市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月8日星期六

  • 2020-02-08 10:05
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重要经济日程

15:00国务院联防联控机制就进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况举行发布会。

宏观

1、国家最高领导人同美国总统特朗普通电话强调,新冠肺炎疫情发生以来,中国政府和人民全力以赴抗击疫情,有关工作正在逐步取得成效,我们完全有信心、有能力战胜疫情。中国经济长期向好发展的趋势不会改变。希望美方冷静评估疫情,合理制定并调整应对举措。

2、央行副行长潘功胜:中国有充足的政策工具来应对经济下行的压力,货币政策要综合考虑内外部平衡多重因素;央行将平衡好货币政策支持经济增长和稳杠杆的关系,继续发挥定向降准、再贷款、再贴现等结构性货币政策工具的引导作用;市场预期20日公布的LPR有较大概率下行。

3、财政部等五部门强化疫情防控重点保障企业资金支持:央行向9家全国性银行和疫情防控重点地区地方法人银行发放专项再贷款;每月专项再贷款发放利率为上月一年期LPR减250基点;金融机构对企业贷款利率上限为最近一次一年期LPR减100基点,中央财政按企业实际贷款利率50%贴息,企业实际融资成本降至1.6%以下。

4、中国1月外汇储备为31154.97亿美元,环比增加75.73亿美。1月末黄金储备报6264万盎司,为连续4个月保持不变。

5、湖北卫健委:2月7日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2841例,新增死亡81例,新增出院298例;累计报告病例24953例,已治愈出院1115例,死亡699例,目前仍在院治疗19835例。

6、湖北发布会:瑞德西韦是目前体外抗病毒活性最强的药物,仍在临床试验阶段,达到预期疗效才可用于患者,目前在分组上对重症病人有相应倾斜;全市28家定点医院床位已经扩展到8885张,雷神山医院1600张病床将于2月8日交付使用;每天的检测能力增加到6000到8000份;除防护用品外,氧气供应量也很紧张。

7、瑞德西韦临床试验项目组回应:临床试验将持续观察随访28天,进展顺利的话预计两个月能完成患者入组,整个临床研究结束需要更长时间。

8、钟南山院士:目前疫情并未到达拐点,关键仍要做好早发现、早隔离;对于药物研发,有一些药物是有苗头的,但效果如何还需要观察。

9、公安机关依法严厉打击拒绝隔离治疗传播新冠病毒违法犯罪行为。公安部有关负责人表示,故意或者放任传播新型冠状病毒,危害公共安全的,应当以以危险方法危害公共安全罪追究刑事责任。

10、发改委等19个部门印发《关于推动返乡入乡创业高质量发展的意见》,提出加大财税政策支持等六个方面的重点任务;积极利用上市、发行债券等方式缓解返乡入乡创业融资难题。

11、财政部:对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入,免征增值税;受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。

12、关总署:从今年开始,为与国家统计局相关数据的发布时间安排一致,1月份和2月份的货物贸易进出口数据将合并发布。

13、央行2月7日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期本周累计净投放5200亿元Wind数据显示,下周央行公开市场有1.28万亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

14、发改委:疫情防控期间采取支持性两部制电价政策,降低企业用电成本;不能正常开工、复工的企业,放宽容(需)量电价计费方式变更周期和减容(暂停)期限,减免收取容(需)量电费。

15、央行营业管理部:引导辖区内银行将信贷资源向单户授信1000万以下的中小微企业倾斜,努力确保2020年普惠型小微贷款增速高于各项贷款增速,其中国有大型银行增速不低于20%。

16、杭州市市场监督管理局、杭州市医疗保障局紧急发布了《关于暂停全市所有零售药店销售发烧咳嗽药品的紧急通知》,根据杭州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部要求,决定自2020年2月8日起,全市所有零售药店暂停向市民销售治疗发热、咳嗽的药品,有这些症状的市民应尽快到医院就诊。

17、武汉市长专线微信公众号对外公布了《武汉市防控新型冠状病毒感染肺炎疫情期间在外人员返汉工作实施方案》。据悉,该方案由武汉市新型肺炎防控指挥部办公室发布,提出坚持错峰返程和分批实施,对在省外滞留的武汉市民立即启动返汉安排。

18、成都市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布通告,称全市城镇居住小区(院落)、农民集中居住区、农村散居院落实行限制外来人员进入的封闭式管理。

国内股市

1、A股震荡攀升,医药股分化。上证指数收盘涨0.33%报2875.96点,连升四日;深证成指涨0.1%报10611.55点;创业板指涨0.18%报2015.8点。两市成交逾9000亿元。本周,上证指数跌逾3%,深证成指跌0.66%,创业板指涨逾4%。

2、北向资金净流出33亿元美的集团海康威视伊利股份分别遭净卖出5.39亿元、2.81亿元、2.76亿元。隆基股份、上海机场、宁德时代分别获净买入2.55亿元、2.12亿元、1.75亿元。自2月3日以来,宁德时代已累计净买入20.62亿元。北向资金本周累计流入超300亿元

3、香港恒生指数收跌0.33%,报27404.27点,周涨4.15%;恒生国企指数跌0.55%,周涨4.54%。手机配件、能源股领跌蓝筹。科技网络股逆市造好,美图公司涨17.1%。全日大市成交994.1亿港元。中国台湾加权指数收跌1.16%,本周累计上涨1.02%。

4、证监会核发建业股份、朝阳科技IPO批文。

5、中国结算发布H股“全流通”业务指南、2020年“全流通”业务清算交收安排。

6、深交所:本周共对9宗违规行为发出监管函,对51起证券异常交易行为采取自律监管措施,对1起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

7、上交所:本周对50起证券异常交易行为此及时采了书面警示等自律监管措施,对7起上市公司重大事项等进行核查;针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查10单。

8、Wind数据统计显示,下周共有35家公司合计49.44亿股限售股陆续解禁,解禁市值为592.08亿元。解禁市值居前三位的是:光启技术(128.05亿元)、内蒙一机(74.44亿元)、安正时尚(40.62亿元)。解禁股数居前三位的是:光启技术(16.44亿股)、内蒙一机(7.29亿股)、开滦股份(3.53亿股)。

9、【上市公司重要公告】长江健康两股东拟减持不超18.17%股份;奥联电子实控人变更;百傲化学控股股东变更为通运投资;焦点科技年报拟10转3派7.5元;厦门国贸控股股东拟增持不超2%;西藏珠峰全体高管拟增持;新希望1月生猪销售收入11亿元同比增161%;开立医疗股东中金佳泰拟减持不超过4%公司股份;诚意药业江苏吴中星湖科技均称利巴韦林或其原料药营收占比小。

金融

1、央行副行长潘功胜:央行和银保监会正在对资管新规是否延期进行技术评估,推迟是有可能的。

2、央行:为方便金融机构和客户办理大额资金汇划,继续在每周末放开小额支付系统业务限额。

3、银保监会副主席周亮:预判此次疫情将导致不良贷款率有所上升,但银行有充足的资源来应对;疫情是暂时的,影响很快就会过去,不会对整个金融造成大的影响;监管方面将适当提高小微企业的不良贷款容忍度。

4、中基协:私募基金要抓住疫情形势下企业估值下调的机遇,勇于发掘投资机会、大胆投资有发展前景的中小企业、科创企业,不仅能缓解疫情给创业企业带来的资金压力,而且能以偏低的估值投资优质项目、有望获得更高的投资回报。

5、“日光基”再现江湖。全市场第二只五年期基金——东方红恒阳公开募集开售仅1个小时就已达到募集上限20亿元。这是继鹏华价值成长混合基金和万家自主创新混合基金提前结募之后的第三只提前结募基金。至此,3只新基金合计募集资金超120亿元,首批“属鼠”爆款基金诞生。

楼市

1、郑州发布通告,房地产开发企业房屋网上销售、中介销售等房地产服务企业延期至2月24日复工;小型门店、房地产开发企业售楼部等暂缓复工复产。

2、贝壳研究院发布报告,1月份,重点18城链家二手房成交量环比下降38%,同比下降27.3%。春节假期(1月24日-30日),杭州、济南、廊坊、南京、青岛、天津、武汉、3、西安、烟台、长沙10个城市春节假期期间0成交。

产业

1、市场监管总局要求各省级市场监管部门,特别是河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东等口罩生产企业相对较多的省份,对辖区内口罩生产企业实施抽查。

2、财政部副部长余蔚平:为了鼓励企业保质保量增加紧缺的重点医疗防护物资的生产,对企业多生产的重点医疗防控物资,全部由政府兜底采购收储

3、国家药监局明确支持和鼓励医用防护服生产企业扩大产能,对医用防护服生产企业新增生产场地的,按照相关规定快速办理。

4、财政部:研究通过彩票市场调控资金、彩票发行销售风险基金等措施,支持彩票代销者疫情防控及降低疫情影响;彩票公益金和发行机构业务费延长至3月15日前上缴。

5、交通部要求全力抓好春运返程高峰运输服务保障工作,统筹制定专门运送方案,长途客运班车、水路客运班轮客座率控制在50%,农民工包车可免费走高速。

6、农业农村部:要以生猪为重点统筹抓好畜牧业生产,推动各地采取针对性措施,加快新建扩建养殖场开工复工,引导龙头企业帮带中小养殖户恢复生产,推进饲料厂开工复工。

7、发改委等多部门研究决定,立即安排调运2000吨冻猪肉进入中央储备武汉直属库,并协调苏宁控股集团向湖北捐赠400吨蔬菜、3.6万枚鸡蛋等生活物资。

8、汽车流通协会:1月汽车经销商库存预警指数为62.7%,数位于警戒线之上;疫情对2月份市场影响较大,经销商普遍认为2月份销量同比下滑50%以上,环比下滑幅度更多。

9、北京市2020年小客车指标年度配额为10万个,其中普通指标额度4万个,新能源指标额度6万个。

海外

1、世界卫生组织将于2月11日至12日召开一次全球研究和创新论坛,以动员国际社会采取行动,应对新型冠状病毒。病毒的基因序列已经绘制完成,但现在没有预防感染的疫苗,也没有找到对症治疗的方法。

2、美联储向美国国会提交半年度货币政策报告。美联储表示,美联储去年三次降息后,当前的货币政策立场是合适的,能够支持美国经济活动持续扩张、劳动力市场强劲增长且通胀率位于“对称性的2%目标”附近;美国经济前景的下行风险在2019年底似乎已经消退;全球制造业和贸易放缓似乎即将结束,而消费者支出和服务活动继续保持;在美联储通过回购操作增加流动性后,货币市场状况在去年年底相当平静。

3、据美联社等媒体报道,当地时间7日,美国国家运输安全委员会公布的初步报告显示,上个月坠毁并导致包括科比等9人遇难的直升机的残骸中,没有发现任何引擎故障的证据。最终报告有望在1年后公布。

4、俄罗斯央行降息25个基点至6.00%,符合预期。俄罗斯央行:有可能会进一步降息。

5、美国1月季调后非农就业人口增加22.5万人,预期增加16万人,前值从增加14.5万人修正为增加14.7万人;失业率为3.6%,预期3.5%,前值3.5%。

6、德国12月季调后工业产出环比减3.5%,预期减0.2%,前值增1.1%。12月未季调贸易帐为顺差152亿欧元,预期顺差184亿欧元,前值顺差183亿欧元。

7、法国12月工业产出环比减2.8%,预期减0.3%,前值增0.3%;12月贸易帐逆差40.5亿欧元,预期逆差51.5亿欧元,前值逆差55.8亿欧元。

国际股市

1、美股结束四连涨,三大股指悉数收跌。道指跌逾270点,标普500指数跌0.54%。卡特彼勒跌近3%,英特尔跌1.6%、苹果跌1.36%,纷纷领跌道指。中概股网易有道大涨逾28%。特斯拉微跌0.12%,本周大涨逾15%。Uber涨超9%,该公司此前公布好于预期财报。截至收盘,道指跌0.94%报29102.51点,标普500跌0.54%报3327.71点,纳指跌0.54%报9520.51点。本周,道指涨3%,纳指涨4.04%。标普500指数涨3.17%,创去年6月以来最大周涨幅。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果跌1.36%,亚马逊涨1.42%,奈飞跌0.05%,谷歌涨0.21%,Facebook涨0.7%,微软涨0.14%。

3、热门中概股多数走低,阿里巴巴跌2.03%,京东跌0.97%,百度跌1.69%,蓝帽子跌12.41%,拼多多跌5.77%,蔚来汽车跌6.62%,哔哩哔哩跌5.13%,网易有道涨28.21%,无忧英语涨19.72%。

4、欧股结束四日连涨走势,全线收跌。德国DAX指数跌0.45%报13513.81点,周涨2.48%;法国CAC40指数跌0.14%报6029.75点,周涨3.85%;英国富时100指数跌0.51%报7466.7点,周涨4.1%。法国CAC40指数创2019年2月以来最佳单周表现。欧洲斯托克600指数本周累涨3.32%,为2018年11月以来最大单周涨幅。

5、吉利德科学:如初步研究表明Remdesivir治疗新冠病毒感染的潜在安全性和有效性,会努力制定各种方案,通过适当渠道将该药物向更多患者开放

6、韩国现代汽车集团:已成为四川现代的全资股东,将借此加速进军中国商用车市场。

7、本田汽车:第三季度经营利润1666.5亿日元,全年经营利润预期上调至7300亿日元。

8、沃尔沃:2019年营业利润为143亿瑞典克朗,同比增长0.8%。

9、搜狐上调第四季度业绩指引,预计非GAAP每股盈利0-0.25美元,GAAP每股盈利0.4-0.65美元。

10、宜家宣布,将于今年夏天关停考文垂店,这是其在英国首次关停大型门店,预计将有352位员工受影响。考文垂店开设于2007年,自开店便一直亏损。宜家当前在英国有22家门店,它表示虽然关了一家店,但是英国市场总体仍呈增长趋势。

11、苹果网站:将中国零售商店重新开业时间从2月10日推迟至2月13-15日。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.24%报1573.8美元/盎司,周跌0.89%,为三周来首次下跌;COMEX白银期货收跌0.75%报17.685美元/盎司,周跌1.82%。

2、NYMEX原油期货收跌1.2%报50.34美元/桶,周跌2.37%,连跌五周。

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌1.39%报5655美元/吨,LME期锌跌2.22%报2158美元/吨,LME期镍跌1.76%报12830美元/吨,LME期铝跌0.92%报1721美元/吨,LME期锡跌2.46%报16290美元/吨,LME期铅跌1.52%报1816美元/吨。

4、国内商品期货多数收涨,部分农产品午后走高,菜油涨2.53%,鸡蛋涨1.5%;能化品强势,沥青甲醇涨近2%,燃油涨超1%;黑色系多数走高,焦煤螺纹钢涨近1%。

5、上期所:1月处理异常交易行为79起,将4名客户列入重点监管名单,在会员服务系统通报5次,并对其中1名客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。

6、全国春季农业生产形势总体正常。今年夏季粮油播种面积保持稳定,冬小麦面积3.32亿亩,比上年持平略减;冬油菜面积9200多万亩,同比增加270万亩。

7、波罗的海干散货指数跌3.71%,报415点。

债券

1、疫情担忧及央行表态MLF利率有望下调提振市场情绪,现券期货均走暖。国债期货全线明显收红,10年期主力合约涨0.30%,银行间主要利率债收益率下行逾3bp,信用债成交活跃且收益率多数明显下行;资金面宽松,货币市场利率多数下行;中证转债指数跌0.17%报349.64点,可转债多数下跌。

2、央行公告称,2月13日将在香港招标发行2020年第一期3个月200亿元和第二期1年期100亿元中央银行票据。

3、央行便利金融机构发行债券支持疫情防控,可通过邮件等方式发送债券发行文件,已核准或注册的债券额度有效期自2月1日起暂缓计算;存续期债券的非定期信息可延期披露;募资主要用于疫情防控及受疫情影响较重地区的金融机构发行债券,建立“绿色通道”。

4、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.557%,2年期美债收益率跌5.2个基点报1.411%,3年期美债收益率跌4.9个基点报1.396%,5年期美债收益率跌6.1个基点报1.409%,10年期美债收益率跌5.9个基点报1.588%,30年期美债收益率跌6.1个基点报2.05%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9860,较上一交易日跌164个基点,本周累计跌560个基点。人民币兑美元中间价调升217个基点,报6.9768。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.24%报98.7001,周涨1.37%。欧元兑美元跌0.32%报1.0946,英镑兑美元跌0.34%报1.2887,澳元兑美元跌0.83%报0.6675,美元兑日元跌0.21%报109.76,离岸人民币兑美元跌280个基点报7.0068。

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