市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月5日星期三

  • 2020-02-05 10:05
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重要经济日程

1、08:30 日本1月Markit综合PMI

2、08:30 中国香港1月汇丰制造业PMI

3、09:30 澳洲联储主席洛威发表讲话

4、09:30 日本央行副行长若田部昌澄发表讲话

5、09:45 中国1月财新服务业PMI、综合PMI

6、13:00 印度1月日经服务业PMI、综合PMI

7、14:45 瑞士第一季度消费者信心指数

8、15:05 泰国央行公布利率决议

9、16:10 欧洲央行副行长金多斯为有关宏观审慎压力测试的欧洲央行会议致开幕词

10、16:15 西班牙1月服务业PMI、综合PMI

11、16:45 意大利1月服务业PMI

12、16:50 法国1月服务业PMI综合PMI终值

13、16:55 德国1月服务业PMI综合PMI终值

14、17:00 欧元区1月服务业PMI综合PMI终值

15、17:30 英国1月官方储备;1月服务业PMI、综合PMI终值

16、18:00 欧元区12月零售销售

17、19:30 欧洲央行首席经济学家连恩参加有关法兰克福金融市场的讨论

18、20:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

19、21:15 美国1月ADP就业人数

20、21:30 美国12月贸易帐

21、21:30 加拿大12月贸易帐

22、2:45 美国1月Markit服务业PMI、综合PMI终值

23、23:00 美国1月ISM非制造业PMI

24、23:30 美国至1月31日当周EIA原油库存

宏观

1、中央明确:坚决把医疗救治和防护资源集中到抗击疫情第一线,征用一批酒店等用于集中收治病例;调集一批应急方舱医院、再增加2000名医护人员支援湖北;允许符合条件的第三方检测机构开展核酸检测;推动医用防护服、口罩等企业加快复工达产、扩产;尽快打通部分被阻断道路。

2、央行周二公开市场开展3800亿元7天期和1200亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.40%、2.55%,均持平上次。当日1000亿元逆回购到期,单日净投放4000亿元。

3、央行两日投放流动性累计达1.7万亿元,充分显示稳定市场预期、提振市场信心的决心。超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行,并将进一步推动贷款市场利率下行,有利于降低资金成本,缓解企业特别是小微企业的财务压力,扩大融资规模,支持实体经济。

4、据湖北省卫健委:2月4日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例3156例,累计16678例;新增死亡65例,累计479例;新增出院125例,累计520例。

5、国家卫健委:截至2月3日24时,全国新型冠状病毒感染的肺炎病死率2.1%,湖北省3.1%,武汉市4.9%;湖北省死亡病例占全国97%。除湖北省外,其他省病死率0.16%。

6、中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队公布治疗新型冠状病毒感染的肺炎的最新研究成果:阿比朵尔、达芦那韦能有效抑制冠状病毒。

7、世卫组织澄清:目前尚无确凿证据表明抗艾滋病和埃博拉病毒的药物对新冠肺炎病毒有效,相关临床试验仍在进行中,待掌握更多证据时,将会推荐有效的治疗方法。

8、公安部:要依法严厉打击利用疫情哄抬物价等扰乱社会秩序的违法犯罪行为,严厉打击制售假劣药品等违法犯罪行为;依法稳妥处置阻断交通等违法行为;严厉打击非法猎捕、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物违法犯罪行为,坚决取缔非法野生动物贸易市场。

9、卫健委:要合理使用紧急医用物资防护服,不合理使用防护用品、存在随意浪费现象的,要严肃追究直接责任人和医疗机构主要负责人的责任;对于严重影响疫情防控、造成不良后果的,将严厉问责。

10、统计局:围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响,加大对企业复工复产、用工保障等政策举措效果和居民生活用品价格等的统计调查监测,统筹推进地区生产总值统一核算改革等重点统计工作。

11、商务部:抓实抓细生活必需品市场保供等重点工作,采取切实措施,全力促消费、稳外贸、稳外资,把疫情影响降到最低,确保完成全年目标任务。

12、商务部:扩大医疗物资及生产原料进口,积极利用进口增加国内肉类等农产品市场供应;已向地方商务主管部门提供14个国家(地区)的51个医疗物资供货商或供货渠道信息。

13、国家医保局:医保部门已将火神山医院纳入定点医院;根据规划,火神山医院为三级专科医院,执行公立医院收费标准。

14、湖北省纪委监委通报,免去张钦省红十字会党组成员、专职副会长职务,给予省红十字会党组成员陈波党内严重警告、政务记大过处分;给予省红十字会党组书记、常务副会长高勤党内警告处分。

15、因防疫应急物资储备仓库违规发放口罩问题,武汉市统计局副局长夏国华被免职,武汉市发改委主任孟武康和市政府办公厅副主任黄志彤被诫勉谈话。

16、教育部提醒:各级教育行政部门、中小学和校外培训机构,在各地原计划的正式开学日之前,不要提前开始新学期课程网上教学,可安排一些疫情防护知识、心理健康辅导、寓教于乐等方面的网上学习内容。

17、2020年油价首次大幅下调。发改委公告,自2月4日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低420元和405元。全国平均来看:92号汽油每升下调0.33元;95号汽油每升下调0.35元;0号柴油每升下调0.35元。

18、香港特区政府统计处公布预估,2019年第四季度香港GDP同比下跌2.9%,全年同比下跌1.2%。这是香港经济自2009年以来首次出现年度负增长。

19、广东省省长马兴瑞主持召开专题会议,强调要尽快制定出台省级层面支持受影响企业的若干政策措施,加大金融支持力度,用足用好减税降费政策,进一步降低企业融资、用工等成本。

20、南京全面实施小区封闭式管理,暂停各类工程施工。哈尔滨所有小区封闭管理 :确诊疑似病例小区需挂牌。景德镇市实施封闭式管理。宁波全面实施小区封闭式管理。

21、国家卫生健康委办公厅发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。通知指出,积极开展远程医疗服务;充分发挥各省份远程医疗平台作用,鼓励包括省级定点救治医院在内的各大医院提供远程会诊、防治指导等服务。

22、为帮助中小企业应对疫情带来的影响,宁波市制定出台《关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的18条意见》,在社保、金融、财税、外贸、房租减免等方面给予中小企业优惠政策。

国内股市

1、A股强势反抽,题材股爆发。上证指数收涨1.38%报2784.38点;深证成指涨3.17%报10089.67点;创业板指涨4.84%报1882.69点;万得全A涨1.74%。两市成交额超9000亿元。病毒防治、在线交易概念近60股涨停。

2、北向资金净流入49.2亿元,连续第2日净流入贵州茅台中国国旅格力电器分别获净买入7.11亿元、5.74亿元、5.42亿元。中国平安净卖出额居首,金额为4.76亿元,恒瑞医药中信证券分别遭净卖出3.65亿元、1.68亿元。

3、港股维持反弹势头,恒指高开高走收涨1.21%,报26675.98点;恒生国企指数涨1.63%。科技网络、消费、教育股领涨大市,腾讯控股涨3.4%,金山软件大涨11.4%。博彩股盘中跳水收跌,澳门赌场将停运半月。全日大市成交1358.6亿港元。中国台湾加权指数收涨1.77%,报11555.92点。

4、公募基金参与做多A股大行动,据Wind统计,已有天弘、易方达、汇添富等28家基金公布自购计划,合计金额高达21.57亿元,开启创纪录自购潮。此外,私募基金凯丰投资1亿自购旗下宏观策略产品。

5、港交所总裁李小加透露,计划在北向交易结算系统中引入区块链技术,目前还在测试阶段。

6、全国股转系统向多家主办券商下发通知,要求梳理报送当下疫情对新三板改革工作及业务开展的应对措施和所需要的监管支持事项

7、科创板瑞松科技周三申购,申购代码787090,发行价27.55元,发行市盈率43.30倍,申购上限4500股。

8、【上市公司重要公告】博腾股份收到吉利德科学关于相关抗病毒药物中间体的正式业务询盘;鹏鹞环保拟增资新冠病毒疫苗研发企业;全新好两股东拟增持不超5%;宝钢股份:中国宝武拟增持不超2%股份;新希望控股股东拟增持2亿元-4亿元;浙江龙盛拟5亿元-10亿元回购股份;内蒙华电玲珑轮胎三峡水利永泰能源等拟获增持;海兰信实控人倡议员工增持并承诺兜底;天和防务拟收购南京彼奥等;上海莱士收到生产能力应急征用通知;众应互联股东拟减持不超5.2%股份。

金融

1、银保监会:各保险公司、保险专业中介机构要坚决制止从业人员借疫情渲染炒作保险产品的做法和行为;疫情期间内,不得设定硬性面拜任务和业绩指标,不得以未达到业务考核标准解除代理合同或扣减相关既有固定报酬。

2、由央行数研所牵头,联合央行征信中心、北京金融资产交易所等金融机构和学术研究单位,共同申请了贸易金融开放平台关键技术研发与应用示范项目。近日,该项目获批国家重点研发计划重点专项立项,得到国家层面相关资金和政策支持。

3、中国支付清算协会:对疫情涉及的特定人员采取延长信用卡还款期、免收违约金、提供征信保护等措施

楼市

1、工信部:即日起暂缓办理部属产权的央产房上市审核业务,恢复时间将视情况另行通知

2、在春节假期提前等多种因素影响下,2020年1月百强房企销售额出现负增长。招商证券监测数据显示,1月百强房企销售额同比减少12%。不过,部分龙头房企销售额保持稳健增长。

产业

1、市场监管总局:保持对防控物资销售环节价格乱象高压态势,迅速加大对摸清机器设备、原辅材料领域价格违法行为监管力度,坚决打击原材料领域乱涨价行为。

2、市场监管总局:对涉及口罩等疫情防控物资的相关认证业务,应安排专门人员进行跟踪处理,全面做好技术服务,切实保障疫情防控物资认证质量。

3、农业农村部:不得关闭屠宰场,要保证屠宰场正常运转,鼓励建立“点对点”调运制度;不得拦截畜产品运输、饲料运输和仔畜雏禽及种畜禽运输车辆。

4、交通运输部:要加强基础设施建设,加快推进川藏铁路、深中通道等一批标志性重大工程,加大新项目开工力度,积极推进在建项目,稳定交通固定资产投资。

5、中西医结合防治新冠状病毒临床研究正式启动。该项目是科技部在一线申请一线批准一线启动的应急项目,由中国工程院院士张伯礼负责,由湖北省中西医结合医院牵头组织4省8家单位参与。

6、上海市药监局副局长郭术廷:已对本市3家企业申报的医用外科口罩、医用防护服产品开展应急审批工作,预计日增加医用口罩约70万个。

7、澳门特区行政长官贺一诚表示,由于第九例确证病例在博彩企业工作,决定对博彩业及相关娱乐事业采取暂停营业半个月的措施

8、华商储备商品管理中心:2月7日将出库投放竞价交易1万吨中央储备冻猪肉

9、财政部、公安部等发布通知:自5月1日起,对交通技术监控设备记录的道路交通安全违法行为形成的交通违法罚款,在全国范围内实施跨省异地缴纳工作。

10、阿里巴巴公布新冠肺炎疫情期间严控商品质量及违规商家的治理情况:已永久清退15家涉嫌销售问题口罩的店铺,其中5家被移送执法部门。

11、IDC报告显示,2019年第四季度全球智能手机出货量同比下滑1.1%苹果2019年第四季度出货量为7380万部,同比增长7.9%,夺得全球第一。从2019年全年来看,三星、华为苹果、小米、OPPO出货量排名前五位。

海外

1、美国商务部发布新规,将对从“汇率低估”国家进口的商品加征反补贴税,这一可能加剧国际贸易摩擦的新规遭到经济学家强烈反对。根据这项规定,如果商务部认定一国汇率低估对出口商品构成“应抵消补贴”,同时美国国际贸易委员会认定该商品对美国国内产业造成损害,美国商务部将加征反补贴税。

2、澳洲联储维持利率于0.75%不变,符合预期。澳洲联储:预计较长时间保持低利率是合理的,明年GDP增长目标为3%;预计短期内通胀将在大约2%。

3、英国政府打算自2035年起禁止销售汽柴油新车,比原定方案提前5年。这意味着15年后英国人想要买新车,只能买到电动汽车。

4、日本央行行长黑田东彦:相信新型冠状病毒对日本经济已经开始产生影响,全球风险情绪目前更加谨慎,如有需要将毫不犹豫实施更加宽松的政策,将最大限度地关注经济、物价和金融市场。

5、印尼央行副行长:对降息持开放性态度,将采取措施确保金融系统稳定。

6、巴西经济部数据显示,今年1月,巴西外贸出现逆差17.45亿美元,创2015年以来同期最差。

国际股市

1、美股连续两日收高,道指涨超400点,标普500指数涨1.5%。特斯拉涨13.7%,市值近1600亿美元,盘中一度涨超24%。美股高开高走,道指盘中一度涨超500点,纳指再创历史新高。截至收盘,道指涨1.44%报28807.63点,标普500涨1.5%报3297.59点,纳指涨2.1%报9467.97点。

2、热门中概股集体上涨,阿里巴巴涨5.11%,京东涨2.93%,百度涨0.67%;瑞幸咖啡涨15.6%,微博涨2.31%,拼多多涨2.01%,蔚来汽车涨10.84%,网易涨4.02%。

3、美国大型科技股多数上涨,苹果涨3.3%,亚马逊涨2.27%,奈飞涨3.08%,谷歌跌2.51%,Facebook涨2.76%,微软涨3.29%。

4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨1.81%报13281.74点,法国CAC40指数涨1.76%报5935.05点,英国富时100指数涨1.55%报7439.82点。

5、亚太股市多数收涨,日经225指数涨0.49%,韩国KOSPI指数涨1.9%,澳大利亚ASX200指数涨0.37%,新西兰NZX50指数跌0.33%。

6、知情人士称,高盛正与亚马逊展开谈判,准备在其庞大的电子商务平台上向商户提供小型企业贷款。

7、索尼2019财年前九个月净利润5695.5亿日元,每股盈利450.08日元;预期年度营业收入为8800亿日元,计划财年股息为45日元/股,去年同期为35日元。

8、夏普第三季度净利润250.4亿日元,分析师预估156.4亿日元;预测全年净利润800亿日元。

9、英国石油:第四季度调整后净利润25.7亿美元,市场预估21.7亿美元;每股派息10.5美分。

10、丰田汽车:旗下高档品牌雷克萨斯2019年全球销量增长10%,达到76.53万辆;其中中国市场销量同比增长25%,达到约20.2万辆。

11、SNAP:第四季度营收5.6亿美元,市场预期5.629亿美元,上年同期3.9亿美元。SNAP盘后一度跌14%。

12、福特汽车:第四季度营收367亿美元,市场预期364.9亿美元,上年同期387.2亿美元;四季度经调整EPS 12美分,市场预期17美分;预计2020年经调整EBIT为56-66亿美元,市场预期73.7亿美元。

13、迪士尼:第一财季营收208.6亿美元,市场预估208.1亿美元;第一季度调整后每股收益1.53美元,上年同期1.84美元,分析师预期1.46美元。

14、据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,截至2019年12月31日,沙特公共投资基金将对特斯拉的持股从截至2019年9月30日当季的830万股削减至3.9万股。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌1.32%报49.45美元/桶,创2019年1月7日以来新低

2、COMEX黄金期货收跌1.62%报1556.7美元/盎司,创1月16日以来新低COMEX白银期货收跌0.57%报17.57美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.98%报5634.5美元/吨,LME期锌涨1.7%报2182.5美元/吨,LME期镍涨1.77%报12950美元/吨,LME期铝涨0.74%报1699美元/吨,LME期锡涨0.83%报16340美元/吨,LME期铅涨0.82%报1840美元/吨。

4、国内商品期货收盘涨跌参半,农产品领涨,白糖封死涨停,菜粕涨超4%;能化品多数下跌,原油跌超4%,甲醇PTA跌超2%。

5、上金所获央行正式批复为“合格中央对手”。

6、欧佩克+考虑加大减产幅度80万桶/日-100万桶/日的的情景。

7、波罗的海干散货指数跌2.79%,报453点。

债券

1、大涨翌日恐慌情绪略微缓解,债市遭遇调整,国债期货明显收跌,10年期主力合约跌0.24%;现券收益率明显上行,10年期国开和国债活跃券收益率上行3bp左右;资金面整体宽松,货币市场利率多数下行。交易员称,短期内利率仍然会在低位,交易行情的阶段性拐点何时出现,很大程度取决于疫情何时出现边际上的拐点,后续密切跟踪疫情的消息。

2、国开行:拟发行不超80亿元战疫专题债券,期限为1年期,上市日为2月14日,本次发行所筹资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资。

3、发改委:已取得外债备案登记证明企业,如确因疫情影响未能在有效期内完成外债发行的,可在有效期届满的20个工作日前提出关于延长有效期的书面申请;符合条件企业有效期可延长6个月。

4、交易商协会:鼓励做市机构根据自身情况提供流动性,维护正常市场秩序;做市机构如确实受疫情影响而难以履行做市义务的,请提前将情况说明邮件发送至协会。

5、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.567%,2年期美债收益率涨5.2个基点报1.419%,3年期美债收益率涨6.5个基点报1.407%,5年期美债收益率涨6.9个基点报1.424%,10年期美债收益率涨7个基点报1.603%,30年期美债收益率涨7.1个基点报2.079%。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9900,较上一交易日涨357个基点。人民币兑美元中间价调贬530个基点,报6.9779。

2、2019年前11个月,中英跨境人民币业务结算量达5893亿元人民币,同比增幅高达66%;伦敦证券交易所点心债新发行量同比增长15.5%,发行额增加20亿元人民币。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.13%报97.9518,欧元兑美元跌0.14%报1.1044,英镑兑美元涨0.31%报1.3032,澳元兑美元涨0.69%报0.6738,美元兑日元涨0.75%报109.52,离岸人民币兑美元涨221个基点报6.9911。

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