大臣称,沙特将在3月维持原油产量在974万桶/日。

7、巴西能源部长:巴西的目标是在10年内将天然气产量增加一倍,并成为世界五大石油出口国之一。

8、波罗的海干散货指数跌7.5%,报576点。

债券

1、避险情绪升温,债市大涨。10年期债主力合约收涨0.54%,创逾10个月最大涨幅。银行间现券成交清淡,但收益率大幅下行逾5bp,10年期国债收益率跌破3%,为去年8月以来首次。

2、交易商协会:2019年共对49起涉嫌违规案件启动自律调查程序,依规开展自律调查和自律问询92次;共进行自律处分96家(人)次,涉及27家发行人、5家主承销商、3家会计师事务所、4家其他机构以及57名直接责任人员;将继续从严查处市场违规行为,持续推动自律处分制度体系建设,严格自律管理,严肃市场纪律。

3、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.552%,2年期美债收益率跌1.3个基点报1.53%,3年期美债收益率跌2.5个基点报1.513%,5年期美债收益率跌2.9个基点报1.552%,10年期美债收益率跌3.4个基点报1.739%,30年期美债收益率跌4.4个基点报2.18%。

4、【债券重大事件】惠誉:将兖州煤业个体信用资质由“bb-”上调至“bb”;大公:维持新华联控股主体信用等级A+,评级展望调整为负面;上交所:“17鹏博债”盘中临时停牌;交易商协会:给予亚太所警告处分,暂停债务融资工具相关业务6个月;交易商协会:给予北京兴华会计师事务所严重警告处分,暂停债务融资工具相关业务9个月;中金公司:全资子公司中金财富涉及重大诉讼。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9300,较上一交易日跌288个基点,本周累计下跌715个基点。人民币兑美元中间价调贬23个基点,报6.8876,本周累计调升2个基点。

2、外汇交易中心:境外银行类投资者可选择直接入市和/或通过主经纪业务入市参与银行间外汇市场,境外非银行类投资者可通过主经纪业务入市参与银行间外汇市场。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.18%报97.6778,欧元兑美元跌0.32%报1.1058,英镑兑美元跌0.13%报1.3126,澳元兑美元涨0.07%报0.6849,美元兑日元跌0.31%报109.485,离岸人民币兑美元现跌194个基点报6.9292。

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