市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月6日星期四

  • 2020-02-07 10:05
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重要经济日程

1、08:30 澳大利亚12月商品及服务贸易帐、12月季调后零售销售

2、14:15 印度央行利率决定

3、15:00 国务院联防联控机制就春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况举行发布会

4、15:00 德国12月季调后制造业订单

5、16:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会发表讲话

6、16:00 菲律宾央行利率决议

7、16:15 欧洲央行副行长金多斯发表讲话

8、20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

9、21:30 美国第四季度非农生产力初值,至2月1日当周初请失业金人数

10、22:00 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话

11、22:15 2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

宏观

1、国家最高领导人强调,要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,全面提高依法防控、依法治理能力,为疫情防控工作提供有力法治保障。要严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为,严厉打击破坏疫情防控的违法犯罪行为。

2、2020年中央一号文件发布,题为《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,文件确定集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务。

3、中央一号文件:提早谋划实施一批现代农业投资重大项目,以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设,抓紧启动和开工一批重大水利工程和配套设施建设,启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程;开展国家数字乡村试点。

4、国务院常务会议要求切实做好疫情防控重点医疗物资和生活必需品保供工作,确定支持疫情防控和相关行业企业的财税金融政策。其中,支持银行向重点医疗防控物资和生活必需品重点企业包括小微企业,提供优惠利率贷款,由财政再给予一半的贴息,确保企业贷款利率低于1.6%。

5、国务院副总理胡春华:切实抓好农村疫情防控和农业生产工作,要保障防疫物资供应,加强蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品的生产供应,稳定粮食生产,加快恢复生猪生产。

6、据湖北省卫健委:湖北省新增新冠肺炎病例2987例,累计19665例;新增死亡70例,累计549例;新增出院113例,累计633例。

7、抗病毒药物瑞德西韦已完成临床试验的注册审批工作,第一批病例入组工作也已就位。首批新型冠状病毒感染的肺炎重症患者2月6日将接受用药。

8、武汉确诊两例新生儿新型冠状病毒肺炎病例,最小的确诊宝宝出生仅30小时,该新生儿母亲为新型冠状病毒肺炎确诊患者。专家提示,可能存在母婴垂直感染传播途径,应引起重视。

9、国家卫健委解读《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》:病例诊断根据湖北和湖北以外其他省份区别对待,湖北以外其他省份仍分为疑似和确诊两类,湖北省增加临床诊断分类,疑似病例标准放宽。

10、人社部等5部门联合通知稳就业:加大失业保险稳岗返还力度,适当放宽标准;发挥创业担保贷款作用,对已发放个人创业担保贷款,借款人患新型冠状病毒感染肺炎的,可申请展期不超过1年;对受疫情影响的小微企业,优先给予创业担保贷款支持。

11、1月财新中国服务业PMI为51.8,为三个月最低。制造业、服务业景气度双双回落,拖累财新中国综合PMI下降0.7个百分点至51.9。

12、国资委:各中央企业要千方百计加大医疗防护物资保障供应力度,加快有效药品研制和疫苗开发,有关化工企业要抓紧复工复产;要切实保障煤、电、油、气、通信等基础产品服务稳定供应、运行畅通,确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品稳定供应。

13、工信部:部系统要把武汉及湖北的疫情防控医疗物资保障作为重中之重,对医用防护服等重点医疗物资实行统一调拨管理,组织推动生产企业复工复产,加大国际采购力度。

14、商务部:当前我国发生新型冠状病毒感染肺炎疫情,外贸企业正常生产经营面临困难,将指导纺织、轻工、五矿、食土、机电、医保等六家商会,全力做好出具不可抗力证明、法律咨询、参展协调、供需对接等相关服务。

15、教育部印发通知,要求保障高校在疫情防控期间的在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”,各高校应积极开展线上授课和线上学习等在线教学活动,保证疫情防控期间教学进度和教学质量。

16、央行2月5日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日300亿元逆回购到期

国内股市

1、A股迎来普涨行情,上证指数收盘涨1.25%报2818.09点;深证成指涨2.14%报10305.5点;创业板指涨3.02%报1939.62点,回补周一跳空缺口。两市成交额超8700亿元。特斯拉概念炙手可热,宁德时代等逾20股涨停。

2、北向资金净流出3.08亿元海康威视中国平安立讯精密分别遭净卖出4.73亿元、3.42亿元、2.75亿元。上海机场、五粮液平安银行分别获净买入8.29亿元、4.5亿元、3.88亿元。

3、香港恒生指数冲高回落收涨0.42%,恒生国企指数涨0.56%。医药、在线教育涨幅居前,石药集团升4.5%领涨蓝筹。特斯拉概念走强,赣锋锂业大涨20.9%。全日大市成交1337.8亿港元。中国台湾加权指数收涨0.15%,报11573.62点。

4、驻证监会纪检监察组:重点监督资本市场支持疫情防控、保障资本市场平稳有序运行,支持实体经济稳定发展,加强违法违规监管等工作。

5、香港证监会:上市公司因疫情导致无法按规定刊发初步业绩公告,应尽快联络联交所以便商讨有关情况。

6、又有10家基金公司或资管机构加入自购大军,分别为景顺长城、工银瑞信、鹏华基金建信基金长盛基金中融基金金鹰基金国泰君安资管广发证券资管,以及国寿安保基金及子公司,合计自购金额不低于6.25亿元。

7、银行理财子公司也在积极加仓。四家银行理财子公司相关负责人均表示,疫情对股市的冲击属于短期,目前A股估值下跌空间已十分有限。目前,三家理财子公司均已成立股债策略产品,调高权益类资产配置。

8、鸿海预计中国生产将在2月末全面恢复,将2020财年销售同比增长预期下调至1%-3%。

9、双飞股份周四申购,申购代码:300817,发行价:18.37元,申购上限8000股。

10、【上市公司重要公告】四川路桥控股股东拟要约收购10%股份;申能股份长江电力举牌;邮储银行控股股东累计增持2.45亿股,增持金额13.52亿元;广信股份拓邦股份章源钨业慈星股份滨化股份等拟回购;潞安环能开滦股份兴瑞科技拟获增持;乐心医疗股东拟减持不超4%股份;万科A 1月份合同销售额549.1亿增长12.3%。

金融

1、中央一号文件:有序扩大用于支持乡村振兴的专项债券发行规模,适度扩大支农支小再贷款额度,深化农村信用社改革,鼓励商业银行发行“三农”、小微企业等专项金融债券,推动土地经营权等抵押融资,推出更多免抵押、免担保、低利率、可持续的普惠金融产品。

2、继科创板基金等之后,一种名为“上海金”的ETF创新型产品将马上亮相市场。首批上海金ETF近日已经集体获批,包含广发、中银、富国及建信4家基金公司旗下的一只上海金ETF及其联接基金。

3、工行发布提示:1月24日至3月31日期间到期的个人本外币定期存款纸质存单,不便前往营业网点办理支取和续存等交易,将按照原利率计息至3月31日。

楼市

1、中央一号文件:制定农村集体经营性建设用地入市配套制度,严格农村宅基地管理,进一步深化农村宅基地制度改革试点,全面推开农村集体产权制度改革试点;抓紧出台支持农村一二三产业融合发展用地的政策意见。

2、南京商办新政:擅自“商改住”将被收回土地使用权;酒店式公寓最小单元建筑面积不得小于45平方米;开发商自持至少50%。

3、融360大数据研究院:1月全国首套房贷款平均利率为5.51%,环比下降1BP;二套房贷款平均利率为5.82%,环比下降2BP;一线城市北上广深的首套房贷款利率悉数下调,上海和深圳的首套房贷款平均利率均环比下调5个BP。

产业

1、中央一号文件:确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平,严格落实扶持生猪生产的各项政策举措,引导生猪屠宰加工向养殖集中区转移,做好猪肉保供稳价;支持奶业、禽类、牛羊等生产,引导优化肉类消费结构。

2、发改委:截至2月3日,全国22个重点省份口罩产量已经达到1480万只,一线急需的医用N95口罩优先保障;正在积极协调解决口罩短缺问题。

3、为载人空间站工程新研制的长征五号B遥一运载火箭,安全运抵文昌航天发射场,后续将与先期运抵的空间站核心舱初样产品一同参加发射场合练,之后执行首飞任务。

4、铁路免费退票再次调整,2月6日0时起,已购火车票在开车前需退票的,均不收取手续费。铁路部门还将组织车内旅客分散就坐,客座率将控制在50%左右。

5、华为公司驻欧盟机构首席代表刘康表示,华为正在欧洲选址,准备建厂生产5G设备产品。

6、阿里巴巴平台治理部再次发布“最严口罩禁令”,重申持续从严从重打击制售假冒伪劣防疫用品的行为,对问题口罩和违规卖家“零容忍”。

7、第一商用车网数据显示,1月重卡行业销量达到11.6万辆,同比增长18%,环比增长26%,再创记录新高。

8、市场研究机构IDC:去年第四季全球平板市场出货量达4350万台,同比跌0.6%,全年则收缩1.5%,主因各大品牌均遇较大的下滑。

9、据南京发布,企业复工在即,为进一步督促企业强化主体责任,指导各区(园区)加强辖区内企业疫情监测、防控工作,防范遏制复工前后疫情隐患和各类安全生产事故,南京市新型冠状病毒感染的肺炎联防联控工作指挥部近日成立企业专项组,制定发布《南京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部“企业专项组”工作方案》。

海外

1、世界卫生组织:将在2月11日-12日于日内瓦就新冠病毒药物、诊断和疫苗召开会议。

2、世界卫生组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德表示世卫组织将在本周与航空和旅游业代表就如何保护机组人员商谈并提出具体建议,以推动恢复飞往中国的航班。

3、美国国会参议院投票否决了分别指控总统特朗普滥用职权和妨碍国会的两项弹劾条款,特朗普未被定罪,这意味着他不会被罢免

4、美联储戴利:新冠病毒对经济的影响有限,可能是暂时的;不认为新冠病毒对美国经济有实质性影响;贸易不确定性降低以及硬脱欧的可能性有助于改善美国的前景;当前货币政策处于良好状态。

5、欧洲央行首席经济学家连恩:欧洲央行利率的新常态将会是低水平的正利率,相信未来利率将会上行,通胀将在未来两年有所提高,随着经济复苏,最大可实现的利率可能达到2-3%。

6、澳洲联储主席洛威:当前刺激措施长期的滞后已经促使利率保持不变,目前预计失业率将更低,通胀上升;利率可能下降,但希望这不会发生,希望利率稳定一段时间。

7、国际民航组织就新型冠状病毒的现状发表指导意见称,在没有进行适当风险评估的情况下,采取超出世界卫生组织和国际民航组织相关建议的措施,可能会导致不必要的负面影响。

8、泰国央行将基准利率从1.25%下调25个基点至1%。

9、巴西央行:降息25个基点至4.25%,符合市场预期

10、美国1月ISM非制造业PMI 55.5,预期55,前值55。美国1月Markit服务业PMI终值53.4,预期53.2,前值53.2。

11、美国1月ADP就业人数增加29.1万人,创2019年1月以来新高,预期增加15.6万人。

12、美国2019年12月贸易逆差489亿美元,预期逆差482亿美元,前值逆差431亿美元。

13、日本1月Markit服务业PMI为51,前值49.3;Markit综合PMI为50.1,前值51.1。

14、欧元区2019年12月零售销售环比减1.6%,创两年多来最大降幅,预期减0.9%;同比增1.3%,预期增2.4%。

15、欧元区1月服务业PMI终值为52.5,预期为52.2,初值为52.2;1月综合PMI终值为51.3,预期为50.9,初值为50.9。

国际股市

1、美股连续三日收高,道指涨超480点,标普500指数涨1.13%,并与纳指齐创收盘新高。特斯拉大跌17.18%,创下了史上最大跌幅,分析师下调该股评级。道指成分股联合健康涨超5%,IBM涨近5%,埃克森美孚涨4.62%,波音涨3.67%。国际油价上涨,带动美国石油股股价上扬。截至收盘,道指涨1.68%报29290.85点,标普500涨1.13%报3334.69点,纳指涨0.43%报9508.68点。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.82%,亚马逊跌0.48%,奈飞涨0.18%,谷歌涨0.04%,Facebook涨0.13%,微软跌0.12%。

3、热门中概股多数下跌,阿里巴巴跌0.9%,京东跌1.02%,百度跌0.47%,微博跌1.88%,拼多多跌2.16%,蔚来汽车跌2.77%,网易跌1.42%;魔线涨17.55%,稳盛金融涨9.81%,趣头条涨8.66%,简普科技涨5.17%。

4、美国石油股集体上涨,埃克森美孚涨4.62%,雪佛龙涨3.24%,康菲石油涨4.05%,斯伦贝谢涨2.91%,EOG能源涨4.66%。

5、欧股连续三日上涨,德国DAX指数涨1.48%报13478.33点,法国CAC40指数涨0.85%报5985.4点,英国富时100指数涨0.57%报7482.48点。

6、亚太股市普遍收涨。日经225指数收涨1.02%,韩国综合指数收涨0.36%,澳大利亚ASX200指数涨0.4%,新西兰NZX50指数涨0.8%。

7、迪士尼表示,预计如果冠状病毒疫情导致其在上海和香港的主题乐园关闭两个月,损失将达1.75亿美元

8、Spotify:第四季度总营收为18.55亿欧元,同比增长24%;净亏损2.09亿欧元,上年同期净利润4.42亿欧元。

9、高通第一财季经调整EPS 99美分,市场预期85美分。第一财季营收50.6亿美元,市场预期48.3亿美元。预计第二季度营收49亿美元至57亿美元,市场预估50.6亿美元。高通盘后涨超2%。

商品

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨3.14%报51.17美元/桶布油涨3.04%报55.6美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.27%报1559.7美元/盎司COMEX白银期货收涨0.14%报17.585美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.84%报5721.5美元/吨,LME期锌涨2.58%报2222.5美元/吨,LME期镍涨2.96%报13210美元/吨,LME期铝涨2.31%报1725美元/吨,LME期锡涨1.13%报16510美元/吨,LME期铅涨0.05%报1826美元/吨。

4、国内期市收盘多数上涨,农产品、能化品涨幅居前,20号胶涨超4%,鸡蛋涨近4%,橡胶涨超3%,郑棉、燃油涨近3%;黑色系多数飘红,但铁矿石冲高回落,收跌1.53%。

5、中央一号文件:粮食生产要稳字当头,稳政策、稳面积、稳产量;推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点,加大对大豆高产品种和玉米大豆间作新农艺推广的支持力度,完善新疆棉花目标价格政策;增加适应国内需求的农产品进口,。

6、世界黄金协会:2019年全球黄金需求降至4355.7吨,较2018年下降1%;2019年上半年全球大部分行业黄金需求增长强劲,下半年普遍需求疲软。

7、国家粮食交易中心:定于2月7日竞价销售296万吨政策性玉米

8、欧佩克消息人士:俄罗斯不支持深化减产,更愿意延长当前减产协议;如果技术委员会只是决定延长减产协议,那么欧佩克将在3月开会。

9、美国至1月31日当周EIA原油库存+335.5万桶,预期+283.1万桶,前值+354.8万桶。EIA报告:上周美国国内原油产量减少10万桶至1290万桶/日。

10、波罗的海干散货指数跌5.08%,报430点,为连续第14日下跌。

债券

1、国债期货多数合约小幅收涨,10年期主力合约涨0.02%,盘中最大跌幅0.26%;银行间现券主要利率债收益率下行不足1bp,早盘一度上行3bp左右;资金面宽松,主要回购利率多数下跌。

2、中央结算:截至1月末,境外机构托管债券规模达18858.85亿元,同比增长25.04%,较上年末增加89.12亿元,增幅为0.47%,境外机构已连续14个月增持中国债券,继续刷新历史纪录。

3、证监会:公开发行公司债券的反馈意见回复时限、已核发公司债券批文的有效期,自2月1日起暂缓计算;非公开发行公司债券、资产支持证券参照执行。

4、上清所:开设“绿色通道”支持华发集团等三家发行人完成首批共21亿元疫情防控债券发行登记工作,部分资金直接用于火神山、雷神山医院的建设及相关抗病毒药物的生产研发。

5、农发行成功发行50亿元市场首单阻击疫情主题金融债券,认购倍率为13.41倍,再创历史新高。境外机构和境内外资机构通过债券通等渠道投标认购阻击疫情主题债券超过18亿元。

6、进出口行2月6日将招标发行不超过30亿元1年期抗击疫情主题金融债和增发不超过140亿元两期固息增发债,期限包括5年和10年。

7、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.562%,2年期美债收益率涨4个基点报1.459%,3年期美债收益率涨4.1个基点报1.448%,5年期美债收益率涨4.2个基点报1.466%,10年期美债收益率涨5个基点报1.653%,30年期美债收益率涨6个基点报2.139%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9997,较上一交易日跌97个基点。人民币兑美元中间价调贬44个基点,报6.9823。

2、纽约尾盘,元指数涨0.33%报98.2716,欧元兑美元跌0.41%报1.0999,英镑兑美元跌0.25%报1.3,澳元兑美元涨0.12%报0.6746,美元兑日元涨0.28%报109.825,离岸人民币兑美元涨154个基点报6.9757。

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