市场要闻

陆家嘴财经早餐2020年2月26日星期三

  • 2020-02-26 10:05
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重要经济日程

1、8:01 英国2月BRC商店物价指数

2、8:30 澳大利亚2019年第四季度营建完工季率、营建完工年率

3、17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数

4、20:00 美国2月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数、MBA30年期固定抵押贷款利率

5、23:00 美国1月新屋销售年化月率、新屋销售总数年化

6、23:30 美国2月21日当周EIA原油库存、汽油及精炼油库存、精炼厂设备利用率

宏观

1、国务院常务会议决定,推出鼓励吸纳高校毕业生和农民工就业的措施;确定鼓励金融机构对中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排,并新增优惠利率贷款;部署对个体工商户加大扶持,帮助缓解疫情影响纾困解难。自3月1日至5月底,免征湖北省境内小规模纳税人增值税,其他地区征收率由3%降至1%。

2、国务院确定,增加再贷款再贴现5000亿元,用于中小银行加大对中小微企业支持;下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点;国有大银行上半年普惠小微贷款余额同比增速力争不低于30%。政策性银行增加3500亿元专项信贷,以优惠利率向民营、中小微企业发放。

3、国家领导人对全国春季农业生产工作作出重要指示,把农业基础打得更牢,把“三农”领域短板补得更实,为打赢疫情防控阻击战实现全年经济社会发展目标任务提供有力支撑。

4、财政部要求,抓好已出台财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策的执行,确保尽快落地见效。继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策,重点支持一些行业复工复产,帮助中小微企业渡过难关。深入分析疫情对经济运行和财政收支的影响,加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为。

5、海关总署召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和促进外贸稳增长电视电话会议,要求进一步简化通关手续,降低港口、检验检疫收费,深入开展跨境贸易便利化专项行动,优化口岸营商环境,促进跨境贸易便利。

6、交通运输部要求统筹抓好交通运输疫情防控和服务经济社会发展工作,努力增加有效投资。分类有序推进在建项目尽快复工,全力推进新建项目开工,做到“应复尽复、应开尽开、能开快开”。

7、工信部:企业规模越小,复工率越低,对240万户使用云平台和电商平台的中小企业进行监控,全国中小企业复工率只有30%左右,是一个比较严峻的事情;各级地方中小企业的管理部门,要按照风险等级管理原则,创造条件,帮助中小企业分类分批复产。

8、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2月25日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。资金面整体宽松,Shibor多数下行。

9、结束对中国为期9天的考察后,中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组认为,中国采取了前所未有的公共卫生应对措施,在减缓疫情扩散蔓延,阻断病毒的人际传播方面取得明显效果,已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例。

10、交通运输部综合规划司副司长范振宇:目前全国公路车流量在明显回升,2月16日至22日,高速公路客货车的流量分别达到6344万辆和2225万辆,环比分别增长95.4%和136%。

11、市场监管局:支持复工复产具体措施主要包括5个方面,一是线上服务,二是简化程序,三是急事急办,四是降本减负,五是技术帮扶。

12、北京市召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议要求,要积极推进对外开放合作。会议要求,要研究推出新一轮服务业扩大开放措施清单,制定北京大兴国际机场临空经济区和自贸片区创新政策,启动亦庄综保区申报工作。

13、北京五部门联合通告:鼓励各单位通过弹性工作制、居家办公、AB角轮班、错峰上下班等灵活办公形式,降低人员集中度,人员密集的企业员工到岗率不超过50%;保障到岗员工办公间距不小于1米、每人使用面积不小于2.5平方米。

14、湖南省发布《关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》,阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险。政策措施自2月1日起执行,具体政策实施期满失效。

15、山东66个外资项目集中“视频签约”,预计总投资143.9亿美元,协议或合同外资42.7亿美元。

16、据央视新闻,16日凌晨,第1例新冠肺炎逝者遗体完成解剖。钟南山院士24日曾给参与解剖的法医刘良打来电话,表示前线医生正焦急地等待解剖结果,以便对治疗方法和效果进行评估。对此,刘良表示,解剖团队正在抓紧时间讨论,初步结果可能于近日公布。

17、狗、蛇、鸟、甲鱼今后或将消失在深圳的餐桌和食肆。25日晚,由深圳市人大常委会法工委组织起草的《深圳经济特区全面禁止食用野生动物条例(草案征求意见稿)》在深圳市人大官方网站上发布。《征求意见稿》不仅给出了禁食的“黑名单”,还直接制定了可食的“白名单”,禁食范围从野生动物扩大到其他非保护类陆生野生动物,包括人工繁育、饲养的野生动物和宠物等。

国内股市

1、A股上演“深V大反击”,上证指数收盘跌0.6%报3013.05点,一度跌近3%;深成指涨0.71%;创业板指涨1.03%,一度跌逾4%。沪深两市成交额达1.42万亿,为2015年7月以来新高,连续5日超万亿。北向资金净流出48.31亿元,连续3日净流出,为春节以来首次。中国平安格力电器京东方A分别遭净卖出5.01亿元、4.92亿元、3.61亿元。迈瑞医疗逆市获净买入3.11亿元。

2、A股上演V型反转,科技类ETF成交额活跃,华夏5G通信ETF、国泰CES半导体ETF、华夏半导体芯片ETF和华宝科技龙头ETF 4只科技类ETF成交额创上市以来新高。Wind数据显示,2月25日A股ETF成交额达462.35亿元,增长明显。

3、恒生指数收盘涨0.27%报26893.23点,国企指数涨0.11%,红筹指数跌0.36%。全日大市成交1179亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.05%,报11540.23点。

4、险资再次加快举牌节奏中国太保旗下太保寿险已完成对锦江资本举牌。此前寿险龙头中国人寿宣布,2月17日至19日,连续三天增持农业银行H股,并触发举牌线。

5、证监会同意湖南南新制药科创板IPO注册,上述企业及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

6、中银证券将于2月26日在上交所主板挂牌上市。中银证券于2002年在上海成立,是中国银行重要参股公司。

7、中国联通:今年整体手机市场销售规模预计在3.3亿台左右,其中5G手机约1-1.8亿台,联通计划全渠道手机销售1.1亿台,包含5G手机3300-6000万台,全渠道销售泛智能终端1亿台。

8、亚洲开发银行(亚行)签署一项与九州通的私营部门贷款协议,向其提供采购和配送药品等医疗物资所需的短期资金,金额高达1.3亿元。该笔本币贷款将支援九州通保障基本药物和防护服等个人防护设备的持续供应。

9、微盟集团在港交所公告称,SAAS业务数据遭到一名员工“人为破坏”,已向上海警方报案,该员工已被刑事拘留。

10、中诚信国际信用评级有限责任公司正式获得证券市场资信评级牌照,将从2月26日起开展证券市场资信评级业务。其全资子公司中诚信证评的证券市场资信评级业务由中诚信国际承揽。

11、瑞玛工业周三申购,申购代码002976,发行价19.01元,申购上限1万股。

12、【上市公司重要公告】诚迈科技2019年净利同比增946%,传音控股净利增162%;海通证券调整定增方案,拟募集不超200亿元;中国船舶重大资产重组获证监会核准批复;中元股份焦点科技筹划定增,ST爱旭拟定增募资不超过25亿元;众信旅游与中免集团战略合作;渤海股份股东拟减持不超6.6%股份;青岛金王股东拟减持不超6%股份;四川长虹未持有爱联科技股权。

金融

1、国务院要求加大对中小微企业复工复产金融支持;鼓励金融机构对符合条件、流动性遇到困难中小微企业、个体工商户贷款本金,给予临时性延期偿还安排,付息可延期到6月30日,免收罚息。

2、部分地方金融监管方近期公开表态,疫情期间调整优化小贷等类金融机构的监管指标。银保监会相关负责人表示,各地政府为应对疫情,对小贷公司有一些特殊安排,这些安排是阶段性的,不等于大的方向。在银保监会没有明文出台新的规定情况下,按照现有政策执行。

3、银保监会制定《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,预防银行保险从业人员金融违法犯罪行为。

4、银保监会普惠金融部主任李均锋表示,疫情不会改变P2P专项整治方向。P2P专项整治,方向不变,节奏不变,继续坚定不移、彻底的执行。P2P以退的方向为主,整个专项整治政策没有改变。

5、央行上海总部公布数据显示,截至2月23日,上海地区相关银行共向55家重点企业发放优惠贷款115笔,金额16.90亿元,加权平均利率为2.31%

6、上海清算所、中央结算公司等五家金融市场基础设施机构按照“金融30条”文件精神,调降服务收费标准,减免项目超过25项,预计今年将为受疫情影响相关市场主体节省运营成本超过7600万元。

楼市

1、银保监会肖远企表示,房地产金融政策目前没有调整和改变,但是会进一步检测,动态掌握,原来政策也是一城一策

2、据上证报,近期有两城市调整公积金购房政策,加上存量房贷利率换“锚”在即,激起楼市涟漪。分析表示,换“锚”是定价逻辑改变,并不意味着利率就此降低,更谈不上楼市调控放松。

产业

1、国家药品监督管理局已派出2批13个工作组和地方药品监督管理部门对疫情防控所需的物资,包括药品、医疗器械加大监督检查,督促企业严格自律,确保产品质量安全。

2、工信部:下一步将重点开展医疗救治急需的呼吸机、心电监护仪等医疗设备和治疗药品的组织生产和及时供应,增强企业生产柔性,科学谋划产能,确保产品质量,强化物资保障协调机制。

3、工信部公布2019年工业互联网示试点范项目名单美的电器三星医疗贵州茅台、白云山、长虹美菱徐工机械宝信软件卧龙电驱川仪股份等上市公司在列。

4、华为正式推出新折叠屏手机MateXs,该机于2月26日10:08在国内市场开启预售,消费者可在华为商城以及各大授权电商平台预约。

5、民航局:协助航空公司申请保留境外航权时刻,督促有关国家按照国际公约和双边协定依法保障我航班正常执行,尽可能确保我国与各国间航班通达;密切关注国际疫情发展变化,防控“疫情回流”风险。

6、知识产权局:吉利德公司在中国申请了8项专利,目前已有3项专利已经授权,还有5项正在审查过程中;仿制药不仅要通过药品监管部门的审批,也要尊重专利权人的合法利益。

7、农业农村部贯彻落实党中央、国务院决策部署,出台4项政策措施,优化农药行政审批服务,帮扶企业应对新冠肺炎疫情影响,促进农药产业平稳健康发展。

8、天津大学生命科学学院黄金海教授团队宣布成功研发出新型冠状病毒口服疫苗,该疫苗以食品级安全酿酒酵母为载体,以新型冠状病毒S蛋白为靶点产生抗体。黄金海教授本人已经4倍量口服新冠疫苗样品,无任何副反应。天津大学教授回应:疫苗仅是研制成功,未进行临床验证和推广使用。

9、今后广州新入院患者均需做新冠病毒核酸检测,检测结果为阳性的患者应按规定转至市级定点收治医院救治,检测结果为阴性则可按原计划收入院。

10、上海进一步强化中西医联动提高疗效,继续做好本市新冠肺炎确诊患者的医疗救治,着力优化全流程的诊治链,提高从发现到确诊、再到治疗的快速识别、快速收治能力。

11、上海市教育考试院宣布,原定于3月15日的2020年上海市普通高校考试招生体育类专业统考时间延期,3月7日考生现场确认工作也相应延期。具体启动时间将视疫情发展,经评估确定可行后再行通知。

12、广东省教育厅下发通知,明确全省中小学校3月2日起开展线上教育,学生不返校。学生返校时间,将视疫情防控情况,经科学研判后确定,提前向社会发布。

13、杭州专门出台补充意见,通过重磅政策招才引智。比如对全球本科以上所有应届大学生,在发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活补助基础上,再给予每年1万元租房补贴,最多可享受6年。

14、国网上海电力发布通知,执行阶段性降低用电成本举措。对除高耗能行业用户外,现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户,计收电费时,统一按原到户电价水平的95%结算。

国际股市

1、周二美国三大股指连续两日遭重挫。道指收跌逾870点,两日狂泻逾1900点 ,创去年10月以来新低。标普500指数跌3%,刷新去年12月5日以来新低,道指和标普500指数4天内跌超7.6%,均创2018年12月以来最大四日百分比跌幅 。美国运通跌超5%,摩根大通波音跌超4%,纷纷领跌道指。苹果跌3.4%,特斯拉跌超4%。截至收盘,道指跌3.15%报27081.36点,标普500跌3.03%报3128.21点,纳指跌2.77%报8965.61点。

2、美国大型科技股再度全线收跌,苹果跌3.39%,亚马逊跌1.82%,奈飞跌2.34%,谷歌跌2.36%,Facebook跌1.97%,微软跌1.65%。

3、热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌0.08%,京东跌1.35%,百度跌1.11%;500彩票网跌15.8%,途牛跌6.78%,人人网跌4.37%,搜狗跌4.17%;聚美优品涨26.18%,无忧英语涨14.43%,蔚来汽车涨13.92%,瑞幸咖啡涨3.59%。

4、欧股全线走低,德国DAX指数跌1.88%报12790.49点,法国CAC40指数跌1.94%报5679.68点,英国富时100指数跌1.94%报7017.88点。

5、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数则上涨1.18%,报2103.61点;日经225指数收盘跌3.34%,创16个月最大跌幅,报22605.41点;澳大利亚ASX200指数跌1.60%,报6866.60点;新西兰NZX50指数跌1.18%,报11719.23点。

6、纳斯达克首席经济学家认为,2020年低利率可能会成为“新常态”;在市场估值强劲的时期,IPO市场也会相对活跃等;改善后的ETF规则可能会带来更多的新进者。

7、蔚来与合肥市签署合作框架协议,安徽省及合肥市领导均出席签约现场,根据协议蔚来中国总部项目将落户合肥。对于“2025登陆科创板传闻“,蔚来表示不予置评,并称协议细节待最终协议签订后披露。

8、特斯拉开始向部分客户发送电子邮件,确定将于3月份向客户交付Model Y跨界SUV。相关信息显示,特斯拉最早或将于3月15日向客户交付Model Y。

9、在线旅游巨头Expedia拟裁员3000人,占全部员工的12%。

海外

1、美联储副主席克拉里达:通胀仍受抑,预计将保持在较低水平;美国经济和美联储政策均处于良好位置,就业市场也较为强劲;通胀达到2%或略高于2%的水平不会导致加息;如果前景依然清晰,政策有可能保持在当前的合适水平;新冠肺炎带来的影响可能会波及全球经济的其他领域。

2、韩国新增84例新冠肺炎确诊病例,累计确诊977例。韩国报告第10例新冠病毒相关死亡病例。

3、韩国执政党共同民主党、政府、青瓦台召开“党政青”会议决定,将对新冠肺炎疫情爆发地大邱市和庆尚北道采取“最大限度的封锁措施”,以阻止疫情扩散。

4、日本首相安倍晋三表示,日本部分地区出现了群发性新冠肺炎感染情况,日本政府将以更深入的应对方式支援这些地区

5、泰国卫生部高级官员表示,泰国新增2例新冠肺炎确诊病例,两人均为泰国人。截至目前,该国确诊病例累计达37人。

6、奥地利首次确认2例新冠肺炎病例。瑞士确诊首例新冠肺炎感染病例。西班牙确诊第6例新冠肺炎患者。

7、美国正计划对吉利德的在研药物瑞德西韦进行临床试验。该试验由内布拉斯加大学医学中心和美国国家过敏与传染病研究所联合进行,将在全球多达50个地点进行,并将根据协议,对这种名为瑞德西韦的药物与安慰剂进行对比测试。

8、印度总理莫迪:美国和印度将建立全面战略伙伴关系;美国是印度重要的原油与能源贸易伙伴;印度与美国加强国防安全合作,讨论双边合作的所有问题;印度和美国同意了一份大型贸易协议。

9、特朗普:印度总理莫迪也认同这是富有成效的访问,与莫迪讨论了5G安全问题,印度将购买30亿美元的国防装备,包括阿帕奇直升机;美国与印度贸易团队在贸易协议方面取得了重要进展,有信心能达成协议。

10、越南卫生部表示,永福省最后一例新冠肺炎患者的第二次检测结果为阴性,已具备出院条件。截至目前,越南总共确诊的16名新冠肺炎患者已全部治愈。越南已连续13天无新增确诊病例。

11、德国2019年第四季度未季调GDP同比终值增0.3%,预期增0.3%,初值增0.3%;季环比终值持平,预期持平,初值持平。德国2019年全年GDP增速终值0.6%,与初值一致。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌2.59%报50.1美元/桶,创两周以来新低布油跌2.58%报54.33美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌2.36%报1637美元/盎司,终结七连涨COMEX白银期货收跌4.93%报18.025美元/盎司,创一周新低。

3、国内期市收盘涨跌参半,化工品尾盘拉升,甲醇涨超2.5%,纯碱涨1.65%,20号胶、沥青涨超1%;贵金属午后持续走低,沪银跌超2%,沪金跌近2%;油脂类普跌,棕榈油跌超2%,豆油跌超1%。

4、中钢协公布数据显示,2月中旬,20个城市5大品种钢材社会库存1735万吨,环比增长113.7%。

5、20号胶期货2月24日完成第一次交割,至此20号胶期货已上市运行半年。上期所表示,总体来看,20号胶期货市场运行整体平稳,各类市场参与者稳步增加,各业务环节运作衔接顺畅。

6、湖北省级粮食应急加工企业复工超八成。湖北省粮食局相关负责人表示,目前湖北粮食储备充裕,总体上市场供应量足价稳。为响应国家和省里号召,全省粮食应急加工企业正积极组织生产,不断提升粮食保供能力。

7、上海粮食物资储备局:本市储备的原粮还可供应全市近6个月,储备油可供应全市3个月以上;目前全市加工能力和供应量较大的17家骨干粮油加工企业复工率近95%。

8、阿布扎比国家石油公司与日本签署原油存储协议。阿布扎比国油将在日本的存储设施中存储800多万桶原油,并在该公司进军日本石油贸易业务之际进行交易。阿布扎比国油将确保在日本出现石油短缺或紧急情况时,能在日本存有一定量的原油

9、沙特能源大臣阿卜杜勒?阿齐兹:正和俄罗斯沟通,对欧佩克+伙伴关系有信心。

10、印尼海洋资源和投资事务协调部长:新冠肺炎疫情可能导致该国约110亿美元镍开发项目推迟

11、波罗的海干散货指数周二上涨0.4%,报508点。

债券

1、避险情绪有所降温,国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.03%,5年期和2年期主力合约近乎收平。银行间现券收益率上行1bp左右;流动性总体维持偏松局面,隔夜和7天质押式回购加权利率略涨。

2、国君固收:疫情冲击下,抓三条主线防地产债风险,优先考虑杠杆率较低、流动性相对充裕的房企;尽量选择在湖北地区以及三四线布局较少的发行人;尽量选择商业地产业务占比较低的发行人。

3、继2月12日独家主承销租赁业首单疫情防控债券后,截至目前,平安证券已成功发行和获批的疫情防控相关债券及ABS达到7单,累计发行规模105.37亿元。

4、美债收益率全线下行,3月期美债收益率跌1个基点报1.53%,2年期美债收益率跌2.9个基点报1.23%,3年期美债收益率跌2.9个基点报1.18%,5年期美债收益率跌2.3个基点报1.19%,10年期美债收益率跌1.7个基点报1.36%,创历史新低;30年期美债收益率跌0.9个基点报1.83%,续创历史新低。

5、【债券重大事件】“19桑德工程SCP001”延期兑付本金;惠誉确认天津轨道交通集团“A-”评级,展望负面;“15康美债”持有人会议审议通过13项议案;“17黄金债”回售金额约6.99亿元,拟进行转售;大业股份实控人减持10%可转债。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0162,较上一交易日涨153个基点。人民币兑美元中间价调升14个基点,报7.0232。

2、外管局:继续用好支持疫情防控外汇政策“绿色通道”,推出更多外汇便利化业务,支持实体经济恢复发展、稳定外贸外资基本盘,加强外汇市场监测分析评估,做好风险应对政策储备。

3、日本财务大臣麻生太郎:正密切监控疫情局势,仍在等待评估现有措施的效果,不评论外汇和市场动向。

4、纽约尾盘,美元指数跌0.31%报98.9843,欧元兑美元涨0.24%报1.0881,英镑兑美元涨0.56%报1.3004,澳元兑美元跌0.05%报0.6602,美元兑日元跌0.46%报110.205,离岸人民币兑美元涨83个基点报7.0277。

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