市场要闻
抗“疫”债购销两旺,公募筹备“战疫债基”
- 2020-02-11 10:05
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不少企业已经开始发行抗疫债,这些债券的发行规模一般在10亿元以下,期限3-5年。债券所募集的部分资金,要么用于口罩、防护服等物资的生产,要么缓解受这次疫情影响较大的行业企业的流动性问题。资深投资经理介绍,抗疫债发行的要求整体比较宽松,例如募集资金里有超过10%的资金投向和防疫相关的项目就可以。
一周发行两笔抗疫债
2月10日,
2月5日,
此外,规模5亿元的“
开启绿色通道
交易商协会日前推出债务融资工具注册发行“绿色通道”,特别提出适用绿色通道的三种情形:疫情较重地区,影响较大行业,防疫相关领域。
疫情较重地区指注册地或主要经营地在湖北地区的企业。
影响较大行业是指从事批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游(相关业务收入占比50%以上,或相关业务收入、利润占比均超过30%,以近一年或近一期两者孰高原则)。如不符合上述条件,但确受疫情影响较大行业的企业,可根据实际情况评估影响并自主认定。
防疫相关领域,即经营医疗设备、医疗用品、药品疫苗、消毒制剂生产销售或其他防疫相关业务的企业,或募集资金用于防疫相关基础设施建设、交通物流运输、公用事业服务、食品用品支持。如涉及其他相关防疫领域的项目,企业可根据实际情况披露相关性并自主认定。
资深交易员介绍,“在发行环节‘贴标’就行,不需要注册资金全部用在疫情防护上面。”
据介绍,募集资金用于疫情防控领域的企业,应在募集资金用途中披露疫情防控有关内容,用于疫情防控的金额占当期发行金额不低于10%。比如生产防护用品、建设医院等项目,或者还相关贷款,补充流动资金都行。
首批发行债券的三家企业包括南山开发、珠海华发、四川科伦药业,共募集资金21亿元,注册发行共用时48小时,募集资金基本用于此次新冠病毒疫情防控。
市场化定价
有交易员介绍,机构投资者对上述“战疫专题债券”认购比较热情。也有不少个人投资者通过购买上述债券,践行社会责任,表达对疫区人民的支持,并且认为这种方式的援助更高效。
资深交易员指出,机构对近期发行的抗疫债,多数还是采取市场化方式,利率随行就市。
部分公募机构正在筹备“战疫债基”,以应对大规模的防疫类债券发行。其中,一些公募机构该类产品的筹备有部分是承接国开行发行的“战疫专题债券”。
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