市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月4日星期二

  • 2020-02-04 10:05
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重要经济日程

1、11:30 澳洲联储利率决议

2、15:00 卫生康就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会

3、18:00 欧元区12月PPI

4、18:00 意大利1月CPI初值

5、23:00 美国12月工厂订单、耐用品订单

6、待定 欧佩克+消息人士称,欧佩克+联合技术委员会将于2月4-5日会面评估新型冠状病毒对原油需求的影响

宏观

1、中共中央政治局常务委员会召开会议,研究下一步疫情防控工作。国家最高领导人表示,要把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓,坚决遏制疫情蔓延势头。

2、中共中央政治局常务会议强调,要全力以赴救治患者,保障医疗防护物资供应。切实维护正常经济社会秩序,依法严厉打击哄抬物价、囤积居奇、制售假劣药品等各类违法犯罪行为。要密切监测经济运行状况,加大金融支持力度,加大企业复产用工保障力度,用好用足援企稳岗政策,加大新投资项目开工力度,积极推进在建项目。

3、据湖北省卫健委:2月3日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2345例,累计13522例;新增死亡64例,累计414例;新增出院101例,累计396例。

4、央行2月3日开展3000亿元14天期和9000亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.40%、2.55%,上次分别为2.50%、2.65%。Wind数据显示,1月24日至2月7日央行公开市场有1.18万亿元逆回购到期

5、央行货币政策委员马骏称,超预期流动性投放对整体市场利率都会产生向下的推动力。央行按惯例于月中进行的中期借贷便利操作中标利率也望下降,进而2月20日公布的LPR下降可期。

6、1月财新中国制造业PMI录得51.1,小幅下滑0.4个百分点。新订单指数连续三个月回落,1月降至2019年10月以来最低,但仍处于扩张区间。

7、统计局:2019年,全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元,比上年下降3.3%;其中,国有控股企业利润下降12%,股份制企业利润下降2.9%;受市场需求不足、工业品价格下降、成本上升等因素影响,工业企业利润有所下降。

8、杭州市人民政府发布关于实施“防控疫情,人人有责” 十项措施的通告。措施包括:全市所有村庄、小区、单位实行封闭式管理,人员进出一律测温,并出具有效证件;近14天有疫情重点地区旅居史的市外返回人员,须在1小时内报告;非涉及居民生活必需的公共场所一律关闭;除特殊需要外,倡导每户家庭每两天指派1名家庭成员外出采购生活物资;严禁各单位在2月9日之前通知疫情重点地区人员返杭,除经批准同意的企业外,一律不得开(复)工。

9、湖北发布会:新冠病毒主要通过飞沫和接触传播,在温度环境合适的情况下可存活5天;目前还未发现病毒变异的证据,未发现粪口传播的病例,未发现人和宠物互相感染情况,康复期和出院患者没有传染性;目前还缺乏完全被证明有效的抗病毒治疗手段,无证据证明双黄连可预防新型肺炎。

10、广州市疾控中心回应“门把手上发现病毒踪迹”:此次检测到病毒阳性的门把手是在确诊病人家中,而不是大家生活的普通外环境:此次采集的标本很大程度上只是采集到了病毒“碎裂了的尸体”。

11、七部门部署节后错峰返程疫情防控和交通运输保障工作,要求严格落实疫情防控要求,保障全国交通运输网络通行顺畅。湖北省在国务院联防联控机制同意前,不得恢复对外交通运输服务,不得向外运送乘客。

12、发改委:疫情对经济影响是阶段性的、暂时性的,不会改变中国经济长期向好的基本面;将在严格落实防控措施的前提下有序复工复产,完全有能力、有信心把疫情对经济的影响降到最低。

13、税务总局正在积极研究其他税收支持政策,密切关注疫情对经济税收的影响,深入开展税收分析,全面落实医疗防护产品生产等税收优惠政策。

14、海关总署:对于缴款期限届满日在2月3日至各地复工日期期间内的税款缴款书,可顺延至复工之日后15日内缴纳税款;1月申报的汇总征税报关单,企业可在2月24日前完成应纳税款的汇总电子支付。

15、外管局:2019年12月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2585亿美元,支出2302亿美元,顺差283亿美元。

16、北京市政府出台19项重磅措施,加强疫情防控,解决企业生产经营困难。对因受疫情影响经营暂时出现困难但有发展前景的企业不抽贷、不断贷、不压贷;对新落地生产防控疫情所需物资的项目加快审批,开辟审批绿色通道。

17、上海推出四项举措减轻企业负担:一是实施失业保险稳岗返还政策,二是推迟调整社保缴费基数,三是可延长社会保险缴费期,四是实施培训费补贴政策。

18、武汉市城市管理委员会通报称,为最大限度减少病毒滋生蔓延,将重点围绕医院、市场、社区、公共厕所、环卫设施等区域,在全市范围内开展消毒作业,严控疫情。

19、中央国家机关住房资金管理中心3日发布通知,对受疫情影响的单位和职工给予政策支持。将新型冠状病毒感染的肺炎列入大病提取住房公积金范围,患者可提取本人住房公积金用于医疗支出。对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施而不能正常还款的,不作逾期处理、不计罚息。

20、2月4日24时,农历鼠年春节后首次成品油调价窗口将开启。机构指出,本轮计价周期内,国际油价呈现下跌行情,节前原油变化率维持在负值低位。据机构测算,本次成品油价格大概率下调。

国内股市

1、上证指数收盘跌7.72%报2746.61点;深证成指跌8.45%报9779.67点;创业板指跌6.85%报1795.77点;万得全A跌8.16%。病毒防治板块逾40股涨停。两市成交额5195亿元。

2、北向资金净流入181.9亿元,净流入额创历史次高中国平安贵州茅台格力电器分别获净买入23.25亿元、12.83亿元、9.02亿元。立讯精密泰格医药万科A分别遭净卖出3.47亿元、2.95亿元、1.39亿元。

3、Wind数据显示,上交所300ETF沽2月3600和300ETF沽2月3700分别上涨2849%、2099%;多只认沽期权收盘涨幅超10倍,50ETF沽2月2750上涨1752%。

4、恒生指数宽幅震荡收涨0.17%,报26356.98点,日内振幅1.4%。恒生国企指数涨0.27%。医药股尾盘涨幅收窄,福森药业、歌礼制药分别涨41%、19.3%。科技网络股引领反弹,小米集团涨超4%,腾讯涨1.9%,阿里巴巴涨2.3%。全日大市成交升至1366.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.22%,报11354.92点。

5、证监会:对于发行人的反馈意见回复时限、告知函回复时限、财务报表有效期届满后终止审查时限等与发行审核相关的时限,以及已核发的再融资批文有效期,均暂缓计算

6、港交所:与香港证监会紧密合作,确保投资者继续能够及时接收到有关资讯以作出投资决定,同时也会充分考虑当前部分上市发行人的审核工作因出行交通受限而受到影响的情况,将适时联同香港证监会刊发更详细的指引。

7、据上证报,2月3日一天之内,约有百亿保险资金已抄底入市。多家大型保险机构还向权益投资经理发出内部指令:当日不能净卖出。

8、深交所:1月20日至1月23日共对48起证券异常交易行为采取自律监管措施,对8起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

9、60家科创板在审企业因更新财报中止审核,相关时限计算将按暂停键。其中,已处于注册审核阶段的企业12家。

10、新冠肺炎概念股纷纷发股价异动公告。鱼跃医疗相关产品全面脱销。香雪制药主打产品被政府列入疫情防控药品并承担储备任务。以岭药业专利中药产品被列为医学观察期推荐用药。九安医疗非接触式红外额温计产品正加班加点生产。北化股份子公司已启动生产防护口罩等产品。华大基因尚无法预测相关产品对未来业绩的影响。红豆股份未开展口罩的生产业务。哈药股份双黄连系列产品销售收入对整体业绩影响不大。珍宝岛两种广谱抗病毒药物占主营收入的比例较小。奥美医疗称近期防护用品需求增加无重大影响。

11、中国恒大:1月份的合约销售金额约为405.5亿元

12、【上市公司重要公告】格力集团协议转让股份完成过户登记,格力电器将无控股股东和实际控制人;中国建筑拟赎回1.5亿股优先股;三力士董事长提议1亿-2亿元回购;豫园股份拟回购1000万股至2000万股;明阳智能股东拟减持不超12%股份;武进不锈股东拟遭减持不超10.72%;蓝黛传动控股股东拟减持不超7%;周大生股东拟减持不超6%股份;法尔胜2019年亏损继续扩大;视觉中国网站恢复试运营。

金融

1、外管局:截至1月31日,累计批准QFII额度1118.99亿美元,批准RQFII投资额度6997.52亿人民币,批准QDII投资额度1039.83亿美元

2、银保监会财险部向各财险公司下发通知,要求对受疫情影响出险客户开通理赔绿色通道。为疫情防控有效提供产品供给,不得借疫情渲染炒作保险产品,不得销售吸引眼球的噱头类保险产品以及没有精算定价基础的单病种产品。

3、中国银联联合主要商业银行紧急制定手续费优惠方案,在疫情防控期内,对重点疫情地区实行取现减免、消费服务手续费优惠等措施。

4、中资协:对募集资金用于重点地区、抗击疫情蔓延及支持疫情流行地区建设等领域的债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金开辟注册绿色通道。

楼市

1、国管公积金中心:将新冠肺炎列入大病提取住房公积金范围;因疫情而不能正常还款的,不作逾期处理、不计罚息;疫情防控一线工作者申请公积金个人住房贷款的,信贷政策上予以适当倾斜。

2、中国指数研究院:短期在新型肺炎疫情影响下,房地产市场交易规模短期将出现回落,尤其是今年上半年或一季度;在“稳房价”政策下,继续大幅下行的空间有限,房价整体仍将处在平稳运行状态。

产业

1、广东药监局拟将广州市第八人民医院肺炎1号方医疗机构制剂注册纳入应急审批。专家认为,该肺炎1号方能够明显改善轻型新型冠状病毒感染肺炎临床症状,具有较好的临床价值。

2、农业农村部:推动解决部分地区农产品和农业生产物资运输受阻问题,确保“菜篮子”产品有效供给;切实抓好夏粮田管和春耕备耕工作,努力夺取夏粮丰收,继续推动生猪生产恢复。

3、教育部:自划线高校硕士研究生复试录取和博士研究生考试招生推迟举行,原定4月初左右进行的全国硕士研究生复试工作是否延期另行通知。

4、中国酒业协会:酒业将面临一次结构重组,品牌集中度将进一步提升,呼吁各大厂商及时调整销售目标、营销策略及商业模式。

5、顺丰否认全国停止揽收,2月3日起恢复“重货包裹”、“大票零担”、“重货专运”服务,其余产品暂停服务

海外

1、IMF总裁Kristalina Georgieva发布微博称:对新型冠状病毒感染的肺炎疫情表示诚挚慰问。我们支持最近一段时间以来中国政府在应对这一疫情方面采取的措施,包括财政、货币和金融领域。中国经济继续展现出极强的韧性,我们对此充满信心

2、英国首相发言人:英国正在寻求达成加拿大式的协议;英国外交大臣拉布:脱欧过渡期将不会得到延长,预计“很快”将会与美国展开贸易谈判。

3、日本首相安倍晋三:将和相关部门密切联系,避免新型冠状病毒疫情影响奥运会;没有考虑取消东京奥运会。

4、惠誉:确认日本评级为“A”,前景展望稳定;除低利率外,日本名义GDP正增长也抑制了日本公共债务的增加。

5、美国1月ISM制造业PMI 50.9,创2019年7月以来新高,预期48.5,前值47.2。美国1月Markit制造业PMI终值51.9,预期51.7,前值51.7。美国1月ISM制造业PMI 50.9,创2019年7月以来新高,预期48.5,前值47.2。

6、欧元区1月制造业PMI终值47.9,预期为47.8,前值为47.8。德国1月制造业PMI终值45.3,预期为45.2,前值为45.2。英国1月制造业PMI为50,预期为49.8,前值为49.8。

国际股市

1、美国三大股指集体收高,道指涨超140点,标普500指数涨0.73%。特斯拉暴涨近20%,报780美元,创历史新高,市值超1400亿美元,机构将其目标价上调至808美元。截至收盘,道指涨0.51%报28399.81点,标普500涨0.73%报3248.92点,纳指涨1.34%报9273.4点。市场仍在关注财报与疫情发展。欧元区的经济数据显示制造业出现更多复苏迹象。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果跌0.27%,亚马逊跌0.23%,奈飞涨3.74%,谷歌涨3.48%,Facebook涨1.13%,微软涨2.44%。

3、热门中概股集体上涨,阿里巴巴涨2.84%,京东涨4.01%,百度涨5.61%;惠普森医药涨94.32%,爱奇艺涨7.24%,微博涨3.5%,拼多多涨1.62%,蔚来汽车涨7.14%,网易涨2.72%。

4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.49%报13045.19点,法国CAC40指数涨0.45%报5832.51点,英国富时100指数涨0.55%报7326.31点。

5、亚太股市收盘普遍下跌,韩国综合指数微跌0.01%,日经225指数跌1.01%,澳大利亚ASX200指数跌1.34%,新西兰NZX50指数跌1.43%。

6、特斯拉上海工厂复工时间将推迟一周到一周半。特斯拉财务总监表示,暂时停产可能“轻微”影响该一季度的盈利能力。

7、谷歌母公司Alphabet第四季度每股收益15.35美元,市场预估12.50美元。第四季度经营利润92.7亿美元,市场预估97.9亿美元。第四季度谷歌产品营收319亿美元,市场预期320.4亿美元。谷歌盘后跌逾5%。

8、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,随着Model S电池性能的提升,该公司接近拥有续航里程达400英里(约合644公里)的电动汽车。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货跌3.2%报49.91美元/桶,创2019年1月8日以来收盘新低

2、COMEX黄金期货收跌0.43%报1581美元/盎司COMEX白银期货收跌1.95%报17.66美元/盎司。金价录得4个交易日以来的首日下跌。美元与美国国债收益率攀升,均打压了市场对黄金的避险投资需求。

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌0.17%报5557.5美元/吨,LME期锌跌1.82%报2160美元/吨,LME期镍跌1.01%报12720美元/吨,LME期铝跌1.45%报1697美元/吨,LME期锡跌1.19%报16165美元/吨,LME期铅跌2.61%报1830美元/吨。

4、国内商品期货大面积收跌螺纹钢铁矿石原油等逾20个品种跌停,贵金属、铁合金等少数品种走高,沪金涨近3%。上期所橡胶2005看跌期权集体大涨,其中行权价为12250的看跌期权大涨逾1000%。

5、利比亚1月计划在该国石油港口和大部分油田停运之前出口约3400万桶石油,2月石油出口量将从1月的3400万桶降至180万桶。

6、欧佩克+正在考虑进一步减产50万桶/日。伊朗、俄罗斯与尼日利亚不愿意组织紧急性的欧佩克+会议。沙特或将进行迅速、短暂的减产,减产量最高100万桶/日。

7、中储粮要求所属大豆油脂加工厂全面复工,严禁各地经销商上涨小包装油销售价格。中储粮方面称,湖北省存储的中央事权粮食可满足全省人民半年以上的供应。

8、世界钢铁协会:2019年全球粗钢产量达到18.699亿吨,同比增长3.4%;中国粗钢产量为9.963亿吨,同比增长8.3%,占全球粗钢产量份额升至53.3%。

9、阿联酋宣布发现一个新油田,估计储量达到80万亿立方英尺。

10、印尼棕榈油协会:2019年印尼棕榈油产量为4710万吨。

11、波罗的海干散货指数涨4.31%,报466点。

债券

1、避险情绪浓厚,国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨1.37%报100.97元,创2016年11月8日以来新高;银行间现券主要利率债收益率大幅下行,10年期国债和国开债收益率均创逾三年新低;信用债成交活跃且收益率大幅下行,可转债多数明显下跌。

2、发改委:启动境内外资银行申请2020年度中长期外债规模,12月31日前,外资银行可通过有关省级发改委申请调增中长期外债规模,外资银行各境内分行2020年度中长期外债规模可相互调剂使用。

3、印度经济事务部秘书:印度将扩大债券市场开放以吸引外国指数基金。

4、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%,2年期美债收益率涨4.4个基点报1.367%,3年期美债收益率涨4.3个基点报1.342%,5年期美债收益率涨3.7个基点报1.355%,10年期美债收益率涨2.4个基点报1.533%,30年期美债收益率涨0.8个基点报2.008%。

5、【债券重大事件】联合评级:将鹏博士主体及相关债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单;华夏银行:“15友阿MTN001”、“16阿波罗MTN001”持有人会议未能有效召开;天津渤海国资:延期发行“20渤海国资债01”;华泰证券:推迟发行“20华泰证券CP002”;宁夏国资运营:延迟发行“20宁夏国资SCP002”;万达股份:“17万集01”2月4日开市起复牌;招商蛇口:调整“20招商蛇口SCP001”发行时间及募集资金用途;ST康美:已筹集11.3亿元,差异化兑付“15康美债”。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0257,较上一交易日跌957个基点。人民币兑美元中间价调贬373个基点,报6.9249。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.47%报97.8201。欧元兑美元跌0.29%报1.1059,英镑兑美元跌1.49%报1.2997,澳元兑美元涨0.05%报0.6692,美元兑日元涨0.32%报108.71,离岸人民币兑美元现跌131个基点报7.0132。

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