市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月10日星期一

  • 2020-02-10 10:05
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重要经济日程

1、07:50 日本12月季调后经常账

2、09:30 中国1月CPIPPI,市场预期分别同比升4.8%,0.2%

3、12:30 日本1月企业破产

4、13:00 日本1月经济观察家现况指数、前景指数

5、14:45 瑞士1月季调后失业率

6、15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍加强基层社区疫情防控有关情况

7、15:30 瑞士1月CPI

8、15:30 法国1月BOF商业信心指数

9、16:00 中国或将发布1月M2社会融资规模新增人民币贷款

10、17:00 欧元区2月Sentix投资者信心指数

11、17:00 意大利12月季调后工业产出

12、21:15 加拿大1月新屋开工营建许可

13、23:00 加拿大至2月7日全国经济信心指数

14、23:00 美国1月大企业联合会就业趋势指数

15、21:15 美联储理事鲍曼发表讲话

宏观

1、国务院领导人赴中国医学科学院病原生物学研究所考察新冠肺炎疫情防控科研攻关。他表示,医药领域科研工作者要与时间赛跑,集中各方智慧,加强与临床合作,深入研究治愈病例治疗方案,全力开展药品研发攻关。

2、国务院领导人应约同德国总理默克尔通电话,主要就新冠肺炎疫情防控工作交换意见。他强调,中国政府和人民有信心、有能力战胜疫情,希望包括德国在内的国际社会保持理性,支持中方防控疫情的努力,保持双方正常往来,加强国际公共卫生安全合作。

3、国务院联防联控机制印发通知要求:有序做好企业复工复产工作,推动分批有序错峰返程返岗,统筹制定分类分批复工复产方案;疫情防控、能源供应、交通物流、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等涉及重要国计民生的领域,要保障条件立即推动复工复产,重大工程和重点项目员工要及时返岗、尽早开工。

4、国务院联防联控机制:已从全国累计调派11921名医护人员驰援湖北;武汉市政府正在推动逐步恢复农贸市场经营,已安排1万吨中央储备冻猪肉专供武汉,预计冬春蔬菜产量约1.7亿吨,供应量充足;进一步扩大急需的短缺物资进口,增加猪肉进口,捐赠进口口罩免征关税;新型冠状病毒核酸检测呈现假阴性在所难免。

5、湖北省卫健委:2月9日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒肺炎病例2618例,新增死亡91例,新增出院356例;累计报告29631例,累计死亡871例,病死率2.94%;目前仍在院治疗22160例,其中:重症4269例、危重症1236例;现有疑似病例18438人。

6、财政部等五部门联合部署强化疫情防控重点保障企业资金支持工作,要求全力保障疫情防控资金供给,切实落实落细各项财税支持政策,努力促进经济社会平稳运行,做好应对各种复杂困难局面的准备,积极帮助企业克服生产经营困难。

7、财政部部长刘昆:中央财政将根据疫情防控需要,继续出台和完善有关财税支持政策;要严肃财经纪律,健全资金监管机制,严格责任追究,严厉查处侵占挪用专项资金的行为。

8、央行副行长刘国强:专项再贷款发放对象包括9家主要全国性银行和10个重点省市地方法人银行,首批专项再贷款周一发放;贷款发放采取“先贷后借”的报销制,资金必须运用于重点企业防控疫情需要的生产经营活动,银行或企业违规使用将终止资格,并可提前收回。

9、工信部印发通知,明确将采取全力保障企业有序复工复产,进一步加强对中小企业的财政扶持、金融扶持、创新支持和公共服务,进一步加强统筹协调等六方面20条措施,帮助广大中小企业坚定信心,实现有序复工复产,渡过难关。

10、湖北省发布会:新型冠状病毒属于SARS冠状病毒,可能存在多个中间宿主;初步筛选出3种潜在药物能够抑制病毒复制,近期又发现5种,瑞德西韦是否有效还未确定;目前无证据证实气溶胶传播,粪口传播可控。

11、中国疾控中心主任高福:目前只有核酸试剂应用于新型冠状病毒感染病例诊断,抗体诊断试剂正在紧锣密鼓地研发中,已接近临床试验完成阶段,希望很快应用到检测中。

12、中央网信办:鼓励有能力的企业在有关部门的指导下,积极利用大数据分析预测新冠肺炎确诊者、疑似者、密切接触者等重点人群的流动情况;任何单位和个人未经授权不得以疫情防控、疾病防治为由,未经被收集者同意收集使用个人信息;为疫情防控、疾病防治收集的个人信息,不得用于其他用途。

13、湖北省出台18项措施支持中小微企业;上半年工业用水价格、用气价格下调10%;承租国有用房3个月房租免收、6个月房租减半;影响严重小微企业,担保费率降至1%以下,再担保费减半;企业裁员(减员)率不高于5.5%,返还上年度实际缴纳失业保险费的70%。

14、目前除了湖北省外,全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。贵州省政要求抓好专项债券项目建设,财政部门要抓紧启动新增政府债券发行工作。

15、上海鼓励错峰上下班:抓紧研究制定具体工作方案;企业可根据生产经营情况,继续要求来自重点地区的员工暂缓返程,灵活安排其他地区员工的返程计划;一般不开中央空调,尽可能改善办公区域的通风条件。

16、海南公布六条措施支持旅游企业共渡难关,包括实施援企稳岗、延长旅游企业办理社保业务期限、税费减免、财政金融支持等。

17、北京市财政从今年2月起停征污水处理费等三项行政事业性收费;政府采购活动进一步向中小微企业倾斜;奖励融资担保机构,鼓励其降低中小微企业担保费率。

18、香港特区政府官员表示,新冠肺炎疫情对香港经济雪上加霜,特区政府将审视早前应对经济下行推出的多轮纾困措施,必要时将延长相关措施的有效期或者加大力度。

19、湖北十堰市房县发布特制定发热病人就诊奖励办法:凡发热人员主动到县乡定点医院发热门诊就诊的,奖励1000元;凡群众举报发热人员并查实的,每1例奖励举报人500元。

20、天津宝坻区强化防控措施,实行人员、车辆进出双向管控。每户居民每两天允许一人外出采购生活用品,外出采购人员不得是正在居家留观和有留观史。

21、山东再次延迟学校2020年春季学期开学时间,各类学校2月底前不开学。

国内股市

1、全国股转系统披露数据,春节后第一个交易周新三板挂牌公司成交13.71亿元,今年以来累计成交金额达93.79亿元,已有38家企业完成股票发行融资。

2、科创板新股石头科技百奥泰神工股份公布发行价,分别271.12元/股、32.76元/股和21.67元/股。三只新股将于2月11日进行网上和网下申购。石头科技271.12元的发行价也成为目前为止科创板最高发行价。

3、腾讯通知,原定2月17日返回办公室的日期再延迟一周至24日

4、深圳龙华工信局:“富士康恢复生产计划被政府叫停”信息不实;联合小组正进行核查其提交的企业复产复工备案表及疫情防控承诺书。

5、申通快递宣布,自2月10日起,全网全面恢复运营。

6、安信策略:市场在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复,但系统性风险有限,市场需要关注复工线索下的制造业修复行情,关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。

7、招商策略:坚信A股正处于2019年开启的两年半上行周期,5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向;政策变量在投资中的权重将会逐渐提升,金融、地产、建筑、汽车可能会迎来政策带来的景气边际改善。

8、中信证券:全年“黄金坑”明确之后,A股将进入1-2周疫情演化和节后复工重要观察期;预计市场风格会从单纯追求弹性到更注重配置性价比,建议继续把握疫情带来的交易型机会,也可关注复工进度较快的子行业。

9、广发策略:预计本轮疫情拐点后,前期涨幅较高的行业中,纯事件驱动或避险类板块迎来补跌,但蕴含中期商业逻辑的板块即使阶段性回吐部分涨幅,在产业逻辑支撑下仍具备重新向上动力。

10、天风策略:待疫情“实质形势”出现拐点之后,逆周期调节政策才可能逐步发力;在全球5g周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下,大概率使得中长期风格难以逆转。

11、【上市公司重要公告】中顺洁柔安诺其美联新材华纺股份首航高科拟布局医疗防护用品业务;舒泰神用于冠状病毒肺炎新药获准临床;康泰生物与艾棣维欣合作研发新冠病毒DNA疫苗;辽宁成大:韶关高腾成第一大股东;数源科技拟不超8亿元购买资产并配套募资;太安堂拟发债募资不超5亿元采购防控新冠肺炎物资等;*ST升达28.33%股份将被拍卖,实控人或变更;汇金股份拟2000万-2500万元回购;科大讯飞就在美采购应对新冠病毒所需物资申请实体清单豁免事项。

金融

1、央行武汉分行:指定湖北银行、汉口银行武汉农商行作为专项再贷款发放对象,首批123家重点企业名单确定,已有24亿元专项再贷款快速落地湖北.

2、江苏银行发起设立江苏首只抗击疫情助医慈善信托,募集资金将专项用于帮助参与新型冠状病毒疫情防控的一线医护人员。

3、据证券时报,春节后开市首周,新冠肺炎疫情持续发酵,基金公司集体“出手”大额自购,用真金白金展现出对后市的信心。据统计,目前已有41家基金公司宣布自购,合计金额近26亿元。预计后续还有基金公司加入这一行列,金额还将增长。

楼市

1、南京公积金管理中心:购房提取公积金期限暂顺延3个月,适当延后受疫情影响人员公积金贷款还款时间,相关逾期贷款可以不作逾期记录;暂时调整正常连续缴存6个月的贷款条件。

产业

1、第一批政府兜底采购收储产品目录公布,医用防护服、N95医用级防护口罩、新型冠状病毒核酸检测试剂盒等在列

2、发改委等三部门发布通知,要求发挥政府储备作用,支持应对疫情紧缺物资增产增供,支持疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产能,进一步增加产量,尽快实现满负荷复工复产。

3、中国疫苗行业协会:17家会员单位正开展新冠肺炎疫苗研制工作,科研人员分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径,加班加点进行攻关。

4、湖北省发布若干稳定当前农业生产和市场供应的举措,保障必要的畜禽饲料运输,有序放开规模以上养殖场鸡苗调运,有序放开部分饲料企业复工时间等。

5、福建省发布,提出多措并举、强化激励,支持企业通过扩产、转产、新建等方式,尽快实现全省口罩日产量2000万个、防护服日产量10万件的目标。

6、中国汽车流通协会:2019年12月,我国海关进口汽车10.2万辆,大幅增长24%;1-12月,进口汽车市场累计进口108.6万辆,同比下降2%。

7、广州发布通告:10日起全市公共交通将逐步恢复日常运营。

8、西安发布公告,暂停执行工作日机动车尾号限行措施。

海外

1、世界卫生组织总干事谭德塞:世卫组织专家团队人员最早将于本周初启程前往中国,围绕病毒及疫情展开研究;世卫组织将召开全球专家会议,协调国际科研力量,尽早找到诊疗方案和有效疫苗。

2、新加坡卫生部:新加坡新增3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例,累计43例。当天有4例治愈出院,累计出院6例。

3、阿联酋首例新冠肺炎确诊患者治愈出院。

国际股市

1、德国经济部长表示,特斯拉在德国建立超级工厂的计划可能获得国家补贴。

商品

1、1月份全国铁路完成货物发送量3.6亿吨,日均发送1173万吨;电煤日均装车44990车,全国直供电厂存煤可耗天数平均保持在20天以上。

2、由于污染及瓦斯泄露等原因,伊拉克巴士拉原油公司将会将Nahr Bin Omar油田的原油产量降至最低水平。

3、阿塞拜疆能源部部长:欧佩克+不打算就新冠肺炎疫情召开紧急会议,将按原计划于3月举行欧佩克+会议,可能会支持欧佩克+进一步减产。

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