市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年1月30日星期四

  • 2020-01-30 10:05
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重要经济日程

1、15:00 国家卫健委召开新闻发布会

2、15:00 德国12月进口物价指数

3、16:00 瑞士1月KOF经济领先指标

4、16:55 德国1月季调后失业人数失业率

5、18:00 欧元区1月经济景气指数、1月消费者信心指数终值、12月失业率

6、20:00 英国央行利率决定、会议纪要及货币政策报告

7、20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

8、21:00 德国1月CPI初值

9、21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值、第四季度实际个人消费支出初值、至1月25日当周初请失业金人数

10、23:30 美国至1月24日当周EIA天然气库存

宏观

1、国家领导人对军队做好疫情防控工作作出重要指示:闻令而动,勇挑重担,敢打硬仗,积极支援地方疫情防控。

2、国务院领导人主持召开中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议,进一步研究疫情防控形势,部署有针对性加强防控工作

3、据湖北省卫健委:1月29日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例1032例,新增死亡37例,新增出院10例;截至29日24时,累计报告病例4586例,死亡162例。目前仍在院治疗4334例(其中:重症711例、危重症277例);1月28日,湖北省发热门诊共接诊32309人,留观4095人。

4、截至1月29日18:00,全国累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例6078例,其中115例出院,132例死亡。

5、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议指出,当前疫情防控正在全面推进,防控力度持续加大,但疫情仍处于扩散阶段,局部地区有迅速上升趋势,形势复杂严峻。指导有关单位允许来自疫情高发地区人员、非紧迫工作岗位人员适当延期返程,对高风险人群延长居家留观时间或实行居家网上办公。

6、国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制物资保障组:医用防护服不足时可使用紧急医用物资防护服;加大医用防护服分级分类供给,增加符合欧盟标准的紧急医用物资防护服供给。

7、农业农村部办公厅印发紧急通知,要求各级农业农村部门切实抓好冬春蔬菜生产,配合有关部门保障蔬菜顺畅供应,保持市场充足供应和价格基本稳定,保障人民群众的生活需要。

8、国家卫健委发布通知,要求各地卫生健康行政部门指导各类托育机构可依法暂停开展收托、保育服务,指导面向3岁以下婴幼儿的早教机构、亲子园等,暂停开展线下培训活动。

9、国家卫健委发布关于做好应对2020年春节假期后就诊高峰工作的通知:加强医疗资源统筹调配;加强门急诊管理;加强住院和手术管理;加强医疗机构内感染预防与控制。

10、商务部市场运行司副司长王斌表示,全国商品市场供应是有充足保障的,各级政府部门和企业正在全力调运补货,增加市场供应,抢购后的空架现象是暂时的。请广大消费者要对保障市场供应有信心,不要担心,不必恐慌,要按需理性消费,给商贸企业留出必要的补货上架时间。

11、民政部印发通知,要求各地要加大新型冠状病毒感染的肺炎患者临时救助力度,在外地患新型肺炎可获临时救助

12、湖北省省长王晓东:全省各类企业复工时间不早于2月13日24时;各类学校延期开学,具体开学时间视疫情防控情况决定;此外云南、福建、江西等地也相继发布通知,所属省内企业不早于2月9日前复工。重庆、山东发布通知,辖内各级各类学校开学时间不早于2月17日。

13、西藏自治区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组召开会议,决定自即日起,全区启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应

14、工信部回应口罩告急:目前产量达到一天800万只以上,复工复产面达到了40%,紧张局面估计会渐渐缓解。但要看到,恢复乃至扩大产能毕竟需要时间。我们除了国内的生产,也在推动国际采购,以满足全国疫情防控需求。

15、世卫组织表示,目前对于新型冠状病毒仍有许多未知数,包括病毒源头及其在中国境内的传播范围。迄今报告的大多数病例都表现出较温和的症状,重症病例约占20%。目前急需更好地了解病毒的传播特性和严重程度,以便指导其他国家采取适当的应对措施。

16、铁路部门:凡是于1月27日24时前购买的乘车日期在1月28日0时至2月26日24时的车票,可延期至3月25日24时前办理退票。

17、据央视新闻,国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士:康复的病人会产生一种抗体。一般来讲,有了抗体之后,不太会再感染

国内股市

1、鼠年首个交易日,恒指收跌2.82%,报27160.63点,刷新去年12月12日以来新低,国企指数跌3.26%,红筹指数跌3.47%。重磅股全线飘绿,恒隆地产跌6.7%领跌蓝筹。娱乐、能源和地产股跌幅居前,中国医疗集团逆势大涨280.53%后停牌。全天大市成交1241亿港元。

2、因2020年春节假期延长,中证协发布最新通知,要求由各券商统一请客户重新报送已下达、且委托日期为1月31日的预约委托(含A股、两融、转账等业务),证券公司相关业务部门要做好信息提示和客户沟通工作。各券商应确保系统在2月1日前初始化到2月3日开市准备状态。

3、香港证监会暂时吊销兴业金融证券的客户主任萧猷华的牌照,为期五个月。

4、歌礼制药:公司未参与研究对新型冠状病毒有较好抑制作用的利托那韦及ASC09复方片;已于1月25日向国家药品监督管理局及其药品审评中心申请将利托那韦(Ritonavir)及ASC09复方片纳入国家应急通道,暂未收到相关确认。

5、耐普矿机:公司暂缓首次公开发行股票网上发行。

金融

1、央行武汉分行推出五条措施,尽可能保证老百姓用上“放心钱”“卫生钱”。春节前,央行武汉分行紧急申请辖外调拨发行基金原封新券40亿元,并部分优先摆布至武汉市。

2、中国保险资产管理业协会发布《全力支持疫情防控倡议书》。倡议书显示,要发挥行业优势,有效对接融资需求。

3、央行北京营业管理部:全力配合做好防疫资金的拨付工作;截至1月27日,全辖共拨付防疫资金22笔,金额约3.4亿元。

4、香港金管局:逆周期缓冲资本比率维持在2.0%不变。

5、支持企业疫情防控物资加紧生产,上海市经信委会商国开行上海分行、上海银行紧急融资50亿元,建立应急物资生产资金需求快速响应机制,开通绿色审核通道。

6、渤海银行:湖北省内小微企业贷款,在现行基础上利率下调0.5个百分点;对于疫情影响正常经营、遇到暂时困难的企业,通过展期、无还本续贷等方式予以全力支持。

7、中基协:70家公募基金、64家基金私募捐款3.05亿元。

楼市

1、北京市住建委:全市房屋建筑和市政基础设施工程不早于2月9日24时复工

2、长沙市住建局下发通知明确:长沙市行政区域内各类房地产(含中介)企业复工时间不早于2月8日24时。

产业

1、国家卫健委发布《关于印发公共交通工具消毒操作技术指南的通知》,旅行人员乘坐公共交通工具时,建议佩戴医用外科口罩,旅行结束时及时弃用。有条件的旅行人员可选择佩戴手套。

2、上海暂停签发港澳游团签及个人签,将于2月3日起对外接待。北京1月31日至2月2日暂停办理出入境证件业务,2月3日正常对外办公。

3、根据香港特区政府公布的疫情防控措施,自1月30日零时起,铁路进出香港的跨境列车暂停运营。

4、深圳市卫健委主任罗乐宣表示,已启动现有抗艾滋病药物克力芝和法匹拉韦用于新型冠状病毒肺炎的抗病毒治疗的临床研究。

5、武汉市第二所“小汤山”医院-雷神山医院通信设施建设和5G网络部署全面完成。无线网络可承载2.5万人的并发通信需求,可以满足远程指挥、远程会诊、远程手术和数据传输。

6、因大幅提高口罩售价,济民康泰大药房丰台区第五十五分店将被处以300万元的行政处罚。这也是疫情防控以来北京市监管部门开出的首张重磅罚单。

海外

1、美联储宣布维持利率区间为1.50%-1.75%不变,符合市场预期。2019年美联储已经连续降息三次,共降息75个基点。美联储还将超额准备金利率(IOER)上调5个基点至1.6%,并维持贴现利率在2.25%不变。

2、美联储FOMC声明显示:委员们一致同意此次利率决定;将继续回购操作,至少到4月份;当前的货币政策立场是合适的;劳动力市场强劲,经济温和增长。消费温和,投资和出口疲软;就业增长稳固,失业率维持低位。整体和核心通胀仍低于2%。美联储重申将美国国库券购买操作维持到2020年第二季度的计划。

3、美联储主席鲍威尔发布会要点:①相信政策将很好地支持美国经济,迹象表明全球增长可能迎来稳定,但不确定性仍存在;②当前政策立场合适,将根据情况调整货币市场计划,料2020年中期结束政策框架评估;③对通胀低于目标感到不满,预计未来数月内通胀更接近2%,决心避免通胀持续低于2%;④希望储备金规模的底部位于1.5万亿美元左右;⑤将在上半年调整回购操作规模,最终放缓购债速度,直至4月份仍将继续提供回购支持;⑥新型冠状病毒是一个严重的问题,不确定它将蔓延到何种程度,美联储对这方面的问题保持密切的关注。

4、富国银行:只有在经济增长远超预期,或者通胀突然飙升的情况下,美联储才可能在今年加息,但这似乎不大可能。另一方面,除非经济表现不稳,否则美联储不会降息,但这种情况也不现实。

5、据央视新闻,美国白宫在讨论应对新型冠状病毒爆发的方法时,选择暂不暂停中国飞往美国的航班

6、据央视新闻,欧洲议会签署脱欧协议。在欧洲议会通过之后,英国将在格林威治标准时间1月31日23:00正式脱离欧盟。

7、英国首相约翰逊:对于如期完成脱欧协议“非常有信心”。

8、日本首相安倍晋三:日本央行购买ETF是出于货币政策的目的,购买方式也将由日本央行决定;将继续密切观察上调消费税后的经济状况。

9、日本央行:一名委员认为需要关注价格上涨势头的风险;一名委员认为,下行风险仍然高企;一名委员认为,维持政策立场宽松倾向是合适的;一名委员认为关注低利率的整体影响很重要。

10、芬兰确诊首例新型冠状病毒感染病例,系中国游客。越南首例新型冠状病毒感染肺炎患者检测结果转为阴性。马来西亚新增确诊3例病例。巴西确认境内已有9例疑似病例。澳大利亚确认第6例患者。墨西哥新增2例疑似感染者。阿联酋发现首例新冠肺炎病例。

11、欧委会发布欧盟5G安全指引,相关负责人表示不建议禁止任何公司参与建设5G网络。虽然发布会上并没有提及华为,但发言人也强调,在涉及某些供应商时,必须符合更为严格的规则。

12、世卫组织将于周四召集紧急委员会就冠状病毒召开会议。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指微涨0.04%,标普500指数跌0.08%。苹果麦当劳涨超2%,领涨道指。美联储维持利率不变,符合预期。鲍威尔称当前政策合适,并承诺将尽力提高通胀率。截至收盘,道指涨0.04%报28734.45点,标普500跌0.09%报3273.4点,纳指涨0.06%报9275.16点。

2、美国大型科技股多数上涨,苹果涨2.16%,亚马逊涨0.46%,奈飞跌1.33%,谷歌涨0.55%,Facebook涨2.79%,微软涨1.7%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.88%,京东涨0.59%,百度跌0.46%;瑞图生态涨33.72%,欢聚时代涨4.22%,途牛涨3.85%,蔚来汽车涨1.19%;箩筐技术跌17.69%,乐居跌11.17%,搜狗跌4.33%,趣店跌4.27%,拼多多跌0.65%。

4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.16%报13345点,法国CAC40指数涨0.49%报5954.89点,英国富时100指数涨0.12%报7489.63点。

5、波音公司2019年全年净亏损6.36亿美元,市场预期盈利10.6亿美元,上年同期盈利104.6亿美元。

6、麦当劳2019年全年净利润60.25亿美元,市场预期59.18亿美元,上年同期59.24亿美元。

7、亚太股市收盘普涨,日经225指数涨0.71%报23379.40点;韩国综合指数涨0.39%报2185.28点;澳大利亚ASX200指数涨0.53%报7031.50点;新西兰NZX50指数跌0.07%报11676.51点。

8、日产计划在去年7月宣布的1.25万人裁员计划的基础上,进一步裁减至少4300个白领职位,并关闭两座生产厂,此举是该公司在2023年前增加至少4800亿日元利润的计划的一部分。

9、丰田汽车:在2月8日前停止中国地区生产,将从2月10日起评估暂停运营举措

10、福特汽车:将在2月10日重启长安福特汽车公司的生产。

11、3M公司CEO迈克-罗曼表示,该公司正增加包括口罩在内的呼吸保护产品的生产,以满足新型冠状病毒爆发引起的需求。

12、Facebook工程副总裁杰伊?帕里克宣布离职。过去几年中,Facebook已有多名高管离职。

13、特斯拉第四季度营收73.8亿美元,市场预期70.2亿美元,去年同期72.3亿美元。特斯拉四季度调整后EPS为2.14美元,分析师预期1.72美元。特斯拉盘后涨逾7%,股价超620美元。 特斯拉2019年全年营收245.78亿美元,市场预期244.7亿美元,去年同期214.6亿美元。2019年全年净亏损8.62亿美元,市场预期亏损8.1亿美元,去年同期亏损9.76亿美元。

14、特斯拉:预计2020年交付量将超过50万辆,预计2021年起将在上海生产MODEL Y。

15、微软第二财季营收369.1亿美元,市场预期356.75亿美元,去年同期325亿美元。微软第二财季EPS为1.51美元,2018年同期1.08美元。微软盘后涨1.2%。

16、Facebook第四季度营收210.8亿美元,市场预期208.85亿美元,去年同期169亿美元。第四季度每股收益2.56美元,去年同期2.38美元。Facebook盘后大跌逾7%。第四季度月活跃用户25亿,市场预估24.9亿;第四季度净利润73.49亿美元,市场预期72.78亿美元,去年同期68.8亿美元;第四季度日活跃用户16.6亿,市场预估16.5亿。

17、波音CFO Smith:预计波音777-9将于2021年首次交付;预计2020年MAX客机的产量将逐渐恢复。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.75%报53.08美元/桶

2、COMEX黄金期货收涨0.37%报1581.6美元/盎司COMEX白银期货收涨0.44%报17.535美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.97%报5647.5美元/吨,LME期锌跌0.31%报2223美元/吨,LME期镍涨0.92%报12665美元/吨,LME期铝跌0.71%报1739.5美元/吨,LME期锡跌1.5%报16080美元/吨,LME期铅跌2.91%报1835美元/吨。

4、商务部市场运行和消费促进司有关负责同志表示,最近几个月,随着生猪稳产保供政策措施落地见效,生猪生产止跌企稳,去年12月份全国能繁母猪存栏环比增长2.2%,比9月份增长7%,下一步产能将逐步得到释放。

5、贵州省近日发文明确要大力提升贵州省页岩气勘探开发力度,力争到2025年,探明页岩气储量达500亿立方米,建成页岩气年产能达20亿立方米、年产量达12亿立方米。

6、俄罗斯能源部长诺瓦克:认为在当前的税收政策下存在无法维持原油产量的风险

债券

1、全国银行间同业拆借中心、中央结算和上清所联合发布通知称,因银行间本币市场2020年春节假期休市安排发生调整,部分资金交易的结算日期发生顺延。

2、希腊成功发行25亿欧元15年期国债,这是希腊自债务危机以来首次发行15年期国债。

3、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1个基点报1.557%,2年期美债收益率跌5.1个基点报1.427%,3年期美债收益率跌6.8个基点报1.394%,5年期美债收益率跌7.3个基点报1.411%,10年期美债收益率跌7.5个基点报1.586%,30年期美债收益率跌7.2个基点报2.042%。

外汇?

1、纽约尾盘,美元指数涨0.08%报98.0406,欧元兑美元跌0.12%报1.101,英镑兑美元跌0.12%报1.3015,澳元兑美元跌0.12%报0.6754,美元兑日元跌0.12%报109.005,离岸人民币兑美元现跌41个基点报6.9698。

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