市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月15日星期六

  • 2020-02-15 10:05
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重要经济日程

1、10:00 国务院联防联控机制举行发布会央行、银保监会、证监会、外管局负责人介绍克服困难,做好服务,金融系统全力支持抗击疫情和恢复生产有关情况并答记者问。

2、15:00 国务院联防联控机制举行发布会,介绍药物研发和科研攻关最新进展情况。

宏观

1、国家最高领导人主持召开中央深改委会议强调,要立足当前,要放眼长远,针对这次疫情暴露出来的短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系。要尽快推动出台生物安全法,加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

2、深改委会议审议通过《中央全面深化改革委员会2020年工作要点》、《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》、《企业职工基本养老保险全国统筹改革方案》、《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》、《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》、《关于深入推进国家高端智库建设试点工作的意见》、《关于推动基础设施高质量发展的意见》、《关于进一步推进服务业改革开放发展的指导意见》。

3、国务院领导人强调,要多措并举实现人员错峰返程,最大程度降低人员流动可能带来的疫情传播风险。要纠正擅自设卡拦截、阻断交通等违法行为,确保疫情防控物资、生活必需品和人员运输通畅。

4、中央赴湖北指导组:要深刻认识湖北、武汉疫情防控的极端重要性和紧迫性,以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施,发起全面总攻。

5、税务总局:巩固和拓展原有减税降费政策成效,继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费措施,为疫情防控和经济社会发展提供有力支持。

6、央行2月14日不开展逆回购操作Wind数据显示,本周央行公开市场累计进行1万亿逆回购操作,有1.28万亿元逆回购到期,净回笼2800亿元。下周央行公开市场有1.22万亿元逆回购到期,其中2月17日有1万亿元逆回购到期,2月18日有2200亿元逆回购到期;无正回购和央票等到期。

7、国务院安委办、应急管理部:要按照科学防控、精准施策原则,以县域为单元,确定不同县域疫情防控风险等级,分区分类实行差异化复工复产。

8、国家卫健委:截至2月11日24时,全国医务人员新冠肺炎确诊病例1716例,占比3.8%;其中有6人不幸死亡,占死亡病例的0.4%。

9、审计署要求做好应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计,对涉嫌重大违纪违法问题的,要及时移交纪检监察或司法机关。

10、民政部:除定向捐赠外,重点支持湖北省特别是武汉市等疫情严重地区;定向捐赠物资,按捐赠人意愿委托送达或由捐赠人直接送达最终使用单位;捐赠人不得通过慈善组织、红十字会定向捐赠其利害关系人。

11、国务院学位委员会办公室发布通知,推迟原定3月2日开始的2020年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试报名工作,具体报名时间另行通知。

12、外管局:2019年四季度我国经常账户顺差401亿美元,全年顺差1775亿美元;2019年直接投资净流入591亿美元,证券投资顺差约600亿美元;预计未来我国国际收支仍将继续呈现总体稳定、基本平衡的格局。

13、湖北孝感升级防控措施:全市范围内小区一律全封闭管理,所有车辆一律从严管控,居民基本生活必需物资由街道及社区组织配送。

14、河南出台20条措施支持中小微企业平稳健康发展,对2020年新增的全省疫情防控重点保障企业专项再贷款,在落实国家贴息政策基础上,省财政统筹资金给予25%的贴息支持。

15、国务院教育督导委员会办公室发布紧急预警,严禁任何校外培训机构近期以任何形式开展线下培训。

16、贵州省要求学校开学时间不得早于3月1日,宁夏要求学校不得在3月2日前擅自提前开学。河南要求学校3月1日前不得开学,不得组织高三初三学生提前补课。

17、世界卫生组织总干事谭德塞宣布,协助中国抗击新冠肺炎的国际专家组所有成员将于本周末抵达中国。

18、武汉回应防护物资分配比例失调质疑:武汉将发布医疗物资查询平台

19、湖北洪湖将实施战时封闭管理:所有乡镇、中心城区小区一律实行全封闭管理;所有车辆一律从严管控。

20、金银潭医院院长张定宇表示,在我们医院已经有4名患者接受过恢复期康复病人血浆治疗,血氧得到稳定,这是积极的变化。

21、北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通告,从即日起,所有返京人员到京后,均应居家或集中观察14天。拒绝接受居家观察、集中观察等防控措施的,依法追究责任。

22、武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通知,明确了住宅小区封闭管理的主要措施。通知要求,对住宅小区实行封闭管理时,一个小区一律只保留一个出入口;除就医以及防疫情、保运行等岗位人员外 住宅小区其他居民一律不得外出。

国内股市

1、A股震荡攀升,国产芯片概念走强。上证指数收涨0.38%报2917.01点;深证成指涨0.48%报10916.31点;创业板指涨0.22%报2069.22点,盘中一度站上2100点。两市成交超8000亿元。本周,上证指数涨1.43%,深证成指涨2.87%,创业板指涨2.65%。

2、北向资金净流入43.23亿元,连续4日净流入宁德时代平安银行、东方财富分别获净买入5.35亿元、3.23亿元、3.17亿元。牧原股份浪潮信息用友网络分别遭净卖出2.04亿元、1.63亿元、0.9亿元。本周北向资金累计净流入43.7亿元。

3、香港恒生指数收涨0.31%,周涨1.5%;恒生国企指数涨0.26%,周涨1.48%。全日大市成交957.8亿港元。地产股领涨蓝筹,网络科技股普遍回调,华虹半导体绩后大跌逾14%,阿里巴巴绩后跌1%。中国台湾加权指数收盘涨0.20%,报11815.70点,本周累计上涨1.75%。

4、央行等部门:积极支持符合条件的科创企业上市融资,研究支持为外国投资者直接参与科创板发行和交易提供便利汇兑服务。

5、证监会正式发布修订后的《再融资规则》:取消创业板非公开发行股票最近一期末资产负债率高于45%及连续2年盈利的条件;将再融资批文有效期从6个月延长至12个月;锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。

6、证监会:预计创业板尤其是主板(中小板)实施注册制尚需一定的时间,新《证券法》施行后,这些板块仍将在一段时间内继续实施核准制,核准制和注册制并行与新《证券法》的相关规定并不矛盾。

7、证监会:《再融资规则》施行后,在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的,适用修改之后的新规则,同时适度放宽再融资规模限制;将严把上市公司再融资发行条件,加强上市公司信息披露要求,强化再融资募集资金使用现场检查,加强对“明股实债”等违法违规行为的监管。

8、证监会核发瑞玛工业、湘佳牧业IPO批文。

9、上交所:本周将疫情防控相关概念股票纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管;对17起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。

10、深交所:本周共对69起证券异常交易行为采取自律监管措施,对近期股价异常波动的秀强股份三五互联等股票进行持续重点监控,并及时采取监管措施;共对2起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

11、全国股转公司修订并发布定向发行审查要点及临时公告模板。至此,本次新三板全面深化改革涉及的定向发行相关规则和要求已全部发布实施。

12、全国股转公司:1月份共对55宗违规行为采取自律监管措施,其中14宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施,41宗违规行为被采取口头警示等律监管措施。

13、港交所总裁李小加:疫情只是影响公司上市进程决策的一个短期因素,但不构成长期影响;希望新经济公司纳入港股通,对阿里纳入港股通“say yes”。

14、全球头号对冲基金桥水最新持仓出炉:2019年四季度对两只中国相关ETF合计增持13.72万份,同时减持三只新兴市场ETF,合计减持份额超过3000万份。

15、汇源果汁香港联交所上市委员会决定取消公司上市地位。

16、Wind数据统计显示,下周共有28家公司合计90.05亿股限售股陆续解禁,解禁市值为662.45亿元。解禁市值居前三位的是:白银有色(153.25亿元)、日月股份(75.9亿元)、重庆建工(57.18亿元)。解禁股数居前三位的是:白银有色(50.08亿股)、重庆建工(14.05亿股)、日月股份(3.92亿股)。

17、【上市公司重要公告】东方证券2019年净利润增96.03%,杰瑞股份增122.14%,三花智控增9.93%;海南海药已完成瑞德西韦制剂的第一批生产;蓝黛传动控股股东拟将所持5%股份转让;沃森生物第一大股东变更;威孚高科拟回购3亿元-6亿元;招商南油拟回购1.5亿元-2亿元;新疆火炬股东拟减持不超14.5%公司股份;节能风电股东社保基金减持7%公司股份;开立医疗普利制药延安必康拟遭减持。

金融

1、《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》正式发布。《意见》从积极推进临港新片区金融先行先试、在更高水平加快上海金融业对外开放和金融支持长三角一体化发展等方面提出30条具体措施。

2、央行新冠肺炎疫情对我国经济的影响是暂时的,深化金融供给侧结构性改革和扩大金融业对外开放是我国长期坚持的政策导向,是长远的,不会受到疫情影响。

3、央行等部门:支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地;试点外资机构与大型银行在上海合资设立理财公司,推进人身险外资股比限制从51%提高至100%在上海率先落地,鼓励保险资产管理公司在上海设立专业资产管理子公司,探索保险资金依托上海相关交易所试点投资黄金、石油等大宗商品。

4、央行副行长陈雨露:金融业开放不必然意味着增加风险,下一步将注重加强宏观审慎管理,尽快补齐监管制度短板,提高金融监管的专业性和有效性,建好各类“防火墙”,提高防范和化解重大风险的能力,使监管能力与开放水平相适应。

5、央行公布分别对华泰证券民生银行光大银行的数十张反洗钱罚单,罚单金额均达千万级,其中民生银行的罚单金额最高,达2360万元。其余两家光大银行华泰证券的处罚金额分别为1820万元、1010万元,三家合计高达5190万。

6、两券商系公募基金公司获批。证监会核准东兴证券和民生证券旗分别设立东兴基金和民生基金,注册资本均为2亿元。

7、中基协上线私募基金信息披露备份系统投资者定向披露功能,投资者可以通过信披备份系统查看其购买私募基金的信息披露报告。

8、首个“口罩期权”方案诞生,保障口罩原料价格一份看涨期权可保障4.5亿个一次性外科口罩或1亿个N95口罩的原料成本。

楼市

1、郑州市住房公积金管理中心:受疫情影响导致生产经营困难,无法按时足额缴存住房公积金的企业,可以申请缓缴住房公积金;缴存延期不超过三个月的,可视为正常缴存。

2、南宁住房公积金管理中心:单位缴存住房公积金存在困难的,允许延期缴存,疫情结束后及时补缴同连续缴存;单位可按规定申请降低住房公积金缴存比例。

3、据克而瑞研究报告称,从1月25日到2月10日共17天,95家典型房企春节后完成发债融资仅有4笔。发行的境外优先票据涉及金额不足百亿元人民币,与2019年春节相对应的时间段相比,减少86%。

产业

1、工信部公布疫情防控重点保障物资(医疗应急)清单,包括药品、试剂、消杀用品及主要原料、包装材料等6类产品。

2、市场监管总局局长肖亚庆:对符合疫情防控和诊疗所需的临床药物,开通绿色通道,提前介入指导,加快审评审批,确保尽早投入使用。

3、中国科学院院士陈孝平透露,目前,科研团队传出疫苗“已见曙光”的好消息,疫苗会很快运用到临床,有效的治疗药物也在进一步探索中。

4、广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室14日发布消息称,在中国工程院院士钟南山的指导下,该实验室联合中国科学院广州生物医药与健康研究院、广州再生医学与健康广东省实验室等,研发出新型冠状病毒IgM抗体快速检测试剂盒,并已在实验室和临床完成初步评价

5、财政部、农业农村部联合发布通知,为支持疫情防控期间“菜篮子”等农产品稳产保供,自即日起至2020年12月底,国家农担公司对全国省级农担公司再担保业务减半收取再担保费用。

6、商务部:充分发挥冷库等仓储设施的“蓄水池”作用,对滞销农产品上市进行错峰调节,积极采取措施化解本地区农产品“卖难”问题,物流企业要引导物流资源向滞销地区倾斜,针对滞销产品降低物流配送费用。

7、商务部会同有关部门于2月14日组织投放14000吨中央储备猪肉。下一步,商务部将会同相关部门根据市场情况,继续加大投放力度。

8、农业农村部印发《关于加快畜牧业机械化发展的意见》,提出着力推进主要畜种养殖、重点生产环节、规模养殖场(户)的机械化。到2025年,力争畜牧业机械化率总体达到50%以上。

9、工信部:三大运营商开放用户14天内访地查询,该服务可以帮助有关部门提高对流动人员行程查验的效率,对重点人群进行排查,实施精准防控,特别是有助于做好当前形势下的复工复产。

10、美国商务部宣布将一项“临时通用许可”延长45天,第四次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令,以避免禁令对美国公司和消费者造成不利影响。

11、江苏出台15条措施支持农产品保供主体复工复产。全省823家省级以上农业龙头企业已有247家与保供相关企业复产,另有181家饲料企业、91家生猪屠宰企业复工。

12、江苏:针对受疫情影响较重的文旅领域企业,实施“调剂安排1亿元纾困资金”等六条措施,帮助文旅企业缓解经营困难、渡过难关,提振发展信心。

13、统计局:2019年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86624亿元,比上年增长7%,结构不断优化;其中,新闻信息服务增长23%。

14、天津市人大常委会通过关于禁止食用野生动物的决定,违规食用野生动物及其制品的,最高可罚其价值10倍的罚款。

15、雅思官方宣布,在全国范围内取消2020年3月所有各类雅思考试,考试费将全额退还至考生个人报名账户。

海外

1、IMF总裁格奥尔基耶娃:低生产率、低经济增速、以及低通胀都拖累全球经济;不确定性变成新常态化;新冠肺炎是今天全球经济最大的不确定性;在经济增速放缓的时期,我们不确定疫情的真实影响

2、美国国家经济顾问库德洛称,特朗普政府可能计划对中产阶级减税10%,并使其他一些减税措施永久化

3、埃及卫生和人口部与世界卫生组织2月14日宣布发现一外国人确诊感染新冠病毒肺炎病例。

4、美联储威廉姆斯:美联储没有试图消除市场的波动性,正在确保很好地掌控基金利率;预计今年美国GDP增速为2.25%,今年通胀会回到接近2%的水平;全球经济增速放缓的风险对前景而言是风险。

5、美联储梅斯特:美国经济的基本面相当好;美国消费者正驱动经济,但商业部门较弱;预计商业部门将在今年晚些时候恢复;疫情威胁到本人所做的预测,但依旧没有对预测进行下调。

6、英国央行行长卡尼:可以肯定的是,英国脱欧已经损及生产率增长;看到英国企业信心反弹,消费者信心有所企稳;脱欧后的一些不确定性在减弱。

7、美国1月零售销售环比增0.3%,预期增0.3%,前值从增0.3%修正为增0.2%。1月核心零售销售环比增0.3%,预期增0.3%,前值增0.7%。

8、欧元区2019年第四季度GDP同比修正值增0.9%,预期增1%,初值增1%;季环比修正值增0.1%,预期增0.1%,初值增0.1%。

9、德国第四季度未季调GDP初值同比增0.3%,预期增0.2%,前值增1%;季调后GDP初值环比持平,预期增0.1%,前值增0.1%。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.09%,标普500指数涨0.18%。英伟达大涨逾7%,创历史新高,因第四季度业绩好于预期。消息称白宫正考虑出台税收优惠政策,以鼓励美国人炒股。截至收盘,道指跌0.09%报29398.08点,标普500涨0.18%报3380.16点,纳指涨0.2%报9731.18点。本周,道指涨1.02%,纳指涨2.21%,标普500指数涨1.58%。

2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.02%,亚马逊跌0.7%,奈飞跌0.26%,谷歌涨0.35%,Facebook涨0.49%,微软涨0.89%。

3、热门中概股全线走低,阿里巴巴跌0.4%,京东跌0.1%,百度跌0.45%;正保远程教育跌12.45%,跟谁学跌6.63%,无忧英语跌6.54%,蔚来汽车跌6.2%,拼多多跌0.8%。

4、欧股全线收低,德国DAX指数跌0.01%报13744.21点,周涨1.7%;法国CAC40指数跌0.39%报6069.35点,周涨0.66%;英国富时100指数跌0.58%报7409.13点,周跌0.77%。

5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.48%,周涨1.43%;日经225指数跌0.59%,周跌0.59%;澳大利亚ASX200指数涨0.4%,周涨1.53%;新西兰NZX50指数跌0.39%周涨0.63%。

6、市场监管总局公告称,特斯拉将召回部分进口Model X系列汽车,共计3183辆。特斯拉称,新型冠状病毒可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生重大的不利影响。

7、美国163年历史报业巨头McClatchy申请破产保护。该公司将重组其超过7亿美元的债券,其中60%将被取消。重组期间该公司旗下29家报纸将正常运营。

8、法国汽车制造商雷诺发布财报称,2019年净亏损1.41亿欧元,为10年来首次年度亏损;营收下降3.3%,至555.4亿欧元。将股息从每股3.55欧元下调至1.1欧元。

9、据CNBC:苹果将在周六重开位于上海的门店。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.65%报52.51美元/桶,周涨4.35% ,为六周来首次上涨。

2、COMEX黄金期货收涨0.51%报1586.9美元/盎司,周涨0.86%COMEX白银期货收涨0.54%报17.715美元/盎司,周涨0.13%。

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌0.58%报5756.5美元/吨,LME期锌跌1.2%报2149美元/吨,LME期镍跌1.77%报13050美元/吨,LME期铝跌1.6%报1720美元/吨,LME期锡跌0.21%报16555美元/吨,LME期铅跌0.95%报1874美元/吨。

4、国内期市收盘走势分化沪铅涨1.55%领涨,铁矿石菜粕、菜籽涨近1%;不锈钢、锰硅白糖跌近2%,豆油跌1.6%,棕榈油跌1.5%。

5、中国棉花协会:2月份第二次种植棉意向调查显示,全国植棉意向面积为4557.48万亩,同比下降5.36%,意向面积较上期回升103.34万亩。

债券

1、债市明显调整,国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.45%,银行间现券收益率上行3bp左右,银行间资金面充沛,主要回购利率全线下行。

2、央行等部门:进一步便利境外投资者备案入市,丰富境外投资者类型和数量,逐步推动境内结算代理行向托管行转型;推动G60科创走廊相关机构在银行间债券市场、交易所债券市场发行创业投资基金类债券、双创债务融资工具、双创金融债券和创新创业公司债。

3、央行发布标准化票据管理办法征求意见稿。其中拟规定,标准化票据存续期间,基础资产不得被交易、挪用或设置质押等权利负担。标准化票据适用于现券买卖、回购、远期等交易品种。

4、境外机构持续看好,资金追逐中资美元债市场。1月份合计新发中资美元债规模高达277亿美元,境外机构不断加强对高评级、非周期性行业债券的配置力度,市场需求旺盛。

5、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1.1个基点报1.572%,2年期美债收益率跌2个基点报1.436%,3年期美债收益率跌2.5个基点报1.404%,5年期美债收益率跌2.9个基点报1.421%,10年期美债收益率跌3.2个基点报1.592%,30年期美债收益率跌3个基点报2.042%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9795,较上一交易日涨10个基点,本周累计上涨65个基点。人民币兑美元中间价调贬58个基点,报6.9843,本周累计调贬75个基点。

2、央行:在临港新片区内探索取消外商直接投资人民币资本金专用账户,探索开展本外币合一跨境资金池试点;发展人民币利率、外汇衍生产品市场,研究推出人民币利率期权,进一步丰富外汇期权等产品类型。

3、外汇交易中心:免除湖北地区本币市场成员货币市场2020年全年交易手续费、同业存单发行服务费;免除湖北地区外汇市场会员2020年全年交易终端费和交易手续费。

4、纽约尾盘,美元指数涨0.05%报99.1588,欧元兑美元跌0.1%报1.0832,英镑兑美元涨0.03%报1.3046,澳元兑美元跌0.08%报0.6713,美元兑日元跌0.02%报109.785,离岸人民币兑美元跌37个基点报6.993。

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