市场要闻
陆家嘴财经早餐2020年2月7日星期五
- 2020-02-07 10:05
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重要经济日程
1、08:15 美联储理事夸尔斯参与关于货币政策和经济前景的讨论
2、08:30 澳洲联储2月公布货币政策声明
3、10:00 财政部、
4、10:00 中国1月
5、10:50 中国1月
6、15:00 国务院联防联控机制新闻发布会
7、15:00 德国12月
8、15:45 法国12月
9、16:00 中国1月
10、16:30 英国1月
11、18:30 俄罗斯央行利率决定
12、20:00 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开新闻发布会
13、21:30 美国1月季调后非农就业、
14、21:30 加拿大1月
15、23:00 美国12月
16、23:00 加拿大1月Ivey季调后PMI
宏观
1、国务院关税税则委员会:自2月14日13时01分起,对原产于美国的约750亿美元进口商品,加征税率由10%下调至5%;已实施加征5%关税的商品,加征税率由5%下调至2.5%。
2、中央明确:对武汉继续采取多种措施增加床位供给和医务人员,对湖北省其他地区,通过挖掘现有定点医院潜能等增加床位供给;继续抓好重点医疗防控物资保障,督促企业开足马力生产,保障全产业链正常运行。
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5、据湖北省卫健委:2月6日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2447例,累计22112例;新增死亡69例,累计618例;新增出院184例,累计817例。
6、针对网传的抗病毒药物
7、雷神山医院2月6日正式通过武汉市城建和卫健部门的验收,并开始逐步移交。
8、国务院农民工工作领导小组办公室印发通知,要求做好春节后农民工返城服务保障工作,引导农民工合理安排返城返岗时间,避免节后盲目外出;加强输出地与输入地有效对接。
9、最高法:大力加强审判执行工作,提高新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的法治化水平;准确适用法律,依法严惩抗拒疫情防控措施、暴力伤医、制假售假、哄抬物价、疫情防控失职渎职等各类违法犯罪。
10、市场监管总局:依法从重从快严厉打击新型冠状病毒疫情防控期间违法行为,对野生动物非法交易、口罩等防护用品制假售假等违法行为,依法顶格处罚;加强生产设备和原辅材料供应全链条价格行为监管。
11、财政部印发通知,要求地方各级财政部门落实好各项保障措施,支持医疗物资重点保障企业复工复产。
12、湖北出台17条财税支持政策,从全面落实相关税收政策、支持农副产品和医护物资供给、实施农贸市场经营户摊位租金补贴、推动无接触餐饮配送行业发展等4个方面入手,全力保障疫情防控物资供应。
13、上海市政府发布《致全市各企业书》称,希望各企业尽量安排员工错峰返沪,统筹调度、科学制定复工复产计划,灵活安排员工分批返岗;鼓励结合各自实际采取弹性工时、远程办公、居家办公等措施。
14、抗病毒药物
国内股市
1、A股连升三日,热点题材强势不改。上证指数收涨1.72%报2866.51点;深证成指涨2.87%报10601.34点;创业板指涨3.74%,重回2000点并创出逾三年新高。医疗防护、在线教育数十只概念股涨停。两市成交超9000亿元。
2、北向资金净流入105.57亿元,其中沪股通净流入近61亿元。
3、香港恒生指数单边走高收涨2.64%,报27493.7点,录得四连涨;恒生国企指数涨2.58%。蓝筹股全线上涨,
4、证监会正就转板上市制度履行相应程序,将适时对外公开征求意见。全国股转公司还将深化与区域股权市场的合作对接,研究区域市场优质挂牌企业更顺畅转到新三板的机制。
5、据证券时报,疫情打乱港股IPO节奏,原本有意欲在港上市的公司相继押后上市计划,
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10、科创板最华峰测控今日申购,申购代码78720,发行价107.41元,为截止目前科创板最高发行价,发行市盈率72.58倍,申购上限3500股,顶格申购需持有沪市市值3.5万元。
11、【上市公司重要公告】
金融
1、据中证报,接近监管人士称,资管新规过渡期预计将延期一年,对于特殊情况将特殊处理。
2、银保监会正式发布《信托公司股权管理暂行办法》,自3月1日起施行。相比征求意见稿,文件在上市信托公司股东通过证券市场增持股份、上市信托公司股权托管、信托公司股东入股目的等方面进一步修改完善。
3、银保监会发布《普通型人身保险精算规定》。根据新规,风险保障类产品价格将下降3%-5%,年金保险等长期储蓄类产品最低现金价值将提升5%-10%。
4、银保监会正在积极推动重大疾病保险定义和发生率表修订,研究出台意外伤害保险纯风险发生率表,进一步推动风险保障类产品发展。
5、工、农、中、建、邮储五大行对个人本外币定期存款产品政策做出调整,近期到期的存款,将按存入时约定的利率自动延期至2020年3月31日。
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楼市
1、深圳住建局:各房地产企业要暂停房地产项目现场开盘活动,暂停房地产中介线下带看房活动,暂停疫情重点地区现场评估业务活动,各物业管理公司暂停经纪人员带客进入小区看房活动。
2、中国房地产业协会:建议停止容易引起人流聚集的商品房售楼处销售,开通商品房线上售楼平台,运用互联网线上工具为购房人提供必要的置业服务。
3、克尔瑞研究中心:今年1月95家典型房企的融资总额为1810.1亿元,环比上升42.4%,同比下降14.3%;其中,当月境外债权融资1099.7亿元,同比上升922.4%,环比下降7.5%。
产业
1、发改委发文支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训,加大线上职业技能培训扶持力度。广电总局指导网络视听平台规范开展在线教育,运用远程教学功能助力新学期网络授课。
2、民政部:各全国性行业协会商会要积极动员会员单位和社会力量,特别是卫生、防疫等防控疫情急需用品的生产企业尽早恢复节后生产经营,加急生产医疗物资。
3、商务部:积极支持具备疫情防控条件的商贸企业(包括:批发市场、超市、便利店、社区菜店等)尽快恢复营业,要采取措施指导企业做好货源采购等工作,切实保障符合条件的商贸企业顺利复工营业。
4、商务部联合发改委指导中国连锁经营协会,组织近300家企业20万个门店发起“保障供应,稳定物价,持续开业”倡议,进一步强化防疫期间生活必需品市场供应保障。
5、民航局: 2020春节假期民航旅客运输量同比大幅下降48.3%,未来一周平均预订客座率仅30%左右,日均预订旅客量80.4万人,仅为去年同期的43%左右。
6、《福布斯》发布2020年香港50大富豪榜,李嘉诚(身价294亿美元)跌落蝉联21年的首富宝座,降至第二,被李兆基(304亿美元)超越。
7、据新浪,小米、
海外
1、美国达拉斯联储主席卡普兰(2020年有投票权):个人的基准预期是,利率"大致合适",2020年不会上调或下调利率;从现在到6月份,美联储资产负债表的增长将温和很多;预计疫情的影响是暂时性的。
2、美国财长努钦:受
3、加拿大、英国、日本、欧盟、瑞典和瑞士央行与国际清算银行(BIS)计划于4月中旬齐聚华盛顿,举行首次会议,讨论数字加密货币相关问题。
4、世界卫生组织启动应对新型冠状病毒疫情的“战略准备和应对方案”,旨在为不同国家或地区层面制定疫情应对计划提供指导。这一方案需要在未来3个月获得约6.75亿美元的资金支持。
5、中国物流与采购联合会公布,1月份全球
6、印度央行维持基准利率在5.15%不变。菲律宾央行下调基准利率25个基点至3.75%。捷克央行上调关键利率至2.25%,市场预期为2%。
7、美国截至2月1日当周初请失业金人数为20.2万人,为去年11月末以来低位,预期21.5万人,前值21.6万人。
8、美国1月挑战者企业裁员人数6.7735万,创2019年3月以来新高,前值3.2843万。
国际股市
1、美股连涨四日,三大股指齐创收盘新高。道指涨约90点,标普500指数涨0.33%。
2、美国大型科技股多数上涨,
3、热门中概股多数上涨,
4、欧股连续四日上涨,德国DAX指数涨0.72%报13574.82点,法国CAC40指数涨0.88%报6038.18点,英国富时100指数涨0.3%报7504.79点。
5、亚太股市普遍收涨,日经225指数收涨2.38%,韩国KOSPI指数收涨2.88%,澳大利亚ASX200指数涨0.4%,新西兰NZX50指数涨0.8%。
6、流媒体音乐服务提供商Spotify宣布,将收购体育和娱乐新闻公司The Ringer以扩大其播客和媒体业务。
7、日本三菱飞机公司宣布,将其SpaceJet支线喷气式客机首次交付时间至少推迟一年,至2021年3月以后,这已是第六次推迟。
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9、百胜餐饮:第四季度GAAP下EPS为1.58美元,市场预期1.13美元;营收16.9亿美元,市场预期16.55亿美元。
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13、美光正式发布首款LPDDR5芯片,并宣布小米10将全球首发LPDDR5芯片。
14、美国联邦航空管理局:
15、Uber第四季度营收40.7亿美元,市场预期40.6亿美元。第四季度亏损11亿美元,市场预亏损11.8亿美元。Uber盘后涨超1%。
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商品
1、国际油价集体走高,
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3、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.36%报5742.5美元/吨,
4、国内期市收盘大面积飘红,油脂类领涨,
5、发改委、能源局要求切实保障能源供应,加快组织煤矿复工复产,严格执行煤炭中长期合同及“基准价+浮动价”定价机制,严禁在合同约定以外随意涨价,严禁以各种理由不履行中长期合同。
6、中国宝武与巴西
7、据全国第二次油气资源评价,新疆石油预测资源量209.2亿吨,占全国陆上石油资源量的30%;天然气预测资源量11万亿立方米,占全国陆上天然气资源量的34%。今年,新疆将推进
8、欧佩克+代表:欧佩克+技术委员会建议增加减产60万桶/日;技术委员会并未就召开紧急会议达成一致;各国部长将决定是否召开紧急会议。
9、波罗的海干散货指数涨0.23%,报431点,此前连跌14日。
债券
1、债市震荡趋稳,国债期货震荡小幅收红,银行间现券主要利率债收益率多数小幅下行,信用债成交活跃且收益率多数明显下行;中证转债指数收涨0.79%报350.23点,近八成可转债收涨;一级疫情专题债继续受热捧;资金面宽松,主要回购利率多数下跌。
2、上清所发布公告,对符合国家政策的民营企业发行债券的发行登记费、付息兑付服务费,100%全额减免;对募集资金专项用于抗击疫情的债券的发行登记费和付息兑付服务费,100%全额减免。
3、中债登支持农业发展银行阻击疫情主题、
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5、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率收平报1.562%,2年期美债收益率涨0.4个基点报1.463%,3年期美债收益率跌0.3个基点报1.445%,5年期美债收益率涨0.4个基点报1.47%,10年期美债收益率跌0.6个基点报1.647%,30年期美债收益率跌2.8个基点报2.111%。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9696,较上一交易日涨301个基点。人民币兑美元中间价调贬162个基点,报6.9985。
2、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报98.4534,欧元兑美元跌0.14%报1.0983,英镑兑美元跌0.55%报1.2931,澳元兑美元跌0.23%报0.6731,美元兑日元涨0.16%报110,离岸人民币兑美元现涨33个基点报6.9788。